全球電商市場動態第45期

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全球電商市場動態

第45周（2024-11-04至11-08）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約6min

本周市場動態提要

1.淘寶“百億超級補貼”訂單量突破1億單，家電家裝等成交額同比增長超350%

2.京東旗下ochama波蘭自動化倉啟用，訂單最快當日達！

3.超170個品牌商家開通抖音“階梯次卡”，核銷率和退款率顯著優化

4.抖音電商全球購進博會首秀，成交額破億，新入駐商家享80萬流量扶持

5.快手拿下三張金融牌照，加速布局支付、保險與小貸領域

6.快手國際版Kwai在巴西正式推出Kwai Shop，日購買訂單激增1300%

7.TikTok Shop馬來西亞11.11大促豪擲1100萬令吉代金券，直播豪禮等你拿！

8.Temu全球擴張加速，組織架構大調整助力市場突破

9.墨西哥版黑五：亞馬遜提前3天開啟El Buen Fin促銷活動，覆蓋6億商品

10.假日季訪問量突破14億次，亞馬遜印度站創歷史新高

11.亞馬遜波蘭站推出千個本土品牌商店，助力中小企業發展

12.Wayfair Q3凈收入29億美元，凈虧損7400萬美元，客戶忠誠度持續提升

13.Zalando三季度營收24億歐元，GMV增長7.8%至34.58億歐元

14.印尼電商Blibli Q3虧損同比減少33%，營收增長16%

15.Shopee雙11大促推出多項激勵措施，直播帶貨單量漲至平日39倍

16.Trendyol豪擲20億美元，加速海灣地區電商布局

17.Jumia尼日利亞“黑色星期五”大促啟動，GMV環比增長87%

18.Ozon第三季度GMV突破7183億盧布，同比增長59%

19.9月荷蘭在線零售額激增10.5%，服飾時尚領漲18.4%

Alibaba

阿里巴巴

01

淘寶“百億超級補貼”訂單量突破1億單，家電家裝等成交額同比增長超350%

今年天貓雙11，淘寶出海今年天貓雙11，淘寶“百億超級補貼”訂單量超過1億單，同比高速增長。家電、家裝、運動戶外等行業成交額同比增長超350%，服飾、3C數碼增長超100%。活動期間，淘寶推出超萬款大牌好貨1折起，額外發放1220元“大額券”，部分商品支持與政府補貼疊加，直擊全網底價。誕生了一批破億單品，如蘋果iPhone 16 Pro、戴森HD16吹風機等。秋冬保暖服飾、精致宅家用品、手機數碼產品成為最受歡迎的品類。淘寶百億補貼年活躍用戶數已突破5億，合作商家數翻倍增長，成為品牌增長新引擎。

JD

京東

01

京東旗下ochama波蘭自動化倉啟用，訂單最快當日達！

京東旗下的歐洲全渠道零售品牌ochama宣布在波蘭波茲南投入使用新的自動化倉，占地約27,000平方米，將顯著提升波蘭和德國的訂單配送時效。波蘭地區訂單將全面實現隔日達，最快可當日達，德國地區訂單48小時履約率提升至80%。該倉將輻射歐洲24個國家的訂單履約，通過分倉管理縮短運輸鏈條，提升交付體驗。目前，ochama已在歐洲24個國家提供送貨上門服務，并在荷蘭、德國、比利時和法國運營超過900個自提點。

02

京東超市5億元重磅加碼“零食廣場”，低價折扣吸引消費者

京東超市近期上線“零食廣場”，投入5億元用于價格補貼和倉儲物流設施變革，目標是實現價格最低。用戶可通過京東APP搜索“零食廣場”進入專區，享受300多個品牌的千余種零食，且多數為小包裝，便于嘗新。非大促期間，“零食廣場”還提供“199元減100元”的五折優惠。此外，京東超市與華東食品、嘉吉旗下TEYS品牌簽署采購協議，計劃在2025年全年采購5000萬美元的牛肉產品，進一步豐富牛肉產品線，標志著京東超市在供應鏈上游的深度布局。

