燃油車(chē)已死？中國(guó)品牌靠什么打贏了德、日、美？

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，中國(guó)銷(xiāo)售新能源車(chē)9月銷(xiāo)量占比53.4%。如果刨去6月份政策原因的下跌，新能源車(chē)銷(xiāo)售占比已連續(xù)6個(gè)月超越燃油車(chē)。

NEV 在中國(guó)市場(chǎng)的份額：

9月：53.4%（創(chuàng)歷史新高）

1月至9月：51%

銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)：

NEV：+36.7%

燃油車(chē)：-1.9%

截至八月，中國(guó)售出了960萬(wàn)輛 NEV，比去年同期增加了260萬(wàn)輛。而燃油車(chē)的銷(xiāo)量下降了22萬(wàn)輛。

純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）的增長(zhǎng)速度快于插電式混合動(dòng)力汽車(chē)（PHEV）。BEV 現(xiàn)在占 NEV 銷(xiāo)量的65%，PHEV 下降到35%。市場(chǎng)正在成熟，消費(fèi)者越來(lái)越多地選擇純電動(dòng)車(chē)。

主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：中國(guó)品牌正在征服本土市場(chǎng)

市場(chǎng)份額細(xì)分：

中國(guó)品牌：68.8%

外國(guó)品牌：僅占31.2%

自2020年以來(lái)，外國(guó)品牌已失去了三分之一的市場(chǎng)份額。

中國(guó)品牌正在推動(dòng)所有的增長(zhǎng)，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了23.9%。只有4個(gè)品牌同時(shí)進(jìn)入了 NEV 和燃油車(chē)銷(xiāo)量榜的前十名，它們?nèi)慷际侵袊?guó)品牌：吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、上汽。

敗退：外國(guó)制造商在中國(guó)持續(xù)失利

按地區(qū)劃分的業(yè)績(jī)（一月至八月）：

德系廠商：-6.2%

日系廠商：-5.0%

美系廠商：-1.1%

特斯拉是唯一一個(gè)仍然舉足輕重的外國(guó)NEV 品牌，但即使是它也在苦苦掙扎，銷(xiāo)量下降了6.9%。上海超級(jí)工廠的出口量也創(chuàng)下了新低。

自救：中國(guó)汽車(chē)出口量創(chuàng)歷史新高

出口記錄：

八月：出口車(chē)輛61.1萬(wàn)輛

一月至八月：出口量增長(zhǎng)+13.8%

NEV 出口：增長(zhǎng) +103.6%（連續(xù)第四個(gè)月增速超過(guò)100%）

中國(guó)生產(chǎn)的所有汽車(chē)中，有20%銷(xiāo)往海外，這是2020年的四倍。NEV 占總出口量的35.7%。

主要目的地是：墨西哥、阿聯(lián)酋和俄羅斯。

各國(guó)正在通過(guò)貿(mào)易壁壘進(jìn)行反擊。中國(guó)的應(yīng)對(duì)是“全球本土化（Glocalization）”。他們不再僅僅出口，而是在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠：

比亞迪： 匈牙利、土耳其、泰國(guó)、巴西

奇瑞： 西班牙

上汽： 印度

小鵬： 奧地利（與麥格納合作）

通過(guò)這種方式，他們可以避免關(guān)稅，創(chuàng)造當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，并提高消費(fèi)者接受度。

內(nèi)卷：誰(shuí)先眨眼，誰(shuí)就輸了

現(xiàn)在的問(wèn)題歸結(jié)為：誰(shuí)先眨眼，誰(shuí)就輸了。

中國(guó)政府稱(chēng)之為“內(nèi)卷”：通過(guò)極端競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的毫無(wú)意義的自我毀滅。自2021年以來(lái)，平均價(jià)格下降了21%，從3.1萬(wàn)美元降至2.4萬(wàn)美元。

核心問(wèn)題：產(chǎn)能過(guò)剩

年產(chǎn)能：5560萬(wàn)輛

實(shí)際銷(xiāo)量：2760萬(wàn)輛

中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)量是實(shí)際銷(xiāo)量的兩倍，這正是價(jià)格戰(zhàn)的燃料。

制造商現(xiàn)在陷入了一個(gè)兩難境地：不降價(jià)？失去市場(chǎng)份額。降價(jià)？蒙受損失。但市場(chǎng)份額比短期利潤(rùn)更重要。

