再現(xiàn)漲停潮，這個(gè)板塊徹底爆了！政策催化，交通、食品、電纜多點(diǎn)開(kāi)花！居然還有沙縣概念股？

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A股三大指數(shù)今日集體回調(diào)，截止收盤(pán)，滬指跌0.42%，收?qǐng)?bào)3897.71點(diǎn)；深證成指跌0.68%，收?qǐng)?bào)13056.70點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.69%，收?qǐng)?bào)3071.15點(diǎn)。滬深兩市成交額15934億，較昨日縮量2805億。

行業(yè)板塊漲少跌多，醫(yī)藥商業(yè)、船舶制造、鐵路公路、包裝材料板塊漲幅居前，能源金屬、貴金屬、生物制品、小金屬、電機(jī)、教育、非金屬材料板塊跌幅居前。

個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過(guò)1500只，逾50只股票漲停。福建板塊逆勢(shì)爆發(fā)，海欣食品5連板，睿能科技4連板，平潭發(fā)展3天2板。食品概念局部走強(qiáng)，同慶樓、惠發(fā)食品雙雙漲停。商業(yè)航天概念表現(xiàn)活躍，航天發(fā)展13天9板，通宇通訊4連板。

01

福建板塊再度大漲！

今天福建板塊再次掀起漲停潮，福建高速、太陽(yáng)電纜、睿能科技、東百集團(tuán)、平潭發(fā)展、海欣食品、安記食品等多股漲停。

消息面上，福建省研究制定了貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于支持福建探索海峽兩岸融合發(fā)展新路 建設(shè)兩岸融合發(fā)展示范區(qū)的意見(jiàn)》第五批政策措施，共有三個(gè)方面12條。

有意思的是，在推進(jìn)對(duì)臺(tái)商貿(mào)文旅交流合作的措施中有一條：

支持臺(tái)胞開(kāi)設(shè)沙縣小吃門(mén)店。對(duì)在臺(tái)灣開(kāi)設(shè)沙縣小吃門(mén)店的臺(tái)灣同胞，由臺(tái)灣沙縣小吃品牌管理公司統(tǒng)一提供服務(wù)，并給予一次性5000元?jiǎng)?chuàng)業(yè)補(bǔ)助。

在今天的漲停潮中，除了有福建本地的食品股，惠發(fā)食品，作為非福建本地的食品板塊個(gè)股也突發(fā)漲停，原來(lái)就是受此消息刺激。

惠發(fā)食品與沙縣小吃的合作始于2021年，在投資者關(guān)系平臺(tái)上也多次答復(fù)投資者關(guān)于沙縣合作的相關(guān)信息。

股民驚呼：原來(lái)這是“根正苗紅”的沙縣概念！

02

藥店零售股拉升

藥店零售股今日強(qiáng)勢(shì)拉升，海王生物再度漲停，已實(shí)現(xiàn)5連板漲停，近5個(gè)交易日累計(jì)上漲61.18%。近1個(gè)月以來(lái)，北大醫(yī)藥、海南海藥等個(gè)股均出現(xiàn)過(guò)多次漲停。

消息面上，近期，H3N2甲型流感進(jìn)入高發(fā)期。根據(jù)美團(tuán)買(mǎi)藥健康指數(shù)，12月2日北京市的甲流指數(shù)較昨日上升21%。相比上周增長(zhǎng)33%，發(fā)展階段正處于易感期。

多個(gè)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，流感相關(guān)藥品的需求大幅增長(zhǎng)。根據(jù)阿里健康平臺(tái)的數(shù)據(jù)，近兩周抗流感病毒藥物購(gòu)買(mǎi)人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)500%；抗病毒口服液購(gòu)買(mǎi)人數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)50%。根據(jù)京東買(mǎi)藥平臺(tái)的數(shù)據(jù)，11月解熱鎮(zhèn)痛類(lèi)藥品成交額環(huán)比10月增長(zhǎng)超過(guò)13倍，速福達(dá)、可威成交額環(huán)比增長(zhǎng)超20倍，感冒咳嗽相關(guān)用藥成交額環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)70%。

