孟光 | 俄專家評SIPRI軍貿(mào)報告：數(shù)據(jù)存在局限，未能反映俄軍工產(chǎn)業(yè)真正實力

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俄羅斯戰(zhàn)略與技術(shù)分析中心主任魯斯蘭·普霍夫在媒體發(fā)表題為《你好，武器！》的評論文章，對斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發(fā)布的《2024年度全球武器貿(mào)易報告》進(jìn)行分析與回應(yīng)。普霍夫指出，該報告中的排名及相關(guān)數(shù)據(jù)需在充分考慮其方法局限性和信息不完整性的基礎(chǔ)上審慎解讀，但其揭示的宏觀趨勢仍具有重要的參考價值。其核心觀點如下：

一、報告核心結(jié)論與評析

1.報告核心結(jié)論

報告數(shù)據(jù)顯示，2024年全球前100家武器制造商的武器裝備及相關(guān)服務(wù)銷售收入達(dá)到6790億美元，同比增長5.9%，創(chuàng)歷史新高。其中，美國企業(yè)占銷售總額的50%，歐洲企業(yè)占22%。

2.數(shù)據(jù)可靠性的局限

鑒于非西方國家武器貿(mào)易的信息高度不透明，加之SIPRI自身的統(tǒng)計方法具有一定局限性，報告中的排名與具體數(shù)據(jù)應(yīng)視為帶有一定估算性質(zhì)的參考，不宜直接作為絕對依據(jù)。

3.趨勢性觀察仍具價值

盡管存在上述局限，作為國際防務(wù)與安全研究領(lǐng)域的重要機(jī)構(gòu)，SIPRI報告所揭示的宏觀趨勢仍具有分析參考價值。報告反映出過去十年（2015-2024年）全球武器制造商的貿(mào)易收入累計增長26%，其中2024年為SIPRI統(tǒng)計以來的峰值。烏克蘭危機(jī)、加沙局勢、全球與地區(qū)地緣政治緊張以及軍費(fèi)開支上升，共同構(gòu)成了推動武器需求增長的主要因素。值得注意的是，這是自2018年以來，全球前五大武器制造商的銷售額首次全部實現(xiàn)同比增長。2024年，百強(qiáng)榜單中有77家企業(yè)收入上升，其中捷克CSG集團(tuán)（增長193%，排名第46位）和美國SpaceX公司（增長103%，排名第77位）增幅尤為顯著。

4.增長的動力與影響

盡管增長主要集中于美歐制造商，但全球多數(shù)地區(qū)均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。銷售增長與新訂單的增加，正推動多家武器制造商采取擴(kuò)張生產(chǎn)線、提升產(chǎn)能、設(shè)立子公司或進(jìn)行并購等舉措，以適應(yīng)市場需求。

二、美國：主導(dǎo)地位穩(wěn)固，前六占其五

1.整體份額保持領(lǐng)先，增速趨于溫和

美國軍工產(chǎn)業(yè)在全球繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。在百強(qiáng)榜單中，美國企業(yè)占39家（為2014年以來最低數(shù)量），2024年武器銷售總額達(dá)3340億美元，同比增長3.8%，占據(jù)全球武器銷售總額的50%。在入榜美企中，30家實現(xiàn)收入增長，但波音等部分企業(yè)呈現(xiàn)下滑。值得注意的是，美國軍工產(chǎn)業(yè)整體增長呈現(xiàn)溫和態(tài)勢，反映了其高度依賴以長期采購項目為主導(dǎo)的國內(nèi)市場結(jié)構(gòu)。

2.項目問題持續(xù)存在，制約研發(fā)與生產(chǎn)

報告指出，美國多項重要軍事項目仍面臨顯著的進(jìn)度延期與預(yù)算超支問題，這對相關(guān)裝備的研發(fā)與生產(chǎn)進(jìn)程構(gòu)成了持續(xù)性制約，也影響了其軍工生產(chǎn)的整體效率。

3.頭部企業(yè)格局穩(wěn)固，主導(dǎo)全球市場

美國軍工巨頭繼續(xù)占據(jù)全球武器制造商排名的前列。在排名前六的企業(yè)中，五家為美國公司，包括：洛克希德·馬?。ǖ谝晃?，銷售額646.5億美元，占全球總額約10%，增長3.2%）；RTX（雷神技術(shù)，第二位，436億美元）；諾斯羅普·格魯曼（第三位，378.5億美元）；通用動力（第五位，336.3億美元）；波音（第六位，305.5億美元）。其中，BAE系統(tǒng)公司（第四位，337.9億美元）雖注冊于英國，但其主要業(yè)務(wù)仍集中于美國市場。此外，排名第十的L3Harris技術(shù)公司（162.1億美元）也來自美國。

