短劇混戰再升級

平臺可能性還有很多。

文丨海克財經 范東成

國內短劇熱度與速度的發展可謂迅猛至極。

以調研機構DataEye每日短劇熱力榜為例，2025年4月8日熱度最高的3部短劇為《何苦相思煮余年》《愛意盛滿鄉》《少年劍圣》，4月7日為《少年劍圣》《愛意盛滿鄉》《愛，無期》，4月6日為《少年劍圣》《送子殿》《老公破產夜妻子亮牌》，4月5日為《老公破產夜妻子亮牌》《林深霧暗曉光遲》《蘇小姐，你老公掉了》。對比完整榜單可知，短劇熱度排名滾動以日計。即便爆款能夠登頂，周期少則一天，多則不過幾天，而且每日上榜短劇多為新劇。

在傳統影視圈頗有建樹的演員也在紛紛下場。演員劉曉慶主演的短劇《萌寶助攻：五十歲婚寵》已于2025年3月底上線，目前該劇在抖音、快手等平臺相關話題播放量累計已破億。演員李若彤主演的短劇《午后玫瑰》則已于2025年2月在東方衛視黃金檔播出，收視率一度超過同期其他電視劇。

依照廣電總局的定義，短劇一般指單集時長15-30分鐘，集數在20集以內的連續劇；而微短劇指單集時長從幾十秒到15分鐘左右，有相對明確主題和完整情節的網絡劇集。隨著單集僅幾分鐘的豎屏微短劇大行其道，用戶將這類劇集統稱短劇，以區別于橫屏的傳統劇集。

短劇的高速發展印證在數量與市場規模上。據DataEye發布的《2024年微短劇行業白皮書》，國內微短劇市場規模2023年達374億元，2024年同比增長35%至504億元，預計2025年還將維持增速，增長至686億元，到2027年將突破1000億元；2024年全年參與投流的新劇達3.64萬部，即平均每天有約百部微短劇上線并投流。

如今短劇已完成從邊緣到主流的身份躍遷。《中國網絡視聽發展研究報告（2025）》顯示，截至2024年12月，國內微短劇用戶規模達6.62億人，在網民中的滲透率達59.7%；報告援引調研機構QuestMobile數據提到，微短劇獨立APP的人均單日使用時長達101分鐘，已經超過即時通訊類APP。

一度被貼上“土味”“弱智”“狗血”等標簽的短劇，已通過標準化的工業化生產、下沉市場的精準滲透與高效的免費模式狂飆突進，占據了用戶心智。紅果、河馬等短劇平臺崛起，騰訊視頻、愛奇藝等長視頻平臺紛紛布局，制作廠牌則不斷探索內容形式，試圖批量輸出爆款。這場合縱連橫的混戰正加速行業洗牌。

01

產業鏈漸成熟

微短劇的形態與播放平臺直接相關。

在電視臺及長視頻平臺劇場播放的微短劇多為橫屏，單集平均時長5分鐘以上，集數一般不超過30集，制作相對精良；大眾俗稱的短劇多在抖音、快手、微信、小紅書等平臺以小程序形式播放，或是在紅果、河馬等專門的短劇平臺內播放。

形態和播放形式使這兩類微短劇有較大區別。橫屏微短劇與傳統影視劇相差不大，只是體量更小，一般會選擇篇幅較短、內容緊湊、設定新穎的網文來改編或原創劇本，其生產和評價體系均靠近傳統影視劇，騰訊視頻的《執筆》，芒果TV出品的《念念無明》《虛顏》等作品都在此列。

這些劇集的觀看形式為會員付費，觀眾也習慣在豆瓣打分、評價。比如《執筆》，豆瓣有超過5萬用戶為之打出7.5分，可以說叫好又叫座。

豎屏短劇更貼近短視頻的形態，單集可以不到1分鐘，但有的集數能超過100集。以分秒來計算的影視創作方式必然有別于傳統劇集，無法在單集內給予完整起承轉合的情節，而是以高密度沖突吸引用戶，比如掌摑、下跪等博人眼球的畫面，以及受虐、囚禁、流產、婚變等套路。

調研機構藝恩發布的《2025短劇用戶內容消費洞察》總結了這些套路：女頻短劇命題主要是婚戀和自我，婚戀常以霸道總裁、先婚后愛等夸張情節凸顯純粹情感的浪漫，比如以“離婚”為標題的短劇有超過200部，“閃婚”超過140部，還有表現自我力量的“大女主”劇，元素包括職場、復仇等；男頻短劇圍繞男性興趣、成長，關鍵詞包括逆襲、戰神、贅婿、復仇、無敵等，如以外賣員、保安等職業形象來進行命運翻轉敘事。