Douyin

01

超170個品牌商家開通抖音“階梯次卡”，核銷率和退款率顯著優化

抖音生活服務近期推出“階梯次卡”商家產品能力，支持商家自定義定價方式，為用戶提供更多優惠。目前已有包括星巴克、賽百味、7分甜等超過170個品牌商家開通此功能，核銷率和退款率顯著改善。星巴克自2024年2月使用階梯次卡后，核銷率提升近15%，退款率降低35%，618期間熱賣80余萬單，交易額破億。自助商家好倫哥和烤魚品牌魚酷也受益明顯，核銷率和新客下單率顯著提升。

02

抖音電商全球購進博會首秀，成交額破億，新入駐商家享80萬流量扶持

抖音電商全球購首次參展第七屆進博會，攜十余個國家的品牌展品亮相，現場互動豐富，多位“抖音電商全球購好物星推官”開啟直播。進博會期間，抖音電商全球購提供一站式入駐服務和專屬招商政策，新入駐商家最高可獲80萬元流量資源扶持。2023年，抖音電商全球購成交額同比增長80%，匯聚超過3000家全球進口品牌，售出超1億件進口商品。雙11大促期間，439個海外品牌成交額同比增長超100%，107個海外品牌成交額破千萬，聯合利華旗下OLLY和澳洲品牌Swisse成交額均破億。抖音電商全球購正成為海外品牌進軍中國市場的首選平臺。

Kuaishou

01

快手拿下三張金融牌照，加速布局支付、保險與小貸領域

快手近期完成了對北京華瑞富達科技有限公司的股權變更，實際控制人變更為快手聯合創始人銀鑫和楊遠熙。華瑞富達持有支付業務許可證，業務類型為“儲值賬戶運營Ⅱ類”。此外，快手在今年7月和3月分別通過全資子公司獲得了保險代理牌照和網絡小貸牌照。此舉標志著快手在金融領域的布局進一步加快，旨在為用戶提供更全面的金融服務。隨著支付、保險和小貸牌照的獲得，快手的電商業務和金融服務將更加緊密地結合，為其未來的業務增長提供了堅實的基礎。

02

快手國際版Kwai在巴西正式推出Kwai Shop，日購買訂單激增1300%

快手國際版Kwai近日在巴西正式推出電子商務平臺Kwai Shop，標志著其業務版圖的進一步拓展。目前，Kwai在巴西擁有6000萬活躍用戶。自2023年底測試以來，Kwai Shop的日購買訂單增長了1300%，電子產品、家居用品和化妝品成為最暢銷品類。快手國際業務副總裁Ricky Xu表示，平臺將通過提供優惠和傭金吸引商家入駐，并利用中國市場的經驗快速擴展。此外，快手計劃提高物流效率，吸引更多本地中小賣家和品牌，以提升用戶體驗。自2019年起，快手在巴西的投資已超過70億雷亞爾，未來將繼續擴大電子商務業務。

TikTok Shop

TikTok Shop

01

TikTok Shop馬來西亞11.11大促豪擲1100萬令吉代金券，直播豪禮等你拿！

TikTok Shop馬來西亞宣布將于11月7日至11日舉行11.11大促銷活動，投入總值1100萬令吉的代金券支持賣家增長。活動期間，不僅有直播專屬獎品如汽車，還將首次推出全免費送貨券，疊加使用其他折扣券可享受高達80%的折扣。11月10日晚7點至11點，TikTok Shop將舉辦4小時的11.11 Mega Live Showdown直播節目，觀眾可與聯盟創作者互動贏取Myvi、Honda Wave、VIVO V40手機等獨家獎品。此外，TikTok Shop還將推出高達90%的直播優惠券和多個品牌的“買一送一”優惠，確保消費者享受最大實惠。