4.新興企業(yè)快速增長，結(jié)構(gòu)趨于多元

在增長方面，SpaceX公司表現(xiàn)最為突出，其武器相關(guān)銷售額同比增長103%，達(dá)18億美元，排名從2023年的第106位躍升至第77位。這表明美國軍工生態(tài)在保持傳統(tǒng)巨頭主導(dǎo)的同時，也涌現(xiàn)出新的增長點，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。

三、歐洲：整體擴(kuò)張加速，內(nèi)部格局生變

1.整體增長強(qiáng)勁，成為全球增速最快地區(qū)

隨著北約國家軍隊重整計劃的推進(jìn)以及對烏克蘭軍事援助的持續(xù)，歐洲武器生產(chǎn)呈現(xiàn)顯著增長。2024年，上榜的26家歐洲（不含俄羅斯）軍工企業(yè)中有23家實現(xiàn)收入增長，整體銷售額增幅達(dá)13%，總額升至1510億美元，使歐洲成為全球軍工產(chǎn)業(yè)增長最快的地區(qū)。歐洲軍工企業(yè)已成為烏克蘭新型武器與彈藥的主要供應(yīng)方。

2.主要國家表現(xiàn)分化，德國增長尤為突出

從國別分布看，各國軍工企業(yè)表現(xiàn)存在差異。英國7家企業(yè)收入增長6.6%，達(dá)522億美元（占百強(qiáng)總銷售額7.7%）；法國4家企業(yè)收入增長12%，至261億美元；德國4家企業(yè)因陸基防空系統(tǒng)、彈藥及裝甲車輛（包括對烏供應(yīng)）需求旺盛，收入大幅增長36%，至149億美元；意大利2家企業(yè)收入增長9.1%，至168億美元。

3.龍頭企業(yè)保持優(yōu)勢，新興企業(yè)快速崛起

歐洲主要武器制造商繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位。意大利萊昂納多公司居第12位，銷售額138.3億美元，增長10.1%；空中客車公司居第13位，133.7億美元，增長1.2%；法國泰雷茲集團(tuán)居第15位，118億美元，增長11.3%；德國萊茵金屬公司居第20位，82.4億美元，大幅增長46.6%。同時，東歐企業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。捷克CSG集團(tuán)以193%的增幅成為全球增長最快的防務(wù)企業(yè)，銷售額36億美元，主要來自向烏克蘭交付100萬發(fā)炮彈；波蘭PGZ集團(tuán)增長33.9%至30.4億美元；烏克蘭國防工業(yè)公司增長40.1%至30.1億美元，位列第52位。

4.格局變化顯著，地緣沖突成為主要驅(qū)動

當(dāng)前歐洲軍工產(chǎn)業(yè)的增長態(tài)勢與地區(qū)安全環(huán)境變化密切相關(guān)。烏克蘭危機(jī)直接刺激了陸戰(zhàn)裝備、彈藥及防空系統(tǒng)的需求，使相關(guān)領(lǐng)域制造商成為主要受益方。東歐國家軍工企業(yè)的快速發(fā)展，既反映了地區(qū)安全需求的上升，也預(yù)示著歐洲軍工產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。

四、韓、以、土、?。盒屡d力量崛起，產(chǎn)業(yè)格局重塑

1.韓國軍工產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起，重點裝備出口表現(xiàn)突出

韓國企業(yè)正迅速崛起為全球防務(wù)市場的重要參與者。本年度上榜的4家韓國公司總收入大幅增長31%，達(dá)到141億美元。其中：韓華集團(tuán)作為最大企業(yè)，銷售額增長42%至79.7億美元，排名第21位，其收入過半來自在國際市場上需求旺盛的自行榴彈炮和火箭炮系統(tǒng)；導(dǎo)彈系統(tǒng)制造商LIG Nex1增長37.9%，銷售額達(dá)24億美元；坦克與裝甲車制造商現(xiàn)代羅特姆增長45.4%，銷售額達(dá)17.3億美元。

2.以、土軍工企業(yè)穩(wěn)步增長，中東自主化進(jìn)程加速

以色列、土耳其等地區(qū)防務(wù)工業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展：3家上榜以色列企業(yè)（Elbit Systems、IAI、Rafael，排名第25-34位）武器銷售總收入增長16%，達(dá)到162億美元；5家土耳其企業(yè)總收入增長11%，達(dá)到101億美元。 阿聯(lián)酋國有防務(wù)集團(tuán)EDGE Group以47億美元收入首次進(jìn)入榜單，位列第37位，顯示中東地區(qū)防務(wù)自主化進(jìn)程加快。

3.印、日發(fā)展路徑各具特色，增長動力呈現(xiàn)差異

印度軍工產(chǎn)業(yè)主要依托國內(nèi)需求推動，3家主要企業(yè)武器銷售總收入增長8.2%，達(dá)到75億美元，增長主要來自本國國防訂單的增加。 日本防務(wù)產(chǎn)業(yè)增長最為顯著，上榜的5家企業(yè)總收入大幅增長40%，達(dá)到133億美元。其中三菱重工（第32位）收入增長37%至50億美元，增長主要源于飛機(jī)與導(dǎo)彈系統(tǒng)的銷售，反映其高端裝備制造能力的提升。

