2025中國高精定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)白皮書解讀文章

中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2025年末達(dá)到6288億元，年復(fù)合增長率約9.2%。核心產(chǎn)值的持續(xù)增長反映了市場對高精度定位服務(wù)需求的擴(kuò)大。

政策層面，北斗系統(tǒng)與5G技術(shù)的融合被納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，良好的政策環(huán)境為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持；經(jīng)濟(jì)方面，自動駕駛、智能交通等新興領(lǐng)域的發(fā)展推動了高精度定位技術(shù)的廣泛應(yīng)用；社會應(yīng)用持續(xù)深化，覆蓋物流、農(nóng)業(yè)、無人機(jī)等多個(gè)領(lǐng)域，帶動終端產(chǎn)品規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大；技術(shù)方面，北斗系統(tǒng)已成熟，具備較強(qiáng)的國際競爭力。總體而言，中國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景廣闊，預(yù)計(jì)保持快速增長。

2020年后，中國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，并逐漸由區(qū)域化發(fā)展擴(kuò)展至全球市場。2025年，北斗系統(tǒng)升級了星載原子鐘與星間鏈路，提升其精度與穩(wěn)定性。行業(yè)通過對新興技術(shù)的融合和應(yīng)用，擴(kuò)展行業(yè)深度、擴(kuò)大終端規(guī)模。未來，北斗系統(tǒng)將進(jìn)入下一代建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)范圍，延伸深空能力。

中國高精定位服務(wù)行業(yè)取得了多項(xiàng)階段性成果，如北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)通過高中低軌混合星座設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了全球亞米級定位精度，并增強(qiáng)了自主運(yùn)行和全球短報(bào)文通信能力。北斗系統(tǒng)與5G、AI技術(shù)的融合，進(jìn)一步提升了定位精度至厘米級，并增強(qiáng)了復(fù)雜環(huán)境下的信號穩(wěn)定性，推動了星基地基一體化發(fā)展。此外，通過結(jié)合北斗、IMU、激光雷達(dá)等技術(shù)，優(yōu)化了城市復(fù)雜環(huán)境下的高精度定位算法，進(jìn)一步顯現(xiàn)時(shí)空智能技術(shù)優(yōu)勢。

中國高精度定位服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)由基礎(chǔ)層、中間層、應(yīng)用層三大層級及數(shù)據(jù)安全層共同支撐。基礎(chǔ)層以衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)、云服務(wù)提供定位信號與數(shù)據(jù)處理能力；中間層含平臺層（地基/星基增強(qiáng)服務(wù)）和硬件層（基礎(chǔ)器件、終端集成），保障服務(wù)精準(zhǔn)可靠；應(yīng)用層則落地測量測繪、自動駕駛等多領(lǐng)域，推動行業(yè)智能化。同時(shí)，數(shù)據(jù)安全作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，保障了信息的安全性和隱私保護(hù)，確保了高精度定位服務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

中國高精定位的落地應(yīng)用場景精度需求因具體情況而異，通常包括精度與狀態(tài)兩個(gè)維度，結(jié)合不同場景需求，包含綜合覆蓋能力、穩(wěn)定性以及最大并發(fā)量等關(guān)鍵因素。此外，精細(xì)的毫米級定位通常需事后處理，可達(dá)到約 2.5 毫米的水平精度與垂直精度。這些內(nèi)容體現(xiàn)了高精定位在不同場景下的適配邏輯與技術(shù)要求。

圖中涵蓋無人機(jī)、智慧公交、智能農(nóng)機(jī)等場景對精度的需求。

當(dāng)前，低空經(jīng)濟(jì)、自動駕駛、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、共享出行、測量測繪成為高精定位應(yīng)用核心場景，高精度定位落地通常采用多星座多頻GNSS（含北斗）、RTK/PPP-RTK 、5G、V2X與多傳感器融合（IMU/LiDAR/視覺傳感）+邊緣/云端解算的組合，以滿足不同場景對精度、時(shí)延、可用性、完整性、連續(xù)性與抗干擾的差異化要求。

精度技術(shù)要求主要取決于具體場景：低空經(jīng)濟(jì)需米至厘米級精度，支撐城市配送等；自動駕駛需米至分米級精度，適配復(fù)雜路況；精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)需米至厘米級精度，提升作業(yè)效率；共享出行精度要求較低但有室內(nèi)需求；測繪則需厘米至毫米級高精度。這些內(nèi)容體現(xiàn)了不同場景對定位技術(shù)的適配性差異。

