全球電商市場動態第41期

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全球電商市場動態

第41周（2024-10-07至10-12）

作者：Sandalwood資訊 全文閱讀約5min

本周市場動態提要

1. 天貓上線“加價選順豐”服務，雙11前正式生效

2. 京東雙11大促提前10天啟動，多項創新舉措助力商家增長

3. 拼多多雙11大促啟動，百億消費券疊加超級加倍補，最低2.5折

4. 抖音電商“星光好物計劃”啟動，六大品類明星助陣，引領雙11營銷新潮流

5. 微信小店預售周期延長至25天，助力雙十一物流減壓

6. 十一假期美團到店消費飆升41.2%，游客日均消費激增69.6%

7. 交個朋友前三季度GMV達88.6億，同比增長18.44%

8. TikTok Shop在菲律賓推出#TikTokShopSmart活動，第四季度銷售額激增

9. Temu加速東南亞擴張，越南站點上線配送提速50%

10. 亞馬遜AI購物指南上線，覆蓋超100種產品類型

11. 亞馬遜推出全新視覺搜索功能，優化購物體驗，包裹配送速度提升200%

12. Shopee第四季度廣告購買匯款匯率大幅下調，最高降幅13%

13. 10月18日起Lazada多國站點末端運費調整，新加坡標準運費上調49%

14. Mercado Livre“黑五”備貨活動豪擲百萬雷亞爾獎金

15. Allegro進軍匈牙利市場，預計新增1000萬客戶

16. Zalando AI購物助手上線，覆蓋25大市場助力個性化購物體驗

17. Yandex Market推出Ultima業務線，匯集25萬款奢侈品，打造高端購物新體驗

18. 10月中國零售業景氣指數升至51.4%，電商渠道展現季節性特征

19. 印度95%家庭擁有手機，電腦普及率不足10%

Alibaba

阿里巴巴

01

天貓上線“加價選順豐”服務，雙11前正式生效

天貓宣布將于10月16日正式上線“加價選順豐”的運費模板功能，允許消費者在購買時選擇支付額外費用以享受順豐快遞的服務。此功能將在雙11大促期間全面啟用，商家可以根據商品情況自行設定是否提供該服務以及具體的加價金額。平臺要求商家確保能夠按照承諾使用順豐配送，并對違反規定的商家實施處罰措施，包括退還加收的運費并向消費者賠付15元。此舉旨在提升用戶體驗，特別是在配送速度和服務質量方面。

02

淘寶“優+”服務計劃助力雙11，千余品牌共筑極致購物體驗

在即將到來的雙11大促中，淘寶聯合超過千家品牌商家推出“優+”服務計劃，旨在為消費者提供超越常規的服務標準，包括更快的響應速度、更高的服務質量以及更高效的售后處理。該計劃不僅增強了消費者的購買信心，還為參與的品牌商家提供了更多的平臺支持，如流量傾斜和技術協助等。通過“平臺優質服務+商家優質服務”的雙重保障，淘寶期望與品牌商家共同打造良好的用戶體驗，進一步提升品牌形象與市場競爭力。

JD

京東

01

京東雙11大促提前10天啟動，多項創新舉措助力商家增長

京東宣布2024年雙11大促活動將提前至10月14日晚8點開啟，較去年提前近10天。此次活動分為“搶先購”、“開門紅”、“專場期”、“高潮期”和“返場期”五個階段。京東推出跨店滿減和平臺滿減券等促銷機制，并提供豐富的站內外流量支持。符合條件的商家將享受商品打標、額外流量傾斜等優惠政策，進一步提升用戶體驗與銷售效率。

02

京東雙11前App首頁大改版：新增“廠貨百億補貼”與“秒送”重要入口

在2024年雙11前夕，京東對其App首頁進行了重大改版，新增了專門為產業帶白牌商家設計的“廠貨百億補貼”入口，并進一步提升了即時零售業務“秒送”的可見度。改版后，“廠貨百億補貼”涵蓋多個行業分類，商品價格集中在1元至35元之間，旨在為用戶提供高性價比選擇。同時，“秒送”獲得了首頁中間右側的重要入口，顯著增強了其在京東App核心區域的存在感。據達達集團財報顯示，京東秒送二季度凈收入達到9.12億元，日均曝光用戶數同比增長超70%，日均支付用戶數增長超110%。此次改版不僅強化了京東對產業帶商家的支持，也突顯了其在直播業務上的戰略布局。

