中國(guó)開(kāi)始全面反擊:暫停澳鐵礦石進(jìn)口!大豆與鐵礦關(guān)鍵被中國(guó)抓住了

據(jù)路透社日前報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司已經(jīng)通知主要鋼廠和貿(mào)易廠商，暫停進(jìn)口任何以美元計(jì)價(jià)的必和必拓海運(yùn)鐵礦石！中國(guó)是必和必拓的最大買(mǎi)家，此舉引發(fā)了澳大利亞的恐慌，美媒報(bào)道稱(chēng)，澳大利亞總理呼吁中國(guó)盡快恢復(fù)進(jìn)口鐵礦石！

據(jù)多家媒體分析稱(chēng)，中國(guó)此舉是一箭雙雕，目的之一是拿回鐵礦石的定價(jià)權(quán)，而之二則是中國(guó)正在加速脫離美元體系！然而中國(guó)的目的可能遠(yuǎn)非如此，最近的中美大豆戰(zhàn)有鐵礦石之戰(zhàn)異曲同工之妙，而在20多年前早就已經(jīng)發(fā)生過(guò)一次大豆戰(zhàn)，當(dāng)年是中國(guó)慘敗！

中國(guó)不打無(wú)準(zhǔn)備之仗：三年就下手，太快了！

路透社在9月30日?qǐng)?bào)道了這個(gè)爆炸性的新聞，澳大利亞媒體證實(shí)中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)有限公司（CMRG）已經(jīng)明確要求中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)商和貿(mào)易商暫停從澳大利亞必和必拓公司（BHP）采購(gòu)所有新批次礦石。澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱(chēng)中國(guó)的做法令人失望，他呼吁中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口澳大利亞鐵礦石！

2024年中國(guó)進(jìn)口了大約

12.37億噸鐵礦石，其中從澳大利亞的進(jìn)口量為7.2億噸，占全年總進(jìn)口量大約58.2%！中國(guó)是全世界最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量很高，但高品位鐵礦石比例極少，大量?jī)?yōu)質(zhì)鐵礦石都依賴(lài)進(jìn)口！

中國(guó)與必和必拓每年都談判一次價(jià)格，因?yàn)橹袊?guó)需求量特別大，所以這也是澳大利亞一直都以為能拿捏中國(guó)的原因！最近一次談判就是必和必拓咬死去年的109.5美元/噸均價(jià)，鐵了心要按年度算，中方則要求跟現(xiàn)貨價(jià)走，每季度一調(diào)，因?yàn)槟壳暗默F(xiàn)貨季度價(jià)格是明顯低于此數(shù)的！

結(jié)果就是中國(guó)不接受年度長(zhǎng)協(xié)價(jià)，必和必拓公司不接受季度短期價(jià)！原本必和必拓以為中國(guó)會(huì)像過(guò)去一樣屈服，但這次卻完全超出了必和必拓的預(yù)料，中國(guó)根本就不鳥(niǎo)必和必拓的強(qiáng)硬態(tài)度，轉(zhuǎn)手就直接給出了禁令：不按中國(guó)的套路來(lái)那必和必拓就別想做生意了！

中國(guó)是全球鐵礦石最大買(mǎi)家：定價(jià)權(quán)卻無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)

隨著中國(guó)改革開(kāi)放以及加入世貿(mào)組織，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，同時(shí)也成長(zhǎng)為世界工廠，自2000年以后中國(guó)成為了全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)，占全球進(jìn)口量60%以上！按理來(lái)說(shuō)作為最大買(mǎi)家應(yīng)該掌握買(mǎi)方優(yōu)勢(shì)拿到最好的價(jià)格！但中國(guó)從未拿到過(guò)“優(yōu)惠價(jià)”，而且每年還被迫以高價(jià)采購(gòu)！

因?yàn)槿蜃畲蟮娜箬F礦石商：淡水河谷、必和必拓、力拓寡頭壟斷，控制了全球70%以上的鐵礦石海運(yùn)業(yè)務(wù)，2003到2010年的8年間，中國(guó)與三大巨頭的鐵礦石長(zhǎng)協(xié)談判每年都失敗，三大礦山和華爾街資本聯(lián)手，用期貨、掉期、掉期指數(shù)（普氏指數(shù)）推高價(jià)格，導(dǎo)致中國(guó)鋼企被迫高價(jià)買(mǎi)礦。

