洛圖10月報 | 2025年10月中國客廳智能設備線上零售市場數據總結報告

客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年10月，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為642.3萬臺，同比下降14.0%；總零售額達114.5億元，同比下降16.0%。

2025年雙十一大促提前至10月第二周開啟，但整體表現未達預期。盡管平臺簡化優惠、加碼補貼，仍難抵流量紅利消退、消費信心不足的行業困境，冗長周期也進一步稀釋了消費熱情。疊加需求提前透支、國補力度退坡以及去年高基數影響，客廳智能設備市場規模出現明顯下滑。

移動智慧屏、智能平板和XR設備是實現量額同比上漲的三個品類。其中，移動智慧屏和XR設備作為近兩年崛起的趨勢產品，一定程度上受益于前期市場基數較低的紅利。另外， 二者均價的一增一減則反映出：移動智慧屏的高端機型借大促降價撬動品質消費需求，XR設備則靠大眾款在 促銷期 吸引嘗鮮用戶 。

智能投影和智能門鎖兩大品類的降幅最高，達三成以上；智能電視與回音壁作為家庭影音核心組合，銷量同比下滑25%以上；攝像頭產品已經連續三個月出現下滑，不過降幅維持在個位數。

考慮到渠道數據的規整性，以及各品類之間的可比較性，本文統一數據口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會與前后發布的各品類月度全渠道/線上推總數據有差異。

2025年10月 中國客廳智能設備線上監測市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統一為不含新興電商的線上監測渠道。

智能投影

2025年10月，中國智能投影線上監測市場銷量為28.0萬臺，同比大降34.5%；銷額為5.3億元，同比下降35.9%。

投影技術方面，DLP產品在線上市場的銷量占比達到了本年度的最高值，為37.6%，但相比有國補政策刺激的去年同期，仍下降了6.8個百分點。

1LCD技術的銷量同比降幅最小，份額較去年同期上漲8.1個百分點，達到60.9%。大促期的市場資源向主流品牌聚集，因而1LCD產品均價同比上漲了83元；同時品牌集中度提升明顯，銷量前四的品牌為小米、大眼橙、康佳和瑞格爾，合計份額為41.9%，同比上漲了5.9個百分點；銷額維度前四則為大眼橙、小米、天貓魔屏和哈趣。

高亮度、高清晰度和光學變焦等的滲透節奏加快，成為下行市場的亮點。3000 CVIA流明以上亮度、4K分辨率、光學變焦產品在線上市場的銷量份額分別達到3.7%、19.0%和14.4%，同比上漲2.0、3.9、7.4個百分點。

智能電視

2025年10月，中國智能電視線上監測市場銷量為124.4萬臺，同比下降25.6%；銷額為48.9億元，同比下降24.2%。大尺寸產品和高端技術帶動市場均價上漲。

75英寸仍然是占比最高的尺寸，銷量份額達到28.5%，但較去年同期下降1.1個百分點；98英寸和100英寸組成的“泛百寸電視”成為新的增長引擎，銷量份額達到3.7%，同比提升1.6個百分點，銷量同比逆勢增長26%。

Mini LED技術持續滲透，產品銷量份額達到44.1%，創下歷史新高，相比去年同期大漲9.8個百分點。同時大屏產品基本完成Mini LED技術普及，其在75英寸電視中的占比達到了61.9%，在85英寸產品中的占比超過了75%，在98英寸及100英寸產品中幾乎成為標配，份額突破85%。

移動智慧屏

2025年10月，中國移動智慧屏線上市場銷量達2.1萬臺，同比增幅18.5%；銷售額0.8億元，同比增長25.5%。頭部品牌集中發力32寸4K高端機型，成為推動市場均價上行的核心動力。

品牌競爭層面，百度以30.1%的市場份額蟬聯冠軍，但受海信、KTC、小米及天貓精靈的聯合沖擊，份額較去年同期略有回落；海信憑借X8與X8 Pro兩款4K新品的出色市場反饋，持續縮小與百度的差距，份額呈現穩步增長態勢。

KTC于10月推出兩款新品，并通過天貓平臺的明星直播帶貨實現環比大幅增長，不過份額同比仍有小幅下滑；小米三季度發布的智能家庭屏Max 27延續強勢表現，份額超越天貓精靈躋身第四。值得關注的是，創維、酷開等電視品牌的份額持續提升，其在該細分市場的競爭優勢正逐步顯現。

細分市場中，32寸產品銷量占比達53.3%，同比大幅提升26.2個百分點，躍升為市場第一大尺寸；22寸、24寸及27寸產品份額則出現不同程度下滑。

智能平板

2025年10月，中國智能平板線上市場銷量155.4萬臺，同比上漲3.8%；銷售額45億元，同比增長5.2%。

品牌格局方面，Apple、華為、小米（含紅米）、聯想、榮耀穩居銷量前五，合計份額達75%，同比提升5.5個百分點，市場集中度進一步提高。

Apple持續領跑，以34%的份額占據首位，銷量同比大幅增長29%，其中新一代iPad與iPad Air貢獻近九成銷量，新款iPad Pro也逐步完成對上一代產品的替換；華為位列第二，8月發布的MatePad11.5 S成為品牌內最暢銷機型；小米（含紅米）以11%的份額排名第三，小米平板8與8 Pro合計貢獻31%的銷量；聯想銷量同比激增67%，主打高性能的游戲平板拯救者Y700成為核心驅動力；榮耀憑借數字系列與X系列的穩定表現，穩居第五位。

