最航運 | 一些變量更新

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1/ 我是最航運丹尼斯，近期比之前敏感關于中美談判內容被小人舉報今天就沒發公眾號了，更全更快更新在最航運知識星球了， 一早也在知識星球對今天二個大家最關注的變量作了評論。

2/ 續， 我主要關注的是核心變量的翻轉預測推演 比如特變量最快TACO以及到會面前一周更具確定性、持續時間更長且留有余地的階段。比如，會面概率從60%（沒低過50%）上升到上周90%的這段，相對容易把握；而從本周一的90%到今天的99%，則屬于預期即將落定、市場將尋找新平衡點且短期不明的階段——時間窗口短、波動節奏快且大。

3/ 歐線年底常規 多輪漲價回落再挺 劇情也是一樣，在9月26日 和 10月14日 我想已經盡我所能寫得很系統了，懂得自然懂，不多解釋，只抓每個階段前期更確定更安全的階段，根據自己的風險承受能力來，等待下一系統變量更新后的前期階段。

4/ 除了特變量，對以色列加沙這個，我一早的評論是“內塔尼亞胡下令對加沙進行“強力”打擊，停火協議可能破裂的群體預測概率上升不過仍沒有超過50%，且行且看。”

5/ 對于達飛二艘船計劃返程過蘇伊士運河，我昨天作了個人評論，首先FAL是“全法班”全部是法國達飛的船，其實之前是最早通過護航直走蘇伊士的航線，后來因為局勢升級全面繞航。目前這是個別航次行為非該航線全部過紅海/蘇伊士更不用說全面復航。繼續且行且看，目前聯盟船公司過紅海/蘇伊士航線的航線仍只有BEX2也是全法班，有歐盟和法國軍艦護航且因為航線都是自己的船有更大的自主權和操作空間。

6/ 關于華南撞船后續影響， 廣州南沙港區因航道發生沉船事件，大型船舶靠泊受到限制，擾亂船期及相關陸側集疏，保持關注。

7/ 關于昨天蘇伊士擱淺事件，不幸中的萬幸 擱淺發生在蘇伊士運河的 新 拓寬段， 蘇伊士運河管理局（SCA）主席兼總經理奧薩馬·拉比上將表示，運河目前雙向通航正常，未受到下午發生的航行緊急事件的影響。得益于成功及時的海事救援行動，一艘名為KOMANDER的油輪在北向船隊通航過程中擱淺事件已得到迅速處置。

8/ 關于被刪的能發的簡單匯總， 特變量亞洲訪問期間宣布了多項新的美國貿易政策變化。泰國：維持19%的互惠關稅；泰國將對幾乎所有美國產品實行零關稅。柬埔寨：維持19%的互惠關稅；柬埔寨將對所有美國工業品、食品和農產品實行零關稅。馬來西亞：維持19%的互惠關稅；馬來西亞將對一系列工業和農產品給予優惠準入待遇。越南：維持20%的互惠關稅；越南將對大多數工業和農產品給予優惠準入待遇。 在所有這些協議中，都包括一系列具體產品的豁免清單，這些產品將可免互惠關稅進入美國市場。 其中，泰國和越南的具體豁免產品尚未公布，但將依據2025年9月5日發布的**總統行政令第14346號附件三（Annex III）**的清單確定。 而柬埔寨和馬來西亞的特定豁免產品則在各自協議文本中已有詳細說明。

9/ 今天到此，明天再見，似乎是萬眾期待的一天，而我則在安全地遠處觀察，等待落地后的系統結構，然后分流準備好了繼續補充財富類保險產品的資金，趁開門紅給未來多備一些安全穩健加點小確幸的現金流。強制儲備+安全穩健+健康養老權益比如平安家醫和居家養老。如果有同樣的想法，可加我微信forclear，歡迎預約開門紅。