03

京東七鮮北京前置倉開業，30分鐘極速送達再提速生鮮零售

京東旗下生鮮品牌“七鮮”在京開設首個前置倉，顯著縮短配送時間至30分鐘內，進一步優化用戶購物體驗。該前置倉已投入運營，第二家正在緊鑼密鼓地籌備中。此舉標志著京東在生鮮零售領域的全新戰略布局，旨在通過“倉店一體”的模式，兼顧線上配送與線下消費，提升服務效率與質量。目前，七鮮在全國多個城市擁有53家門店，此次前置倉的設立，不僅強化了與競品如美團“小象超市”的競爭態勢，也為消費者帶來了更加便捷的生鮮購物選擇。

Pinduoduo

拼多多

01

拼多多“買貴雙倍賠”重磅升級，雙11前夕再掀購物熱潮

拼多多宣布自10月16日起，原有“買貴必賠”服務升級為“買貴雙倍賠”，并延長消費者申請時間至訂單支付后48小時內。新政策適用于參與“百億補貼”活動的所有商品，涵蓋秒殺百億補貼等多種形式。同時，平臺引入了商家退出機制，保障消費者權益的同時給予商家更多選擇自由。此次升級不僅提升了用戶體驗，也為即將到來的雙11大促注入強勁動力。

02

拼多多雙11大促啟動，百億消費券疊加超級加倍補，最低2.5折

拼多多率先啟動雙11大促，推出“百億消費券”活動，用戶可在“百億消費券”專區領取優惠券，享受折上折優惠，最低可達2.5折。同時，平臺升級“加倍補”活動，覆蓋全類目單品，并將“買貴必賠”升級為“買貴雙倍賠”，進一步放寬賠付時間限制至48小時。大促期間，拼多多用戶規模突破6.2億，一線城市訂單量同比增長113%，四五線城市下單金額同比增長167%，展現出明顯的“理性升級”消費趨勢。

Douyin

01

抖音電商“星光好物計劃”啟動，六大品類明星助陣，引領雙11營銷新潮流

抖音電商于10月8日正式推出“星光好物計劃”，專為快消品牌打造，涵蓋美妝、個護家清、親子寵物、家居家紡、食品、滋補六大品類。該計劃通過創意短片、好物榜單等形式，結合明星達人影響力，深化品牌認知，提升用戶購買興趣。此外，活動還將推出系列品類海報，強化視覺沖擊力，精準吸引目標用戶。貨架場作為流量轉化的核心陣地，將通過精細化布局不同類型的商品，進一步發揮其轉化潛力。

微信小店

微信小店

01

微信小店預售周期延長至25天，助力雙十一物流減壓

為應對即將到來的雙十一購物節，微信小店宣布自即日起至12月15日，部分商品的預售周期將延長至20天或25天。具體調整包括：男裝、女裝羽絨服及運動戶外類目下的羽絨服、棉服等最長預售周期延長至25天；皮衣、皮草、毛呢大衣延長至20天。此舉不僅有助于緩解物流壓力，還有望推動銷售模式從現貨向以銷定產轉變，進一步優化商家庫存管理與運營效率。

02

微信小店助手APP內測開啟，客服與數據功能助力商家節省運營成本

微信小店助手APP于國慶期間面向商家開啟內測，首批內測用戶多為定向邀請，安卓版和iOS版同步進行。內測版本已迭代至1.0.1。APP分為“首頁”“消息”“成長”“店鋪”四大板塊，其中“成長”板塊目前內容由官方提供，“消息”板塊允許第三方客服接入。客服和數據功能的上線將幫助品牌和商家節省運營費用，具體體現在無需借助第三方服務商即可實現查看用戶購買記錄等功能，預計每年每坐席可節省500-1200元。

Meituan

美團

01

十一假期美團到店消費飆升41.2%，游客日均消費激增69.6%

美團最新數據顯示，2023年十一假期期間，全國生活服務到店消費規模顯著增長，同比增幅達到41.2%。其中，游客日均消費規模相比去年假期增長了69.6%。上海、北京、成都、深圳和重慶成為消費規模最大的五個城市。此外，廣東省、山東省、四川省、江蘇省和河南省則是游客住宿需求最高的省份。這一趨勢反映了假日經濟對本地生活服務行業的強勁推動作用。

交個朋友

交個朋友

01

交個朋友前三季度GMV達88.6億，同比增長18.44%

交個朋友控股2024年前三季度累計完成商品交易總額（GMV）約88.6億元，同比增長18.44%。其中，第三季度GMV達到29.0億元，同比增長18.84%。上半年收入約為6.2億元，同比增長43.8%，凈利潤達8381萬元，同比增長93.8%。目前，交個朋友擁有超過50個直播間，直播粉絲數超過6800萬，成為新媒體領域直播間數量最多的機構之一。此外，公司宣布根據股份獎勵計劃向若干名選定參與者授出391.361萬股獎勵股份。展望未來，交個朋友將繼續深化科技創新與數字化建設，推動新零售模式，并探索海外市場。

