11月車市跌8.1%，鴻蒙智行首次闖入前8

有不完全統計顯示，隨著第四批690億元國補資金的逐漸消耗殆盡，截止12月初全國已經有超過20個省市陸續收緊或直接暫停了汽車以舊換新補貼的申請。

比如，11月中旬起湖北調整了汽車以舊換新資格券發放方式，將每日發放資格券分4批次集中發放，其中最后一批次發放時間是12月5日，每批次資格券領完即止。

實際上，不僅是以舊換新，越來越多省市的報廢更新政策也提前結束。北京和湖南就相繼于11月11日和11月16日起暫停實施汽車報廢更新補貼政策。

受到政策變動的影響，即便大量車企和經銷商為了年底沖量提供較大力度的優惠，但車市的終端成交量持續回落。

根據12月8日乘聯會公布的數據，11月國產狹義乘用車零售銷量收于222.5萬輛，略低于10月的225.0萬輛。由于去年同期汽車以舊換新政策加碼推動著車市銷量達到242.4萬輛，因此今年11月同比跌幅擴大至8.1%。

在連續兩個月的走跌之后，今年前11個月國產狹義乘用車零售市場的同比增幅收窄至6.1%，銷量為2148.3萬輛。

考慮到去年12月終端市場的成交量高達263.3萬輛，今年12月國產狹義乘用車零售市場還將繼續走跌，全年同比增幅將收于5%左右，總銷量為2360萬輛左右。

批發層面，得益于出口量的不斷增加，11月國產乘用車的批發銷量創下299.8萬輛的歷史同期最高成績。連續數月刷新同期紀錄讓今年前11個月批發的總銷量達到2676.5萬輛，同比增幅為11.1%。

其中，11月國產乘用車（含整車與CKD）出口量同比增長52.4%至60.1萬輛，這是國產乘用車出口歷史上首次超過60萬輛，同時自主品牌出口也第一次跨過50萬輛達到52.5萬輛。

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鴻蒙智行首次躋身八強

盡管，整體車市的零售銷量持續走跌，但在比亞迪汽車和吉利汽車等頭部車企的帶領下，11月自主陣營的零售銷量仍達到149萬輛，同比只下跌4%，在市場的份額仍穩定在67%的高位，比去年同期增加3個百分點。

今年前11個月自主品牌在零售市場的累計份額已達到65%，同比增加5個百分點。這意味著，繼2024年達到61.0%之后，今年自主陣營在零售市場的份額將再創新高至65%以上。

回到11月的市場，依靠銷量上的巨大優勢，頭部自主車企繼續在車企零售和批發銷量十強榜單中占據半壁江山，而且席位多以前五為主。

依次來看，在零售榜單中，11月比亞迪以30.7萬輛繼續蟬聯榜首。

得益于旗下新能源產品矩陣的豐富和持續熱銷，11月吉利汽車將自身的單月歷史新高再次提升至26.8萬輛。

合資老大哥一汽-大眾則以13.8萬輛占據著領獎臺最后一個席位，但它與前兩者存在超過10萬輛的鴻溝。

依靠奇瑞艾瑞澤8（參數丨圖片）、瑞虎8和捷途X70以及奇瑞風云A9L等車在燃油市場和新能源市場的同時發力，11月奇瑞汽車在國內售出11.7萬輛。

11月，長安汽車和上汽通用五菱的銷量分別穩定在10.7萬輛和10.4萬輛。

最值得一提的是，11月背靠華為的鴻蒙智行首次出現在零售榜單十強名單中，并且以8.2萬輛超過特斯拉中國和一汽豐田直接來到第8。隨著旗下產品和品牌的不斷增加，明年鴻蒙智行極有可能會成為零售十強榜單的“常客”。

而在批發榜單中，自主車企更占據著7個席位，并且比亞迪、吉利、奇瑞和長安繼續壟斷著前四強的位次。

雖說，由于國內市場競爭的加劇，今年下半年以來比亞迪在國內的銷量出現連續的負增長且跌幅均超過10%，但憑借著在海外市場的熱銷，其批發銷量的跌幅明顯好于零售，11月批發銷量仍達到47.5萬輛。

與此同時，11月吉利汽車再創新高至31.0萬輛，奇瑞汽車和長安汽車分別收于26.2萬輛和18.0萬輛，后兩者的雙雙走跌，大概率是受到重要市場——俄羅斯銷量大幅減少的影響。

因旗下車型幾乎沒有出口，一汽-大眾在批發榜單中僅排名第5。

上汽通用五菱、長城汽車和上汽乘用車的批發銷量則分別為12.4萬輛、11.7萬輛和10.0萬輛，超過售出9.0萬輛的上汽大眾和8.7萬輛的特斯拉中國。

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新能源滲透率再創新高至59.3%

在整體車市進一步下滑的同時，新能源市場繼續保持著向上的走勢，零售、批發和出口銷量均創下單月歷史新高。

根據乘聯會的統計，11月國內零售的新能源銷量132.1萬輛，同比增長4.2%。其中，僅純電繼續增長9.2%，插混和增程式皆再次走跌，跌幅分別為2.8%和4.3%。

11月新能源批發銷量也在出口的拉動下，沖高至170.6萬輛，其中出口為28.4萬輛。

與此同時，11月新能源在零售和批發市場中滲透率也刷新最高紀錄，分別為59.3%和56.9%。

今年前11個月新能源在零售市場的滲透率已達到53.4%，批發也增加至51.4%，由此推算全年這兩者將分別收于54%和52%左右。

受到部分省市以舊換新和置換更新補貼政策的收緊或暫停，加上已有多家車企承諾為今年內無法順利完成交付的消費者提供購置稅兜底補貼方案，大量消費者持觀望態度，因此10月以來新能源零售銷量已有放緩的跡象。

但因海外對純電、插混和增程式的接受程度都非常高，這兩者的出口量都繼續保持高速增長，從而使得11月插混的批發銷量同比增長12.2%，增程式也增長3.0%。

而從全年來看，雖說插混和增程式在國內已連續走跌數月，可是因上半年的走勢較好，創造了較大的增量，因此全年它們仍能保持正增長。

再從以車身形式區分的傳統三大細分領域來看，失去了補貼政策的利好之后，轎車、SUV和MPV在國內零售銷量全面走跌，其中僅SUV的跌幅為個位數5.6%，另兩者均超過10%。

在連續的之后，今年前11個月MPV的累計同比增幅已收窄至0.1%，今年全年MPV市場肯定會再次出現負增長。

總體來看，參考9月以來國內零售市場的銷量都穩定在220萬輛出頭，12月大概率收于230萬輛左右，那么12月的同比跌幅應該會超過10%。