12月16日,保利發展(600048.SH)發布關于向專業投資者公開發行公司債券注冊申請獲得中國證監會同意的公告。
公告顯示,保利發展控股近日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意保利發展控股集團股份有限公司向專業投資者公開發行公司債券注冊的批復》(證監許可【2025】
2764 號),該批復就公司公開發行公司債券注冊申請批復如下:同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過150億元公司債券的注冊申請;本次發行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說明書進行;本批復自同意注冊之日起24個月內有效,公司在注冊有效期內可以分期發行公司債券;自同意注冊之日起至本次公司債券發行結束前,公司如發生重大事項,應及時報告并按有關規定處理。
根據此前保利發展披露的信息,本次債券票面金額為100元,發行規模上限為150億元,具體額度將由董事會根據資金需求與市場情況動態確定;期限設置不超過10年,可采用單一或混合期限品種。利率定價機制上,票面利率將通過網下詢價簿記確定,采取單利按年計息方式。募集資金擬用于償還有息債務、補充流動資金、項目建設、并購地產項目及適用的法律法規允許的其他用途。該債券由申萬宏源證券、中金公司、中信證券、中信建投證券、國泰海通聯合承銷,面向專業投資者公開發行。
此前保利發展的三季報顯示,前三季度,保利發展實現簽約金額2017.31億元,同比減少16.53%,簽約面積1010.42萬平方米,同比減少25.13%。新增容積率面積290萬平方米,總獲取成本603億元,均位于38個核心城市,其中51%投資金額位于北上廣一線城市的核心區域核心板塊。另外,前三季度保利發展實現銷售回籠1941億元,回籠率為96%;期末貨幣資金余額1226.46億元。
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