4.競爭格局趨于多元，全球市場結(jié)構(gòu)生變

以韓國為代表的東亞國家正從傳統(tǒng)美歐主導(dǎo)的防務(wù)市場中爭取更大份額，而印度、土耳其、阿聯(lián)酋等國也通過國內(nèi)需求與出口并重的方式強(qiáng)化自身防務(wù)工業(yè)基礎(chǔ)。這種多元化發(fā)展趨勢正在改變?nèi)蚍绖?wù)產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)格局，為國際防務(wù)貿(mào)易與安全合作帶來新的變量。

五、俄羅斯：在挑戰(zhàn)中展現(xiàn)韌性，并尋求新突破

1.主要企業(yè)保持市場地位，國內(nèi)需求成關(guān)鍵支撐

報告數(shù)據(jù)顯示，盡管處于嚴(yán)峻國際環(huán)境，俄羅斯主要軍工企業(yè)仍保持其在全球市場中的位置。俄羅斯技術(shù)國家公司在2024年維持榜單第七位，其銷售額達(dá)271.2億美元，同比增長26.4%。聯(lián)合造船集團(tuán)以41.1億美元收入位列第41位，增長6.5%。報告分析認(rèn)為，在面臨供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)與國際制裁的背景下，為支持特別軍事行動而持續(xù)進(jìn)行的國內(nèi)裝備采購，形成了足夠的內(nèi)需，有效抵消了武器出口下降帶來的損失，從而支撐了產(chǎn)業(yè)增長。

2.多重挑戰(zhàn)仍存，但產(chǎn)業(yè)韌性超出預(yù)期

報告同時指出，俄羅斯軍工產(chǎn)業(yè)除面臨供應(yīng)鏈限制外，還遭遇熟練勞動力短缺等問題，這可能對其長期生產(chǎn)效率與創(chuàng)新能力形成制約。然而，報告也強(qiáng)調(diào)，俄羅斯軍工在俄烏沖突期間展現(xiàn)出的適應(yīng)性與韌性已超過預(yù)期，因此在評估其發(fā)展前景時應(yīng)采取審慎態(tài)度。

3.報告數(shù)據(jù)存在顯著局限，未能反映產(chǎn)業(yè)全貌

需要特別指出的是，報告中關(guān)于俄羅斯國防工業(yè)的數(shù)據(jù)存在明顯不完整性和可能的嚴(yán)重低估。這一局限性不僅體現(xiàn)在對俄羅斯技術(shù)國家公司及其下屬企業(yè)的統(tǒng)計上，也涉及其他主要軍工企業(yè)。典型的例證是，在俄羅斯防空體系中占據(jù)核心地位的金剛石-安泰防空康采恩未被納入本次排名，而該公司年度軍事產(chǎn)值超過10億美元（SIPRI在2019年報告中曾估算其產(chǎn)值高達(dá)94.2億美元）。這表明當(dāng)前排名可能未能充分反映俄羅斯國防工業(yè)的實際規(guī)模與能力。

4.實戰(zhàn)檢驗與新型裝備，推動出口復(fù)蘇預(yù)期

俄羅斯武器在俄烏沖突及近期其他地區(qū)沖突（如印巴沖突）中的實戰(zhàn)表現(xiàn)，正為其軍事裝備的出口吸引力提供新的背書。當(dāng)前，俄羅斯在繼續(xù)向阿爾及利亞交付飛機(jī)的同時，已就向印度出口蘇-57戰(zhàn)機(jī)及S-500防空系統(tǒng)等先進(jìn)裝備展開談判。此外，俄羅斯在各類無人作戰(zhàn)系統(tǒng)的研發(fā)與實戰(zhàn)應(yīng)用方面積累了豐富經(jīng)驗，形成了新的技術(shù)優(yōu)勢。這些因素共同增強(qiáng)了國際市場對其裝備的關(guān)注。

5.未來展望，訂單儲備顯示長期信心

隸屬于俄羅斯技術(shù)國家公司的俄羅斯國防出口公司，在成立25周年之際，其手持訂單總額已突破600億美元，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。這一龐大的訂單儲備不僅為俄羅斯國防工業(yè)的持續(xù)運(yùn)營提供了保障，也反映出部分國際市場客戶對其防務(wù)產(chǎn)品的長期需求與信心，預(yù)示著其軍事出口在經(jīng)歷調(diào)整后可能進(jìn)入新的發(fā)展階段。

注：俄羅斯技術(shù)國家公司為控股公司，無直接生產(chǎn)能力，通常不計入武器制造商百強(qiáng)。SIPRI說明，因無法獲取其他俄羅斯武器公司數(shù)據(jù)而將其列入榜單；其旗下多家子公司在前些年數(shù)據(jù)可獲時曾單獨(dú)上榜。

（科薈智庫：孟光）

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