國(guó)產(chǎn)AI巨頭殺瘋了！

作者： 楓葉

來源：正商參閱（ID:zhengshangcanyue）

AI帶貨，突然爆火。

ChatGPT出現(xiàn)以來，全球AI熱潮襲來。

DeepSeek、Kimi橫空出世，國(guó)產(chǎn)大模型大爆發(fā)。

馬云、馬化騰、張一鳴等大佬們也紛紛押注，阿里通義、騰訊元寶、字節(jié)豆包應(yīng)運(yùn)而生，AI大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

一番酣戰(zhàn)后，作為眾矢之的的OpenAI“落下馬來”，國(guó)產(chǎn)AI巨頭們也“殺瘋”了。

最新數(shù)據(jù)顯示，豆包以1.72億月活穩(wěn)居第一，DeepSeek以1.45億月活暫列第二，二者合計(jì)用戶規(guī)模接近3.2億人，幾乎相當(dāng)于中國(guó)網(wǎng)民的三分之一。

誰(shuí)能想到，短短兩年時(shí)間，豆包從亮相時(shí)月活躍用戶還不足10萬(wàn)，已暴漲170000%，躍至第一。

豆包大模型使用量從2024年5月1200億tokens增長(zhǎng)253倍至今年9月的超30萬(wàn)億tokens。

AI工具業(yè)已從“遙不可及”到“觸手可及”，如今全球都在加速AI工具商業(yè)化。

前不久，豆包默默上線了購(gòu)物功能。搖身一變，竟然成了“帶貨主播”。

你敢想象，我的AI聊天搭子竟然開始給我上鏈接了。

作為國(guó)內(nèi)少有的仍在堅(jiān)守chatbot路線的AI產(chǎn)品，終于還是走上了那條堪稱“宇宙盡頭的道路”——帶貨。

在這個(gè)動(dòng)靜不太大的“雙11”里，直播間里少了些許“家人們666”、“給老鐵們上點(diǎn)福利”的喧囂，突然多了一種以AI帶貨的平臺(tái)方式。

AI的工具屬性愈發(fā)明顯，“帶貨”的實(shí)際效果又會(huì)如何呢？

01

AI大模型也能帶貨了？

近日，抖音旗下豆包APP突然上線了AI購(gòu)物功能，即根據(jù)用戶的提問，豆包會(huì)推薦相應(yīng)的產(chǎn)品，給出價(jià)格、特色等具體介紹和圖片，并在產(chǎn)品名處嵌入可點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)的商品鏈接（藍(lán)色字樣）。另外，豆包還整合了本地生活與抖音團(tuán)購(gòu)服務(wù)，也能彈出相應(yīng)的跳轉(zhuǎn)鏈接。

不得不感慨，上線兩年的豆包正變得越來越全能，不僅能做聊天搭子，實(shí)時(shí)回答你的問題，還可以在推薦商品時(shí)附上抖音商城的鏈接，化身AI導(dǎo)購(gòu)。

用戶在與豆包的對(duì)話中，即可直接完成“咨詢-比價(jià)-下單”全流程。這種“對(duì)話式消費(fèi)”，有助于用戶決策效率的提升，可能會(huì)改變未來的購(gòu)物方式。

因?yàn)?b>相對(duì)于廣告或者直播間中帶貨主播的推銷話術(shù)，用戶普遍會(huì)認(rèn)為AI更具有“中立性”，給出的建議比較客觀，更易于接受。

如果不是面向大眾的AI實(shí)在賺不到錢，豆包恐怕也不會(huì)這么急著“為五斗米折腰”。

事實(shí)上，不止豆包，大模型“前輩”ChatGPT都開出了成年人限定服務(wù)，還與沃爾瑪合作，計(jì)劃在ChatGPT上提供購(gòu)物功能；亞馬遜也推出了AI購(gòu)物助手Rufus。

值得注意的是，Kimi同樣可以跳轉(zhuǎn)到具體的商品鏈接。目前國(guó)內(nèi)頭部AI大模型背后不少都關(guān)聯(lián)著成熟的電商生態(tài)，如元寶與騰訊、通義千問與阿里。