TikTTok

TikTok

01

TikTok Shop在菲律賓推出#TikTokShopSmart活動，第四季度銷售額激增

TikTok Shop在菲律賓正式推出#TikTokShopSmart活動，旨在通過一系列消費者友好的提示、功能和安全措施，提供更智能、更安全的在線購物體驗。該活動強調實用購物建議，如尋找經過驗證的賣家和有效比較產品評論，幫助消費者做出明智的購買決策。此外，TikTok Shop提供了真實的產品描述、消費者評論評分、精選正品商城、透明的客戶服務流程以及嚴格的安全技術，確保每筆交易既安全又滿意。此次活動還鼓勵用戶分享購物技巧，進一步增強社區互動。TikTok Shop通過這些舉措，確保消費者在假日季能夠享受到高品質的購物體驗。

Temu

Temu

01

Temu加速東南亞擴張，越南站點上線配送提速50%

Temu于10月8日正式在越南和文萊上線，進一步鞏固其在東南亞市場的布局。盡管越南站點目前僅提供英文界面且支付選項有限，但配送時間較馬來西亞和菲律賓站點縮短了50%，顯示出Temu在物流方面的顯著改進。據Momentum Works報告，2023年越南電商市場GMV同比增長53%，展現出強勁的增長潛力。Temu目前已覆蓋全球82個國家和地區，此次擴展標志著其全球化戰略的重要一步。同時，有消息稱Temu正在與當地電商平臺洽談收購事宜，有望加速其在越南市場的本土化進程。

Amazon

亞馬遜

01

亞馬遜AI購物指南上線，覆蓋超100種產品類型

亞馬遜于10月9日推出全新AI購物指南，涵蓋超過100種產品類型，包括電視、露營帳篷、廚房用具等大件商品，以及狗糧、保濕霜等日常用品。該指南旨在整合消費者購買前所需的關鍵信息，并提供優質品牌列表，幫助用戶更快做出決策。此外，亞馬遜的生成式AI助手Rufus也被集成到指南中，進一步提升用戶體驗。目前，該功能已在美國的iOS、Android和移動網站上可用，并計劃在未來幾周內擴展更多產品類別。

02

亞馬遜引入AI技術，電動送貨車配送速度提升200%

亞馬遜宣布將在2025年初之前為其1000輛Rivian電動送貨車配備名為視覺輔助包裹檢索（VAPR）的AI技術，以減少送貨司機尋找正確包裹所需的時間，進一步提升配送速度。VAPR通過在包裹上投射綠色“O”和紅色“X”來幫助司機確認包裹，使司機體力和腦力勞動減少67%，每條送貨路線節省超過30分鐘。目前，亞馬遜在全球擁有超過39萬名DSP司機，車隊中有超過10萬輛貨車每天運送數百萬個包裹。

03

亞馬遜推出全新視覺搜索功能，優化購物體驗，包裹配送速度提升200%

亞馬遜近期推出了一系列創新的視覺搜索功能，顯著提升了用戶的搜索效率與精確度。用戶在搜索商品時，如輸入“法蘭絨襯衫”，亞馬遜會自動顯示一系列風格各異的圖片建議，買家可以直接選擇最符合需求的圖片，快速找到心儀商品。此外，亞馬遜與墨西哥航空公司的戰略聯盟，自2021年以來顯著提升了墨西哥地區的包裹配送速度，每年增長達200%，確保數百萬產品的交付時間大幅縮短。這些改進不僅讓購物體驗更加直觀便捷，也為賣家帶來了新的機遇與挑戰。

04

亞馬遜印度聯手Startup India 助力100%郵政編碼覆蓋下的女性創業者騰飛

亞馬遜印度與Startup India合作，在印度工業和國內貿易促進部的支持下，推出專為初創企業設計的一站式服務頁面，助力其利用亞馬遜強大的物流網絡和多元化的服務套件拓展電商業務。特別值得關注的是，此次合作還特別關注女性企業家的成長，通過亞馬遜Saheli計劃提供定制化學習計劃與技術支持，推動女性主導的中小企業快速發展。此外，雙方還將共同推廣BHASKAR計劃，促進創業生態系統的協同合作。

