張一鳴的新“iPhone”，只賣3500

2010年的張一鳴，還在社交平臺吐槽蘋果4太貴，舍不得下手。那會兒他在北京知春路守著個小公司“九九房”，團隊就30個人，兜里沒多少余錢，和無數北漂創業者沒兩樣。

15年過后，他早已從“舍不得買手機”逆襲成千億富豪，一手打造出今日頭條、抖音這樣的國民級產品。

而現在，字節要造新“iPhone”了。

字節今天發布了豆包手機助手技術預覽版，運行在跟努比亞合作開發的一款工程機上面。

消息出來股市跑得最快，中興A股喜提漲停，港股收盤也大漲14%。美好的市場預期來自賽力斯，跟華為合作后，今天的賽力斯股價是五年前東風小康的20倍 。

當初華為承諾不造車，現在字節也承諾不造手機只賦能。

看了下演示視頻，我的初步結論是完成度不錯，但確實沒有驚艷感。

我有時候看這種演示會提前做好心理防御，因為這行demo全是些驢屎蛋子，久而久之閥值就上去了。

不過這次倒不是不信豆包，而是演示里的案例過于稀松平常。

比如Agent購物這個場景在哪家的產品演示里都屬于常駐嘉賓，豆包這次最大的創新可能是目標商品選了霸王洗發液，這比ChatGPT Atlas上次發布時買的食材雜貨更有意思。

字節的野心

手機端通用Agent，之前智譜8月份也發布過類似的產品，叫AutoGLM，功能邏輯幾乎一模一樣，但完成度跟流暢性很差，絕對意義上的差，因為它得通過云端的虛擬機來體驗，所有軟件都需要重新登錄，然后操作界面從云端回傳，刷新率和延遲都很高。我用它嘗試復刻豆包手機助手搜洗發水的demo也沒有成功。

智譜這么做是因為沒有辦法敲定跟手機廠商的合作，說服不了廠商給你提供底層權限，別說操作其他App了，看一眼都是奢望。

但是它又想展示技術實力，所以就有了這樣一個擰巴的解決方案。

智譜當初發布的時候，號稱是全球首個手機通用Agent。

這其實反映出一個現實，就是國外類似的通用Agent都集中在瀏覽器端，手機端通用Agent是沒啥人搞的，也是同樣的原因，涉及太多的底層權限和用戶隱私。

但手機端通用Agent這個賽道是確定的趨勢，根本的阻礙因素只有模型能力和Token成本，不確定性只在于是手機廠商自己來做，還是字節這樣的互聯網科技企業來做。

我個人的判斷還是傾向于前者，因為豆包手機助手這類產品，這個蛋糕太大了，大到手機廠商會愿意用命一搏。

如果我們抱有技術樂觀，認可模型迭代會帶來能力和效率的提升，那AI手機助手的完全體將成為入口的入口，所有只提供或者主要提供信息中介和交易撮合的現有平臺都會面臨生存危機，射程之內，無一幸免。

哪些平臺處在射程之內？傳統的貨架電商是，本地生活是，攜程這樣的OTA平臺或者貝殼這樣的房產中介平臺都是。

這些平臺最大的價值就在于匯集、篩選和呈現信息，并且通過操縱信息的呈現方式獲取收入。而手機助手可以完全繞過平臺這套信息體系，重新做一遍信息的匯集、篩選和呈現。

我能想到的現有平臺的唯一壁壘，是像淘寶當初對百度的屏蔽一樣，禁止AI手機助手之類的工具訪問自己的App。亞馬遜上個月剛剛更新了robots.txt，禁止了所有OpenAI產品對其網站的訪問，防的就是ChatGPT偷家。

但這樣做又有個新問題，你等于徹底放棄了AI入口的成交機會。既然AI是個如此重要的新入口，那么掌握入口的平臺難道沒有把電商做起來的可能嗎？又或者把交易導給其他競對？比如9月份的時候，沃爾瑪20%推薦訪問就已經來自ChatGPT。

這種“入口的入口”會重塑用戶在手機上的所有行為路徑，也會重塑互聯網和手機廠商的力量對比。現在的手機廠商偏向工具角色，并沒有參與交易的機會。

當機會擺在他們面前，怎么選不構成個問題。

而且字節做這個，雖然現在叫豆包手機助手，但顯然帶有發明一種新智能硬件的嘗試性。這是對手機廠商的革命。人家都要革你的命了，你會盯著那點合作的三瓜兩棗嗎？

狼確實還沒來，但正常人總不能上趕著去找吧。

手機不是新能源

所以市場把中興跟豆包的合作理解為賽力斯跟華為的敘事邏輯顯然是一種錯位。

可能也算不上錯位，畢竟這是A股。

如今的手機行業和新能源車行業，完全處在兩個不同的歷史時期。賽力斯和華為牽手時，新能源車正處在草莽并起的“戰國時代”，技術路線未定，市場格局未穩，是一個充滿了變數和可能性的增量市場。

而今天的手機行業，最殘酷的洗牌期已經結束，剩下的全是巨頭，市場高度成熟甚至可以說是板結。幾十萬的新能源車，更新頻率有時比幾千塊的智能手機還快，這就已經說明了問題。

在這樣一個存量博弈的紅海里，指望加個AI手機助手，就能讓產品殺出重圍，這不是技術樂觀，這是盲目樂觀。

而如果沒有銷量增長的大預期，手機廠商就沒有跟AI廠商合作的動力。

努比亞跟字節沒有透露合作細節，但從努比亞對手機的命名以及宣傳上的細節看，說明即便是這種others廠商，對這件事的興趣都是不高的，更不要提其他體量更大的主流廠商。

華為跟賽力斯的合作之所以能成，是因為華為本身就是一塊巨大的金字招牌，它自帶高端制造和硬科技的光環。用戶買問界，本質上是在為華為的品牌溢價買單，甚至可以說是在為某種“信仰”充值。

走上華為發布會，進華為展銷門店，就能讓原本名不見經傳的東風小康瞬間擁有溢價能力，這是實打實的銷量轉化。況且就算是華為，跟賽力斯的合作最初也是舉步維艱，問界系列曾一度月銷不過5千臺。

跟華為相比，沒有任何證據顯示，字節跳動具備類似的“硬件帶貨”能力。字節是算法的王者，有一堆殺時間的利器。

但因為抖音好玩每天刷三個小時，和因為手機內置了“豆包”就掏幾千塊錢去換機，這兩件事的距離太過遙遠。不是針對字節，換成阿里、騰訊也是一樣的邏輯。

從做宣發、做產品測試的角度來說，這次的豆包手機助手是有價值的。但如果字節真的要掀起一輪產品革命，瞄準的是下一代AI原生設備，那像OpenAI一樣考慮從頭自研一款新的硬件可能更合適。

demo視頻里，官方產品經理甘霖開場白是蘋果2011年發布的Siri。

豆包想長成新Siri的樣子，但別忘了，蘋果也是先有的iPhone，后有的Siri。