CPO大幅拉漲中，下一個(gè)補(bǔ)漲板塊會(huì)是誰(shuí)？

大家好，今天出現(xiàn)了一些消費(fèi)面上的變化，市場(chǎng)信號(hào)一下子積極起來(lái)。雖然到了下午有所走弱，但是盤面也從單獨(dú)拉漲CPO轉(zhuǎn)為全板塊的修復(fù)上漲，可以看出市場(chǎng)更理性了。

在隔夜美股納斯達(dá)克指數(shù)大漲后，今天日經(jīng)225和韓國(guó)綜指表現(xiàn)平平，說(shuō)明這輪科技持續(xù)上漲后的調(diào)整依然對(duì)市場(chǎng)有影響力。不過昨晚的通話，對(duì)于A股利好還是比較直接的，至少資金可以嘗試風(fēng)險(xiǎn)博弈了，這一輪利好首先會(huì)作用的新科技上，接下來(lái)大概率會(huì)是對(duì)老科技賽道的補(bǔ)漲，所以今天我會(huì)做一些加倉(cāng)，在新能源、電池、光伏、鋰礦方向。

接下來(lái)，對(duì)A股市場(chǎng)影響較大的，除了量能，就是國(guó)際地緣政治因素了，這依然是值得關(guān)注的方向，目前來(lái)看，有好的想象預(yù)期，希望一起想著大家期待的方向發(fā)展吧。

1、加倉(cāng)5個(gè)單位$恒越優(yōu)勢(shì)精選混合$在11月調(diào)整開啟前，恒越的配置非常具備進(jìn)攻性，彈性極大，收益也很不錯(cuò)，這波調(diào)整后終于給了低位買入的機(jī)會(huì)，我今天來(lái)做加倉(cāng)，它的持倉(cāng)包含新老科技，既有半導(dǎo)體、PCB、CPO也有電池、消費(fèi)電子，屬于交替上漲的板塊合集，如果接下來(lái)市場(chǎng)情緒持續(xù)轉(zhuǎn)暖的話，那么這種組合的方式是最容易獲得高幅反彈的。很有意思的是，這只基金最新季報(bào)中顯示，前十大持倉(cāng)基本都是新增個(gè)股，基金經(jīng)理根據(jù)行情大幅調(diào)倉(cāng)了，彈性很強(qiáng)，就等市場(chǎng)反彈了。

2、加倉(cāng)10個(gè)單位$華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C$，A股外圍消息面利好加持下，資金開始進(jìn)場(chǎng)搶籌，今天看到的首先是科技方向的搶籌，我認(rèn)為接下來(lái)很快會(huì)傳到到光伏新能源方向的抄底，因?yàn)檫@一輪光伏的產(chǎn)業(yè)邏輯是非常好的，從產(chǎn)能擴(kuò)張轉(zhuǎn)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)，N型電池量產(chǎn)效率突破25.6%，海外需求激增25%。而這輪調(diào)整光伏也是調(diào)整得非常充分，目前還在調(diào)整底部，籌碼性價(jià)比高，我今天就先來(lái)加倉(cāng)布局。市場(chǎng)上有不少光伏指數(shù)，從業(yè)績(jī)面看，華夏光伏指數(shù)優(yōu)勢(shì)更領(lǐng)先，我選擇這只指數(shù)來(lái)布局，后續(xù)還會(huì)繼續(xù)找機(jī)會(huì)加倉(cāng)，光伏的目標(biāo)配置是5萬(wàn)元。

3、加倉(cāng)5個(gè)單位$泰信發(fā)展主題混合$，今天我趕緊來(lái)做鋰礦趕緊來(lái)做加倉(cāng)了，早盤它還是跌的，我想著大幅加倉(cāng)，沒想到下午漲起來(lái)了，那么先做個(gè)5000元加倉(cāng)，明后天再找機(jī)會(huì)加，這一輪鋰礦的調(diào)整絕對(duì)是超跌了，A股市場(chǎng)情緒的影響導(dǎo)致近期大漲的鋰礦資金開始做止盈，所以如果這輪市場(chǎng)反彈可以啟動(dòng)，那么金屬能源、鋰礦的漲幅就很客觀了，拿住一些低位籌碼很重要。

4、加倉(cāng)2個(gè)單位$易方達(dá)環(huán)保主題靈活配置混合C$，今天漲幅最強(qiáng)的雖然是科技，但我相信A股反彈行情一單開啟，補(bǔ)漲行情很強(qiáng)還會(huì)有電池新能源，所以趁著今天沒有暴力反彈，我先做一波新能源的加倉(cāng)。新能源電池這一波調(diào)整也非常充分，而估值又不高，畢竟連續(xù)跌了兩年，現(xiàn)階段無(wú)論是估值還是行業(yè)預(yù)期都是不錯(cuò)的，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是性價(jià)比高，能扛住市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。易方達(dá)環(huán)保主題基金的持倉(cāng)就是集中在電池、新能源、光伏，這只基金在最近季報(bào)中顯示，前十大持倉(cāng)有了很大的調(diào)整，加入了不少新個(gè)股，等著反彈行情開啟吧。

5、減倉(cāng)20個(gè)單位$招商中證機(jī)器人ETF聯(lián)接C$，科技中我選擇了機(jī)器人，減倉(cāng)一些資金去布局老科技（新能源、電池），之前不愿意大額追光伏新能源電池，這會(huì)兒無(wú)差別下跌后，再買就顯得“劃算”多了，我決定從科技中轉(zhuǎn)部分資金過去買買買。

6、轉(zhuǎn)倉(cāng)10萬(wàn)CPO$國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接E$到CPO主動(dòng)基金$永贏科技智選混合C$，上午發(fā)文已經(jīng)說(shuō)過了，同板塊基金轉(zhuǎn)換，博弈更高的反彈概率。

以上是童童今天操作，供大家做個(gè)參考和點(diǎn)評(píng)。

今天吃肉，我們晚上直播間見嘍，浪浪們21:30-22:30記得準(zhǔn)時(shí)來(lái)直播間！

PS：2025年我個(gè)人基金投資總額是100萬(wàn)元，1個(gè)單位為1000元，是每次操作的最小金額。投資者可以根據(jù)投資的資金量設(shè)定自己的1個(gè)單位金額，方便為自己制定投資準(zhǔn)則。

以上操作僅個(gè)人分享，不作為投資建議。權(quán)益投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！祝大家操作順利，多多賺錢。