通用汽車切割中國供應(yīng)鏈 將推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)質(zhì)變

目前通用汽車正在推動供應(yīng)鏈 “去中國化”，通用要求其供應(yīng)商必須在2027年停止使用來自中國產(chǎn)零部件，汽車行業(yè)整個供應(yīng)鏈向來是一榮俱榮一損俱損,而中國對美汽車零部件出口規(guī)模,也就成了美國“拿捏”的對象。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國對美零部件出口額達171.5億美元，占中國零部件出口總額的 15.6%，其中通用供應(yīng)鏈相關(guān)訂單是重要組成部分。如果通用棄用中國零件供應(yīng)，在美國本土生產(chǎn)的通用汽車將會大幅度增加生產(chǎn)成本，最后導(dǎo)致轉(zhuǎn)嫁到消費者身上。比如GMC電動悍馬就有近20%以上零件來自中國制造。

而通用要求供應(yīng)商轉(zhuǎn)向北美或非中國地區(qū)采購，將直接導(dǎo)致中國線束、緊固件、汽車照明、定制模具等基礎(chǔ)零部件企業(yè)訂單銳減，部分高度依賴通用的中小型供應(yīng)商可能面臨產(chǎn)能閑置、利潤壓縮的困境，甚至引發(fā)局部區(qū)域的就業(yè)波動。

但事情也有兩面性，通用的去中國化也會倒逼中國零件供應(yīng)商加速轉(zhuǎn)型，通用的撤離促使企業(yè)向高端領(lǐng)域升級。以汽車模具為例，原本依賴進口的高精度定制模具企業(yè)，通過引進技術(shù)、聯(lián)合研發(fā)，已具備為新能源汽車提供一體化壓鑄模具的能力，部分產(chǎn)品甚至反向出口至歐洲、東南亞市場。

此外，中國在智能車機系統(tǒng)、智能駕駛傳感器等智能化零部件企業(yè)，也借助中國新能源汽車市場的規(guī)模優(yōu)勢，快速迭代技術(shù)，形成 “本土研發(fā) - 國內(nèi)驗證 - 全球輸出” 的閉環(huán)。目前中國汽車已經(jīng)大踏步走出來，現(xiàn)在中國零部件企業(yè)也要開始加速走出去，比如加速在墨西哥、東南亞等地建立生產(chǎn)基地。

而上汽通用也會因此受到影響，就去年數(shù)據(jù)來看，通用與上汽的合資企業(yè)上汽通用，2024 年銷量同比下滑 56.54%，同時上汽和通用的合資合同也會在2027年到期，而后期也會為此存在續(xù)簽的不確定性。目前上汽和通用已經(jīng)由 “技術(shù)引進” 轉(zhuǎn)向 “對等合作” ，上汽方面在產(chǎn)品研發(fā)、供應(yīng)鏈管理上的話語權(quán)逐步提升。比如在別克品牌電動化車中，中方就主導(dǎo)了至境L7研發(fā)的電池管理系統(tǒng)，混動系統(tǒng)，智駕系統(tǒng)上的開發(fā)，以減少將對通用全球供應(yīng)鏈的依賴。

通用汽車的供應(yīng)鏈調(diào)整，本質(zhì)上是全球汽車產(chǎn)業(yè)在 “地緣風險” 與 “供應(yīng)鏈安全” 博弈下的縮影。對中國汽車產(chǎn)業(yè)而言，短期需應(yīng)對出口下滑、訂單收縮的壓力，但長期來看，這一變化也為行業(yè)擺脫低端依賴、實現(xiàn)技術(shù)自主、拓展全球市場創(chuàng)造了契機。未來，中國汽車產(chǎn)業(yè)需聚焦核心技術(shù)研發(fā)、加速全球化布局、深耕本土市場，通過主動變革將外部壓力轉(zhuǎn)化為升級動力，在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)中占據(jù)更有利的位置。