日本欲讓中國科技倒退十年，中國已搶先行動

最近一段時間，日本國內媒體和業內機構不斷放出風聲：東京方面正在研究進一步收緊對華出口光刻膠等關鍵半導體材料，一些企業已經提前“做減法”，對中國客戶的訂單、技術服務和供貨節奏悄然收緊。

官方層面雖然尚未公布所謂“全面禁令”，但在高市早苗內閣一系列強硬涉華表態之后，日媒普遍判斷，從行政審查收緊，走向更嚴格的出口限制，只是時間早晚的問題。

再加上此前日本已經對部分高性能半導體設備實施更嚴的出口管制，市場普遍擔心：光刻膠這一環節，正在被推上中日科技博弈的前臺。

不少日本輿論據此興奮地宣稱：如果掐住光刻膠的“閥門”，就等于掐住了中國半導體產業的“氧氣瓶”。在他們的想象中，中國近些年好不容易頂住美國打壓，在晶圓制造環節站穩腳跟，如果日本突然“斷供”，中國先進制程芯片生產線將被迫按下暫停鍵，科技發展要倒退“十年”。

要理解這種判斷從何而來，先得弄清光刻膠到底是什么。

對普通人來說，芯片工廠是遙遠而抽象的概念，但可以用一個簡單的比喻來理解：光刻機好比一臺精密相機，負責對準、曝光；光刻膠則像昔日的高感光膠卷，是把電路圖案“顯影”在硅片上的關鍵介質。它的成分雖只是幾微米厚的化學涂層，卻決定了線寬能否做到足夠細、邊緣是否干凈、圖案能否一層層疊加準確。

越是高端工藝，對光刻膠純度、分辨率、熱穩定性的要求就越苛刻，材料配方、生產工藝也越接近“黑科技”。

在這一領域，日本長期處于絕對優勢地位——全球光刻膠市場中，超過九成的份額掌握在幾家日企手中，其中JSR、東京應化、信越化學、富士膠片等在高端產品上擁有近乎壟斷的定價權。

相比之下，中國起步較晚。業內估算，目前國產光刻膠在國內晶圓廠中的整體占比不到兩成，在先進制程和EUV工藝上，仍然高度依賴進口，其中相當一部分來自日本供應商。一些國際咨詢機構甚至警告，如果日本對部分中國企業采取“名單式”限供措施，14納米以下工藝線將面臨明顯的停產或降負荷風險，整體芯片產能在短期內可能出現三成到五成的波動。

日本之所以自信心膨脹，很大程度上源于一段“成功經驗”。

2019年，日本曾對韓國采取類似做法，將光刻膠、高純度氟化氫、氟化聚酰亞胺三種關鍵材料納入更嚴格的出口審查程序，一度讓三星、SK海力士的部分產線陷入被動，韓國政府不得不把“材料國產化”上升為國家戰略。

如今，日本一些政客希望把這套劇本原封不動地搬到中國身上：先通過出口管制在供應端制造緊張，再借輿論壓力放大市場恐慌，從而謀求對中國半導體產業的“結構性打擊”。

需要看到的是，這一次，日本出手的節奏并非憑空而來。自2023年以來，日本陸續把多種中端、先進制程的刻蝕設備、清洗設備和量測設備納入出口清單，對部分流向中國的設備實施“逐案審批”。今年年初，日本又更新了針對高性能芯片和制造工具的管制細則，與美國的高端芯片出口管制形成呼應。

在這樣的背景下，光刻膠成為新的焦點，并不令人意外。

把這場較量簡單理解為“日本卡住中國的命門”，未免過于片面。

現代工業的全球供應鏈，是一個高度耦合、你中有我、我中有你的復雜網絡。任何一方試圖通過“極限施壓”謀取單方面優勢，都必須嚴肅評估由此帶來的“反噬效應”。而在光刻膠這一環節的上游，中國手中同樣握著全球罕見的戰略資源——稀土。

稀土之于高科技產業的重要性，早已不是新聞。無論是新能源汽車電機、高端機床的伺服系統，還是光刻機內部的精密驅動裝置、激光系統，背后都離不開釹鐵硼永磁體、高性能拋光材料和特種催化劑等稀土應用產品支撐。

公開數據表明，中國在稀土產業鏈上的優勢是全鏈條的：在礦產資源、冶煉分離、磁材制造等環節都占據主導地位，尤其是高性能磁材和中重稀土產品，在全球市場上的占比更是壓倒性。

日本則是典型的資源短缺型經濟體，稀土儲量有限、開采成本高，多年來在稀土、稀有金屬等關鍵資源上高度依賴進口，其中相當一部分來自中國。對于日本光刻膠企業而言，其生產設備中的電機系統、精密泵閥，以及部分關鍵助劑，同樣離不開這些材料的支撐。

