中美在另一條“隱蔽戰(zhàn)線”上的博弈日趨激烈

如今的世界已經(jīng)離不開放在海底的那些細(xì)細(xì)長長的電纜。別看它們“藏”在深海里，卻是全球互聯(lián)網(wǎng)的“主動脈”。

人們每天發(fā)的微信、刷的視頻、公司的資金流轉(zhuǎn)、經(jīng)貿(mào)信息等等，都在靠這些海底”高速公路““穿行“。

最新數(shù)據(jù)顯示，全球99%的國際數(shù)據(jù)流量都不是靠衛(wèi)星，而是靠海底電纜完成的。這些光纜加起來，已經(jīng)繞地球?qū)⒔?0圈，總長度超過150萬公里。

這條“隱蔽的戰(zhàn)線”，如今正成為各國尤其是中美博弈的新熱點。

美國、法國、日本和中國，這四個國家控制了世界上幾乎所有高端海底電纜的設(shè)計、制造到鋪設(shè)。根據(jù)業(yè)界統(tǒng)計，到2025年，這四國企業(yè)合起來占市場份額接近九成。其中，美國所占市場份額最大（大約35%），法國和日本也都各有超過一成五的“份額”，中國則以接近15%不斷提升。

為什么海底電纜這么重要？

只要看看這些電纜出了問題，會產(chǎn)生什么樣的影響，大體就能理解。

比如2022年，東非的主要海底電纜斷了，幾乎整個地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)陷入癱瘓，許多醫(yī)院、公司和銀行的服務(wù)受影響，經(jīng)濟(jì)損失達(dá)到數(shù)億美元。

電纜也成了監(jiān)聽、網(wǎng)絡(luò)攻擊的對象——美國國家安全局（NSA）的“棱鏡門”事件就揭示了這種風(fēng)險。

這場關(guān)于海底電纜的全球競爭，已從技術(shù)比拼演變成真正意義上的“戰(zhàn)略對抗”。

尤其是過去幾年，美國把中國視為首要戰(zhàn)略對手，雙方在關(guān)鍵海底項目上的競爭尤其激烈。

根據(jù)Grand View Research 2024年報告，全球海底電纜市場規(guī)模約為250億美元，年均增長速度超過10%，到2030年有望達(dá)到450億美元。這一增長動力主要來自5G網(wǎng)絡(luò)、人工智能和云計算等領(lǐng)域?qū)Υ髷?shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笤黾印?/p>

美國在這個市場的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在技術(shù)和全球化船隊。

其“龍頭”企業(yè)SubCom不僅技術(shù)先進(jìn)，還能組織大量專門的鋪纜船世界各地作業(yè)。2023年，SubCom完工了一條連接美國和歐洲、長達(dá)6000多公里的大容量電纜（AMITIé項目）。美國還把人工智能技術(shù)用于維護(hù)和管理電纜，能提前發(fā)現(xiàn)和防止故障。不過，高昂的人力和設(shè)備成本也讓一些項目價格不菲。

日本市場主要由NEC主導(dǎo)。日本積累了大量與海水環(huán)境相關(guān)的工程經(jīng)驗，特別善于設(shè)計能抗地震、抗腐蝕的高可靠光纜。

法國的代表企業(yè)是ASN（阿爾卡特），它在歐洲和非洲尤其有實力，今年新建的一條高性能跨大西洋電纜也突破了單線400Gbps的速度。

中國企業(yè)作為“后來者”，近年來成長非常快。

2024年，市場數(shù)據(jù)顯示中國光纜企業(yè)的全球份額已達(dá)15%左右，在某些新興市場占比更高。

中國的供應(yīng)鏈升級速度遠(yuǎn)超想象。像亨通光電、中天科技等公司，不僅具備了自研光纖、自制鋪纜船、自主施工的能力，還能快速響應(yīng)大規(guī)模國際訂單。中國擁有“啟明號”這樣的大型鋪纜船隊，顯著提升了自主作業(yè)能力。

