我擦，川普馬斯克干起來了...

突發(fā)一個(gè)大瓜，川普和馬斯克決裂，撕了一整天，

結(jié)果是特斯拉暴跌14%，市值蒸發(fā)超1500億，川普的公司也跌了8%，兩敗俱傷。

事情起因，是川普搞出來個(gè)“大而美法案”，這份法案主要包括增加政府債務(wù)上限，提高國防支出，減免稅收，削減福利支出，外加高強(qiáng)度限制移民等。

這里面的核心矛盾點(diǎn)，是川普計(jì)劃繼續(xù)舉債降低稅收，將會(huì)使美國政府的財(cái)政赤字進(jìn)一步增加到2.5萬億美元。

而馬斯克在DOGE忙前忙后，動(dòng)了那么多人的蛋糕，賠本幫川普做事，還背了這么多罵名，為的就是削減政府的財(cái)政支出緩解美債壓力，結(jié)果現(xiàn)在算是徹底被削廢了，

馬斯克的性格多強(qiáng)勢(shì)不用多說，不達(dá)目的誓不罷休，于是6月4號(hào)終于忍不住了，炮轟川普，說這份法案令人作嘔，并且開啟他的在線對(duì)轟模式：

馬斯克：當(dāng)時(shí)是誰反對(duì)增加舉債的，看看現(xiàn)在他這#$%樣，

馬斯克：關(guān)稅政策將會(huì)引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退，

馬斯克：應(yīng)該彈劾川普，讓萬斯上位，

馬斯克：不給美國政府用龍飛船了，

馬斯克：沒有自己川普當(dāng)不上總統(tǒng)，

馬斯克：川普和愛潑斯坦事件有關(guān)，

馬斯克：我要建一個(gè)獨(dú)立的第三黨派，

馬斯克：川普任人唯親，罷掉我的準(zhǔn)航空局長好基友，

當(dāng)然川普這邊也不甘示弱，一邊忙著會(huì)見德國新總理，一邊開炮回?fù)簦?/p>

川普：他肯定是因?yàn)槲胰∠妱?dòng)車強(qiáng)制令，瘋了，

川普：應(yīng)該取消他的電動(dòng)車政府合同，

川普：沒有馬斯克自己也可以拿下賓州，

川普：已經(jīng)十分討厭馬斯克，他太讓我失望，

嗯，總體上馬斯克攻擊性要強(qiáng)點(diǎn)兒，川普估計(jì)也懵逼了，沒想到哥們真不給面子，但自己也不能認(rèn)慫是吧。

我盲猜兩人的內(nèi)心獨(dú)白：

馬斯克：我想改變美國，解決腐敗，結(jié)果你不支持我，你利用了我！

川普：你這憤青，我下邊的人不爽你很久了，還處處和我唱反調(diào)，你以為你幫了我就可以左右我，想啥呢！

從馬斯克反對(duì)關(guān)稅又反對(duì)減稅法案能看出，可能馬斯克只是純粹的反左，但絕對(duì)不是什么MAGA，

馬斯克估計(jì)自始至終都沒有融入到美國白宮那幫川普狗腿子里面，是一個(gè)被邊緣化的政治人物，離開自然也就是遲早的，

這也恰好說明，美國還是那個(gè)美國，總統(tǒng)是流水的總統(tǒng)，至于內(nèi)部的分歧，其實(shí)比我們想象的要大的多。

......

目前對(duì)沖基金大佬比爾·阿克曼已出來當(dāng)和事老，建議兩人為了國家利益和好，團(tuán)結(jié)將使我們更強(qiáng)大，而非分裂。

馬斯克回復(fù)稱：“你說得沒錯(cuò)”。

此外馬斯克也表示，“我們不會(huì)停止龍飛船的發(fā)射任務(wù)”。

最后白宮助手已經(jīng)安排兩人今天通電話，以促成雙方和解。

這場(chǎng)撕逼大戰(zhàn)目前到這里就告一段落，雙方股價(jià)盤前回升，后續(xù)再看吃瓜機(jī)會(huì)。

......

1、再說回行情，這幾天投資圈內(nèi)的熱瓜，就是傳知名醫(yī)藥基金經(jīng)理公開萬民遠(yuǎn)，直呼創(chuàng)新藥板塊風(fēng)險(xiǎn)大，說“幾乎身邊所有的醫(yī)藥基金經(jīng)理都去研究創(chuàng)新藥了”。

萬民遠(yuǎn)吐槽的點(diǎn)在于，他認(rèn)為現(xiàn)在A股炒的都是1、2期甚至臨床前的藥，大部分都是純炒，這個(gè)位置大部分公司估計(jì)都見了未來三五年的頂，甚至很多估計(jì)是永遠(yuǎn)的頂，這輪泡沫遠(yuǎn)比上輪的CXO泡沫大，CXO好歹有了業(yè)績(jī)，創(chuàng)新藥很多永遠(yuǎn)都不會(huì)有業(yè)績(jī)，

恒生醫(yī)療主要就是國內(nèi)的創(chuàng)新藥公司構(gòu)成，今年的漲幅達(dá)到38.5%，而A股創(chuàng)新藥指數(shù)上漲20%，都是一騎絕塵，但所謂無事不起浪，我A向來是做多不空，但萬敢跳出來明反，說明他是十拿九穩(wěn)，這時(shí)就有著非常重大的警示意義了，

我們看一些個(gè)股，比如百濟(jì)神州的A股，市盈率800多倍，信達(dá)生物市盈率200多倍，盈利并不高，由于創(chuàng)新藥本身難以估值，因此這個(gè)板塊我覺得交易熱度會(huì)比關(guān)注估值來的更加重要，

目前恒生醫(yī)療的交易熱度來說要高于市場(chǎng)平均水平不少，因此這點(diǎn)上來看，也符合老萬說的交易過熱的一個(gè)情況，

因此這個(gè)時(shí)候手里有倉位的話，確實(shí)可以適當(dāng)做一些止盈，或者留出本金讓利潤繼續(xù)奔跑，而買入時(shí)點(diǎn)則務(wù)必要選在冷靜，無人的時(shí)候。

2、最近白銀持續(xù)上漲，我在這篇文章里說過，黃金新高，全天候是不是也高危了？提到過，金銀比超過100可能是黃金太貴或者白銀便宜，目前看來是白銀便宜了點(diǎn)，最近底部上漲了10%大幅跑贏黃金，但還是強(qiáng)調(diào)句，這種擇時(shí)其實(shí)拉長看貢獻(xiàn)收益有限，最終大的收益還是要靠持有最牛資產(chǎn)來的，顯然黃金是?？停足y只能當(dāng)路過。

3、全天候永久策略繼續(xù)歷史新高，年內(nèi)+8.73%，體驗(yàn)絲滑沒得說，最近的上漲主要靠美股大哥帶動(dòng)，黃金這邊前期突突太猛了暫時(shí)修整一下，組合配置東邊不亮西邊亮，另外就是美債部分上半年漲了2.8%左右，也做了一些貢獻(xiàn)。