品類結構上，通用本占據主導地位，銷量占比83.2%，同比增長7.3%，市場對輕辦公、學習及娛樂場景的需求持續擴大；學習本銷量占比9.4%，同比下滑4個百分點，品牌內卷和產品同質化背景下，市場活力逐漸被抑制；閱讀器份額同比提升1.2個百分點，為4.3%；辦公本結構相對穩定，銷量占比為3.1%。

智能音箱

2025年10月，中國智能音箱線上市場銷量32.9萬臺，同比下降19.2%；銷售額1.0億元，與去年同期基本持平。市場呈現“銷量下滑、銷額企穩”的態勢，主要因100元以內低端產品萎縮拖累整體銷量，而中高端產品的出色表現則支撐了銷售額的穩定。

品牌競爭中，小米依托完善的智能生態、強勁的品牌影響力及爆款新品的推動，份額持續攀升，達到59.5%，同比增長1.0個百分點；百度憑借搭載大模型的屏幕音箱新品智能健康屏和X10 ULTRA實現企穩回升，份額20.7%，同比提升1.2個百分點；天貓精靈則因新品迭代速度放緩，產品競爭力逐步弱化，市場份額持續收縮。

細分市場方面，屏幕的銷量滲透率為17.3%，同比增長1.4個百分點，增長動力主要來自百度與小米大模型屏幕音箱新品的上市，主打AI陪伴與老年人看護場景。尺寸分布上，8寸屏的銷量份額達51.0%，同比增長1.2個百分點；10寸大屏憑借新品拉動，份額大幅提升9.4個百分點至25.4%。

回音壁

2025年10月，中國回音壁線上市場銷量2.6萬臺，同比下降26.3%；銷售額0.56億元，同比下滑21.1%。

雙11促銷周期開啟后，國際品牌表現突出。索尼以28.0%的銷額份額穩居第一，同比增長8.2個百分點，得益于A8000、A9000機型的降價促銷及新品的持續發力；三星F系列新品全面上市，推動品牌份額達21.9%，位列第二。

國內品牌中，山水、小米、華為、創維通過新品布局，向國際品牌壟斷的中高端市場發起沖擊，份額均實現同比增長。

細分市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷額占比為75.6%，同比下降2.4個百分點。主要原因一方面是去年首輪國補政策強力拉動中高端杜比全景聲產品爆發，而今年雙11國補對該類產品的刺激作用明顯減弱；另一方面，入門級杜比全景聲產品因音效體驗不足，需求也有所萎縮。

XR設備

2025年10月，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量達2.6萬臺，同比增長21.0%；銷售額0.8億元，同比僅上漲1.1%。

細分品類中，AR產品銷量同比增幅達56.2%，是拉動XR市場增長的核心引擎；其在XR設備內部的銷量占比超過八成。

品牌表現上，雷鳥創新、夸克、Rokid、XREAL、星紀魅族位居銷量TOP5，合計份額超過80%。夸克AI眼鏡發售首月即升至第二位，先發品牌主導且市場集中度較高的背景下，具備競爭力的新品牌仍有機會快速突圍上位。

音頻眼鏡市場，由于華為的出色表現和中小品牌的涌入，銷量出現翻倍增長。AI可拍攝眼鏡市場中小米和雷鳥創新占據壟斷地位，不過星紀魅族、KTC等品牌發布的新品也開始上量。

智能門鎖

2025年10月，中國智能門鎖線上監測市場銷量為66.0萬套，同比下降34.0%；銷售額達7.2億元，同比下降41.7%。

TOP4品牌為小米、德施曼、凱迪仕、海爾，合計銷量份額為57.6%，同比增長了5.1個百分點。

小米于8 月推出的新品智能門鎖 4 Pro 市場本月銷量突破萬套；德施曼依托 大圣 Q5F Pro 與大圣 Q5M Pro 在 1000-2000 元價位段表現出色； 此外，螢石憑借Y5000系列的暢銷，位列銷額第四名。

解鎖技術方面，掌靜脈識別解鎖方式表現最為亮眼，市場份額達15.0%，銷量同比大幅增長73.3%。其在1500-2499價位段的滲透率高達51.9%，頭部品牌均已完成重點布局。

監控攝像頭

2025年10月，中國監控攝像頭線上監測市場銷量228.2萬臺，同比下降4.5%；銷額5.0億元，同比下降6.7%，市場已連續三個月呈現下滑態勢。

品牌維度，小米、喬安、螢石、海康威視在銷額排名中位列前四，合計占據47.2%的市場份額，同比提升了2.0個百分點。其中，定位母嬰看護場景的海馬爸比借助雙11大促期間的直播推廣，排名攀升至第五；神眸則連續兩個月穩居前十名。

分應用場景看，室內攝像頭側重于畫質提升，800萬像素單目攝像頭在室內場景的銷量占比達26.7%，同比提升14.9個百分點；室外攝像頭則在聯網方式上不斷發力，4G攝像頭在室外場景的銷量占比達43.9%，同比增長12.7個百分點。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上市場零售規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。