超全解析全球疫苗管線競爭格局圖：24大領域，誰在領跑？誰在破局？

在全球生物醫藥的競技場上，一場無聲卻激烈的疫苗“軍備競賽”正以“周”為單位刷新著賽況。高達868款在研疫苗，橫跨數百家研發廠商，共同編織出一張空前密集且動態極快的研發管線網絡。信息的迭代不再是季度或月度，而是進入了以周為頻的“高速周期”。任何一次數據的更新，都可能預示著市場格局的微妙變化，無人敢掉以輕心。

HIB疫苗

Hib疫苗市場是一個競爭已持續近三十年、高度成熟的“紅?！鳖I域，其核心格局體現為 “國產主導”與“長期競爭”。在目前主要的24款產品中，國產疫苗以19款的絕對優勢占據市場，而技術路徑則全部集中于經典、成熟的多糖結合疫苗。盡管賽道看似格局已定，但競爭并未停歇，近年來仍有像康希諾等新企業于2024年獲批上市，預示著這一傳統市場的角逐仍在延續。

RSV疫苗

RSV（呼吸道合胞病毒）疫苗市場是一個正處于研發競賽階段的新興領域，其競爭格局呈現出 “國產引領、技術多元、階段集中” 的特點。在目前主要統計的超過30款在研產品中，國產疫苗占比超過八成，展現出國內企業在RSV賽道上的積極布局。技術路線涵蓋重組蛋白疫苗、mRNA疫苗、病毒載體疫苗等多種平臺，其中mRNA技術尤為活躍，成為多數企業選擇的研發方向。

艾滋病疫苗

艾滋病疫苗領域目前仍處于早期探索階段，格局呈現出 “國產主導、研發分散、進展緩慢”的特點。現有項目主要由國內科研機構與企業推動，技術路徑以病毒載體為主。不過，整體研發仍處早期（多處于臨床前或I期），且近年來進展有限，距離形成產品梯隊和成熟市場尚有較長距離。

白喉疫苗

白喉疫苗市場是一個高度成熟且格局穩固的“傳統”領域，其核心特點體現為 “國產完全主導”與“技術高度統一”。目前主要的6款產品全部為國產，且均采用經典的類毒素疫苗技術路線。自上世紀80年代批準上市以來，該賽道長期缺乏新產品與新競爭者，市場競爭已趨于靜態。

破傷風疫苗

白喉破傷風聯合疫苗市場是一個已發展逾四十年、高度成熟的“傳統”領域，其核心格局體現為 “國產完全主導”與“技術長期固化”。在目前主要的產品中，國產疫苗占據100%的市場，且技術路線全部統一于經典的類毒素疫苗平臺。該賽道自上世紀80年代批準以來長期缺乏新產品與新進入者，市場競爭已進入高度穩定的狀態。

百白破疫苗

百白破及相關聯疫苗市場是一個已發展超四十年、兼具高度成熟與持續升級特點的領域，其格局體現為 “國產主導、進口參與、技術迭代” 。在目前主要產品中，國產疫苗以超過80%的份額占據市場主導，同時進口產品在近20%的份額中保持技術影響力。技術路徑雖以經典類毒素疫苗為基礎，但已明顯向多聯多價（如DTaP-Hib-IPV等）的聯合疫苗方向創新升級。盡管基礎免疫市場格局穩定，但針對組分優化、不同人群及聯合配方的研發與申報至今仍然活躍，預示著這一傳統市場正通過產品迭代持續演進。

布氏菌疫苗

布氏菌疫苗市場是一個高度成熟且發展趨于靜態的“傳統”領域，其核心格局體現為 “國產完全主導”與“技術長期固化”。目前上市產品均為國產，且技術路線集中于經典的減毒活疫苗平臺。該市場自上世紀80年代起即缺乏顯著的產品迭代與新的市場進入者，整體研發與商業活動處于低活躍度狀態。

出血熱疫苗

當前上市產品以國產為主，主要采用滅活疫苗與轉化疫苗兩種技術平臺。該市場自上世紀90年代起產品陸續上市，但近年新進入者有限，整體創新與更替節奏較為平緩。

帶狀皰疹疫苗

目前上市產品包括國產與進口，技術平臺涵蓋經典的減毒活疫苗、主流的重組蛋白疫苗及前沿的mRNA疫苗。該市場近年來研發管線深厚，新的市場進入者不斷涌現，整體研發與商業活動處于高活躍度狀態。

單純皰疹疫苗

目前該產品線均為國產，且技術路線集中于前沿的mRNA疫苗平臺。該市場當前處于早期臨床探索階段，整體研發活動仍處于積極探索狀態。

肺炎疫苗

目前上市產品涵蓋國產與進口，技術路線以多糖疫苗及多糖結合疫苗為主，并不斷向更高價數升級。該市場自本世紀初至今產品迭代顯著，不斷有新的高價次產品進入研發與上市階段，整體研發與商業活動保持較高活躍度。

風疹疫苗

目前上市產品以國產為主，技術平臺完全集中于經典的減毒活疫苗。該市場自上世紀90年代末起即缺乏顯著的技術突破與新的市場進入者，整體研發與申報活動處于極低活躍度狀態。

人乳頭瘤病毒疫苗

目前上市產品涵蓋國產與進口，技術平臺包括重組蛋白與病毒樣顆粒疫苗，并持續向更高價次與新型平臺（如mRNA）拓展。該市場近年來產品迭代加速，國產高價次疫苗陸續進入市場，研發管線豐富且活躍度高。