Temu

Temu

01

Temu全球擴張加速，組織架構大調整助力市場突破

Temu近期宣布將對其半托管模式進行重大調整，涉及投資、組織和人員配置三大方面。具體措施包括按品類細分投資組、合并招商與買家團隊，以及加強員工英語培訓，以更好地服務海外市場。目前，Temu已超越eBay成為全球訪問量第二大的電商網站，預計年內用戶量將超過亞馬遜。此外，Temu在北美和東南亞市場的表現尤為突出，已覆蓋全球82個國家和地區。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜無人機送貨服務在亞利桑那州啟動，MK30無人機首次亮相

11月6日，亞馬遜宣布其最新的無人機送貨服務在亞利桑那州鳳凰城大都會區正式啟動。居住在托利森當日送達站點附近的客戶，購買重量不超過5磅的符合條件商品，可在1小時內通過Prime Air無人機接收貨物。客戶可選擇超過50,000種日常必需品，但需支付服務費。最新型的MK30無人機已獲美國聯邦航空管理局批準，可在操作員視線之外飛行，飛行距離是前代無人機的兩倍，噪音降低50%，并能在雨天飛行。這一新設施將無人機全面融入亞馬遜的配送網絡，提升配送速度。此前，亞馬遜已在德克薩斯州大學城進行了無人機送貨測試，并與亞馬遜藥房合作配送處方藥。目前，MK30無人機也在德克薩斯州大學城進行送貨服務。

02

墨西哥版黑五：亞馬遜提前3天開啟El Buen Fin促銷活動，覆蓋6億商品

亞馬遜宣布將于11月12日至14日提前啟動墨西哥年度最大購物活動El Buen Fin，比正式活動提前3天。此次活動將覆蓋10個城市，次日擴展至80個城市，第三天覆蓋全國。亞馬遜墨西哥網站將提供電子產品、時尚、美容、家居用品、雜貨等數千種商品，最高折扣達55%。Prime會員可提前享受多達6億個商品的折扣和免費快速配送服務。此外，Amazon Business也將參與提供優惠，助力中小企業。

03

亞馬遜印度創作者中心助力5萬多名創作者，全面賦能內容創作

亞馬遜宣布在印度推出創作者中心（Creator Central），這一綜合平臺將為5萬多名創作者提供強大的工具和資源，助力他們在亞馬遜平臺上輕松創作和推廣內容。創作者中心集成了內容創建、店面管理、自動產品推薦、靈活的帖子管理、賬戶管理和商店切換、教育資源及簡化的店鋪業績報告等功能，旨在簡化創作流程，提高創作者的影響力和收益。此外，亞馬遜還大幅提高了主要產品類別的傭金收入率，使創作者在時尚、美容、家居、玩具等領域獲得更高的回報。

04

假日季訪問量突破14億次，亞馬遜印度站創歷史新高

2024年9月27日至10月29日，亞馬遜印度站的大印度節（AGIF）期間，平臺訪問量達到前所未有的14億次，較去年大幅增長。活動期間，亞馬遜通過當天和次日達服務向Prime會員交付了超過3000萬件產品，展示了來自各個類別的25000種產品，其中超過85%的客戶來自非大都市地區。此外，銷售額超過1000萬盧比的賣家數量增長了70%以上，超過42000名賣家的單日銷售額創歷史新高。印度消費者對高端產品的需求顯著增加，30000盧比及以上的高端智能手機銷量同比增長顯著，二線及以上城市貢獻了高端智能手機銷量的70%以上。大容量洗衣機和冰箱等高端大型家電需求也同比增長了30%，時尚和美容高端產品銷量相比日常銷量增長了400%以上。