不過，便捷的同時(shí)，豆包“帶貨”的初期體驗(yàn)仍顯得有些許“粗糙”。

首先是有些推薦不太精準(zhǔn)，并不全是官方旗艦店產(chǎn)品，還有就是目前還無法顯示商品的折后價(jià)。

新模式的出現(xiàn)往往都是伴隨著新問題的，用戶會(huì)信任AI推薦的商品嗎？傳統(tǒng)電商模式下，商家可以通過付費(fèi)提升排名，增加曝光。當(dāng)“豆包們”開始嵌入電商鏈接后，又如何保證AI給出的推薦結(jié)果不會(huì)被商家暗中操縱呢？這些都是AI帶貨所要面臨的難題。

值得一提的是，這次豆包在帶貨上的策略更像是一場(chǎng)雙11期間 “錦上添花”的測(cè)試，有效果當(dāng)然更好，沒有也不強(qiáng)求，畢竟產(chǎn)品都是基于用戶需求才不斷迭代的。

而這場(chǎng)添頭，測(cè)試的不僅是豆包的帶貨效果，更是面向大眾的AI產(chǎn)品，到底有沒有不虧本的可能。

02

如火如荼發(fā)展的AI產(chǎn)品，目前實(shí)現(xiàn)盈利的沒幾家，基本都是行業(yè)頭部（像人形機(jī)器人龍頭宇樹科技），特別是大模型領(lǐng)域。

OpenAI今年上半年凈虧損高達(dá) 24億美元，同比擴(kuò)大了45%。

AI實(shí)在太燒錢了，硬件、場(chǎng)地、人員都很費(fèi)錢，微軟、亞馬遜、Meta四巨頭2025年在AI數(shù)據(jù)中心和芯片采購(gòu)上投入超3200億美元。都生怕別人超過自己，戰(zhàn)略卡位已經(jīng)壓過商業(yè)回報(bào)的驅(qū)動(dòng)了。

強(qiáng)如微軟，在今年上半年，每多一個(gè)AI用戶，微軟就虧20美元。有一些擅用AI的用戶，每個(gè)人每個(gè)月能讓微軟虧80美元！

如今AI大模型缺乏好的變現(xiàn)途徑，哪怕是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)最大的紅利，也無非是通過電商導(dǎo)流、廣告、金融“變現(xiàn)”，所以說豆包的行為并不“丟人”，它嘗試引流的方式可能開啟了AI變現(xiàn)的新路徑。

AI只是改變了“人”這個(gè)點(diǎn)，貨場(chǎng)還是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。AI只是適應(yīng)了消費(fèi)者新的習(xí)慣，在不知道怎么區(qū)分產(chǎn)品的時(shí)候，很少再去用搜索功能而是去問AI，這就使得電商和AI結(jié)合成了必然。

電商行業(yè)正經(jīng)歷從“人找貨”到“貨找人”，再到“智能體代勞”的深刻變革。

其實(shí)，豆包引流抖音之前，淘寶、京東等電商平臺(tái)早已推出多款A(yù)I（人工智能）導(dǎo)購(gòu)工具，一場(chǎng)圍繞AI導(dǎo)購(gòu)的入口之爭(zhēng)已悄然啟幕。

可以預(yù)見，這個(gè)“雙11”，電商平臺(tái)的“戰(zhàn)爭(zhēng)”不再只是低價(jià)和補(bǔ)貼，一場(chǎng)關(guān)于AI導(dǎo)購(gòu)的暗戰(zhàn)正悄悄打響。

豆包的帶貨嘗試，很簡(jiǎn)單同時(shí)也會(huì)很難。

簡(jiǎn)單在于引流方式上，而難卻在AI技術(shù)上。

在AI工具盈利模式尚不清晰的情況下，GEO優(yōu)化（生成式引擎優(yōu)化）正逐漸成為各品牌在AI時(shí)代不得不布局的重要任務(wù)。

03

2023年，ChatGPT的橫空出世，掀起了AI行業(yè)熱潮，同行如雨后春筍般崛起，一通廝殺后“賣鏟人”賺瘋了。

海外大模型加速迭代推動(dòng)了算力需求爆發(fā)，AI芯片供不應(yīng)求，“賣鏟人”漲瘋了，賺得盆滿缽滿，全球第一家市值突破5萬(wàn)億美元的英偉達(dá)，就是AI迸發(fā)目前最大的受益者。

2024年，DeepSeek面世，中國(guó)本土大模型躋身世界前列，推動(dòng)了AI原生應(yīng)用加速向前，互聯(lián)網(wǎng)巨頭反而因全棧AI能力和入口優(yōu)勢(shì)，率先突圍而出。