最典型的就是2007~2008年的談判，當(dāng)時(shí)的背景是中國(guó)鋼產(chǎn)量大幅增加，鐵礦石需求量激增！中國(guó)的進(jìn)口量非常大，因此從過(guò)去的年度長(zhǎng)期協(xié)定價(jià)格轉(zhuǎn)向了現(xiàn)貨價(jià)格。三大礦商看到了中國(guó)的激增的需求，要求在2007年的基礎(chǔ)上上漲65%~71%，同時(shí)先和日本新日鐵先達(dá)成協(xié)議，相信各位也猜到了，新日鐵就是個(gè)托，至于他們真正的價(jià)格是多少只有他們自己才知道。

然后三大礦商就要求中國(guó)也必須接受這個(gè)高價(jià)！中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)（CISA）組織寶鋼等龍頭企業(yè)代表中國(guó)談判，堅(jiān)持希望漲幅控制在50%左右，這下惹怒了三大礦商，必和必拓、力拓借助金融市場(chǎng)炒作，推高現(xiàn)貨價(jià)格至200美元/噸以上，而中國(guó)若不簽長(zhǎng)協(xié)，只能被迫在現(xiàn)貨市場(chǎng)高價(jià)買(mǎi)礦。

最終中國(guó)鋼企被迫在2008年9月接受大約上漲80%—96%的價(jià)格！這是三大礦商給中國(guó)一個(gè)教訓(xùn)，不接受他們提出的價(jià)格，那就最終被迫接受一個(gè)更高的價(jià)格，看中國(guó)還敢嘴硬搞什么現(xiàn)貨價(jià)格談判？

這樣的案例從2000年來(lái)幾乎每年都在發(fā)生，比如2005年三大礦商聯(lián)合抬價(jià)，漲價(jià)71.5%；2009年，鐵礦石需求下滑，現(xiàn)貨價(jià)格大跌至60~70美元，但三大礦山仍堅(jiān)持按照高價(jià)長(zhǎng)協(xié)供貨。中國(guó)堅(jiān)持要求降價(jià)40%，三大礦商只同意降價(jià)30%，中國(guó)鋼鐵廠商采購(gòu)現(xiàn)貨，但依然被操控漲價(jià)，結(jié)果中國(guó)非常被動(dòng)。

中國(guó)的布局：這次不把你打出屎來(lái)就不姓中

作為全球最大的買(mǎi)家卻被賣(mài)家逼著漲價(jià)，這種滋味誰(shuí)嘗誰(shuí)知道！所以一直以來(lái)中國(guó)就希望能拿到鐵礦石的定價(jià)權(quán)！多年來(lái)交了那么多學(xué)費(fèi)的中國(guó)已經(jīng)摸到了一些門(mén)道：

賣(mài)家分散，買(mǎi)家集中，那就是買(mǎi)家市場(chǎng)，買(mǎi)家想咋定就咋定！賣(mài)家集中，賣(mài)家分散且剛需（國(guó)內(nèi)廠商幾百家，一盤(pán)散沙），那就是賣(mài)家市場(chǎng)，賣(mài)家定多少價(jià)就是多少價(jià)，含著淚也得買(mǎi)！中國(guó)采購(gòu)鐵礦石就屬于后者。

中國(guó)就出了兩招，第一個(gè)就是必須要自己的礦！早在2009年中國(guó)就在推動(dòng)幾內(nèi)亞“西芒杜鐵礦”項(xiàng)目，該礦可開(kāi)采量超過(guò)24億噸，平均品位65%以上，比澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的礦石（通常57–62%）還要高，是世界上品位最高、儲(chǔ)量最大的鐵礦之一。

此前這是力拓控制的，后來(lái)涉及必和必拓、淡水河谷的聯(lián)合控制，中國(guó)中鋁、中信集團(tuán)開(kāi)始介入，目前已經(jīng)取得49%的股權(quán)。今年11月就可以發(fā)運(yùn)首船礦石，2026年產(chǎn)能達(dá)6000萬(wàn)噸，30個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)1.2億噸滿(mǎn)產(chǎn)，連續(xù)開(kāi)采20多年，這個(gè)足夠令三大礦商恐慌了。

