突發(fā)4大利好，10個光纖龍頭集體漲停，高盛提前布局5個光纖股

周五A股大幅上漲，其中主要是保險股出了大利好，保險股集體上漲推動的，當然除開保險股外，還有很多光纖股集體漲停了，今天復盤下，有10個光纖股集體漲停了，具體如下：

致尚科技，暴漲20%，光纖連接器

長光華芯，暴漲20%，光通信激光器

長盈通， 暴漲13%，特種光纖

炬光科技，暴漲12%，

永鼎股份，暴漲10%，光纖光纜

特發(fā)信息，暴漲10%，光纖連接器

駿亞科技，暴漲10%，

杰普特， 暴漲9%，光纖激光器

太辰光， 暴漲9%，MPO連接器

羅博特科，暴漲9.24%；

志晟信息，暴漲8.74%；

仕佳光子，暴漲7%，光組件

光庫科技，暴漲7%，光纖器件

天孚通信，暴漲6%，光模塊組件

炬光科技，暴漲12%，無光纖業(yè)務

駿亞科技，暴漲10%，無光纖業(yè)務

羅博特科，暴漲9%，無光纖業(yè)務

志晟信息，暴漲9%，無光纖業(yè)務

云南鍺業(yè)，暴漲7%，無光纖業(yè)務

京東方A，暴漲5%，無光纖業(yè)務

馳宏鋅鍺，暴漲5%，無光纖業(yè)務

遠東股份，暴漲5%，無光纖業(yè)務

光纖股集體大漲，主要是有4個邏輯推動的：

AI 算力需求爆發(fā)：AI 大模型與智算中心擴張推動數(shù)據(jù)中心高速互聯(lián)需求，大芯數(shù)光纖、MPO 連接器等產(chǎn)品成為算力網(wǎng)絡 “物理通道”，適配 800G/1.6T 光模塊的光纖器件訂單增長。

政策與新場景落地：國內(nèi)萬兆光網(wǎng)試點啟動，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試驗帶動光通信在衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸?shù)膽茫Ｍ饪萍季揞^（如亞馬遜、谷歌）超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心建設直接拉動光纖采購。

行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)：光纖價格連續(xù)數(shù)月企穩(wěn)回升（國內(nèi) G652.D 裸纖同比漲 8%），海外需求復蘇 + 數(shù)據(jù)通信需求增長抵消傳統(tǒng)電信業(yè)務疲軟，頭部廠商競爭格局趨穩(wěn)。

技術升級與國產(chǎn)替代：CPO（光電共封裝）、多芯光纖等技術落地，國產(chǎn)光纖廠商在高端光器件、特種光纖領域突破，進入全球科技巨頭供應鏈，國產(chǎn)替代加速。

光纖板塊也被高盛提前埋伏了，目前有5個公司前十大股東都有高盛，具體如下：

國纜檢測：高盛新進27萬股；

杭電股份：高盛新進152萬股；

法爾勝： 高盛重倉219萬股；

星網(wǎng)宇達：高盛重倉183萬股；

中電鑫龍：高盛重倉471萬股；