做強零售、做精對公，平安銀行轉型中的變與不變

過去幾年，國內股份制商業銀行開啟了一場轟轟烈烈的零售轉型。

佼佼者如平安銀行。短短幾年里，平安銀行就從“零售黑馬”變成了“零售新王”。

剛剛公布的2023年年報顯示，平安銀行的零售客戶數達1.25億戶，同比增長1.9%，管理零售客戶資產（AUM）達到4.03萬億元，同比增長12.4%，零售業務營收占公司收入的58.4%。

在平安銀行的零售轉型過程中，穩健的對公業務提供了強有力的支撐。

時間回到2016年，平安銀行提出“科技引領、零售突破、對公做精”十二字戰略方針。而今年，平安銀行新的十二字方針是“零售做強、對公做精、同業做專”。

從“零售突破”到“零售做強”，凸顯的是平安銀行在零售業務上的戰略堅守與打法升級。

而持之以恒的“對公做精”戰略，則展示了平安銀行對公業務的穩健與擔當。

傳統上，對公業務扮演著商業銀行“壓艙石”的角色。尤其是在凈息差縮小，零售業務普遍承壓的當下，對公業務更是支撐銀行穩健發展的支柱。

在3月15日舉行的業績交流會上，平安銀行黨委書記、行長冀光恒也對對公業務提出了期望：對公與零售需要互相幫扶，希望對公業務能頂上去，能為零售爭取喘息的機會。

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對公穩健，補位零售轉型

3月14日，平安銀行率先公布2023年成績單。

2023年，平安銀行實現凈利潤464.55億元，同比增長2.1%。2023年末，平安銀行資產總額5.59萬億元，較上年末增長5%；逾期貸款余額及占比較上年末實現雙降；核心一級資本充足率9.22%，同比增加0.58個百分點。

雖然營業收入同比有所下降，但其主要原因來自平安銀行持續讓利實體經濟，以及平安銀行主動進行的資產結構調整。

對于這份業績，平安銀行黨委書記、行長冀光恒評價：總體符合預期。

2023年，平安銀行面臨的一大挑戰來自零售業務。年報顯示，2023年，平安銀行零售金融業務營業收入961.61億元，同比下降了6.64%。

在3月15日的業績說明會上，冀光恒坦言，主動轉型之下，平安銀行的零售業務短期內面臨一些挑戰。

緊要關頭，平安銀行穩健的對公業務，為公司的整體平穩發展，發揮了巨大作用。

財報顯示，截至2023年末，平安銀行個人貸款余額19777.19億元，較上年末下降3.4%；同期平安銀行企業貸款余額14297.90億元，較上年末增長11.5%。

2023年平安銀行對公客戶數75.4萬戶，較上年末增加13.81萬戶，增幅高達22.4%。

回望過去，2016年之前，對公業務還是平安銀行的基本盤。

2016年底，平安銀行做出零售戰略轉型。同時，平安銀行開始壓降對公，對公業務從全行大局出發，騰挪資源，全面支持零售發展。

在3月15日舉行的業績說明會上，冀光恒坦言，2024年平安銀行對公業務的壓力在存款，零售業務的壓力在貸款，目前對公存貸款恢復性增長得很好，資金業務也較好。

冀光恒再一次對對公業務提出期冀，“我們主動轉型，零售業務短期內面臨一些挑戰，需要‘對公做精’支持補位，為零售轉型爭取時間；同時，我們會更加堅決加強精細化管理和成本管控。”

02

對公做精，支持實體經濟

從2016年至今，平安銀行的零售轉型，邁入了第八個年頭。在“零售做強”的戰略目標下，接下來，平安銀行仍將持續在零售端發力。

在業績說明會上，平安銀行管理層也強調，零售業務一直是重點，零售業務做強的核心戰略不會動搖。

堅定的零售戰略下，平安銀行對公業務并未就此落寞，反而不斷做精，為公司的零售轉型提供了源源不斷的動力。

財報顯示，2023年，平安銀行吸收存款日均余額34374億元，較上年同期的32050億元增長7.25%。受外幣市場利率大幅上升影響，平安銀行平均成本率雖然有所上升，但其人民幣存款成本率同比下降了9個基點。