中國的優(yōu)勢是“在國內(nèi)市場已經(jīng)基本能自主供給所有關(guān)鍵工序和裝備”。

據(jù)中國工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，國內(nèi)光纜年生產(chǎn)能力已排名世界第一。從原材料、設(shè)備制造到鋪設(shè)和運維，中國企業(yè)都構(gòu)建起了自己的產(chǎn)業(yè)鏈，并把部分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推向國際。2024年中國自研的800Gbps超高速光纜系統(tǒng)也已開始商用。

不過，中國企業(yè)想在全球市場和美國、法國、日本等老牌玩家正面較量，困難依然很大。

最主要的問題，就是在最先進(jìn)的高端環(huán)節(jié)，比如把信號“撐到”一萬公里以外需要的特殊“放大裝置”（業(yè)內(nèi)叫中繼器），以及應(yīng)對復(fù)雜深海環(huán)境的先進(jìn)材料，中國目前還依賴部分進(jìn)口。根據(jù)行業(yè)白皮書，中國在跨洋長距離大型主干光纜的完全自主化率剛到70%左右。

更大的難關(guān)其實是政治上的“壁壘”。

美國從2020年開始加強(qiáng)對中國設(shè)備的限制，禁止中國企業(yè)參與美國關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。2023年，美國聯(lián)邦通信委員會（FCC）否決了中國企業(yè)參與太平洋海纜的合作申請。

歐盟的態(tài)度也相當(dāng)謹(jǐn)慎，德國、荷蘭等國表示將重點采購非中國生產(chǎn)的電纜，理由是防范“后門”風(fēng)險。

現(xiàn)實結(jié)果就是中國企業(yè)雖然在新興市場很活躍，在歐美市場卻很難突破，僅有不到10%的項目能打進(jìn)去。

此外，中國企業(yè)還常常遇到專利權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)互認(rèn)等國際壁壘。有些國際大項目硬性要求設(shè)備必須通過歐美的認(rèn)證，哪怕中國廠商的性能已經(jīng)不輸國外——但只要標(biāo)準(zhǔn)沒“對上號”，就做不了生意。

盡管如此，中國企業(yè)未來的優(yōu)勢很突出。

首先就是“性價比高”。

世界銀行等機(jī)構(gòu)多次測算，中國光纜和鋪設(shè)項目的綜合成本通常比歐美同行低20-40%，加上生產(chǎn)規(guī)模和工程速度，特別符合發(fā)展中國家的需求。

亞太、非洲和拉美等新興市場已經(jīng)變成中國企業(yè)的“主陣地”。除了性價比，中國企業(yè)在融資、工程定制和本地化服務(wù)上也更為靈活。

目前美國在這一領(lǐng)域?qū)χ袊髽I(yè)的限制，向與歐洲日本聯(lián)手伸展。2024年，美國、法國、日本三國啟動“聯(lián)合規(guī)范”計劃，制定新標(biāo)準(zhǔn)并排除所謂的“高風(fēng)險”供應(yīng)商。

這也使得全球市場變得更為碎片化，區(qū)域分化明顯。

過去三年，有超過50個項目因地緣或安全爭議，被迫延期或更換主承建商，多發(fā)生在太平洋和印太關(guān)鍵航道。

海底電纜的全球競爭越來越像一場沒有硝煙的隱蔽戰(zhàn)線上的較量。

新興市場將繼續(xù)成為主戰(zhàn)場，老牌廠商與中國企業(yè)的競爭將演變?yōu)椤靶詢r比”與“信任—安全”的雙重較量。

從現(xiàn)在看，中國企業(yè)在這一領(lǐng)域進(jìn)一步拓展市場的路徑，可能會與很多中國制造走出去的路徑相似，也就是以性價比的優(yōu)勢對新興市場進(jìn)取，最終實現(xiàn)對發(fā)達(dá)市場的”分化瓦解“。

the end