05

亞馬遜日本Prime感恩節開啟，超100萬種商品限時48小時促銷

亞馬遜日本將于10月19日0:00至10月20日23:59舉行為期48小時的“Prime感恩節”促銷活動，提供超過100萬種商品的優惠，涵蓋大型家電、家具、日用品、美妝等多個類別。活動專為Prime會員設計，并于10月10日公布了詳細信息。此外，10月17日至10月20日期間還將推出“Prime感恩節預售”活動，會員購買美容產品可獲得積分獎勵。亞馬遜還將舉辦生鮮續訂紀念節，符合條件的商品最高可享受30%折扣，并贈送限量商品。

eBay

eBay

01

eBay任命Gigi Ganatra Duff為首席通訊官，引領全球傳播戰略

eBay近日宣布任命Gigi Ganatra Duff為首席通訊官，自2024年9月23日起生效。Gigi將負責領導全球傳播團隊，涵蓋內外部溝通、社交媒體、公共事務及ESG溝通等領域。她擁有豐富的企業事務管理經驗，曾在Nordstrom擔任企業事務副總裁七年之久。Gigi以其卓越的領導能力和對ESG工作的熱情，預計將為eBay注入新的活力與創新，助力公司重塑電子商務未來。

02

eBay英國站取消個人賣家銷售費用，二手市場迎來重大變革

eBay英國站宣布取消個人賣家絕大多數品類的銷售費用，顯著降低了交易成本，尤其在服裝等熱門商品領域取得了顯著成效。此前，eBay已在德國站成功試點此政策，極大促進了業務發展。據估計，英國家庭中有約2.94億件未使用的物品擁有超過90億英鎊的轉售潛力，此舉旨在吸引更多賣家加入，提升二手市場的競爭力。隨著二手經濟的蓬勃發展，其他平臺如Depop和Vinted也相繼采取類似措施，進一步激發了賣家的參與熱情。

Shopee

Shopee

01

Shopee第四季度廣告購買匯款匯率大幅下調，最高降幅13%

Shopee近日公布了2024年第四季度（10月9日至12月31日）購買廣告金的匯款匯率，多個站點匯率顯著下調。其中，新加坡站點從1.36降至1.28，馬來西亞站點從4.72降至4.11，泰國站點從36.82降至32.21。其他站點如臺灣、越南、菲律賓等也有不同程度的調整。10月1日至10月8日期間仍沿用第三季度匯率。本次調整依據Bloomberg上季度最后交易日收盤價進行。

Lazada

Lazada

01

10月18日起Lazada多國站點末端運費調整，新加坡標準運費上調49%

Lazada宣布自2024年10月18日起，對新加坡、泰國和馬來西亞站點的末端運費進行調整。新加坡站點標準運輸方式末端運費將從1新幣上漲至1.49新幣，經濟運輸方式不變；泰國站點Remote區域的經濟/標準運輸費用每區間增加50泰銖；馬來西亞Global Plus項目運費則平均下調超過32%。這些變化適用于中國大陸、中國香港、日本、韓國等地發貨至上述站點的訂單及海外倉訂單，旨在提升消費者服務體驗。

Mercado

Mercado

01

Mercado Livre“黑五”備貨活動豪擲百萬雷亞爾獎金

為迎接“黑色星期五”，Mercado Livre推出備貨活動，鼓勵銷售商投入至少3000雷亞爾折扣參與，贏取高達100萬雷亞爾的獎金。活動期間，賣家通過多種方式積累幸運號碼，最多可累積25個。發布短視頻被證明能顯著提升轉化率，每日訪問量平均增加五倍。活動將持續至12月2日，最終結果于2025年1月2日揭曉。

Allegro

Allegro

01

Allegro進軍匈牙利市場，預計新增1000萬客戶

波蘭電商平臺Allegro正式宣布在匈牙利啟動業務，預計其匈牙利網站allegro.hu將吸引1000萬新客戶。過去一年半中，Allegro已在捷克共和國和斯洛伐克成功開展業務，增加了1600萬潛在客戶，并積累了超過250萬活躍買家。Allegro首席商務官Matthias Frechen表示，進軍匈牙利市場是實現其成為歐洲最受歡迎購物目的地愿景的重要一步。數據顯示，匈牙利約70%的互聯網用戶經常網購，市場飽和度較低，需求持續增長，具有巨大潛力。Allegro還為賣家提供一系列便利服務，包括翻譯報價、價格換算和本地物流支持，幫助賣家更好地適應和開拓新市場。