05

亞馬遜波蘭站推出千個本土品牌商店，助力中小企業發展

亞馬遜波蘭站宣布推出波蘭品牌商店Polskie Marki，提供超過千個本土品牌，涵蓋家居、化妝品、服裝和兒童用品等多個類別。此舉正值亞馬遜進入波蘭市場十周年，旨在通過亞馬遜的國際影響力和先進物流設施，幫助波蘭中小企業提升品牌曝光度，打破“企業規模小難以成功”的刻板印象。據統計，過去一年，超過3000萬件來自波蘭中小企業的產品通過亞馬遜送達顧客手中，國際銷售額超過47億茲羅提。

Wayfair

Wayfair

01

Wayfair Q3凈收入29億美元，凈虧損7400萬美元，客戶忠誠度持續提升

Wayfair在2024年第三季度實現凈收入29億美元，較去年同期下降2.0%。盡管凈虧損達到7400萬美元，但非GAAP調整后EBITDA為1.19億美元。活躍客戶總數為2170萬，同比下降2.7%，每位活躍客戶的LTM凈收入為545美元，同比增長1.3%。回頭客訂單占比高達79.9%，平均訂單價值增至310美元。Wayfair首席執行官Niraj Shah表示，公司將繼續專注于實現健康盈利并培養客戶忠誠度，為未來的行業復蘇做準備。

Zalando

Zalando

01

Zalando三季度營收24億歐元，GMV增長7.8%至34.58億歐元

歐洲最大時尚電商平臺之一Zalando公布了第三季度財報，顯示其業績穩健增長。財報數據顯示，該季度GMV達34.58億歐元，同比增長7.8%；調整后的息稅前利潤從去年同期的2300萬歐元增長到9300萬歐元，增幅超過300%。活躍用戶數增加至5030萬，訂單量為5790萬，平均每位活躍用戶的訂單量為4.9，平均購物車規模為61.1歐元。B2B和B2C業務均實現穩定增長，其中B2C電商業務收入達22億歐元，同比增長4.3%。此外，Zalando還推出了一系列創新舉措，包括邀請購買功能、會員系統更新和AI購物助手，以提升用戶體驗和增強客戶忠誠度。

DHL

DHL

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DHL第三季度營收206億歐元，多部門收入顯著增長

物流巨頭德國郵政DHL在2024年第三季度實現營收206億歐元，同比增長6%。其中，快遞部門收入增長3%，全球貨運代理部門收入增長14%，供應鏈部門收入增長4%，電商部門收入增長11.4%。盡管全球貿易疲軟，DHL仍保持了穩定的息稅前利潤，并為即將到來的旺季做好了充分準備。DHL調整了2024年全年息稅前利潤預期至58億歐元以上，資本支出預計為30至32億歐元，自由現金流預計為28至30億歐元。

Blibli

Blibli

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印尼電商Blibli Q3虧損同比減少33%，營收增長16%

印尼電商平臺Blibli在2024年第三季度實現營收4.3萬億印尼盾，同比增長16%。盡管第一方零售收入下降21%，但第三方零售收入增長16%，綜合毛利率提升至19.3%，同比增長420個基點。營業虧損為5860億印尼盾，同比下降33%。Blibli首席執行官Kusumo Martanto表示，公司通過利潤率提升、成本優化和全渠道協同，成功實現了業績增長。此外，Blibli在第三季度新開設了7家消費電子商店，進一步擴大了全渠道布局。

Shopee

Shopee

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Shopee雙11大促推出多項激勵措施，直播帶貨單量漲至平日39倍

隨著11.11大促臨近，Shopee推出了一系列針對跨境商家的激勵措施，包括大額折扣、直播優惠、免運服務等，助力商家獲得更多訂單。特別值得一提的是，Shopee Live直播和Shopee Video短視頻成為此次大促的重要流量入口，直播帶貨單量更是達到了平日的39倍。此外，Shopee還推出了多項內容電商激勵措施，如低至5折的專屬優惠券、廣告金返點、官方認證MCN合作機構的專業服務等，幫助跨境賣家提升銷售業績。戰報數據顯示，大促當天，數萬跨境賣家售出商品數較平日大漲超10倍，手機平板及配件、美妝、女裝、時尚配飾等成為熱門跨境品類。

