AI 三部曲之中場盤點：現在，誰還在AI的牌桌上？

“未來已來，只是分布不均。”威廉·吉布森的這句名言，預計將在2025年的人工智能領域得到淋漓盡致地體現。

現在，讓我們進行一次中場回顧，看看目前還有哪些企業仍然在人工智能的競技場上，同時展望一下未來的競爭格局。

——編者按

業界普遍認為，DeepSeek的誕生標志著AI競爭1.0時代的終結，它憑借一己之力將行業競爭推進至2.0時代。

持有這一觀點的人士認為，DeepSeek最重大的貢獻在于改變了AI發展的技術迭代路徑，從單純的“算力堆積”轉變為“架構創新驅動”。

然而，并非所有人都贊同這一看法。

01

AI 1.0時代真的結束了嗎？

我有一位好友，他是一位在AI領域深耕多年的資深科學家，目前在國內AI前沿活躍。由于他的身份較為敏感，我無法在此透露他的名字，因此在文中將以“神秘人”稱呼他。

神秘人對DeepSeek的評價是，盡管它“勉強”開啟了AI 2.0時代的大門，但仍有許多問題待在未來解決。

所謂的1.0或2.0，并非僅是我們中國人的討論，而是依據全球領先AI公司openAI提出的“AGI五級路線圖”來判斷，即AI向AGI（通用人工智能）進化的五個階段——對話、推理、能夠采取行動的智能體、創新者和組織者。

在DeepSeek發布R1之前，全球普遍預期openAI將會推出首個推理大模型，但R1的搶先亮相成為了我們稱之為開啟AI 2.0階段的關鍵證據。

DeepSeek挑戰了“算力即實力”的簡單法則，這一點毋庸置疑。

但若認為過去大廠追求算力的方向完全錯誤，則是一種更大的誤解；盡管DeepSeek的模型可能具有更低的算力成本，但它吸引了眾多新的AI從業者加入，本質上擴大了整個市場的規模。因此，市場對算力的需求依舊旺盛，英偉達股價的回升，在很大程度上只是一個時間問題。

神秘人表示：“規模法則（Scaling Law）并未失效，因此對于所有大型廠商而言，沿著這一方向進行漸進式的發展是最穩妥的策略。‘你進步，我跟隨’，這將是未來一段時間內大家堅持的策略。即使是DeepSeek，也會繼續這條道路”。

“DeepSeek確實推出了一款令人矚目的版本，其創新在一定程度上優化了行業的發展路徑。但它并沒有開辟一條全新的賽道，只是在某個階段內成為一匹黑馬，領跑一時。在漫長的賽道上，沒有人能保證它一次領先就能始終保持領先，如果它自己這么認為，那就更糟了。”

規模法則（Scaling Law）描述了人工智能模型性能與算力、數據量、模型參數量之間的冪律關系，簡而言之，規模越大，性能越優（誤差率越低）。

總結來說，對于AI領域的大型廠商（而對于新興企業則另當別論），DeepSeek的出現非但沒有將任何人趕出AI的競技場，反而因其備受矚目而使所有人更加珍視留在牌桌上的機會。

02

當前中國AI第一梯隊的門檻是什么？

我問神秘人的第二個問題是，如果不被趕下牌桌是下限，那么，如何判斷一家企業仍處于國內AI賽道的第一梯隊。

神秘人答道：“一家公司是否在第一梯隊，主要看四個關鍵指標。”

——底層能力：必須具備自研基礎大模型的基本能力。這需要人才和資金上的長期投入，例如持續培養核心算法和工程團隊，甚至延伸至硬件層面的自主研發。缺乏這一能力，便難以躋身第一梯隊。

——快速響應力：要具備隨時拿出與主流新模型對標的能力。例如，若R1已推出推理大模型，你能否在數月內推出對標產品，或至少達到其大部分指標的水平，這是檢驗團隊功底和應對能力的核心標準，因為無人能保證始終領先。