Zalando

Zalando

01

Zalando AI購物助手上線，覆蓋25大市場助力個性化購物體驗

歐洲知名時尚電商巨頭Zalando宣布其AI助手Zalando Assistant測試版已面向25個市場開放，支持當地語言，旨在提供更具吸引力和個性化的購物體驗。該AI助手由Zalando自研模型和OpenAI的大型語言模型支持，能根據客戶需求和背景信息提供定制化建議。這一舉措不僅符合Zalando此前的承諾，也反映了AI技術在電商領域的廣泛應用趨勢。據IHL Group預測，到2029年，AI將為北美零售業帶來超1.5萬億美元的增長。此外，Zalando還在近期提升了盈利能力，調整后的息稅前利潤增至1.716億歐元，利潤率上升至6.5%。

Yandex

Yandex

01

Yandex Market推出Ultima業務線，匯集25萬款奢侈品，打造高端購物新體驗

俄羅斯電商平臺Yandex Market正式推出全新業務線Ultima，提供超過25萬種來自650多個品牌的時尚產品，其中包括Prada、Balenciaga等知名奢侈品品牌。用戶可通過官網首頁或搜索功能找到帶有“U”徽章的Ultima產品。除了豐富的產品選擇，Ultima還提供了延長至28天的退貨政策以及專屬禮賓服務。此外，Yandex Market還推出了訂單取貨點（OCP）快遞服務，進一步提升用戶體驗。目前，這一服務已在莫斯科等18個城市上線，并計劃未來擴展至更多城市。

Mytheresa

Mytheresa

01

Mytheresa收購Yoox Net-A-Porter全部股權

德國奢侈品電商平臺Mytheresa宣布以5.55億歐元從歷峰集團手中收購Yoox Net-A-Porter全部股權，并將在未來六年內獲得總計1億歐元的信貸支持。此次收購旨在整合兩大奢侈品電商資源，計劃將Net-A-Porter和Mr Porter納入Mytheresa旗下，而Yoox和The Outnet則將獨立運營。交易完成后，歷峰集團將持有Mytheresa 33%的股份，并有權提名一名監事會成員。預計該交易將于2025年上半年完成。此前，Yoox Net-A-Porter曾計劃出售給Farfetch，但由于后者財務狀況不佳，交易未能實現。

Industry

電商市場

01

10月中國零售業景氣指數升至51.4%，電商渠道展現季節性特征

中國商業聯合會發布的10月份中國零售業景氣指數（CRPI）為51.4%，較上月上升0.8個百分點，連續兩個月顯著回升。細分行業中，商品經營類指數為51.5%，租賃經營類指數高達54.3%，電商經營類指數為49.7%。盡管電商實物總銷售額指數微降至49.9%，但仍接近臨界點，顯示出電商零售的季節性特點。電商在線總商品數指數小幅上升至50.7%，表明電商企業備貨意愿增強。此外，電商經營總成本壓力有所緩解，反向指數升至49.3%。總體來看，隨著防疫政策優化和消費刺激措施的實施，市場活力逐步增強，預期經濟復蘇將持續升溫。

02

1-8月我國服務貿易總額突破4.8萬億，同比增長14.3%

2024年1-8月，我國服務貿易繼續保持快速增長態勢，進出口總額達48865.6億元人民幣，同比增長14.3%。其中，出口額為20058.4億元，增長13.3%；進口額為28807.2億元，增長15.1%。服務貿易逆差為8748.8億元。知識密集型服務貿易表現突出，進出口總額達到18973.7億元，增長4.4%。個人文化和娛樂服務、知識產權使用費等領域增長顯著，分別達到13.8%和10%。

03

吉林省跨境電商進出口前8月同比增長326.3%，延邊貿易額突破38億

2024年東北亞跨境電商發展對話會在琿春市成功舉辦，吉林省跨境電商進出口額在今年前8個月實現了高達326.3%的同比增長，其中延邊地區貢獻顯著，貿易額達到38億元，同比增長83.6%。對話會期間，不僅有電商資源對接和對俄結算業務交流，還啟動了“2024吉林（延邊）跨境商品嗨淘節”，展示了多個“延邊好物”品牌的新品，并進行了現場直播帶貨，進一步推動了跨境電商產業的發展。

04

印度95%家庭擁有手機，電腦普及率不足10%

根據印度統計和計劃實施部最新發布的《2022-23財年綜合年度調查》，印度全國范圍內超過95%的家庭至少擁有一部電話或手機，然而電腦（含臺式機和筆記本電腦）的普及率僅為9.9%。值得注意的是，城鄉差距顯著，城市家庭電腦擁有率為21.6%，而在農村地區這一比例僅為4.2%。這反映出印度雖然在移動通信方面取得了廣泛覆蓋，但在個人電腦領域仍面臨較大挑戰，尤其是在農村地區。