牛市又開始回來了，科技板塊集體走強，內資凈賣出超588億！

今日A股市場全天市場深V回升，滬指尾盤漲超1%，創業板指漲超3%,，科創50指數大漲超7%。截至收盤，上證指數漲1.14%，深證成指漲2.25%，創業板指漲3.82%。全市個股漲多跌少，全市上漲個股超2800只；全市全天成交2.95萬億元，較上一日縮量成交1825億元，內資主力資金凈賣出588.9億元，漲跌中位數為0.19%。
盤面上，算力硬件股全天強勢，光模塊、PCB、液冷服務器、銅纜高速連接概念集體走高，奕東電子、鼎通科技、天孚通信等多股漲停；半導體芯片產業鏈全線爆發，張江高科、凱美特氣漲停，中芯國際漲超17%創新高，寒武紀漲超15%，登頂A股新股王；衛星導航概念震蕩走高，三維通信、星網宇達封板；AI PC、蘋果概念等探底拉升走強，崇達技術、東山精密漲停；稀土板塊反復活躍，鋼研納克封板；大金融板塊異動，財富趨勢漲超10%創歷史新高，信達證券漲超5%。此外，量子科技、軍工等方向盤中均有所表現。
跌幅方面，林業種業、養殖業板塊震蕩下行，平潭發展、托普云農跌超5%；創新藥概念回落，阿拉丁、美諾華跌逾7%；白酒板塊持續回調，酒鬼酒領跌。此外，教育、軌交設備、房地產服務等方向走勢不佳。

圖片來自于東財choice

消息面上，1、工信部發布19條舉措，推動手機等終端設備直連衛星加快推廣應用，為廣大地面移動通信用戶提供基于衛星的話音、短消息業務；2、英偉達公布了最新財報，Q2數據中心營收未達預期、H20芯片未售中國；3、華為董事陶景文在第四屆828 B2B企業節開幕式上表示，國產算力基本能解決美國卡脖子問題；4、中芯國際漲超16%創新高，寒武紀漲超15%，股價超越貴州茅臺，登頂A股新股王。

今日A股市場V字逆轉，滬指繼續守住3800點。兩市成交額較昨日減少1969億，達3萬億元。滬深300和A500反彈科創板、創業板繼續逆勢走強，科創50大漲超7%，創業板也大漲近4%。微盤股指數、北證50仍然弱勢。行業表現來看，通信、電子、計算機漲幅居前，煤炭、農林牧漁跌幅居前。

1、今天人工智能AI產業鏈再次活躍爆發。消息面上全球AI龍頭英偉達發布最新財報，營收和每股收益雙雙超預期！第二季度營收467億美元，高出市場預期1.3%。調整后每股收益1.05美元，也高于市場預期的1.01美元。另外英偉達還給出了高于市場預期的三季度營收指引，并宣布擴大回購授權至600億美元。盡管如此，財報公布后英偉達股價卻在盤后一度跌超5%。不過大家對這種事也都習慣了，業績超預期習慣了，公布業績后股價反而下跌也習慣了。

值得一提的是數據中心業務貢獻411億美元，同比增長56%，但環比下滑1%。備受矚目的Blackwell平臺數據中心收入環比增長17%，正式進入規?；A段。黃仁勛難掩激動表示：”AI競賽已拉開帷幕，而Blackwell正是這場競賽的核心平臺”。英偉達從單純的GPU供應商到”芯片+網絡+系統+軟件+云服務”的全棧AI平臺，正在重新定義整個計算產業的游戲規則，未來有望持續推動了全球人工智能行情。

今天市場也將炒作的重點轉向了端側AI。未來AI模型肯定會跟汽車，手機，眼鏡，耳機，音響，玩具和家電等產品相結合。國內雖然在大模型和先進GPU方面跟美國差距比較大，但是端側領域用到的芯片制程7nm足夠，國內和海外差距不大，加上國內下游消費電子產業鏈迭代速度遠快于美國，在端側AI領域有望實現趕超。

2、今天港股的恒生科技大幅回調，主要是外賣巨頭的利空，美團發的二季報確實是難看，Q2實現營收同比增長11.7%，經營利潤暴跌98%，只剩2.3億元，調整后凈利潤也同比驟降89%至14.9億元，遠低于市場預期的98.5億元，主要就是外賣補貼大戰導致的，所以今天另外兩家外賣巨頭，京東和阿里股價同樣大跌。但是隨著這個利空落地，反而是可以關注了。

今天創新藥、醫療器械板塊也是震蕩回調，消息面上某醫療器械巨頭昨晚發的中報業績下滑，但趨勢上有一些很好的變化，因為上半年醫療設備招標活動開始復蘇，企業盈利很可能在三季度會迎來拐點。醫保局在力推創新藥械，包括高端影像設備、手術機器人、腦機接口、AI+醫療等細分領域的快速落地。

今天我們自主研發的腦機接口，成功完成了全球首例腦深部腫瘤邊界精準定位臨床試驗，這是國產植入式臨床腦機接口技術的一個大突破。在扶持政策落地后，腦機接口這塊的景氣度會比較高。另外部分醫療器械企業也開始像創新藥企一樣開始加快出海了。

這種牛市標的典型的高波動，我一般會自己倉位不夠而加倉，或者跌得太多了而加倉，絕不會因為某段時間回調了三五個點而加倉。對于這種牛市高波動的標的來說，跌二三十個點都不稀奇，如果跌三五個點就加，子彈很容易打光的；當然每個人有每個人的風格，有的人就喜歡重倉押注，這種就不去關注短期的波動。

3、最近這段時間的結構性牛市，AI創新藥等熱門板塊是瘋漲。以致于讓人有一種在跟富二代談戀愛的感覺。心里明知道一定會分手但是不確定具體是哪 一天。每天都在糾結要不要撈完這筆就走人……然后昨天市場出現了一波非常凜冽的調整，這才是A股該有的模樣也遍布各大微信群，調整的原因也開始被找出來了。有抖音禁止直播薦股，還有國金證券提升融資保證金比例，廣發基金限制etf申購。

這樣的調整從走勢來講其實是非常正常的事，畢竟指數近期連續上漲，積累了不少獲利盤，牛市多長陰多暴跌這是常態。對于一輪牛市的調整來說，當下這個波動真的只能算毛毛雨，2014-2015年那輪牛市，上漲過程中單日3%以上的下跌出現過無數次。

對于這個市場，我覺得最難變的規律就是，當一個大趨勢形成的時候，他很難被改變。因為這背后的本質是人性的規律和經濟的規律。人性的規律在于人本質上是貪婪的，賺錢之后就想投入更多賺取更多的錢，直到投入不動了為止。就像2021年到2024年的熊市，期間也出現過無數次反彈，但一輪下跌比一輪下跌指數點位更低是沒有任何變化的。上漲亦然，當市場形成一種趨勢的時候，改變他往往需要非常巨大的能量，而顯然現在沒有這種能量。

我之前已經提供過無數次我關于牛市的方法論了。就非常簡單：重倉買入你相信的，如果沒有相信的就重倉買入寬基指數，躺平不要交易，等待市場的輪動。我覺得這樣的方式能戰勝90%以上的投資者。至于什么時候賣出，至少不是現在應該思考的問題。

PS：以上就是今天A股市場的重磅消息和行情解讀，最后煩請友友們順手點個贊，給個鼓勵支持，萬分感謝！文中股票和基金僅做分析之用，不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎！