季報 | 2025Q3中國客廳智能設備線上零售市場數據總結報告

客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年第三季度，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）的總零售量為1561.6萬臺，同比微降0.7%；總零售額達225.9億元，同比上漲3.4%。

第三季度，國補額度緊缺，補貼時有時無，加上前期政策對需求的透支，共同影響了智能設備的銷量表現。與此同時，政策對產品結構的優化作用已基本定型，因此銷額實現了顯著增長。

大屏設備中，智能投影、智能電視受市場需求疲軟影響銷量承壓，但中高端產 品 的滲透推動均價提升。

中尺寸顯示設備中，移動智慧屏保持著三成左右的市場增速，銷量增速放緩但銷額增速回暖；智能平板在暑期消費旺季的帶動下實現了15%的增長。

XR設備持續“冰火兩重天 ” 的分化態勢，VR設備因創新不足表現持續低迷；AR設備憑借技術輕量化升級及 “AI+AR” 場景拓展實現爆發式增長；同時智能眼鏡尤其是可拍攝眼鏡新品井噴，維持火熱狀態。

音頻產品中，AI大模型的深度融入為智能音箱市場注入新活力；回音壁受限于電視自帶音質的不斷優化，疊加自身性價比短板，市場需求始終未能有效激活。

兩類安防產品開始呈現出不同的發展狀態：智能門鎖憑借AI賦能的技術升級、存量市場更新需求釋放，延續量額雙增勢頭；而攝像頭受核心家庭市場趨于飽和、前期需求透支影響，銷量出現下滑。

考慮到渠道數據的規整性，以及各品類之間的可比較性，本文統一數據口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會與之前發布的各品類季報全渠道/線上推總數據有差異。

2025Q3 中國客廳智能設備線上監測市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統一為不含新興電商的線上監測渠道。

智能投影【】

2025年第三季度，中國智能投影線上監測市場銷量為67.9萬臺，同比下降14.9%；銷額為10.2億元，同比下降9.9%。

規模下滑的根本原因還是在于智能投影產品的非剛需性。國補政策對需求的撬動作用顯著弱化；前后促銷夾擊，產品迭代空窗等也是重要原因。

國產品牌加速高端化突圍，萬元以上超高端市場的銷量占比從2024年第三季度的0.6%增長至2025年第三季度的0.9%，銷量同比漲幅則為33%。

投影技術方面，DLP技術在線上市場的份額為27.3%，較去年同期上漲5.0個百分點。不過均價同比下降了近300元，為3445元；1LCD技術的銷量占比較去年同期下降4.6個百分點，為71.7%；均價趨勢與DLP相反，上漲了32元。

高亮度、高分辨率和光學技術等指標的滲透率持續提升，一定程度上對沖了市場規模下滑。3000流明以上亮度、4K分辨率、光學變焦產品在線上市場的銷量份額分別達到2.3%、9.6%和6.0%，同比上漲1.7、2.5、2.5個百分點。

智能電視【】

2025年第三季度，中國智能電視線上監測市場銷量為261.5萬臺，同比下降15.8%；銷額為84.1億元，同比下降8.3%。

同比下滑的本質原因是電視機在當代中國社會的需求剛性程度長期處于低位，直接原因則是第三季度所發生的國補額度短缺，以及去年最后4個月的市場暴漲對處于限量階段的彩電行業的透支。

75英寸及以上尺寸段的銷量份額達到34.3%，較去年同期上漲4.3個百分點；98英寸和100英寸組成的“泛百寸電視”銷量份額約為2.5%，同比提升1.3個百分點，銷量同比漲幅達到80%。

隨著技術成熟帶來的價格紅利，以及產品供給的不斷豐富，Mini LED技術產品的市場份額達到27.9%，相比去年同期大漲13.3個百分點，銷量同比漲幅達到61%。技術路線方面，RGB-MiniLED通過精細化控光優化畫質表現，SQD-MiniLED以創新架構提升顯示性能，為彩電市場注入了新的發展動力。