猴痘疫苗

目前所有在研產品均為國產，技術平臺同時涵蓋經典的減毒活疫苗與新興的重組蛋白疫苗。該市場整體仍處于臨床前及早期臨床研究階段，尚未有產品獲批上市。

脊髓灰質炎疫苗

目前上市產品以國產為主，技術路線集中于減毒活疫苗與滅活疫苗兩大經典平臺。該市場自上世紀80年代起持續有新產品獲批上市，近年來仍有新型疫苗進入研發與市場，整體保持一定的研發與更新節奏。

甲肝疫苗

目前上市產品以國產為主，技術路線集中于減毒活疫苗與滅活疫苗兩大經典平臺。該市場自上世紀80年代起持續有新產品獲批上市，近年來仍有新型疫苗進入研發與市場，整體保持一定的研發與更新節奏。

卡介苗

目前上市產品均為國產，且技術路線集中于經典的皮內注射用卡介苗平臺。該市場自本世紀初起即缺乏顯著的產品迭代與新的市場進入者，整體研發與商業活動處于低活躍度狀態。

狂犬疫苗

目前上市產品以國產為主，技術路線集中于Vero細胞、人二倍體細胞等滅活疫苗平臺。該市場自上世紀90年代末起不斷有新產品上市與迭代，至今研發與申報管線仍保持一定活躍度，整體處于穩步發展階段。

流感疫苗

目前上市產品以國產為主，技術平臺涵蓋滅活疫苗、減毒活疫苗及亞單位疫苗等多種路徑。該市場自上世紀90年代起不斷有新產品迭代與上市，至今研發管線豐富，企業參與度高，整體保持強勁的研發與商業化活力。

輪狀疫苗

目前上市產品以國產為主，同時包含進口產品，技術平臺集中于減毒活疫苗。該市場近年來有新產品獲批上市，同時后續管線中有不同價次與類型的疫苗處于研發階段，整體保持一定的產品迭代與研發活躍度。

麻腮風疫苗

麻腮風聯合減毒活疫苗市場是一個高度成熟且創新趨緩的“傳統”領域，其核心格局體現為 “國產主導、進口補充”與“技術高度集中”。目前上市產品以國產為主，技術路線完全集中于聯合減毒活疫苗平臺。該市場自上世紀90年代末起缺乏突破性技術迭代，新產品上市稀少，整體研發與商業活動處于低活躍度狀態。

麻疹疫苗

麻疹疫苗市場是一個高度成熟且發展趨于靜態的“傳統”領域，其核心格局體現為 “國產完全主導”與“技術長期固化”。目前上市產品均為國產，且技術路線完全集中于經典的減毒活疫苗平臺。該市場自上世紀80年代起即缺乏顯著的產品迭代與新的市場進入者，整體研發與商業活動處于極低活躍度狀態。

腦膜炎疫苗

目前上市產品大多國產，技術路線以多糖疫苗及多糖結合疫苗為核心平臺，并向聯合疫苗方向拓展。該市場歷史悠久，產品系列較為完整，但近年來仍有新的結合疫苗與聯合疫苗處于研發與申報階段，整體保持一定程度的迭代與更新活力。

諾如疫苗

目前在研產品均為國產，技術平臺主要圍繞重組蛋白疫苗與病毒樣顆粒疫苗展開。該市場研發管線活躍，已有產品進入臨床III期，但整體仍處于臨床研究階段，尚未形成商業化市場。

破傷風疫苗

目前上市產品均為國產，技術路線高度集中于經典的吸附類毒素疫苗平臺。該市場雖有基于重組蛋白技術的新路徑在早期探索，但整體自上世紀80年代起產品形態穩定，研發與商業活動處于低活躍度狀態。

腮腺炎疫苗

目前上市產品均為國產，且技術路線高度集中于經典的減毒活疫苗平臺。該市場自上世紀80年代起即缺乏顯著的產品迭代與新的市場進入者，整體研發與商業活動處于低活躍度狀態。

傷寒疫苗

目前上市產品均為國產，技術路線以多糖疫苗為核心平臺。該市場自上世紀80年代起產品形態穩定，雖有個別結合疫苗在研，但整體缺乏顯著的迭代更新，研發與商業活動處于低活躍度狀態。

手足口疫苗

目前上市產品均為國產，技術平臺集中于滅活疫苗，并向多價次與重組蛋白等方向拓展。該市場自2015年起有產品陸續上市，同時后續針對多價疫苗的研發管線較為活躍，整體保持一定的產品迭代與研發熱度。

水痘疫苗

目前上市產品均為國產，技術平臺完全集中于經典的減毒活疫苗。該市場自本世紀初起陸續有產品上市，但近年來新的市場進入者有限，整體技術迭代與更替節奏較為平緩。

乙肝疫苗

目前上市產品以國產為主，技術平臺完全圍繞重組蛋白疫苗展開，主要采用酵母與CHO細胞表達系統。該市場自上世紀90年代起產品陸續上市，后續研發與迭代節奏趨緩，整體處于平穩發展階段。

乙腦疫苗

目前上市產品以國產為主，技術路線集中于經典的減毒活疫苗與滅活疫苗兩大平臺。該市場自上世紀80年代起即形成穩定格局，雖偶有新產品申報，但缺乏顯著的技術迭代與市場格局變化，整體研發與商業活動處于低活躍度狀態。

其他疫苗

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