Temu沖擊巴西關稅墻

作者｜李煒

原創首發｜騎鯨出海

想在南美市場破局的賣家，最近都格外關注Temu。

自今年6月Temu正式登陸巴西以來，隨即沖上了巴西全應用下載榜第一，并且連續5個月霸榜。而巴西一直是跨境賣家“垂涎卻難以進入”的藍海市場。

巴西具備成為跨境電商天堂的先天優勢——2.16億人口，拉丁美洲最大的經濟體、城鎮化率高（87.5%）、互聯網普及率高（90%）。

現實中，巴西卻“處處是坑”，跨境電商能避開就避開。賣家阿誠提到：“巴西在跨境圈被叫做‘萬稅之國’，稅收高、稅費門道多、清關復雜、物流距離遠、合規門檻高，貿易保護政策盛行，背后全是坑。沒有實力的賣家，千萬別碰巴西。”

在Temu之前，亞馬遜、Shopee、Shein早已布局巴西，但跨境賣家出海巴西的數量仍少之又少。晚來但增長迅猛的Temu，能成為跨境賣家出海巴西新的希望嗎？

想靠全托管攻破“萬稅之國”

據賣家反饋，巴西跨境電商難做，主要是距離遠、關稅多、冷啟動難。而Temu破局思路是調整自己最擅長的全托管模式，讓其更適應巴西特色。

盡管靠全托管起家，Temu今年的重心本來已經逐漸調整到了半托管，比如在北美和歐洲等相對成熟的市場，建更多本地倉、強化本地供應鏈。

但巴西的特殊情況，Temu只能先上馬全托管。

首先是距離。從中國到巴西的直線飛行距離為16632公里，貨物從深圳空運到巴西，最少要34個小時、轉機兩次。而如果海運，交貨時間一般要達到15到40天。

極長的物流距離，導致中國貨物進入巴西的物流成本居高不下，以往電商平臺即便上線全托管，也很難解決運費。但Temu在上線巴西后，卻能做到“全程把包裹從中國運到巴西，所有訂單都提供免費的標準送貨服務，巴西買家無需支付額外運費。”

這背后靠的是Temu的“老伙伴”極兔。據Temu賣家反饋，Temu目前在巴西用的主要物流服務商依然是極兔速遞（以及巴西郵政）。

除了大本營東南亞，極兔在拉美同樣布局已久。早在2022年，極兔就以墨西哥為首站進軍拉美，當年就在墨西哥建立了12個轉運中心、26個集散中心。同年5月，極兔在巴西全國范圍內起網，到2023年7月，極兔在巴西高峰期單日包裹量已經超過110萬件，成了巴西最快達到這一規模的快遞公司。

按照極兔巴西創始團隊成員Leo的說法：“目前極兔在巴西已經覆蓋了26個州和1個聯邦區，除了巴西郵政外，當地其他快遞公司還只能做到區域覆蓋。”已經初步搭建好的物流網絡，降低了Temu的交付成本。

除了長距離物流，Temu在巴西只做全托管還因為巴西復雜的關稅。

就在Temu正式進入巴西當月，巴西總統簽署了一項重要法令——對價值50美元以下的跨境包裹征收20%的進口關稅，該法令已于8月1日生效。

除了要交納20%的進口關稅，巴西政府還規定，價值50美元以下的小額跨境包裹，需疊加17%的標準流轉稅（ICMS）。對超過50美元的部分，仍沿用60%的進口稅率和17%的各州標準流轉稅。

根據巴西3C類目賣家Carol透露，新規出臺后，之前免稅的商品在自發貨的形式下，關稅基本在95%以上，加上傭金費用，產品要賣之前3-4倍才有利潤。

Temu應對關稅變化的手段，是對供應鏈篩選。Temu發言人曾專門表示：“新稅率對Temu影響并不大，Temu的主要優勢在于，從工廠直接發貨，依靠獨家供應商，省去中間環節，消除了傳統供應鏈中的低效。”

具體來看，Temu巴西站對供應鏈的管控大體分為“審查加翻譯”兩步。

國內商家將貨品信息上架至Temu后，Temu的官方買手會依照巴西關稅條例對產品初審，只有審核通過的產品才會發往國內指定倉庫，整個流程均在中文界面，方便國內商家操作。

國內倉庫收到貨物后，會更嚴格的質量檢測。一旦質檢合格，官方團隊會對產品定價，并將商品詳情翻譯為葡萄牙語，再將產品上架到巴西的前端店鋪。

由于巴西嚴格的關稅條例，目前Temu在巴西聚篩選出的，更多是有自己供應鏈或者工廠的賣家，真正的跨境散戶、個人賣家，還很難在Temu巴西站生存。

Temu更適合有實力的賣家

盡管Temu巴西站采取全托管模式，巴西復雜的國情，還是對跨境店提出了更高要求。物流商Mike告訴騎鯨出海：“Temu作為巴西新興平臺，還是更適合大賣和有供應鏈能力的賣家，小賣家建議先觀望。”

在Temu進入巴西后，高盛團隊發現，Temu在巴西的交貨時間平均在15到40天之間，最低訂單價格為65雷亞爾（約合13美元）。由極兔和巴西郵政送貨，如果出現延誤，消費者可以獲得10雷亞爾的補償。

