土耳其，憑什么搶中國的項目？｜地球知識局

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文字 | 一拳一頭北極熊

制圖 | 桐 校對 | 朝乾 編輯 | Alicia

在最近的文章中，我們關注了土耳其基建產業的崛起。本世紀初埃爾多安上臺后，面對民眾提升住房條件的殷切期望，通過各種政策與法律，大力發展房地產。和“基建狂魔”中國的發展路徑相似，““基建小狂魔””土耳其也經歷過一個大基建時代。

《警惕，土耳其基建挑戰中國，底氣在哪里？》

房地產投資與公共建設是土耳其經濟發展的重要一環
（圖：壹圖網）▼

在大基建的過程中，埃爾多安政府還把基建變成了國家能力，實行財富再分配，讓大量來自中東部的農村居民進入城市，實現階級躍遷，成為支持自己的鐵票倉。

在政策傾斜下，有不少基建商迅速成長為新貴。被戲稱為“五人幫”的五家建筑公司，被認為與埃爾多安政府存在深度的利益勾兌。在國內賺得盆滿缽滿的“五人幫”，勢必要將手伸向海外市場。

光靠國內市場可能已經無法滿足其利益需求▼

中國和土耳其這兩個發展路徑相似的“基建狂魔”，在海外拓展的過程中，必然會發生激烈競爭。

過剩與輸出

當我們理解了土耳其這個“基建狂魔”是如何煉成的，也就很容易明白土耳其的基建為什么要出海。原因很簡單，無非是產能過剩。

就拿水泥來說，根據土耳其水泥協會主席的說法，該行業閑置產能約為30%到40%。該協會警告稱，全世界最便宜的水泥就在土耳其。而這恰恰是過去10年中土耳其水泥產能翻倍的后果。

土耳其水泥產量位居世界前列▼

作為“五人幫”之一的土耳其第二大建商Limak，就在莫桑比克和科特迪瓦投產了百萬噸級的海外水泥產能。

據工程界權威榜單《工程新聞紀錄》(ENR）統計，全球最大的250家國際承包商中，土耳其共有42家企業上榜，位居第二，僅次于中國的79家?？梢哉f，土耳其已經擁有相當數量的大型基建龍頭企業，亟需走向海外市場。

在建筑、化工、交通運輸等多個領域

土耳其企業正全力出海▼

然而，土耳其建筑業出海時，也不可避免地要從事附加值較低的項目。

根據ENR的數據，2023年全球250強國際承包商海外工程收入的總值為4996億美元，其中歐洲公司占據主導地位，貢獻了2464億美元（占49.3%）。可見，依靠舊殖民體系的遺澤，歐洲還是主要吃肉的玩家。

緊隨其后的是中國，以1230億美元（占比24.6%）穩居第二，主要得益于中資在亞洲和非洲的大量業務。

土耳其承包商雖有42家公司上榜，但其國際收入只有185億美元（占比3.7%），位居第五。這充分說明了土耳其建筑行業盈利能力低下的問題。

出海企業數量的增多并不必然帶來收益的增長

大頭還是讓人家歐洲企業占著▼

由此可見，在海外工程營收市場中，土耳其和中國處境類似。所謂的“基建狂魔”，只不過是賣苦力喝湯的角色。

2016年，土耳其最大的建筑公司R?nesans在試圖出海非洲的時候，就與國際金融公司IFC（世界銀行的私營部門）合作；在試圖進入北非和塞內加爾這樣的前法國殖民地的時候，又和法國基建投資資金合作。這些現實都體現了土耳其出海建筑企業的生態位。

R?nesans在阿爾及利亞建設的燃氣輪機制造廠

（圖：ronesans.com）▼

中土基建，大戰非洲

土耳其的基建業不論能力還是整體規模，都要落后中國很多，但二者的確是一個段位的玩家。在非洲，土耳其雖然不可能挑戰由中資主導的整體局面，但一對一交手時，卻是有一定威脅的競爭對手。