移動智慧屏 【敬請期待季報發布】

2025年第三季度，中國移動智慧屏線上監測市場銷量為4.0萬臺，同比增長29.5%；銷額為1.5億元，同比增長31.7%。

受全國補貼政策暫歇及上半年需求透支影響，線上市場增速有所回落，但產品結構升級趨勢明確，頭部品牌集中布局32寸4K高端機型，成為拉動市場均價小幅上行的核心動力。

品牌格局較為穩定。百度依舊位居市場第一，但受到其他品牌的沖擊，市場份額同比下降較為明顯；海信憑借4K新品X8和X8 Pro的出色表現縮小了與百度的差距，位居第二；小米在第三季度發布新品智能家庭屏Max27后，已躋身市場前五；TOP6-10腰部品牌份額下滑較大，國補后市場洗牌效應明顯，白牌、貼牌等中小品牌陸續退出市場。

大尺寸與4K技術成雙重增長引擎。32寸屏以43.7%的銷量份額躍居市場第一，同比提升 15.3 個百分點；27寸份額增至39.3%，同比提升7.3個百分點；與之對應，22寸、24寸等中小尺寸產品份額則出現明顯下滑。4K產品在線上市場的銷量滲透率已經達到47.4%，相比去年同期增長了18.1個百分點。

智能平板【】

2025年第三季度，中國智能平板線上監測市場銷量為338.3萬臺，同比上漲15.2%；銷額95.8億元，同比上漲14.3%。受暑期促銷與開學季讓利疊加影響，市場展現出較強的韌性。

頭部品牌主導地位進一步鞏固，Apple、華為、小米、聯想、榮耀前五強合計占據65.3%的銷量份額，同比提升1.8個百分點。

蘋果在教育優惠和國家補貼的助力下，排名穩居首位，銷量份額為27.6%；華為雖同比下滑3.6個百分點，但憑借品牌積淀與產品力，在8月新品滯后發布的情況下仍穩固第二席位；小米依托全價位段產品線布局，排名第三。

細分品類方面，通用本以78.4%的份額占據絕對主導，銷量同比增長15.4%，部分產品通過輕學習、輕辦公的功能融合進一步擴大用戶基數；這也導致 學習本市場份額同比微降0.7個百分點；閱讀器和辦公本品類市場結構相對穩定，銷量占比分別為3.8%和3.7%。

智能音箱【】

2025年第三季度，中國智能音箱線上監測市場銷量為93.9萬臺，同比下降5.3%；銷額為2.6億元，同比增長10.0%。

線上市場在搭載AI大模型的新品上量等因素影響下有所回暖；同時，產品在音質、外觀等方向均有升級，支撐著均價不斷提升。

小米在人車家生態融合，以及超級小愛兩大優勢的加持下，在線上監測市場的銷量份額達到了61.3%，較去年同期大幅增長8.0個百分點。百度借助憑借中高端帶屏新品的增長，市場份額止跌企穩；而天貓精靈在新品方面迭代較慢，產品競爭力逐漸下降。

帶屏智能音箱的滲透率趨于穩定，第三季度在線上監測市場的銷量占比為17.4%，同比增長2.3個百分點，百度和小米的新品主打AI大模型技術驅動的陪伴、看護等定制化場景。

此外，小米、百度和天貓精靈全面提升了無屏智能音箱產品的性能，帶動200-299元價格段的銷量占比達到31.7%。

回音壁

2025年第三季度，中國回音壁線上監測市場銷量為6.2萬臺，同比下降4.2%；監測銷額為1.1億元，同比增長8.3%。8000元以上高端產品推高均價，拉動銷額增長；500 元以內低端產品表現不佳則導致銷量下降。