Trendyol

Trendyol

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Trendyol豪擲20億美元，加速海灣地區電商布局

阿里巴巴旗下土耳其電商巨頭Trendyol宣布，未來三年將在海灣地區投資20億美元，重點加強物流和基礎設施建設。目前，Trendyol已覆蓋海灣合作委員會（GCC）所有六國，其中沙特阿拉伯市場表現尤為突出，首年即實現10億美元的商品交易額，日活躍用戶達100萬。此外，Trendyol在歐洲市場也取得顯著進展，其羅馬尼亞應用程序用戶數已突破70萬，累計售出超過500萬件商品。通過技術、倉儲和物流管理經驗的輸出，Trendyol正全力推動當地業務的持續增長。

Meesho

Meesho

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Meesho營收增長33%，成為印度首個盈利電商平臺

印度電商平臺Meesho在2024財年實現了761.5億盧比的營收，同比增長33%，并成功實現調整后虧損大幅下降97%至5.3億盧比，經營現金流轉正至23.2億盧比。Meesho成為印度首家在年內實現盈利的電商公司，也是首家全年產生正自由現金流的橫向電商公司。這一成就主要得益于年度交易用戶的增加和現有忠實客戶的高訂單頻率。此外，Meesho在年度大促活動中吸引了14.5億次客戶訪問量和超過20萬名賣家參與。Meesho還推出了新物流平臺Valmo，進一步提升了物流效率。盡管取得顯著成績，Meesho仍需面對印度電商市場的激烈競爭和持續增長的市場潛力。

Jumia

Jumia

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Jumia尼日利亞“黑色星期五”大促啟動，GMV環比增長87%

Jumia尼日利亞近日啟動“黑色星期五”活動，主題為“No Too Calculate”，旨在為尼日利亞消費者帶來巨大的節省和更便捷的購物體驗。活動時間為2024年11月1日至30日，得到了小米、Oraimo、麥卡倫等品牌的大力支持。Jumia尼日利亞公司首席執行官Sunil Natraj表示，此次活動不僅擴展了電商覆蓋范圍，還與本地物流商合作，確保商品配送到全國各地。據統計，平臺整體GMV環比10月增長87%，訂單量增長75%，塞內加爾、加納和烏干達成為表現最突出的站點。Jumia自2014年引入黑五活動以來，持續為非洲消費者和賣家創造新機會，預計到2025年非洲線上銷售額將達到750億美元。

Ozon

Ozon

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Ozon第三季度GMV突破7183億盧布，同比增長59%

俄羅斯電商平臺Ozon在2024年第三季度實現了顯著的業績增長，GMV達到7183億盧布，同比增長59%。盡管略低于市場預期的7195億盧布，但Ozon的綜合收入增長了41%，達到1537億盧布，遠超市場預期的1417億盧布。此外，Ozon的活躍買家數量增加了26%，達到5350萬，訂單數量同比增長48%，達到3.715億件。Ozon在中國市場的布局也在穩步推進，計劃在未來幾年內吸引10萬+中國賣家入駐，并通過與中國第三方支付機構的合作，提供更加便捷、安全的支付解決方案。這些舉措不僅豐富了Ozon的商品選擇和供應鏈資源，也為中國的賣家提供了拓展海外市場的平臺。

Industry

電商市場

01

9月荷蘭在線零售額激增10.5%，服飾時尚領漲18.4%

荷蘭統計局最新數據顯示，9月份荷蘭零售總額同比增長2.6%，其中在線零售額顯著增長10.5%。非食品類零售額增長5.2%，尤其是鞋類銷售額猛增16.5%，服裝銷售額增長8.3%。在線零售方面，服裝時尚類別表現尤為突出，同比增長18.4%。此外，食品和藥品類的在線零售額增長13.3%，顯示出荷蘭消費者在線購物的強勁勢頭。