另一個(gè)是推動(dòng)統(tǒng)一議價(jià)實(shí)力，2022年成立了中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)，整合國(guó)內(nèi)鋼企采購(gòu)需求，以單一大買(mǎi)家身份與礦商談判，增強(qiáng)了議價(jià)能力。過(guò)去中國(guó)幾十家鋼廠各自采購(gòu)，無(wú)法統(tǒng)一議價(jià)，容易被分化。現(xiàn)在由中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)統(tǒng)一出面談判，集中管理采購(gòu)計(jì)劃和需求，共同進(jìn)退，比單打獨(dú)斗要有優(yōu)勢(shì)得多。

除了這倆主攻方向外，還有“助攻”，9月28日，北京鐵礦石交易中心正式推出 “鐵礦石港口現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)”，以島、曹妃甸港口61%品位鐵礦石現(xiàn)貨成交價(jià)為參考依據(jù)，構(gòu)建中國(guó)自己的價(jià)格體系；還有則是推進(jìn)人民幣結(jié)算，這次與必和必拓鬧翻，就是直接禁止采購(gòu)非人民幣定價(jià)的鐵礦石。

原因是美元定價(jià)體系受到金融投機(jī)影響，并非是國(guó)內(nèi)實(shí)際供需！另一個(gè)是美元匯率波動(dòng)，比如美元降息，這會(huì)釋放一波幾百億甚至更多的美元流動(dòng)性，這些資金就會(huì)尋找“錨點(diǎn)”，中國(guó)剛需的鐵礦石顯然就會(huì)成為最佳目標(biāo)。這次要求以人民幣定價(jià)，基本上就將這種影響降到了最低。

這次中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)出手肯定是準(zhǔn)備好了的，這幾年全球經(jīng)濟(jì)都不景氣，鋼鐵需求量也大幅下降，現(xiàn)在與必和必拓談判中國(guó)擁有很大的優(yōu)勢(shì)，所謂天時(shí)地利人和嘛，各位就等著看好戲吧，到底是必和必拓牛逼還是中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)更高一招！

中美大豆戰(zhàn)：中國(guó)學(xué)得很快，這次大豆一把將美國(guó)將死

現(xiàn)在的必和必拓已經(jīng)有那么一點(diǎn)恐慌，原本澳大利亞認(rèn)為這個(gè)攤牌不會(huì)來(lái)得那么早，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為中國(guó)還沒(méi)有準(zhǔn)備好，所以今年還可以賭一把，但中國(guó)礦產(chǎn)資源集團(tuán)直接就出手了，這表示中國(guó)這邊有他們沒(méi)有掌握的情況！而大豆的案例就在眼前，這下必和必拓的恐慌情緒就像澳大利亞春天的野草一樣開(kāi)始迅速蔓延。

因經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)飼料、食用油的需求，從1996年起中國(guó)就成了純大豆進(jìn)口國(guó)，一直以來(lái)美國(guó)大豆都是中國(guó)商首選目標(biāo)，大豆產(chǎn)量高、穩(wěn)定并且出油率也高，2000年以來(lái)，從美國(guó)進(jìn)口的大豆占中國(guó)進(jìn)口比例最高達(dá)到40%，總量超過(guò)3366萬(wàn)噸。中國(guó)也是美國(guó)大豆最大單一出口對(duì)象，差不多也占到了美國(guó)出口的1/3以上，簡(jiǎn)單的說(shuō)中國(guó)是美國(guó)大豆的最大客戶(hù)、美國(guó)則是中國(guó)大豆的重要來(lái)源！

但從今年5月份開(kāi)始，中國(guó)再?zèng)]從美國(guó)進(jìn)口一粒大豆，美國(guó)地處北半球，大豆收獲季和中國(guó)差不多，今年美國(guó)大豆豐收，總產(chǎn)量超過(guò)1.2億噸，但是來(lái)自中國(guó)的訂單歸零，庫(kù)存爆滿(mǎn)，很多農(nóng)場(chǎng)主不得不增加倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施存儲(chǔ)賣(mài)不出去的大豆。原因當(dāng)然是特朗普對(duì)中國(guó)發(fā)起關(guān)稅戰(zhàn)，而取消大豆采購(gòu)只是中國(guó)眾多報(bào)復(fù)措施中的其中一環(huán)而已！

