拆解特斯拉儲能狂飆密碼，“鯰魚效應(yīng)”攪動國產(chǎn)儲能市場

【摘要】過去的一年，特斯拉部署了31.4GWh的儲能系統(tǒng)，相較2023年同比增長100%，特別是第四季度高達11GWh的數(shù)據(jù)更是創(chuàng)下了單季度裝機量的最高記錄。

與此同時，特斯拉在中國布局儲能業(yè)務(wù)對國產(chǎn)儲能企業(yè)帶來了不小的沖擊。

當(dāng)前，特斯拉正憑借品牌優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，在儲能競賽中大規(guī)模搜刮市場份額，更攪動起了高端儲能市場的新一輪風(fēng)暴。

在儲能競爭日趨白熱化的今天，特斯拉取得輝煌成果的背后究竟隱藏著怎樣的制勝密鑰？面對如此強大的對手，國產(chǎn)儲能企業(yè)又當(dāng)在鯰魚效應(yīng)下做出何種反應(yīng)？

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以下為正文：

2024年，特斯拉儲能業(yè)務(wù)在中國掀起狂潮。

上海臨港新儲能超級工廠即將竣工，預(yù)計年產(chǎn)Megapack 1萬臺，儲能規(guī)模高達40GWh，更與Intersect Power簽署15.4GWh天價合同。

馬斯克曾形容特斯拉的儲能業(yè)務(wù)“像野火一樣增長”，并預(yù)測特斯拉能源部門將與特斯拉汽車部門規(guī)模相當(dāng)，甚至可能超過后者。

當(dāng)下，這一預(yù)測目標(biāo)正在逐步實現(xiàn)，特斯拉儲能布局激進程度堪比“中國速度”再現(xiàn)，特斯拉在全球儲能市場的版圖也日益清晰，全球能源市場或?qū)⒂瓉眍嵏残宰兏铩?/p>

01異軍突起，儲能王牌不再低調(diào)

2011年儲能行業(yè)方興未艾，加州政府在安然丑聞引發(fā)的大規(guī)模電力危機后，出臺了一套自營發(fā)電獎勵計劃以刺激新能源技術(shù)發(fā)展。

面對著當(dāng)時有著世界最高的需量電價和峰谷價差的加州電力系統(tǒng)，及高額補貼的政策加持，2012年特斯拉首批儲能試點項目正式投建運營。沃爾瑪，亞馬遜，Target等工商業(yè)用電大戶的訂單紛至沓來。

如今，隨著全球?qū)稍偕茉吹男枨蟛粩嘣鲩L，許多國家面臨電網(wǎng)接入的瓶頸，儲能系統(tǒng)成為解決電力供需不平衡的重要工具；各國政府積極出臺支持措施，推動儲能行業(yè)的快速發(fā)展。

美國2022年出臺《通脹削減法案》為儲能項目提供了30%的投資稅收抵免，并提供了每千瓦時最高2.5美分的生產(chǎn)稅收抵免；我國國家發(fā)改委明確表示，到2025年國內(nèi)電化學(xué)儲能裝機規(guī)模應(yīng)達30GWh。

由此，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)也按下了快進鍵。

憑借著公司多年來在新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局，儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)有效承接汽車動力電池及儲能電池領(lǐng)域的產(chǎn)線資源與客戶渠道。

當(dāng)前，特斯拉已經(jīng)吃下了北美儲能市場25%的份額，成為全球儲能行業(yè)的頭部選手。

從裝機量上看，2024年第四季度，特斯拉儲能系統(tǒng)部署達11GWh，全年達31.4GWh，同比增長100%。

從業(yè)績表現(xiàn)上看，2024第三季度特斯拉發(fā)電及儲能業(yè)務(wù)的營收為23.76億美元，同比增長52.4%，儲能業(yè)務(wù)毛利率達到30.5%，創(chuàng)下歷史新高。

而相比一下，特斯拉賣車的毛利率只有17.1%，可以說，儲能業(yè)務(wù)特別是大儲，已經(jīng)成為當(dāng)前特斯拉重要的利潤增長點。

由此可見，特斯拉的儲能業(yè)務(wù)已然強勢崛起，徹底告別低調(diào)姿態(tài)。

這股洶涌浪潮毫無懸念地拍向國產(chǎn)儲能企業(yè)的岸邊，在市場份額的爭奪、技術(shù)研發(fā)的賽道以及品牌建設(shè)的征程上，都給本土企業(yè)帶來了前所未有的挑戰(zhàn)與壓力。