堅(jiān)持到最后的幸存者，才能贏得這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。每個(gè)人都希望競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手先放棄。

地方政府使情況更加惡化。他們?yōu)椴挥闹圃焐烫峁┭a(bǔ)貼以保護(hù)就業(yè)，這讓“僵尸企業(yè)”得以存活。

洗牌：130個(gè)汽車(chē)品牌在中國(guó)爭(zhēng)奪市場(chǎng)

確切的數(shù)字尚有爭(zhēng)議，但所有人都同意玩家太多了：

比亞迪的李柯： “必須淘汰100家制造商。即使剩下20家也太多了。”

小鵬汽車(chē)CEO 何小鵬： “全球只有10家汽車(chē)制造商能活下來(lái)。中國(guó)只有5家。”

AlixPartners： 在129個(gè) NEV 品牌中，到2030年只會(huì)剩下15個(gè)。

即便是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者比亞迪也感受到了壓力：

第二季度凈利潤(rùn)：-30%

產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下降（自2020年以來(lái)首次）

銷(xiāo)售目標(biāo)削減16%，至460萬(wàn)輛

但整合需要數(shù)年時(shí)間，不要指望能迅速清理市場(chǎng)。

我的看法：中國(guó)正在制定新的汽車(chē)世界秩序

在中國(guó)發(fā)生的事情不再只留在中國(guó)。 產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格戰(zhàn)和“中國(guó)速度”正在走向全球。

這是新舊商業(yè)模式之間的戰(zhàn)斗，是西方和中國(guó)方法之間的戰(zhàn)斗。諷刺的是，這場(chǎng)戰(zhàn)斗的勝負(fù)將不會(huì)在中國(guó)或西方?jīng)Q定，而是在新興市場(chǎng)。

現(xiàn)在發(fā)生的一切將世界分為三個(gè)區(qū)域：

中國(guó)主導(dǎo)。 他們?cè)?jīng)依賴(lài)西方伙伴，現(xiàn)在他們制定規(guī)則。軟件和數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)決定誰(shuí)是贏家。一切都以“中國(guó)速度”前進(jìn)。

西方掙扎。 歐洲和美國(guó)正在努力跟上步伐。傳統(tǒng)汽車(chē)制造商無(wú)法匹敵新的速度，正在失去新汽車(chē)世界中的相關(guān)性。

新興市場(chǎng)決定一切。 這才是真正的戰(zhàn)場(chǎng)。西方或中國(guó)的方法將在這里決出全球的勝者。現(xiàn)實(shí)是：中國(guó)在那里幾乎是無(wú)敵的。 他們更便宜、更快。預(yù)測(cè)是：到2030年，中國(guó)品牌將主宰這些市場(chǎng)。

宏觀視角： 汽車(chē)界不再以德國(guó)或美國(guó)為方向。中國(guó)正在制定標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)新興市場(chǎng)將這些標(biāo)準(zhǔn)輸出到全球。

這對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)制造商意味著什么？

在中國(guó)存活下來(lái)，直到整合結(jié)束。

保衛(wèi)在歐洲和美國(guó)的市場(chǎng)份額。

迎頭趕上軟件技術(shù)——這將在所有地方具有決定性意義。

為新興市場(chǎng)而戰(zhàn)——盡管大批量細(xì)分市場(chǎng)幾乎已經(jīng)失守，但我們?nèi)杂幸豁?xiàng)資產(chǎn)：品牌名稱(chēng)和“德國(guó)制造”的標(biāo)簽。

從德國(guó)的角度來(lái)看：我們?cè)谛屡d市場(chǎng)基本上已經(jīng)輸?shù)袅舜笈扛?jìng)爭(zhēng)，但我們?nèi)匀粨碛袕?qiáng)大的東西：我們的品牌和“德國(guó)制造”。這種高端定位在那里仍然意義重大。關(guān)鍵是圍繞它制定戰(zhàn)略。

展望： 從2026年開(kāi)始，中國(guó)將減少電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼。2025年第四季度，NEV 銷(xiāo)量將暴漲。2026年第一季度將急劇下降。這可能會(huì)加速市場(chǎng)清理。

你覺(jué)得“全球本土化”建廠的策略，會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的“德國(guó)制造”品牌造成多大的沖擊呢？