OpenAI內憂外患：模型+App表現被谷歌反超，萬億美元算力投入遠超營收

智東西
編譯 王欣逸
編輯 程茜

智東西12月1日消息，據英國《金融時報》報道，OpenAI在AI領域的主導地位正在受到谷歌的威脅，包括谷歌最新模型性能超OpenAI、Gemini App月活用戶、用戶交互時長趕超ChatGPT。

在模型上，谷歌今年先后推出了推理模型Gemini 3、圖像生成和編輯模型Nano Banana Pro等。在學術推理、數學和視覺推理等關鍵基準測試中，基于谷歌自研TPU訓練的Gemini 3表現均優于GPT-5模型。

在數據方面，今年9月，Gemini App的月活躍用戶達到7.8億，較5月的2億月活躍用戶增長了290%，正逼近ChatGPT的月活躍用戶數；在用戶每次與AI對話的平均時長對比中，Gemini已領先于ChatGPT。

此外，OpenAI還面臨收入難以于大額支出相平衡的困境，OpenAI承諾將在未來八年內投入1.4萬億美元（約合人民幣9.91萬億元）用于算力，而這遠高于OpenAI目前的銷售額。

一、Gemini月活4個月增長290%，用戶使用時長超越ChatGPT

美國開源初創公司Hugging Face的聯合創始人兼首席科學官托馬斯·沃爾夫（Thomas Wolf）稱：“兩年前OpenAI領先了所有人，而現在完全不一樣了，現在是一個新世界。”

起步于2022年的OpenAI具有先發和技術領先的優勢，不過，這一優勢正在漸漸縮小，起步稍晚的谷歌正在迎頭趕上，從技術層面來看，今年的谷歌一直實力在線。

今年5月，在谷歌I/O開發者大會的時長不到2小時的主題演講上，谷歌首席執行官桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）攜一眾谷歌高管總共提到95次“Gemini”、92次“AI”，宣布對谷歌推理模型Gemini 2.5 Pro、視頻模型Veo 2等一眾模型進行了升級，還展示了其通用AI助手的最新研究原型。

8月，谷歌宣布正式推出圖像生成和編輯模型Nano Banana（Gemini 2.5 Flash Image），該模型主要面向開發者，可將多個圖像混合到單個圖像中，能保持高度角色一致性，還能使用自然語言進行有針對性的修改。谷歌還在11月21日推出了最新一代的Nano Banana Pro，該模型擁有更強的推理能力與更大的知識庫。

11月19日，谷歌宣布推出最強推理模型Gemini 3，一個模型囊括了原生多模態、推理、Agent多種能力。Gemini 3被廣泛認為已經超越了GPT-5，并在模型訓練過程中取得了OpenAI近幾個月未能突破的技術進展。此外，谷歌還計劃推出Gemini 3的深度思考（Deep Think）模式，該模式表現出了比Gemini 3更強的性能。

在谷歌的一系列攻勢下，Gemini應用也表現出了突破性數據增長：

第一，Gemini App的下載量正逐步上升并追趕ChatGPT。全球知名移動應用數據分析公司Sensor Tower的最新數據顯示，9月Gemini App的月活躍用戶數達到7.8億，較5月的2億月活躍用戶增長了290%，10月Gemini App的月活躍用戶數為6.5億，較5月增長了225%。

▲月活躍用戶數對比（來源：英國《金融時報》）

第二，盡管ChatGPT擁有8億多月活躍用戶，仍占據較大的市場份額，但全球知名數據分析平臺Similarweb的數據顯示，在用戶每次與AI對話的平均時長對比中，Gemini領先于ChatGPT。

▲用戶每次訪問的使用時長對比（來源：英國《金融時報》）

二、基于自研TPU訓練Gemini 3，谷歌專注全棧式技術方案，股價超微軟

谷歌AI架構師兼DeepMind首席技術官科雷·卡武克喬格魯（Koray Kavukcuoglu）稱：“我們擁有全棧式技術方案，包括自研的張量處理單元（TPU）芯片，這使得谷歌能夠擺脫對英偉達芯片的依賴。我認為我們走出了獨特的路徑，能夠規模化連接消費者、客戶和企業。”

