中國開始全面反擊:暫停澳鐵礦石進口!大豆與鐵礦關(guān)鍵被中國抓住了

據(jù)路透社日前報道稱，中國礦產(chǎn)資源集團有限公司已經(jīng)通知主要鋼廠和貿(mào)易廠商，暫停進口任何以美元計價的必和必拓海運鐵礦石！中國是必和必拓的最大買家，此舉引發(fā)了澳大利亞的恐慌，美媒報道稱，澳大利亞總理呼吁中國盡快恢復(fù)進口鐵礦石！

據(jù)多家媒體分析稱，中國此舉是一箭雙雕，目的之一是拿回鐵礦石的定價權(quán)，而之二則是中國正在加速脫離美元體系！然而中國的目的可能遠非如此，最近的中美大豆戰(zhàn)有鐵礦石之戰(zhàn)異曲同工之妙，而在20多年前早就已經(jīng)發(fā)生過一次大豆戰(zhàn)，當年是中國慘??！

中國不打無準備之仗：三年就下手，太快了！

路透社在9月30日報道了這個爆炸性的新聞，澳大利亞媒體證實中國礦產(chǎn)資源集團有限公司（CMRG）已經(jīng)明確要求中國鋼鐵生產(chǎn)商和貿(mào)易商暫停從澳大利亞必和必拓公司（BHP）采購所有新批次礦石。澳大利亞總理阿爾巴尼斯稱中國的做法令人失望，他呼吁中國恢復(fù)進口澳大利亞鐵礦石！

2024年中國進口了大約

12.37億噸鐵礦石，其中從澳大利亞的進口量為7.2億噸，占全年總進口量大約58.2%！中國是全世界最大的鐵礦石進口國，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量很高，但高品位鐵礦石比例極少，大量優(yōu)質(zhì)鐵礦石都依賴進口！

中國與必和必拓每年都談判一次價格，因為中國需求量特別大，所以這也是澳大利亞一直都以為能拿捏中國的原因！最近一次談判就是必和必拓咬死去年的109.5美元/噸均價，鐵了心要按年度算，中方則要求跟現(xiàn)貨價走，每季度一調(diào)，因為目前的現(xiàn)貨季度價格是明顯低于此數(shù)的！

結(jié)果就是中國不接受年度長協(xié)價，必和必拓公司不接受季度短期價！原本必和必拓以為中國會像過去一樣屈服，但這次卻完全超出了必和必拓的預(yù)料，中國根本就不鳥必和必拓的強硬態(tài)度，轉(zhuǎn)手就直接給出了禁令：不按中國的套路來那必和必拓就別想做生意了！

中國是全球鐵礦石最大買家：定價權(quán)卻無權(quán)過問

隨著中國改革開放以及加入世貿(mào)組織，國內(nèi)經(jīng)濟飛速發(fā)展，同時也成長為世界工廠，自2000年以后中國成為了全球最大的鐵礦石進口國，占全球進口量60%以上！按理來說作為最大買家應(yīng)該掌握買方優(yōu)勢拿到最好的價格！但中國從未拿到過“優(yōu)惠價”，而且每年還被迫以高價采購！

因為全球最大的三大鐵礦石商：淡水河谷、必和必拓、力拓寡頭壟斷，控制了全球70%以上的鐵礦石海運業(yè)務(wù)，2003到2010年的8年間，中國與三大巨頭的鐵礦石長協(xié)談判每年都失敗，三大礦山和華爾街資本聯(lián)手，用期貨、掉期、掉期指數(shù)（普氏指數(shù)）推高價格，導(dǎo)致中國鋼企被迫高價買礦。

最典型的就是2007~2008年的談判，當時的背景是中國鋼產(chǎn)量大幅增加，鐵礦石需求量激增！中國的進口量非常大，因此從過去的年度長期協(xié)定價格轉(zhuǎn)向了現(xiàn)貨價格。三大礦商看到了中國的激增的需求，要求在2007年的基礎(chǔ)上上漲65%~71%，同時先和日本新日鐵先達成協(xié)議，相信各位也猜到了，新日鐵就是個托，至于他們真正的價格是多少只有他們自己才知道。

然后三大礦商就要求中國也必須接受這個高價！中國鋼鐵協(xié)會（CISA）組織寶鋼等龍頭企業(yè)代表中國談判，堅持希望漲幅控制在50%左右，這下惹怒了三大礦商，必和必拓、力拓借助金融市場炒作，推高現(xiàn)貨價格至200美元/噸以上，而中國若不簽長協(xié)，只能被迫在現(xiàn)貨市場高價買礦。