這種源于網絡爽文的標準化劇情套路商業效率早已被驗證。

以丈夫移情別戀，妻子心灰意冷的橋段為例，部分短劇將之擴寫為丈夫貪圖一時新鮮，妻子卻因發現第三者后心灰意冷，徹底放棄感情，丈夫挽回無果，追悔莫及。

據海克財經觀察，在短劇中，同樣的情節可以套上不同時間、地域的背景，如《彼岸花又開》《碧海青天夜夜心》均將丈夫的身份設定為“閻君”，故事發生在“冥界”，妻子則選擇抹去記憶，“再入輪回”；《八零追妻已太遲》把故事背景設置在20世紀80年代，丈夫為軍人，妻子選擇離婚并離開原本的城市；《情深似海終成空》則將背景設定在現代，妻子選擇“假死”并成為科技實驗體，在脫離原本身份的同時結束婚姻。

使用套路無疑高效。要知道，一部整體時長約120分鐘的影視作品，如果是電影，從立項到上映需要1-2年，平均拍攝周期在3個月以上；如果是豎屏短劇，立項、劇本不過一周，拍攝7-10天，后期一到兩周，從立項到上線最快僅需約20天。

短劇使用的往往是番茄、七貓等平臺上已被讀者驗證過的“爽文”，截取其中沖突、反轉密度高的部分即可。當小說套路再被短劇流量驗證，“翻拍”的“后繼者”亦會源源不斷，“一本多拍”是常事。

番茄小說《過分野》頗為典型。小說講述的是女主角宋霜序被遺棄后被男二號沈聿收養，暗戀沈聿，又被沈聿的朋友、男主角賀庭洲“強制愛”的故事。小說已被拍成《他過分野》《過分野之庭上霜》《風情偷吻》《深情入骨浸相思》等8個不同版本的短劇。小紅書用戶“思凡”還發布筆記橫比8版短劇優劣，相關筆記獲得了超過4000贊，且筆記下方有近700條評論討論究竟哪個版本更受用戶歡迎。

02

免費付費并行

海量短劇依托抖音、快手、微信視頻號等平臺的精準投流機制，快速獲取用戶注意力。

這是通行的IAP（In-App Purchase）付費模式，一般劇集會設置前8-15集免費，用剪輯的高沖突片段或其他“鉤子”調動用戶情緒，吸引用戶持續觀看并付費。劇方只需要投流，就可以快速大規模驗證劇集是否足夠有吸引力。

由此，投流便成為了短劇最大的成本，即便是頭部劇方也不例外。

比如原名馬凌的前媒體人咪蒙及其團隊創立的知名短劇廠牌“聽花島”，自2023年11月推出《黑蓮花上位手冊》就受到關注，后續還推出了《我在80年代當后媽》《引她入室》《閃婚老伴是豪門》《此生更如意》《家里家外》等系列爆款短劇。

拿2024年2月上線的《我在80年代當后媽》來說，目前該劇相關話題在抖音播放量已超11億，在快手已超1.6億。相關制作人在接受采訪時表示，該劇充值流水達8000萬元，刨除投流等成本，他們到手僅有充值金額的7%，即560萬元，再除去約300萬元的制作和人員成本，實際利潤僅200多萬元。

一如網文自2018年、2019年出現番茄、七貓等免費平臺后的付費與免費之爭，短劇行業的IAA（In-App Advertisement）免費模式亦聲勢很快高漲。所謂IAA，即用戶觀看廣告后免費解鎖。2023年8月，字節旗下的紅果劇場、點眾旗下的河馬劇場上線，以免費模式迅速拉新。2024年2月，微信上線短劇專區，聚合IAA模式的短劇小程序，同年7月還推出了IAA免費短劇推廣計劃。

據調研機構QuestMobile數據，2025年1月，MAU（月活躍用戶數）排行前五的典型短劇類APP為紅果、河馬、繁花、喜番和星芽，繁花、喜番和星芽的MAU在400萬-610萬；河馬的MAU為3766萬，同比增長414.9%；紅果MAU為1.65億，同比增長349.4%，其MAU已接近愛優騰芒四大長視頻平臺中MAU排名靠后的優酷，優酷的MAU約1.8億，2024年3月時人均單日使用時長就已達1.38小時，超過了愛優騰芒等長視頻平臺。

免費模式下，制作方與平臺方往往以分賬形式合作。紅果并未公布營收，但官宣了其2025年2月給合作方的分賬金額超過4億元，其單月分賬金額在2024年年中為1億元，11月達3億元。

正因為IAA和IAP同時存在，各方都有了更多選擇。

常在短視頻平臺上觀看短劇的90后用戶小周就發現了這種變化。小周對海克財經表示，自己看短劇多靠“東拼西湊”，通過不同平臺的剪輯內容拼湊劇情，看到吸引自己的情節真相大白后就不會執著于看完全集，只有極少數特別讓人“上頭”的短劇才能讓他付費。