字節(jié)旗下的豆包就是最好的例子，自2023年8月正式亮相以來，月活從不足10萬(wàn)增長(zhǎng)至超1.7億，僅用兩年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)罕見增長(zhǎng)速度。

豆包的快速崛起得益于抖音生態(tài)支持，2024年初抖音向6億日活用戶推送“用豆包AI做春節(jié)特效”彈窗，實(shí)現(xiàn)大規(guī)模曝光導(dǎo)流。

AI產(chǎn)品的本質(zhì)是數(shù)據(jù)智能，而非規(guī)則智能。更多用戶意味著更多數(shù)據(jù)，更多數(shù)據(jù)意味著更聰明的AI，進(jìn)而吸引更多用戶，形成正向循環(huán)。

抖音日活超7億時(shí)，就成了豆包推廣的核心流量入口，通過高頻互動(dòng)降低用戶使用門檻，推動(dòng)下載轉(zhuǎn)化。

2025年8月，豆包月活躍用戶規(guī)模達(dá)到1.57億，環(huán)比增長(zhǎng)6.6%，正式超越長(zhǎng)期霸榜的DeepSeek，登上中國(guó)原生AI App月活榜榜首。

9月，豆包以1.72億月活穩(wěn)居第一，依舊是目前國(guó)內(nèi)最大的Chatbot產(chǎn)品。

截至2025年9月，中國(guó)AI原生App月活用戶突破7億，AI助手、搜索、教育、創(chuàng)作等應(yīng)用進(jìn)入國(guó)民級(jí)階段。

豆包成功背后是張一鳴的一場(chǎng)豪賭，寧可利潤(rùn)“失血”也要換未來十年的統(tǒng)治權(quán)：2024年，字節(jié)跳動(dòng)在AI領(lǐng)域狂砸120億美元，日均消耗2.3億元，而字節(jié)跳動(dòng)2024年凈利潤(rùn)增速卻從兩位數(shù)跌至6%。

04

前不久，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎披露了最新大模型token（大模型文本單位）調(diào)用數(shù)據(jù)，稱豆包大模型日均Tokens調(diào)用量破30萬(wàn)億了。

2025年上半年，中國(guó)公有云大模型調(diào)用量達(dá)536.7萬(wàn)億tokens。其中，火山引擎以49.2%的市場(chǎng)份額位居中國(guó)市場(chǎng)第一，阿里云、百度智能云分別占比27%、17%，位列第二、第三位。

很明顯，殺出重圍之勢(shì)的豆包，勢(shì)必要跟ChatGPT“掰一掰手腕”了。

期待豆包不僅是中國(guó)人自己的大模型，更將會(huì)是未來的“世界模型”！

作為能夠建模物理規(guī)律、時(shí)空演化與場(chǎng)景邏輯的智能系統(tǒng)，世界模型賦予AI“看見”世界運(yùn)行本質(zhì)的能力，被認(rèn)為是通往下一代智能的核心引擎。

眾所周知，AI是未來，而未來已來。

如果說AI的基礎(chǔ)是算力，那么AI的盡頭可能就是光伏和儲(chǔ)能！

大模型質(zhì)量的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)、算力和頂尖人才，而高算力的背后，是靠著數(shù)萬(wàn)張芯片晝夜不停的運(yùn)轉(zhuǎn)支撐，對(duì)電力日益增長(zhǎng)的需求，就成了實(shí)實(shí)在在的新問題。

OpenAI近日疾呼美國(guó)政府承諾“每年新建100吉瓦”電力（相當(dāng)于8000萬(wàn)戶美國(guó)家庭的年用電量）。數(shù)據(jù)中心能耗呈指數(shù)級(jí)攀升，美國(guó)電網(wǎng)早已不堪重負(fù)，這些龐大的數(shù)據(jù)中心將直接挑戰(zhàn)能源供給極限。

這聲“電力求救”，撕開了OpenAI光鮮表象下的巨大焦慮，已然暴露其撐不住的窘境。

去年中國(guó)新增電力產(chǎn)能429吉瓦，美國(guó)僅新增51吉瓦，這種“電力鴻溝”若持續(xù)，美國(guó)或在全球AI賽跑中掉隊(duì)。

當(dāng)AI算力被視為“上半場(chǎng)”，電力已悄然成為“下半場(chǎng)”的決勝變量。

因?yàn)椋?b>再龐大的算力訂單，若沒有穩(wěn)定電力托底，最終只會(huì)是空中樓閣。