企業(yè)“出海”金融“揚(yáng)帆”|中資銀行加速海外布局

當(dāng)下，很多企業(yè)將業(yè)務(wù)發(fā)展重心向海外轉(zhuǎn)移，包括產(chǎn)品出口、海外投資等。

隨著國內(nèi)企業(yè)加速“出海”，企業(yè)在境外金融需求越來越旺盛，這也需要中資銀行能夠提供相匹配的金融服務(wù)。

據(jù)《中國經(jīng)營報》記者了解，在企業(yè)走向海外的過程中，雖然不少銀行已經(jīng)加快了海外布局，立足滿足中國企業(yè)“出海”需求，但中資銀行目前在境外能夠提供的金融服務(wù)仍存在“短板”。

境外金融需求旺盛

“未來三年企業(yè)的發(fā)展趨勢還是放在國際化上，通過‘走出去’尋找新的機(jī)遇。”廣東一家大型車企相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示。

該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，國內(nèi)企業(yè)行業(yè)很“卷”，市場也比較飽和。雖然企業(yè)“走出去”的風(fēng)險會很大，但是機(jī)會也會更多一些。

“我們在進(jìn)入國外市場時，都會對當(dāng)?shù)氐恼哌M(jìn)行詳細(xì)了解，特別是與銀行建立合作關(guān)系。”該負(fù)責(zé)人表示，“我們在境外與中資銀行有合作，但是更多的是與匯豐、渣打這種國際大銀行合作，以及與境外本土銀行合作。”

該負(fù)責(zé)人向記者坦言，從網(wǎng)絡(luò)覆蓋和金融服務(wù)能力上看，中資銀行的競爭力有待進(jìn)一步提升。“中資銀行在國外的網(wǎng)點并沒有想象中那么多，有時能夠提供的金融服務(wù)也很有限。可以試想一下，中資銀行在國外一些地區(qū)都沒有網(wǎng)點，怎樣提供服務(wù)？”

對于企業(yè)出海的金融需求難點，該負(fù)責(zé)人回應(yīng)道：“我們的產(chǎn)品銷售已經(jīng)覆蓋全球近80個國家，一些地方甚至出現(xiàn)‘匯困’的問題。除了簡單的存、貸、匯業(yè)務(wù)外，企業(yè)還有多元化的需求，包括政策咨詢、供應(yīng)鏈金融等。”

所謂的“匯困”，即匯兌受阻的現(xiàn)象，也就是企業(yè)在銷售產(chǎn)品之后，無法將獲得的外匯兌換成美元或者人民幣。

該負(fù)責(zé)人還向記者表示，從歐美和日本車企國際化進(jìn)程來看，金融國際化在企業(yè)國際化中起到了有力的支撐作用。境外每一個國家和地區(qū)的政策都存在很大差異，需要金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展避險。“中國企業(yè)這些年‘出海’步伐不斷加快，也需要中資銀行在海外的布局提速，能夠成為企業(yè)‘出海’的助力。”

一家國有大行人士向記者表示，目前銀行的國際化進(jìn)程也是一個過程，同時還需要看境外的經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境情況。對于經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境好的國家和地區(qū)，中資行設(shè)立分支機(jī)構(gòu)就會相對容易一點，而在一些落后地區(qū)和不穩(wěn)定地區(qū)，設(shè)立一個分支機(jī)構(gòu)就會很難。

“越南、泰國等東南亞國家，中國企業(yè)‘出海’比較聚集的地方，銀行也會考慮加快在當(dāng)?shù)夭季郑M(jìn)企業(yè)的金融需求。”上述國有大行人士稱。

銀行“新機(jī)遇”

2023年10月，國家金融監(jiān)督管理總局明確提出了推進(jìn)中資銀行保險機(jī)構(gòu)優(yōu)化海外布局，擴(kuò)大金融服務(wù)覆蓋面。支持中資銀行保險機(jī)構(gòu)在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下不斷優(yōu)化海外網(wǎng)絡(luò)布局，提升金融服務(wù)覆蓋面，為共建“一帶一路”提供資金支持和保險保障。

