2025.10.29【A股早報(bào)】：十五五規(guī)劃釋放重要信號(hào)！

「市場(chǎng)動(dòng)向」

昨日市場(chǎng)沖高回落，三大指數(shù)全部翻綠。截至收盤滬指跌0.22%報(bào)3988.22點(diǎn)，深成指跌0.44%報(bào)13430.10點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.15%報(bào)3229.58點(diǎn)。滬深兩市成交2.15萬(wàn)億元，較上個(gè)交易日縮量1923億元。板塊方面，福建、『軍工』、『港口航運(yùn)』等板塊漲幅居前，有色金屬、風(fēng)電設(shè)備、油氣等板塊跌幅居前。

「走勢(shì)預(yù)判」

從技術(shù)形態(tài)上看，大盤的震蕩仍然是良性震蕩，全日都穩(wěn)定在5日線上方?jīng)]有要跌破5日線的跡象。因此大盤目前還在單邊上行趨勢(shì)中。按照近期分析，只要市場(chǎng)主線熱點(diǎn)不出現(xiàn)破位退潮，大盤就沒有太大的風(fēng)險(xiǎn)。但主線籌碼松動(dòng)跡象明顯，這點(diǎn)值得高度警惕。創(chuàng)業(yè)板方面，周二出現(xiàn)大幅沖高回落，并流出長(zhǎng)上影，不過(guò)創(chuàng)業(yè)板指同樣站在5日線之上，且尚未修復(fù)超買缺口，所以周三還有震蕩空間。

「宏觀消息」

1、十五五規(guī)劃：昨日，十五五規(guī)劃建議全文發(fā)布。文章涉及12大重點(diǎn)方向，信息量巨大！不僅給出了十五五時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)，提出打造“4+6”戰(zhàn)略新興及未來(lái)產(chǎn)業(yè)，還明確了資本市場(chǎng)未來(lái)五年發(fā)展重心等諸多信號(hào)！

2、美股：昨日，微軟和OpenAI宣布達(dá)成協(xié)議，內(nèi)容主要涉及OpenAI架構(gòu)重組以及雙方在AI領(lǐng)域的合作等。在OpenAI完成重組的消息刺激下，昨晚美科技股集體大漲，微軟、蘋果市值齊破4萬(wàn)億，英偉達(dá)也創(chuàng)出歷史新高，并帶動(dòng)美三大股指同步創(chuàng)新高！

「行業(yè)消息」

1、有色金屬：在黃金和白銀的升勢(shì)遇阻之際，工業(yè)金屬的上行步伐依舊堅(jiān)定。近日，倫銅價(jià)格一度升破了11000美元大關(guān)，逼近去年5月創(chuàng)下的歷史高位。同時(shí)，倫鋁價(jià)格也在近期發(fā)力，一舉刷新了三年新高！金屬鎢方面，10月以來(lái)再次快速上漲，多個(gè)產(chǎn)品全年已經(jīng)翻倍！相關(guān)公司（包括但不限于）：中國(guó)鋁業(yè)（601600）、焦作萬(wàn)方（000612）、章源鎢業(yè)（002378）、翔鷺鎢業(yè)（002842）等。

2、軍工：近日，軍工板塊迎來(lái)多重利好！昨日“十五五”規(guī)劃建議提出，要加快先進(jìn)戰(zhàn)斗力建設(shè)，加快無(wú)人智能作戰(zhàn)力量及反制能力建設(shè)，加強(qiáng)傳統(tǒng)作戰(zhàn)力量升級(jí)改造，加快先進(jìn)武器裝備發(fā)展等。此外，在大國(guó)博弈的背景下，二十屆四中全也提出，要貫徹新時(shí)代軍事戰(zhàn)略方針，高質(zhì)量推進(jìn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化。相關(guān)公司（包括但不限于）：成飛集成（002190）、內(nèi)蒙一機(jī)（600967）、晨曦航空（300581）、中航成飛（302132）等。

3、鋰電池：日前，鋰電池市場(chǎng)旺盛的需求開始向上游傳導(dǎo)，主要原材料六氟磷酸鋰價(jià)格大漲，昨日市場(chǎng)均價(jià)已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)元/噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)慶節(jié)后至今，短短兩周多的時(shí)間，六氟磷酸鋰價(jià)格上漲幅度已接近60%！而9月15日以來(lái)，價(jià)格則接近翻倍！相關(guān)公司（包括但不限于）：寧德時(shí)代（300750）、億緯鋰能（300014）、天齊鋰業(yè)（002466）、多氟多（002407）等。

「機(jī)構(gòu)操作」

前一交易日機(jī)構(gòu)凈買入超過(guò)1000萬(wàn)的個(gè)股14只，凈賣出超過(guò)1000萬(wàn)的個(gè)股14只。機(jī)構(gòu)席位買盤不變，賣盤小幅釋放。由于賣盤單邊釋放，機(jī)構(gòu)資金從周一小幅凈流入，轉(zhuǎn)為持平狀態(tài)。

主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)主攻方向），小幅加倉(cāng)了可控核聚變、鋰電池和半導(dǎo)體。中幅減倉(cāng)了CPO。

非主線熱點(diǎn)中（近期機(jī)構(gòu)少量參與方向），小幅加倉(cāng)稀土、數(shù)字貨幣、商業(yè)航天、家居用品、能源設(shè)備、醫(yī)療器械、化妝品、兩輪車和液冷服務(wù)器。中幅減倉(cāng)PCB和軍工兩大板塊，小幅減倉(cāng)了深地經(jīng)濟(jì)、銅纜高盛連接、基建、醫(yī)藥商業(yè)、海峽、化學(xué)制藥、光伏和IP經(jīng)濟(jì)的板塊。

「游資操作」

章盟主：凈買入江龍船艇（軍工）4991萬(wàn)；

炒股養(yǎng)家：凈買入方正科技（CPO+PCB）1.08億；

寧波桑田路：凈買入海峽創(chuàng)新（海峽）4366萬(wàn)、方大碳素（石墨烯）2601萬(wàn)；

湖里大道：凈買入多氟多（鋰電池）5898萬(wàn)；

流沙河：凈買入統(tǒng)一股份（半導(dǎo)體）1990萬(wàn)。

「賬戶變動(dòng)」

「操作思路」

綜合持倉(cāng)股板塊分布，以及近期主線熱點(diǎn)和非主線熱點(diǎn)階段表現(xiàn)來(lái)看，明日開倉(cāng)方向可選鋰電池。

「今日計(jì)劃」

江特電機(jī)002176、璞泰來(lái)603659，鋰電池，20日線不破布局10%，2股都達(dá)成條件則2選1。

「持股策略」

陜西黑貓601015，煤炭，依托10日線持倉(cāng)。

好上好001298，存儲(chǔ)芯片，依托10日線持倉(cāng)。

精藝股份002295，有色金屬，依托30日線持倉(cāng)。

「核心股池」