最終中國鋼企被迫在2008年9月接受大約上漲80%—96%的價格！這是三大礦商給中國一個教訓(xùn)，不接受他們提出的價格，那就最終被迫接受一個更高的價格，看中國還敢嘴硬搞什么現(xiàn)貨價格談判？

這樣的案例從2000年來幾乎每年都在發(fā)生，比如2005年三大礦商聯(lián)合抬價，漲價71.5%；2009年，鐵礦石需求下滑，現(xiàn)貨價格大跌至60~70美元，但三大礦山仍堅持按照高價長協(xié)供貨。中國堅持要求降價40%，三大礦商只同意降價30%，中國鋼鐵廠商采購現(xiàn)貨，但依然被操控漲價，結(jié)果中國非常被動。

中國的布局：這次不把你打出屎來就不姓中

作為全球最大的買家卻被賣家逼著漲價，這種滋味誰嘗誰知道！所以一直以來中國就希望能拿到鐵礦石的定價權(quán)！多年來交了那么多學(xué)費的中國已經(jīng)摸到了一些門道：

賣家分散，買家集中，那就是買家市場，買家想咋定就咋定！賣家集中，賣家分散且剛需（國內(nèi)廠商幾百家，一盤散沙），那就是賣家市場，賣家定多少價就是多少價，含著淚也得買！中國采購鐵礦石就屬于后者。

中國就出了兩招，第一個就是必須要自己的礦！早在2009年中國就在推動幾內(nèi)亞“西芒杜鐵礦”項目，該礦可開采量超過24億噸，平均品位65%以上，比澳大利亞皮爾巴拉地區(qū)的礦石（通常57–62%）還要高，是世界上品位最高、儲量最大的鐵礦之一。

此前這是力拓控制的，后來涉及必和必拓、淡水河谷的聯(lián)合控制，中國中鋁、中信集團開始介入，目前已經(jīng)取得49%的股權(quán)。今年11月就可以發(fā)運首船礦石，2026年產(chǎn)能達6000萬噸，30個月內(nèi)實現(xiàn)1.2億噸滿產(chǎn)，連續(xù)開采20多年，這個足夠令三大礦商恐慌了。

另一個是推動統(tǒng)一議價實力，2022年成立了中國礦產(chǎn)資源集團，整合國內(nèi)鋼企采購需求，以單一大買家身份與礦商談判，增強了議價能力。過去中國幾十家鋼廠各自采購，無法統(tǒng)一議價，容易被分化。現(xiàn)在由中國礦產(chǎn)資源集團統(tǒng)一出面談判，集中管理采購計劃和需求，共同進退，比單打獨斗要有優(yōu)勢得多。

除了這倆主攻方向外，還有“助攻”，9月28日，北京鐵礦石交易中心正式推出 “鐵礦石港口現(xiàn)貨價格指數(shù)”，以島、曹妃甸港口61%品位鐵礦石現(xiàn)貨成交價為參考依據(jù)，構(gòu)建中國自己的價格體系；還有則是推進人民幣結(jié)算，這次與必和必拓鬧翻，就是直接禁止采購非人民幣定價的鐵礦石。

原因是美元定價體系受到金融投機影響，并非是國內(nèi)實際供需！另一個是美元匯率波動，比如美元降息，這會釋放一波幾百億甚至更多的美元流動性，這些資金就會尋找“錨點”，中國剛需的鐵礦石顯然就會成為最佳目標。這次要求以人民幣定價，基本上就將這種影響降到了最低。

這次中國礦產(chǎn)資源集團出手肯定是準備好了的，這幾年全球經(jīng)濟都不景氣，鋼鐵需求量也大幅下降，現(xiàn)在與必和必拓談判中國擁有很大的優(yōu)勢，所謂天時地利人和嘛，各位就等著看好戲吧，到底是必和必拓牛逼還是中國礦產(chǎn)資源集團更高一招！

中美大豆戰(zhàn)：中國學(xué)得很快，這次大豆一把將美國將死

現(xiàn)在的必和必拓已經(jīng)有那么一點恐慌，原本澳大利亞認為這個攤牌不會來得那么早，因為他們認為中國還沒有準備好，所以今年還可以賭一把，但中國礦產(chǎn)資源集團直接就出手了，這表示中國這邊有他們沒有掌握的情況！而大豆的案例就在眼前，這下必和必拓的恐慌情緒就像澳大利亞春天的野草一樣開始迅速蔓延。