中國銀行（601988.SH）公開信息披露，該行2023年年末共擁有534家境外分支機(jī)構(gòu)，覆蓋全球64個國家和地區(qū)，其中包括44個“一帶一路”共建國家。兩年半時間，該行新增境外分支機(jī)構(gòu)5家。其中，港澳地區(qū)的分支機(jī)構(gòu)減少了10家，而其他國家和地區(qū)機(jī)構(gòu)增加了15家。

據(jù)了解，中國銀行是全球人民幣清算網(wǎng)絡(luò)的重要構(gòu)建者，積極推動人民幣在全球各地的使用。截至目前，該行已在16個國家和地區(qū)擔(dān)任人民幣清算行，服務(wù)范圍遍布亞洲、歐洲、非洲和美洲等關(guān)鍵區(qū)域，并囊括了非洲地區(qū)全部三家清算行資格。在東南亞地區(qū)，中國銀行擔(dān)任馬來西亞、菲律賓、柬埔寨的人民幣業(yè)務(wù)清算行，近期萬象分行獲任老撾數(shù)字人民幣清算行，進(jìn)一步確立了中國銀行在東南亞地區(qū)人民幣業(yè)務(wù)優(yōu)勢地位。

作為“宇宙大行”，工商銀行（601398.SH）在49個國家和地區(qū)建立了413家境外機(jī)構(gòu)，通過參股標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(tuán)間接覆蓋非洲20個國家，在共建“一帶一路”國家中的30個國家設(shè)立259家分支機(jī)構(gòu)。與143個國家和地區(qū)的1445家外資銀行建立了業(yè)務(wù)關(guān)系。以越南為例，工商銀行目前在越南設(shè)有河內(nèi)分行和胡志明代表處2家機(jī)構(gòu)，是在越南資產(chǎn)規(guī)模最大、服務(wù)客戶最多的中資金融機(jī)構(gòu)，也是越南首家具備人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）直參行資格的金融機(jī)構(gòu)，為2000余家公司客戶、2萬余名個人客戶、50多家越南同業(yè)提供全方位金融服務(wù)。

建設(shè)銀行（601939.SH）公開信息顯示，2025年6月末，該行境外分支機(jī)構(gòu)包括20家一級分行和6家子行，覆蓋全球六大洲28個國家和地區(qū)。同時，建設(shè)銀行穩(wěn)慎扎實推進(jìn)人民幣國際化，英國人民幣清算行累計清算量近148萬億元，保持亞洲地區(qū)以外最大人民幣清算行地位。

“事實上，國有銀行境外收益已成為當(dāng)下銀行利潤的重要來源之一。”一家券商分析師對記者表示，從市場需求看，國內(nèi)信貸市場需求不足，而海外市場的需求則在增長。同時，相比國內(nèi)市場來看，海外業(yè)務(wù)增長的潛力也更大。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國銀行的境外機(jī)構(gòu)稅前利潤貢獻(xiàn)度已經(jīng)達(dá)到該行的29.76%，同比提升2.12個百分點，是該行效益穩(wěn)健增長的有力支撐。工商銀行境外機(jī)構(gòu)的總資產(chǎn)為4593.33億美元，占該集團(tuán)總資產(chǎn)的6.3%，報告期稅前利潤為26.36億美元，占到集團(tuán)稅前利潤的9.5%。

除了國有大行之外，當(dāng)前部分股份制銀行也將國際化作為業(yè)務(wù)的新增點。招商銀行（600036.SH）行長王良此前談到轉(zhuǎn)型時強(qiáng)調(diào)，要加快招商銀行的國際化轉(zhuǎn)型。中國企業(yè)海外投資發(fā)展布局不斷加快，需要中資金融機(jī)構(gòu)提供金融服務(wù)。同時，中國銀行業(yè)的發(fā)展，高度集中在中國業(yè)務(wù)、中國資產(chǎn)。目前，行業(yè)遇到了利率下行、息差收窄的發(fā)展瓶頸。如何突圍？應(yīng)該是實現(xiàn)國際化的布局和國際化的發(fā)展，提高國際業(yè)務(wù)的占比，這樣才能適應(yīng)建設(shè)金融強(qiáng)國的需要，建設(shè)強(qiáng)大金融機(jī)構(gòu)的需要。

（編輯：曹馳 審核：何莎莎）

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