面對如此強勁的對手，國產(chǎn)儲能企業(yè)究竟該如何調(diào)整戰(zhàn)略、突出重圍，在激烈的市場角逐中尋得發(fā)展契機？

02鯰魚效應(yīng)，攪動國產(chǎn)儲能市場

特斯拉進軍儲能市場，對中國儲能企業(yè)的影響不可小覷。

當(dāng)前，中國儲能市場正處于快速發(fā)展階段，2024年新增投運新型儲能項目裝機量達到43.7GW/109.8GWh，同比增長103%/136%。

其中，寧德時代、億緯儲能、海辰儲能等國內(nèi)企業(yè)在全球市場中表現(xiàn)搶眼，占據(jù)重要份額。

然而，特斯拉的入局將給國產(chǎn)儲能市場帶來新的變數(shù)。

首先，特斯拉在電池技術(shù)和能源管理領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位，基于此，公司儲能產(chǎn)品在性能和可靠性上具有顯著優(yōu)勢，在重資下場過程中，快速的技術(shù)迭代與產(chǎn)品更新給國產(chǎn)儲能市場帶來不小的挑戰(zhàn)。

其次，特斯拉的品牌效應(yīng)強大，且儲能系統(tǒng)回報周期就較長，客戶粘性較強，這為它在儲能市場贏得了廣闊的客戶基礎(chǔ)。

此外，特斯拉的規(guī)模化生產(chǎn)能力使其能夠通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，降低硬件成本，在保證高質(zhì)量產(chǎn)出的同時獲取規(guī)模效益，特斯拉大型儲能Megapack成本正在快速下降，甚至比中國市場的儲能成本下降速度更快，國產(chǎn)儲能企業(yè)為穩(wěn)定市場份額，增收不增利的情況可能進一步惡化。

值得關(guān)注的是，特斯拉在中國市場的本土化布局也更顯入局決心。

從產(chǎn)線上看，特斯拉在上海建設(shè)的儲能超級工廠，是其在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目，預(yù)計年產(chǎn)商用儲能電池1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh。

這一布局不僅是為了利用中國完備且成本低廉的儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，降低Megapack成本，還能快速補齊產(chǎn)能短板。

人才在本土化布局的時刻也上升到了關(guān)鍵位置。

24年中旬，從招聘網(wǎng)上特斯拉中國的職位需求來看，多個職位被標(biāo)記為“急聘”，其中包括業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理、項目經(jīng)理和項目工程師等關(guān)鍵崗位。

而這些崗位的月薪區(qū)間高達60k-75k，直接按此計算，年薪可達90萬元，是國內(nèi)同等崗位薪酬的2-3倍，可謂是行業(yè)天價了。

特斯拉甚至不惜從中國同行中挖掘人才，目標(biāo)直指寧德時代、陽光電源等多家頭部企業(yè)。

2025年，特斯拉超級工廠的建成投產(chǎn)，在中國的儲能業(yè)務(wù)擴張，勢必是從資金、產(chǎn)線到人才等方方面面的擴張。

特斯拉的進軍勢必帶動國產(chǎn)企業(yè)的進一步內(nèi)卷，要想守住國產(chǎn)市場的已有份額并不容易。

03寧王加持，能否與特斯拉掰掰手腕

面對特斯拉的強勢入局，國產(chǎn)儲能企業(yè)勢必要有所行動。

近日，寧德時代成為阿聯(lián)酋馬斯達爾公司RTC項目的電池儲能系統(tǒng)首選供應(yīng)商，此次19GWh的大單更是打破了特斯拉保持6個月的世界最大儲能訂單記錄，刷新了全球單體電池儲能項目紀(jì)錄。

除了項目規(guī)模外，寧德時代正在各個維度與特斯拉進行對標(biāo)。

與特斯拉新能源車的傳統(tǒng)優(yōu)勢不同，寧德時代的優(yōu)勢在于電芯制造，其電芯產(chǎn)品曾是全球儲能系統(tǒng)廠商的首選，由此，從優(yōu)質(zhì)電芯向系統(tǒng)集成全鏈條服務(wù)商轉(zhuǎn)型更為便捷。

與此同時，公司動力電池連續(xù)多年排名全球第一，23年海外動力電池使用量市占率為27.5%，與特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和客戶群體具有一定的重合度。

值得關(guān)注的是，寧德時代還正在為特斯拉上海工廠供應(yīng)磷酸鐵鋰電池，并曾為特斯拉在內(nèi)華達州的工廠提供設(shè)備。

正所謂，知己知彼，百戰(zhàn)不殆，合作共贏也不失為扭轉(zhuǎn)乾坤的良方。

除了寧德時代，比亞迪和遠景能源等國產(chǎn)企業(yè)也在儲能領(lǐng)域展現(xiàn)出不俗的競爭力。

未來，越來越多的海外巨頭仍會緊緊盯住國產(chǎn)儲能市場，而國內(nèi)儲能企業(yè)要想穩(wěn)住市占率，仍需要在渠道優(yōu)勢鞏固、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)與產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新上下功夫。

04尾聲

特斯拉能取得當(dāng)前的成績，關(guān)鍵在于精準(zhǔn)把握全球能源發(fā)展趨勢，依托技術(shù)、品牌和規(guī)模優(yōu)勢構(gòu)建起完善的能源業(yè)務(wù)生態(tài)。

在其激進入局中國本土市場的形勢下，國產(chǎn)儲能企業(yè)要想有效應(yīng)對，技術(shù)創(chuàng)新、成本控制、品牌塑造等方面的努力必不可少。

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