機(jī)構(gòu)表示，近期流感樣病例占比快速爬坡，零售藥店板塊有望受益。流感病毒的高傳染性催生用藥剛需，抗病毒藥物(如奧司他韋等)需求提升；退燒藥、止咳化痰藥等對(duì)癥品類(lèi)則隨輕癥患者自我藥療需求激增。同時(shí)，公眾對(duì)防護(hù)的重視推高口罩、消毒液、免洗凝膠等消殺產(chǎn)品的復(fù)購(gòu)率。

光大證券表示，近期流感上升趨勢(shì)明顯，可能引發(fā)社會(huì)公眾和市場(chǎng)關(guān)注度的提升，從而帶動(dòng)防治和檢測(cè)流感產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。建議關(guān)注流感疫苗、病毒檢測(cè)、感冒藥與特效藥等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

03

谷歌鏈概念被資金瘋搶

近幾日，賽微電子接棒“易中天”成為市場(chǎng)資金押注谷歌鏈的熱點(diǎn)。過(guò)去5個(gè)交易日，它的成交額持續(xù)爆出上市后的天量。隨著市場(chǎng)資金的瘋狂掃貨，賽微股價(jià)亦節(jié)節(jié)攀升，5日漲超60%，并在這兩天接連創(chuàng)下歷史新高。

消息面上，谷歌先后于11月19日、20日發(fā)布Gemini3、Nano Banana Pro。業(yè)內(nèi)分析指出，這是谷歌在不依賴(lài)GPU、CUDA、NVLink、NVSwitch生態(tài)的條件下，誕生出全球最強(qiáng)AI大模型。

相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士指出，其中OCS是谷歌AI網(wǎng)絡(luò)的核心。谷歌在OCS布局多年，在2022年首次將OCS引入TPUv4網(wǎng)絡(luò)中且在后續(xù)一直沿用。OCS網(wǎng)絡(luò)在能耗、延時(shí)、宕機(jī)時(shí)間、升級(jí)迭代等多個(gè)方面具備顯著優(yōu)勢(shì)。

從業(yè)人員認(rèn)為，目前市場(chǎng)有一個(gè)共識(shí)，谷歌對(duì)外部銷(xiāo)售TPU+OCS才剛剛開(kāi)始，OCS的市場(chǎng)空間或許還處在1-10的初始階段。

賽微電子主營(yíng)MEMS芯片的工藝開(kāi)發(fā)及晶圓制造，以及基于存量繼續(xù)開(kāi)展部分半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)。

“MEMS-OCS ...可在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)、超算系統(tǒng)集群等場(chǎng)景中得到廣泛應(yīng)用。”11月18日賽微電子在互動(dòng)易平臺(tái)如是表示。它還透露，MEMS-OCS產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)小批量試產(chǎn)，相關(guān)技術(shù)指標(biāo)正按規(guī)劃持續(xù)優(yōu)化中。

在谷歌Gemini3的敘事下，11.19-27，市場(chǎng)資金瘋狂懟入賽微電子：市值由195.94億元一路飆漲至354.98億元，暴增了159億元。

但同時(shí)應(yīng)該注意到，更能反映賽微主營(yíng)情況的扣非凈利潤(rùn)已連續(xù)7個(gè)月錄得負(fù)值，累虧4.45億元。其中，25Q3，歸母凈虧損2.35億元，超過(guò)了之前6個(gè)季度虧損的總和。

相關(guān)從業(yè)人士對(duì)此指出，市場(chǎng)比較亢奮，對(duì)MEMS-OCS這個(gè)還未商業(yè)化的產(chǎn)品進(jìn)行了提前定價(jià)，且預(yù)期給得還不低。

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