——應用力：需擁有殺手級應用及一批高頻次殺手級應用，而非僅依賴API模式變現。API易被對手蒸餾，但結合核心產品的競爭優勢則難以在短期內被擊敗。

——生態力：需構建良好的生態，并配備與之匹配的商業模式，吸引開發者前來開發應用并能從中獲利。

03

金庸群俠傳

從神秘人的話語中不難窺見，中國的AI競技場猶如金庸筆下的武俠江湖。

東邪西毒南帝北丐等“五絕”，能參與“華山論劍”的，自然屬于第一陣營，而類似裘千仞這樣有實力卻未參與論劍的，亦在此列。

全真派等規模宏大，但由于種種原因或基因問題，在AI領域未能大力投入，或雖投入但成效平平的，則劃歸第二梯隊；江南七怪等特色鮮明，但總體戰斗力不強的，則屬于第三梯隊。

本文僅探討第一梯隊，排名不分先后。

首先介紹當前最為耀眼的第一梯隊成員——豆包。

“豆包的巨額投入和其背后張一鳴對極致追求的堅持，讓我相信它是最具威脅、最有可能成就大業的AI力量”，神秘人如此評價。

豆包依托于中國盈利效率最高、且在國內外市場均有布局的母公司，擁有對AI充滿信仰的領導者，其優勢一目了然。

這些硬性優勢無需過多贅述，如2025年計劃投入1600億元建設數據中心，其中900億元專用于采購英偉達Blackwell芯片，海外芯片采購規模或達70億美元。火山引擎的算力底座已支持單集群萬卡級訓練，效率較2023年提升3倍等等……這些投入，正是字節的風格。

更為難得的是，字節在“五絕”中“大公司病”相對較輕，且對此保持警惕。例如，在錯過DeepSeek之后，CEO梁汝波承認：“若去年9月能跟上OpenAI，歷史或將被改寫”，他在2月13日的全員會上，將字節的AI戰略遲緩定性為“系統性失誤”。

盡管有人對豆包依賴投流提升用戶活躍度提出質疑，但高層也有相應的分析——“不再追求具體產品，而是專注于智能本身！”梁汝波宣布的2025年目標，預示著字節將更深入地投入底層研發，這也是字節提升AI優先級的外在表現。

另外，豆包堅持不走開源路線，研發了十幾個不同方向的模型，不搞套殼也不搞蒸餾，使其顯得獨樹一幟。

接下來談談近期熱度攀升的騰訊，盡管騰訊的混元大模型過去與國內其他競爭對手相比優勢并不明顯，但騰訊的產品制作能力一向出色。

因此，我們很快見證了高度集成的滿血版R1——騰訊元寶的問世，說實話，元寶的穩定性遠超原生DeepSeek，這也使其排名直線上升。

盡管有人對此表示懷疑，認為將混元與DeepSeek相提并論是“暴露短板”，但我更傾向于認為，這至少讓之前在C端存在感較弱的混元找到了一個高頻入口，同時，混元專注于多模態，與R1的方向截然不同，這使得二者在理論上具有互補性。

更為重要的是，元寶一開始就接入了微信公眾號，這是騰訊最重要的內容資源之一，也預示著元寶是騰訊的戰略級產品，甚至保留了最后的訓練數據。

僅從借助DeepSeek提升存在感這一點來看，騰訊的策略可謂近乎完美；另一條暗線是，騰訊元寶從騰訊TEG（技術工程事業群）劃歸CSIG（云與智慧產業事業群），負責人由騰訊會議負責人吳祖榕接任。

吳祖榕負責的騰訊會議已成為騰訊在企業級市場的門面和支柱。“能者上”，這也體現了騰訊內部的競爭文化，期待吳祖榕能再創輝煌。

然而，騰訊AI所需的不僅僅是駕馭產品的能力，還需要彌補在基礎模型、基礎算法等層面的不足，道路漫長。

再來說說阿里，2月時，阿里CEO吳泳銘宣布，未來三年將投入超過3800億元用于建設云和AI硬件基礎設施。這一數字不僅創下了中國民營企業AI基建投資的新紀錄，也標志著阿里面向未來的自我革新。