同時Temu給巴西市場提供的產品種類繁多，有30個主要產品類別，涵蓋250多個子產品類別。價格從一雙襪子5雷亞爾（1 美元）到一臺電腦顯示器900雷亞爾（180 美元）不等。

但這些中小型商品要進入巴西，與進入歐美或東南亞市場不同，對賣家資金周轉以及備貨實力的要求可不小。

以清關為例，有賣家稱“巴西可以說是世界上清關最難的國家。”

由于巴西與美國政體類似，是一個聯邦制國家，巴西總統博索納羅為了打擊腐敗，在海關實行了移交制度。一個地區的貨物被發現問題，會調其它地區海關官員去檢查，所以跨境商品在巴西海關，面臨非常嚴格且復雜的檢查。

中國商品要進入巴西，正式清關的貨件收件人需在當地海關有備案登記，并雇傭一家清關代理公司來協助辦理清關手續。大宗貨物還會面臨更加嚴格的審查和抽檢。

跨境賣家Lisa曾告訴騎鯨出海，做其他站點，清關繳納進口稅問題只要把包裹交給貨代即可，但做巴西站，情況要格外復雜。

“賣家把包裹交給貨代，自己后期還要經常盯著物流信息關注納稅節點，包稅的包裹要及時找人代繳，不含稅的包裹要提醒買家及時納稅，一刻都不得閑。”

這些收費點疊加到最后，Lisa表示：“連客人支付的零頭都未必留得住。”

除了交稅，巴西針對不同進口產品的認證體系也很繁瑣。大類產品要通過巴西國家標準產品合格Inmetro認證，母嬰類產品要有巴西醫療器械Anvisa認證， 3C類產品得有巴西電信產品Anatel認證……

巴西各個海關對于入關標準都執行也不統一，導致商品進入巴西總會面臨各種“刁難”。

比如中國生產的一些數碼小家電產品，認證周期可能長達3-6個月，化妝品的周期則更長。任何單證信息錯誤、缺失的貨物，一律視為走私貨物，都可能遭受扣貨、罰款。貨品一旦被扣關，時長短則一兩個星期，長則五六個星期。

甚至因為認證困難，一位賣家透露：“一些中國跨境企業去巴西參加展會，接到訂單之后才發現今年交不了訂單，因為要等半年到一年的認證。”

因此，雖然Temu號稱在巴西全托管，但由于巴西的整體備貨、供應鏈周期偏長，物流、清關風險也高。自然就勸退了一批個人賣家，導致當前與Temu巴西站合作的，更多還是能提供超低價商品且有強大供應鏈，能批量生產和快速響應市場變化的賣家。

跨境巴西的未來，是本土化

在Temu成為巴西下載量最大的應用軟件后，電子商務實踐（拉丁美洲最大的電商教育學校）CEO布魯諾（Bruno）提到：“巴西未來的市場將屬于能做本土化的企業，Temu也應該融入巴西。”

巴西的營商環境倒逼著賣家要有更強的應變能力。

巴西市場具有極強的“兩面性”，表面上是嚴格的商業規范，實際商業運作則存在不少“灰色空間”。業內人士形容巴西本地業態，就如同貧民窟里復雜的道路和生存法則，外來者只有融入。

因此，布魯諾建議以Temu為代表的跨境平臺，尋求與當地供應商的合作伙伴關系，通過與當地供應商合作，不僅可以降低成本，還可以加快交貨時間，改善客戶體驗。根據布魯諾的調研：“許多巴西本地供應商愿意與中國電商平臺合作，特別是如果電商平臺能表現出良好的銷量，給出足夠分紅。”

實際上，近些年，一些大型電商平臺已經在調整并將其業務轉移到巴西。

例如，今年6月，速賣通與巴西本土零售巨頭Magalu達成合作，雙方互通銷售渠道和商品。通過與本地商家合作，速賣通6月在巴西的訪問量增長了11.9%，一躍成為了當時巴西第一大跨境電商平臺。

包括Shein也在大力布局巴西本土供應鏈，2023年4月，Shein宣布投資1.5億美元，幫助巴西當地制造商升級為Shein的按需生產模式，并計劃在未來三年吸納2000家當地制造商，生產Shein品牌產品。“到2026年底，Shein巴西約85%的銷售額將來自當地制造商和供應商。”

回到開頭的問題，對旨在深耕巴西市場的Temu來說，一時的下載量激增并不稀奇，本地化才是長期命題。

據支付和商業市場情報（PCMI）的一份報告指出，便利性、實惠性和速度是拉美消費者網購決策的重要因素，70%的消費者在網購時更注重產品價格和描述的準確性，60%的消費者關心產品的折扣力度。拉美各品類的中位價集中在30-40美元之間，Top1000個產品的中位價為32.17美元。

要滿足“便利性、實惠性和速度”三個要素，以Temu目前的全托管跨境打法顯然不行。正如布魯諾在文章最后寫道：“下載量霸榜只是Temu進入巴西的開始，以跨境業務為主的全托管商品很難敵得過本土商品……”

要真正幫助中國賣家闖關巴西市場，Temu還得先在巴西扎下根。下載量喜人，只是開了個好頭。