因經(jīng)濟發(fā)展帶動飼料、食用油的需求，從1996年起中國就成了純大豆進口國，一直以來美國大豆都是中國商首選目標，大豆產(chǎn)量高、穩(wěn)定并且出油率也高，2000年以來，從美國進口的大豆占中國進口比例最高達到40%，總量超過3366萬噸。中國也是美國大豆最大單一出口對象，差不多也占到了美國出口的1/3以上，簡單的說中國是美國大豆的最大客戶、美國則是中國大豆的重要來源！

但從今年5月份開始，中國再沒從美國進口一粒大豆，美國地處北半球，大豆收獲季和中國差不多，今年美國大豆豐收，總產(chǎn)量超過1.2億噸，但是來自中國的訂單歸零，庫存爆滿，很多農(nóng)場主不得不增加倉儲設(shè)施存儲賣不出去的大豆。原因當然是特朗普對中國發(fā)起關(guān)稅戰(zhàn)，而取消大豆采購只是中國眾多報復(fù)措施中的其中一環(huán)而已！

美國大豆協(xié)會主席已經(jīng)多次呼吁中國重新采購大豆，并且要求特朗普緩和與中國的關(guān)系，否則美國大豆將面臨滅頂之災(zāi)！原因很簡單，大豆這種屬于“期貨”，明年的種植面積是根據(jù)今年的訂購量確立的，如果沒有訂單那么種植面積將大幅度減少，明年就算訂單恢復(fù)美國也拿不出大豆來。

另外今年很多農(nóng)場主都是貸款種植的大豆，如果無法從銷售大豆中獲益并支付貸款，那么無法預(yù)計有多少農(nóng)場主會因此破產(chǎn)。特朗普已經(jīng)多次在社交媒體上要求中國采購大豆，但問題是這個貿(mào)易戰(zhàn)本來就是美國先開打的，現(xiàn)在啥協(xié)議都沒簽，你讓中國重新采購大豆？這不是開玩笑嘛！

早在2010年代初期，中國就開始扶持國內(nèi)的大豆種植業(yè)，另一個則是不斷加碼美國大豆采購總量，從2005年的540萬噸一路推高到2025年的1~4月份就超過2300萬噸，按這個比例全年度或?qū)⒊^5000萬噸，這是美國有史以來最大的單一市場出口數(shù)量，美國對中國市場已經(jīng)形成以依賴！

然而在今年5月份開始，中國突然將大豆訂單轉(zhuǎn)至巴西，原因嘛冠冕堂皇！要是美國不瞎折騰中國也不至于下死手，畢竟中國人都講情面，斷人財路猶如殺人爹娘，中國一般都很少干這事！但特朗普完全就沒留后手，貿(mào)易戰(zhàn)開打企圖一刀封喉！這就不要怪中國人翻臉不認了，從5月到10月，一粒豆子都不再采購，美國農(nóng)場主都快瘋了，伊利諾伊州的農(nóng)場主每1000畝凈虧超過10萬美元。

最麻煩的還是明年度的問題，中國不采購，那么大豆種植面積就會暴跌，大量農(nóng)場主破產(chǎn)，最直接的效果就是明年度特朗普的中期選舉就要完蛋了，因為特朗普能成為美國總統(tǒng)，最大比例的選票就是MAGA黨給的，這些MAGA黨大部分都是中西部的農(nóng)民！而更長遠的結(jié)果則是美國大豆種植業(yè)的萎縮，這或許是美國最擔(dān)心的結(jié)果！

這個由鐵礦石禁令引發(fā)的中美以及中國和西方行業(yè)巨頭的“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域戰(zhàn)爭”還有下篇，別看現(xiàn)在大豆戰(zhàn)爭和鐵礦石就是個爽文，但當年損失可慘了，中國大豆領(lǐng)域被美西方四大糧商一擊得手，相關(guān)企業(yè)曾經(jīng)90%被西方控制，幾年后四大糧商再次在大豆領(lǐng)域故技重施，甚至還波及到了主糧小麥領(lǐng)域，結(jié)果被中國槍挑落馬，逐步奪回了失去的陣地！本文還有下篇，敬請期待。