2017年，土耳其頭部軌道交通建設公司Yap? Merkezi在埃塞俄比亞鐵路現代化的招標中戰勝了一家中國公司。

2021年，該公司在坦桑尼亞再次擊敗了一家中國企業，贏得一個價值9億美元的鐵路項目。

Yap? Merkezi在埃塞俄比亞和坦桑尼亞承建的鐵路項目

（圖：Youtube）▼

2023年1月，它再度搶奪了中國企業在非洲的一條全長273公里、耗資22億美元的鐵路線建設項目。

更嚴重的是，這樣的競標行為還有了示范效應。

2024年，烏干達一條272公里標準軌需要電氣化，該項目金額約27億歐元，本來由中資國企承包。在久久沒有推進后，被烏干達政府轉交給在鄰國坦桑尼亞干出聲色的Yap? Merkezi。

烏干達標準軌鐵路（SGR）項目簽約現場

這是土耳其承包商在海外簽署的最大項目之一

（圖：dailysabah.com）▼

與之類似，土耳其建筑集團Summa，在盧旺達、塞內加爾和赤道幾內亞等國與中資的競爭中，贏得赤道幾內亞議會大廈、盧旺達會議中心和埃塞俄比亞購物中心等諸多零星項目。

在中資建筑公司具有統治地位的剛果（金），土耳其的Milvest公司從中資手里搶走了金沙薩金融中心的項目，還希望競標金沙薩機場的翻新擴建工程。這一項目最初由一家中國公司承建，但目前仍未完工。

Milvest公司承建的金沙薩國會和金融中心

其辦公樓、豪華酒店和會議中心將創造約五千個就業機會

（圖：dailysabah.com）▼

土耳其的優勢在哪里？

一種觀點認為，土耳其的建筑企業之所以能在和中企的競爭中勝出，除了其專業能力，也有企業本地化更為充分的因素。

有中國業內人士指出：“他們使用英語作為工作語言，新冠疫情導致的管理政策和供應鏈受影響，也為近幾年土耳其擴大非洲市場創造了機會?！?/p>

這的確是一個問題，土耳其企業在非洲的投資分布雖然分散，但在阿爾及利亞和摩洛哥這樣的北非國家，項目卻比較集中。

這不是偶然的，這些地方都曾經是奧斯曼帝國的羈縻之地，土耳其的軟實力抓手很多。

地理位置與文化的相近

讓土耳其在進入北非市場時更易融入

（圖：shutterstock）▼

同時，中國對非洲的投資轉為理性，也給了土耳其企業一些空間。

中國企業目前正在重新考慮在非洲的投資計劃——對非洲貸款承諾從356億美元降至37億美元，這就給了土耳其公司機會。

多年來中國在不同領域對非洲進行投資建設

但之后這種投資熱情可能也會有所降低
（圖：壹圖網）▼

而贊比亞等一些非洲國家的貸款償還問題（涉及一筆55億美元的分期付款），也影響到了一些非洲甲方的態度。

對于很多非洲國家來說，選擇土耳其企業，不僅僅是選擇一家建筑承包商，更是選擇一個外來貸款的渠道。因此，土耳其的基建大出海，本質上還是國家能力的大出海。

中國和土耳其的競爭固然存在，但也不乏合作機會，比如 “五人幫”之一的Makyol，就和中交建聯合投標，在羅馬尼亞建設耗資13.6億歐元的高速公路項目。

西方的確有把土耳其塑造為一個中國的挑戰者的動機，但卻忽視了一點——土耳其同樣拒絕對非洲國家采取“西方中心主義”的做法。埃爾多安曾在安哥拉議會上信誓旦旦地說道：“我們是一個歷史上沒有殖民主義污點和恥辱的國家?！?/p>

在基礎建設、經濟援助、軍事防務等方面

土耳其與非洲多國也在逐漸加強合作
（圖：土非伙伴關系峰會，壹圖網）▼

因此，土耳其人認為，他們的基建出海同樣是在輸出現代化，這一點和中國的敘事是同構的。中國和土耳其在基建出海方面，還是存在合作空間的。

*本文內容為作者提供，不代表地球知識局立場

封面：shutterstock