今年以來，中國在關鍵礦產和稀土領域的政策調整，引發了全球產業界的密切關注。4月起，中國對部分稀土及其下游磁性材料實施更嚴格的出口許可制度；10月9日，商務部又發布新一輪關于稀土、鋰電材料和超硬材料的出口管制公告，引入“域外適用”等條款，對含有相關中國來源稀土成分的部分境外產品也納入管控范圍。

在中美高層就經貿問題達成階段性緩和共識后，11月以來，中國開始通過“通用許可證”等方式，適度疏通部分稀土出口審批流程，以維持全球供應鏈的基本穩定。但相關法律框架并未撤銷，政策工具依然牢牢掌握在中國手中。

這種“有控有放”的做法，既體現了中國作為大國對全球產業鏈穩定的責任，也客觀上增加了對少數國家的政策杠桿空間。

稀土政策調整帶來的沖擊，并非紙上談兵。近期，國際媒體披露，由于中國前期收緊部分稀土產品出口，歐美能源和高端裝備企業已經感受到壓力。例如，美國燃機和電力設備制造商正在與政府合作，尋求增加釔等稀土的庫存，以應對潛在供應不確定性。

這些信號說明，一旦圍繞稀土的博弈進一步升級，受到沖擊的絕不只是某一國的單一產業，而是整個全球高端制造體系。

回到日本的問題上看，如果東京方面真要推動一攬子“對華脫鉤”，不僅在光刻膠等材料上斷供中國，同時在多個關鍵零部件上設置閘門，從賬面上看，短期內似乎會對中國部分高端產業造成較大壓力。但同一時間，日本也將直面幾個難以繞開的現實問題：

第一，日本企業高度依賴中國市場。無論是光刻膠、半導體材料，還是精密零部件，過去十多年正是依托中國這一龐大的終端市場和制造基地，才形成今天的規模效應和利潤水平。一旦對華出口出現“硬著陸”，企業盈利、研發投入和全球布局都會受到牽連。

第二，日本在稀土、高端磁材等上游資源上的弱勢短時間難以扭轉。即便加大從其他國家的采購、推進海底采礦和資源循環利用，也無法在幾年之內構建起一套完全替代中國的供應體系。一旦中國在嚴格履行國際規則的前提下，對部分稀土實施更有針對性的管理，日本高科技產業鏈同樣會感到“呼吸困難”。

第三，全球客戶對供應穩定性的考量正在上升。近年來，無論是日韓貿易摩擦，還是歐美對華加征關稅，都讓跨國企業更加關注供應多元化和風險可控性。如果一個供應國頻繁以出口管制為工具，勢必會影響其作為長期合作伙伴的可信度。

從這個意義上說，日本試圖用光刻膠“卡住”中國，實際是一場高風險的豪賭。殺敵能否到“一千”尚未可知，自損超過“一千二”的可能，卻不能輕易忽略。

對中國而言，這場風波無疑再次敲響了警鐘：關鍵材料和核心技術不能寄希望于他人“網開一面”，必須依靠自己的持續投入和長期積累。

事實上，近年來中國已經在光刻膠等關鍵材料領域加大研發和產業化力度，設定了提高自給率的明確目標，一些項目在ArF、KrF等中高端產品上已經實現小批量供貨，正向規模化邁進。

國內晶圓廠也在加快引進來自歐洲、韓國等多元供應渠道，努力降低對單一國家的依賴。這種“多條腿走路”的策略，不可能在短時間內完全消除外部沖擊，但卻是應對復雜國際環境的現實選擇。

從更長遠的角度看，日本如果真的在光刻膠問題上按下“強制脫鉤”的按鈕，很可能加速推動中國在這一領域的自主可控進程，就像當年對韓國的限制，最終在客觀上倒逼韓國材料產業加速升級一樣。

因此，把“日本斷供光刻膠=中國芯片倒退十年”簡單畫上等號，并不符合產業規律，也低估了中國科技產業的韌性和調整能力。

這場圍繞光刻膠和稀土的博弈，本質上是全球產業鏈重組進程中的一個縮影：誰能在開放合作中掌握更多自主權，誰就能在風云變幻的國際環境中更從容。對于中國來說，真正需要做的，是把外部壓力轉化為內部創新的動能；對于日本來說，如何在安全關切與經貿合作之間找到理性平衡，同樣考驗著政治智慧。

至于那句“讓中國倒退十年”的豪言，最終很可能會被現實悄悄修正——這既不是技術發展真實的節奏，也不是全球產業鏈愿意看到的結局。

本期內容到這里就要結束了。

良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。

感謝理解。