億歐智庫針對高精定位服務(wù)商建立的評價(jià)體系基于公開資料與專家訪談，從“產(chǎn)品與技術(shù)”“戰(zhàn)略與經(jīng)營”兩大維度，下設(shè) 6 個(gè)一級指標(biāo)、16 個(gè)二級指標(biāo)展開評估。其中，“產(chǎn)品與技術(shù)”維度含基礎(chǔ)設(shè)施（權(quán)重 30%）、服務(wù)能力（40%）、用戶支持（30%），對應(yīng)覆蓋廣度、定位精度等二級指標(biāo)；“戰(zhàn)略與經(jīng)營”維度含企業(yè)發(fā)展（30%）、銷售通路（40%）、經(jīng)營支撐（30%），對應(yīng)注冊資本、營收規(guī)模等二級指標(biāo)。

通過案頭搜索等方式驗(yàn)證，中國移動與千尋位置是當(dāng)前高精定位服務(wù)市場的領(lǐng)導(dǎo)者。中國移動 2019 年起布局衛(wèi)星定位服務(wù)，依托 5G + 北斗技術(shù)優(yōu)勢，其高精定位產(chǎn)品競爭力居行業(yè)第一，關(guān)鍵技術(shù)達(dá)領(lǐng)先水平；千尋位置 2015 年進(jìn)入該市場，是全國 CORS 服務(wù)開創(chuàng)者，2024 年估值超 150 億元，在無人機(jī)等領(lǐng)域表現(xiàn)突出，高精度產(chǎn)品競爭力處于領(lǐng)先行列。

雷達(dá)圖通過產(chǎn)品與技術(shù)、戰(zhàn)略與經(jīng)營兩個(gè)維度評價(jià)當(dāng)前高精定位服務(wù)商。

2020 年北斗組網(wǎng)成功為市場提供顯著推力。2023 年市場銷售收入 214.5 億元，預(yù)計(jì) 2025 年達(dá) 357 億元、2030 年超 1005 億元，未來，市場由爆發(fā)式增長轉(zhuǎn)向穩(wěn)步增長。2024 年五大區(qū)域產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值約 4347 億元，占全國總值 75.49%，帶動全國高精定位市場銷售收入的持續(xù)增長；同年終端設(shè)備總銷量超 4.1 億臺/套，智能手機(jī)等終端銷量超 1.2 億臺/套，北斗兼容型產(chǎn)品保有量超 20 億臺/套，體現(xiàn)終端規(guī)模的快速擴(kuò)張。

北斗系統(tǒng)應(yīng)用已升級為國家戰(zhàn)略，自主可控、國產(chǎn)化的北斗定位在公共安全、應(yīng)急救援等多領(lǐng)域有替代GPS、GLONASS、Galileo等其他衛(wèi)星系統(tǒng)的實(shí)戰(zhàn)能力。

2025年《北斗/全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GNSS)實(shí)時(shí)動態(tài)精密單點(diǎn)定位狀態(tài)域改正產(chǎn)品規(guī)范》正式發(fā)布并實(shí)施，該國家標(biāo)準(zhǔn)推動北斗 PPP-RTK 技術(shù)規(guī)范化應(yīng)用，標(biāo)志著我國衛(wèi)星導(dǎo)航核心標(biāo)準(zhǔn)從技術(shù)跟隨轉(zhuǎn)向引領(lǐng)，助力在全球 PPP-RTK 市場占據(jù)領(lǐng)跑地位，為高精度定位領(lǐng)域提供關(guān)鍵支撐。

“星地一體化衛(wèi)星定位”是一種將天基衛(wèi)星系統(tǒng)與地面增強(qiáng)系統(tǒng)深度融合的高精度定位技術(shù)體系。其核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)無縫、實(shí)時(shí)、厘米級甚至毫米級的定位服務(wù)，解決傳統(tǒng)衛(wèi)星定位在精度、覆蓋范圍和穩(wěn)定性上的局限。低軌衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)能彌補(bǔ)地面基站覆蓋不足，在無地面信號場景提供高精度服務(wù)；其作為天基與地基的通信橋接，適配無地面網(wǎng)絡(luò)區(qū)域。同時(shí)，低軌增強(qiáng)可解決海外基站密度低導(dǎo)致的成本高、精度有限問題，縮短 PPP-RTK 收斂時(shí)間，助力中國高精定位服務(wù)出海，增強(qiáng)全球市場競爭力與影響力。

中國高精定位服務(wù)行業(yè)正站在技術(shù)融合與產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著北斗系統(tǒng)全球組網(wǎng)完成與低空經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)正從單一導(dǎo)航技術(shù)向“北斗+低空”深度融合的時(shí)空服務(wù)生態(tài)躍遷。“十四五”開啟北斗衛(wèi)星規(guī)模化應(yīng)用，“十五五”將聚焦技術(shù)突破與商業(yè)模式創(chuàng)新，北斗產(chǎn)業(yè)通過強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施支撐、延伸高附加值環(huán)節(jié)、加速與5G/AI技術(shù)協(xié)同，未來將深化北斗與低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域結(jié)合，并推動終端規(guī)模化應(yīng)用并打造產(chǎn)業(yè)集群。