周末主要有三個消息。
【中美元首通話】
通話是在預期之內的,此前經貿談判后就有很多小作文傳出來了。
通稿里非務虛的內容也是涉及到Tiktok,那看來這事情估計按照框架往下推進了,大概率是算法和數據分離,監管方面,要么引入第三方,要么成立合資公司。
對市場沒有直接影響,間接影響一直都在,那就是今年是中美關系的和平期,無形中提升了市場偏好。
只有短期的和平是為了長期的XX,這個是一定的,但市場不會定價那么遠。
【明天一行三會一把手集體開會】
國務院新聞辦公室將于明天下午3時,舉行“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會。
出席人員倒是夠牛,潘功勝、李云澤、吳清都出席,但如題,主要是介紹“十四五”時期金融業發展成就,并不是類似于去年那樣,逢會必漲。
倒是近期市場對于政策的期待,又重新開始了,比如期待四中全會的政策,或者是新增1萬億的化債政策,以及跟隨美聯儲降息等。
我覺得只有老登才關注這些政策比較多,小登都在看AI的新聞,比如周末openAI和立訊的硬件合作,或者是光交換機等細分方向。
所謂的化債啊,增量財政政策啊等等,跟當前股市有一點點關系,但不大,因為只影響很小的幾個板塊。這些板塊在2017年藍籌大牛市里是主角,在21年就已經不是了,在25年更不可能是主角。
【小登的關注點】
產業進展變化起碼是季度級別的,中短期主要還是流動性指標。
到本周為止,絕大部分流動性指標依舊處在歷史最高區間,如果用歷史來衡量,肯定是熱的。
有些時候歷史規律就是用來打破的,否則股市也不會高了還有更高,低了還有更低。,一直超出絕大多數人的預期。
我覺得到了現在,可能對策略里最重要的一步的考驗:什么時候離場?
會買的的徒弟,會賣的才是師父。2800點都知道要買,但多少點賣,那就真沒有固定的答案,技術派、資金派、基本面派都有自己的看法。
非看空,只是覺得這個事情越早思考越好。
既然是在答一份沒有標準的試卷,那就堅信自己寫下的,就是最適合自己的答案。最適合三個字,是很貴的。
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