但這種需要費力尋找的情況現在已有所不同。小周說，以前短視頻平臺里的各類“劇場”管控較嚴，有的甚至不允許用戶跳集購買或直接購買大結局，必須全集按順序解鎖，非常麻煩；近期他觀看短劇時突然發現，點進“劇場”內仍會跳出“付費”選項，但如果退出付費頁面，就會跳出提示可以觀看廣告解鎖。

劇方的風險也更加分散。業內人士的共識是，原先以IAP為主，投流時ROI（投入產出比）達不到基準線劇就“撲”了，也就是成績很差，沒有長尾效應可講；現在多會先用幾天投流看效果，如果達不到盈利標準，就轉而分發給免費平臺。

03

范式持續迭代

短劇走高的熱度引發了其他平臺的震動。

騰訊亦在此列。2025年初，馬化騰公開談及短劇，稱短劇對長內容造成較大沖擊，并表示騰訊不做低質量短劇，但會投資精品短劇。如今騰訊已上線“火星短劇社”小程序，內容由騰訊視頻及合作方獨家提供，主打豎屏免費短劇，以免費模式為主。

愛奇藝創始人兼CEO龔宇更為激烈的表態已廣為人知。他在2025年2月召開的首屆中國電視劇制作產業大會上點名炮轟紅果，說紅果濫用市場支配地位，與制作方簽訂排他性協議，會抑制行業發展。需要說明的是，在這番發言的1個月前，愛奇藝與紅果聯合舉辦了精品微短劇產業發展交流會，還宣布雙方達成深度合作，要共同推出更多精品微短劇。

在愛奇藝2025年3月舉辦的微短劇盛典上，官方用All in來形容對短劇的態度。龔宇還透露，要將愛奇藝極速版APP更名為愛奇藝微短劇，采用免費形式聚焦短劇。

除此以外，百度也上線了百度短劇APP，官宣顯示其DAU（日活躍用戶數）已超過4000萬。而作為IP上游的閱文也推出了獨立的短劇APP奇跡短劇和采用付費模式的小程序閱文短劇。2025年1月，在閱文短劇上線的《好孕甜妻被鉆石老公寵上天》，多家媒體報道該劇上線7天，流水就超過了5000萬元。

盡管短劇數量增長、分發平臺增加，其大體套路卻未改變，這也使得用戶容易感到倦怠。不少用戶在社交平臺發表評論說，看這種劇就不能帶腦子，處于上頭期的時候能看得下去，但情節雷同多了以后，1-2個月便會進入倦怠期。

頭部廠牌給出的解決方案是精品化，在套路的基礎上創新。聽花島2025年3月出品的熱門短劇《家里家外》即是典型案例，該劇于紅果平臺上線4天播放量就超過10億，微博、小紅書等社交平臺相關話題都超過1000萬，遠超一般短劇。

《家里家外》講述的是20世紀80年代川渝地區的故事，獨身帶女兒的男工程師陳海清與離婚帶兒子的單親媽媽蔡曉艷結合為重組家庭，共同奔赴幸福生活。由于其年代感和地域特色濃厚，懷舊氛圍和真實感較強，被一些用戶稱為短劇版《小巷人家》。要知道，《小巷人家》是此前火熱破圈的年代正劇，豆瓣有23萬用戶打出了8.3的高分。

川渝方言和具有時代感的地方特產是該劇的一大特色。全劇絕大部分臺詞均為川渝方言，“耙耳朵”“歪婆娘”“安逸”等方言詞匯高頻出現，使川渝地區人民有代入感，其他地區人民也會覺得有趣，還有蛋烘糕、麻糖、竹筒飯、天府可樂等特產。但不能免俗的是，該劇劇情中仍有很多短劇常見套路，比如作惡的婆婆和哥嫂、孩子被誤診、男主角最后成為集團董事長等。

除了精品化，短劇也在向AI方向邁進，抖音、快手極為典型。

快手旗下的可靈AI于2024年推出了旗下星芒短劇與可靈大模型的創作者孵化計劃、AI短劇創作大賽等，還創作了AIGC短劇《山海奇鏡之劈波斬浪》。抖音旗下即夢AI則于2025年3月發布了“AIGC短劇招募計劃”，為短劇創作者提供現金和流量激勵，要求視頻內容50%以上需由AI技術生成。此前抖音也上線了首部AIGC制作的付費短劇《興安嶺詭事》。

出海也是重要方向。海外短劇平臺ReelShort、FlickReels、DramaBox都已取得一定成績。國內平臺一面將自制劇通過譯制形式推向全球市場，一面也在海外進行本土拍攝和制作，以更好地適應海外市場的用戶需求。

隨著產業鏈日臻成熟，玩家一味拼快、拼量已很難在短劇行業取勝。免費模式的紅火使投流的ROI未必比得上自然流量，自然流量的長尾效應往往更持久，因此更考驗內容質量。劇方和平臺等入局者越來越多，競爭自然更為激烈和充分，即便是頭部平臺也難言優勢穩固，行業還在快速變化中。