今年4月，谷歌在谷歌云Next大會上正式發布了第七代TPU芯片Ironwood，該芯片專為大規模AI思考和推理工作負載而設計。

Gemini 3和Nano Banana正是基于谷歌TPU進行訓練，全球云巨頭Salesforce首席執行官馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）11月24日在社交平臺X上發帖稱：“過去三年我每天都用ChatGPT，剛花了兩個小時用Gemini 3，我回不去了。這升級太瘋狂了……感覺世界又變天了。”

美國獨立研究公司Moffett Nathanson聯合創始人兼分析師邁克爾·納桑森（Michael Nathanson）稱：“谷歌一直都有實力儲備，今年I/O開發者大會進一步體現了谷歌找準了其產品定位。現在壓力無疑轉移到了OpenAI聯合創始人、首席執行官薩姆·阿爾特曼（Sam Altman）這邊，他既要找到可行的盈利模式，又要確保公司各項業務持續平穩運轉。”

▲谷歌母公司Alphabet的股價正逐漸超越OpenAI的有力支持者微軟

OpenAI首席研究官馬克·陳（Mark Chen）稱：“我們始終對AI領域的進步感到振奮，競爭將推動整個技術領域向前發展。OpenAI的模型在性能、可靠性和實際應用價值層面仍持續引領行業標準，未來我們也將繼續推出更強大的模型。”

三、OpenAI收入來源壓力巨大，瞄準訂閱用戶和廣告收入

根據英國《金融時報》，一些專家認為，OpenAI不顧一切追求規模化，其擴張已經過度。

在產品上，他們推出了GPT-5系列模型、ChatGPT Agent、視頻與音頻生成模型Sora 2和AI瀏覽器ChatGPT Atlas等一系列新模型與產品。

在資金上，OpenAI承諾將在未來八年內投入1.4萬億美元（約合人民幣9.91萬億元）用于算力，并已與英偉達、甲骨文、AMD等企業達成了巨額交易，這一數值比OpenAI目前的銷售額高出好幾個數量級。

美國AI研究所AI Now研究所聯合執行主任莎拉·邁爾斯·韋斯特（Sarah Myers West）稱：“對于任何公司而言，這都是一場極度冒險的豪賭。”

OpenAI面臨的最大挑戰在于，如何找到足夠龐大的收入來源來支撐這些巨額投資。

在付費用戶上，OpenAI持有相當樂觀的預期。據The Information報道，OpenAI內部預測，5年后ChatGPT將擁有約2.2億Plus套餐付費用戶，占屆時約26億周活躍用戶的8.5%，這一付費用戶數是今年7月3500萬付費用戶的6倍多。到2030年，OpenAI來自ChatGPT訂閱的累積收入將達到2700億美元（約合人民幣1.91萬億元）。

▲OpenAI近期及2030年預測付費用戶數與其他企業近期付費用戶數對比（來源：The Information）

短期時間內，OpenAI還計劃增加廣告和傭金創收。11月24日，ChatGPT的個人購物助手推出，預計到2030年，該公司約20%的總營收將來自購物或廣告相關功能的新產品。

▲ChatGPT個人購物助手（來源：OpenAI）

一家硅谷風險投資公司的合伙人稱：“OpenAI攤子鋪得太大了，他們不可能把所有事情都做好。”這家投資公司已投資了不少AI公司，但并未投資OpenAI。

結語：谷歌正在打破OpenAI的主導格局

2022年11月30日，ChatGPT橫空出世，如今，正開啟它的第四個年頭。全球知名移動應用數據分析公司Sensor Tower的數據顯示，ChatGPT依然穩居全球AI應用第一名的位置。

斯坦福大學以人為本AI研究所教授、《第二次機器革命》作者埃里克·布林約爾松（Erik Brynjolfsson）稱：“AI市場非常廣闊，完全允許多家公司取得巨大成功。”

市場也驗證了這一點。從Gemini 3的熱烈追捧到谷歌全棧式技術優勢，谷歌正迅速與OpenAI縮小差距，OpenAI的地位正面臨前所未有的挑戰。

不過，布林約爾松還稱：“現在斷言OpenAI出局為時過早，OpenAI推出的大量應用，正是其尋找新收入來源并為核心研發提供支撐的有效途徑。”

來源：英國《金融時報》