品牌競爭格局中，國際品牌與國產品牌呈現頭部領跑與中端突破的雙線態勢。國際品牌方面，索尼市場銷額份額達到20.5%，同比增長3.4個百分點，憑借中高端新品S60和B600的出色表現保持市場第一的位置；三星依托新品F系列的全面上市，市場份額達到17.7%，位居市場第二。

國內品牌中，以山水、小米、華為為代表的企業正在加速向中高端市場突圍，份額均保持增長。其中，山水主打的K歌回音壁產品，成為暑期暢銷單品，推動份額大幅提升的同時，品牌也躋身市場前四。

帶杜比全景聲解碼功能的產品已成為回音壁市場的主流選擇，銷售額份額為65.7%，同比小幅增長0.7個百分點。未來將會有更多的國內電視廠商布局中低端市場，滿足入門級用戶對基礎沉浸式體驗的需求。

XR設備【敬請期待季報發布】

2025年第三季度，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量達8.2萬臺，同比增長96.5%；銷售額為2.6億元，同比增長91.6%。

市場持續高速增長的核心驅動力來自AR設備的技術突破、頭部廠商的新品落地、終端產品的價格下探和應用場景的不斷擴展。第三季度，AR設備在在XR線上市場的銷量占比達到了82.7%，銷量同比大漲2倍。

與之對應的是，VR/MR設備銷量同比下降26%，2025年連續三個季度均呈現下滑態勢。前9個月，VR/MR消費級市場缺乏重量級新品，僅vivo在8月發布了暫不對外銷售的vivo Vision。

另外，智能音頻眼鏡實現了近三成的同比增長，華為、小米和界環合計占據65%的市場份額，分別主導中高端和入門級市場。

可拍攝眼鏡依然是智能眼鏡領域增速最快、狀態最火的細分品類。既小米之后，阿里（夸克）、中國電信、HTC、KTC、大朋、魅族、小度等品牌紛紛推出了新產品，并通過與專業眼鏡連鎖合作、設立體驗區等方式，進一步激活大眾消費需求。

智能門鎖【敬請期待季報發布】

2025年第三季度，中國智能門鎖線上監測市場銷量為143.0萬套，同比增長15.4%；銷額為13.4億元，同比增長19.0%。

價格方面，線上市場均價全季度都保持在千元以下，與去年同期相比增長3.1%，至933元。價格保持在千元以下說明線上競爭聚焦性價比，穩固大眾市場基本盤。

品牌方面，市場資源持續向高品質頭部品牌與高性價比腰部品集中。TOP4品牌為小米，德施曼，海爾，凱迪仕，合計銷量份額為51.0%，同比增長了8.4個百分點。

王力、螢石、樂橙、鹿客、飛利浦、小米、華為等品牌在第三季度陸續發布新品，聚焦三大方向：生物識別精準化，掌靜脈識別漸成中高端標配；安全防護全域化，多攝擴展監控范圍；AI技術深入化，提升場景感知能力。

產品方面，人臉識別與掌靜脈識別技術的覆蓋范圍穩步擴大，其中臉掌雙生物識別技術的產品銷量同比增長超600%。

監控攝像頭【】

2025年第三季度，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為638.6萬臺，同比下降2.0%；銷額為14.4億元，同比下降0.3%。城市家庭等核心市場趨于飽和，市場規模呈收縮態勢，行業正步入階段性的平穩發展期。

市場集中度進一步增強，小米、喬安、螢石、奧克斯在銷量維度穩居前四，合計市場份額（CR4）達43.7%，較去年同期提升5.1個百分點。同時，新興品牌神眸加大傳統主流電商平臺布局力度，于9月成功躋身銷額前十榜單。

產品方面，超高清畫質正從增值賣點轉變為用戶的基礎需求，800萬像素單目攝像頭的銷量份額為21.0%，同比提升11.8個百分點。

“無電無網”產品成為企業重點發力方向之一，4G攝像頭、低功耗攝像頭兩類產品保持高速增長，市場份額分別達21.3%、14.7%，同比分別增長了7.0、5.8個百分點。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上市場零售規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。