美國(guó)大豆協(xié)會(huì)主席已經(jīng)多次呼吁中國(guó)重新采購(gòu)大豆，并且要求特朗普緩和與中國(guó)的關(guān)系，否則美國(guó)大豆將面臨滅頂之災(zāi)！原因很簡(jiǎn)單，大豆這種屬于“期貨”，明年的種植面積是根據(jù)今年的訂購(gòu)量確立的，如果沒(méi)有訂單那么種植面積將大幅度減少，明年就算訂單恢復(fù)美國(guó)也拿不出大豆來(lái)。

另外今年很多農(nóng)場(chǎng)主都是貸款種植的大豆，如果無(wú)法從銷(xiāo)售大豆中獲益并支付貸款，那么無(wú)法預(yù)計(jì)有多少農(nóng)場(chǎng)主會(huì)因此破產(chǎn)。特朗普已經(jīng)多次在社交媒體上要求中國(guó)采購(gòu)大豆，但問(wèn)題是這個(gè)貿(mào)易戰(zhàn)本來(lái)就是美國(guó)先開(kāi)打的，現(xiàn)在啥協(xié)議都沒(méi)簽，你讓中國(guó)重新采購(gòu)大豆？這不是開(kāi)玩笑嘛！

早在2010年代初期，中國(guó)就開(kāi)始扶持國(guó)內(nèi)的大豆種植業(yè)，另一個(gè)則是不斷加碼美國(guó)大豆采購(gòu)總量，從2005年的540萬(wàn)噸一路推高到2025年的1~4月份就超過(guò)2300萬(wàn)噸，按這個(gè)比例全年度或?qū)⒊^(guò)5000萬(wàn)噸，這是美國(guó)有史以來(lái)最大的單一市場(chǎng)出口數(shù)量，美國(guó)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)形成以依賴(lài)！

然而在今年5月份開(kāi)始，中國(guó)突然將大豆訂單轉(zhuǎn)至巴西，原因嘛冠冕堂皇！要是美國(guó)不瞎折騰中國(guó)也不至于下死手，畢竟中國(guó)人都講情面，斷人財(cái)路猶如殺人爹娘，中國(guó)一般都很少干這事！但特朗普完全就沒(méi)留后手，貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打企圖一刀封喉！這就不要怪中國(guó)人翻臉不認(rèn)了，從5月到10月，一粒豆子都不再采購(gòu)，美國(guó)農(nóng)場(chǎng)主都快瘋了，伊利諾伊州的農(nóng)場(chǎng)主每1000畝凈虧超過(guò)10萬(wàn)美元。

最麻煩的還是明年度的問(wèn)題，中國(guó)不采購(gòu)，那么大豆種植面積就會(huì)暴跌，大量農(nóng)場(chǎng)主破產(chǎn)，最直接的效果就是明年度特朗普的中期選舉就要完蛋了，因?yàn)樘乩势漳艹蔀槊绹?guó)總統(tǒng)，最大比例的選票就是MAGA黨給的，這些MAGA黨大部分都是中西部的農(nóng)民！而更長(zhǎng)遠(yuǎn)的結(jié)果則是美國(guó)大豆種植業(yè)的萎縮，這或許是美國(guó)最擔(dān)心的結(jié)果！

這個(gè)由鐵礦石禁令引發(fā)的中美以及中國(guó)和西方行業(yè)巨頭的“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域戰(zhàn)爭(zhēng)”還有下篇，別看現(xiàn)在大豆戰(zhàn)爭(zhēng)和鐵礦石就是個(gè)爽文，但當(dāng)年損失可慘了，中國(guó)大豆領(lǐng)域被美西方四大糧商一擊得手，相關(guān)企業(yè)曾經(jīng)90%被西方控制，幾年后四大糧商再次在大豆領(lǐng)域故技重施，甚至還波及到了主糧小麥領(lǐng)域，結(jié)果被中國(guó)槍挑落馬，逐步奪回了失去的陣地！本文還有下篇，敬請(qǐng)期待。