在業務層面，阿里無處不強調AI的重要性，特別強調要在三個領域加大投資：AI和云計算的基礎設施建設、AI基礎模型平臺以及AI原生應用、現有業務的AI轉型升級。

這無疑是全力以赴。另外，新夸克作為體現阿里AI能力的載體，近期的升級也非常迅速。

在生態建設方面，全球最大的AI開源社區Hugging Face顯示，截至目前，千問（Qwen）開源大模型的衍生模型數量已突破10萬，穩居全球最大開源模型之位。

總的來說，阿里屬于“無所不有”的類型，但這并不能掩蓋阿里在其他業務方向上所面臨的挑戰。也許正因為這些挑戰越來越多，阿里才有更強的動力去爭奪AI市場，以實現自身的轉型和增長引擎升級。

接下來要提及的是百度，百度在以上四個條件中均占有優勢，且還有一個客觀優勢——相比文中討論的其他巨頭，百度至少早十年布局AI業務，這十年讓百度成為了極少數能夠打通芯片層-框架層-模型層-應用層的企業，這種四層架構并非每個第一梯隊企業都具備。

客觀而言，無論是對AI大方向還是AI落地時間點的把握，百度都做得非常精準；其4.5和X1的推出，文心的開源決策和接入DeepSeek的速度，都反映了我們所說的“響應力”。

另外，百度也有自己的億級APP，特別是最近的“AI對話能否取代搜索”的話題，讓百度與夸克、豆包、元寶之間，然而，華為涉足AI領域，具備兩大獨特優勢，獨樹一幟——

首先，華為掌握了AI底層核心的自主研發算力芯片，并確保了其產能的穩定性。這不僅讓華為能夠實現端到端的深度優化，還意味著即便市場芯片短缺，華為亦能穩如磐石；

其次，華為擁有超過10億的鴻蒙設備，其中2億臺為手機。目前，華為正通過小藝助手，結合DeepSeek與盤古雙引擎（類似元寶的助力），為手機用戶賦予強大的AI能力。展望未來，華為有望成為唯一一家既自主掌握AI底層硬件，又自主掌握可部署AI消費級硬件的企業，其潛力之大，令人矚目。

至此，你或許會問，DeepSeek是否屬于行業第一梯隊？

我想指出，所謂的“梯隊”概念，實際上是對其在行業中的勢力范圍的考量。但在這個江湖中，總有一些沒有強大背景，卻技藝高超的俠客，如《笑傲江湖》中的令狐沖，《神雕俠侶》中的楊過，以及放棄明教教主之位的張無忌。他們雖非“一方勢力”，卻憑借個人實力成為行業的重要變數。在我看來，DeepSeek就是這樣一位獨樹一幟的“俠客”。

結語

在AI的迅猛發展進程中，我們仿佛站在了一個中場休息的十字路口。回望過去，AI 1.0時代以其獨特的魅力和突破性的技術革新，為整個行業鋪設了堅實的基石。然而，隨著技術的不斷進步和應用場景的日益豐富，AI的發展也迎來了新的挑戰和機遇。

在這個中場階段，我們不禁要問，誰還在AI的牌桌上堅持著，誰又將成為未來AI領域的新星？當前中國AI第一梯隊的門檻已經悄然提升，不僅要求企業在技術研發上具備深厚的積累，更需要在應用場景的拓展和商業模式的創新上有所突破。

中場盤點，不僅是對過去成績的回顧，更是對未來方向的展望。在AI的廣闊舞臺上，每一位參與者都在用自己的方式書寫著屬于自己的篇章，期待著在未來的比賽中脫穎而出。