2023年，平安銀行的對公存款2.29萬億元，占存款的6成以上。而平安銀行的對公存款平均成本率2.13%，較個人存款平均成本率低了20個基點。

平安銀行的對公存款平均成本率還在下降。去年第四季度，其平均成本率已從上半年的2.14%、三季度的2.13%，進一步降至2.12%。

可以說，大量的低成本對公存款，是支撐平安銀行零售轉型的重要基石。

當然，如果與2021年、2022年相比，平安銀行的對公存款成本率是有所上升的。這背后，反映了平安銀行全力支撐實體經濟的責任與擔當。

支持實體經濟是銀行對公業務的本源，也是對公業務健康發展的基本盤。

在業績說明會上，冀光恒表示，息差下行反映銀行對實體經濟的支持力度加大。冀光恒強調，平安銀行要加大對實體經濟的支持力度。

實際上，平安銀行對公業務發展的著力點，一直放在支持實體經濟上。一組數據就足夠有說服力：

2023年，平安銀行對新能源、新基建、新制造“三新賽道”資產投放規模2045.5億元，同比增長達32.5%。

2023年，平安銀行普惠型小微企業貸款累計發放額4039.43億元，新發放貸款加權平均利率同比下降1.23個百分點。

綠色金融方面，2023年末，綠色貸款余額1396.47億元，較上年末增長近三成。

2023年，平安銀行制造業貸款余額占總貸款余額的比例，從上年度的5.5%提升至5.9%。

從普惠、制造業到涉農、綠色金融，平安銀行用實際行動，持續加大實體經濟支持力度。

03

風險管控，保障行穩致遠

近兩年，銀行業凈息差不斷收窄。去年，平安銀行的凈息差也收窄至2.38%。

在業績說明會上，冀光恒提到，息差水平尚未觸底，收窄的趨勢還會持續。這也意味著，接下來，銀行的經營還將承壓。

在這樣的形勢下，做好風險管控，才能保障行穩致遠。

冀光恒坦言，在凈息差收窄，經濟不確定增加時，以量補價并不可行。因此，自去年起，平安銀行對高風險產品進行了適時壓縮。

具體來看，平安銀行從資產、負債兩端推進結構調整。

在資產端，平安銀行做大中低風險客群，提升住房按揭、持證抵押類貸款規模，優化信用類貸款產品結構，改善資產質量。

財報顯示，截至2023年年末，平安銀行住房按揭貸款余額3035.68億元，同比增長6.7%，住房按揭貸款比例由8.5%提升至8.9%。

2023年年末，平安銀行汽車金融貸款余額3024.75億元，全年個人新能源汽車貸款新發放368.03億元，同比增長了47.8%。

而在負債端，平安銀行加強統籌管理，深化客戶經營，優化負債結構，提升負債來源的穩定性、負債成本的合理性、負債與資產的匹配性。

2023年末，平安銀行企業貸款余額14297.9億元，較上年末增長11.5%；企業存款余額則下降了3.4%至21996.77億元。

企業存款余額的下降，是平安銀行主動優化結構的結果。

平安銀行表示，受外幣市場利率上升影響，適當降低外幣企業存款規模，持續加強存款成本管控，優化存款結構。

2023年，平安銀行積極推動的組織架構和經營管理變革，備受外界關注。

尤其是在組織架構方面，平安銀行變革的總體方向是總行精簡架構、簡政放權；總體目的則是優化機制，提升效率。

業績說明會上，冀光恒進一步解釋，戰略改革項目的初衷，是延續平安銀行良好的商業模式、盈利模式，保持經營連續性，正視并解決過去高速發展階段積累的一些問題，使平安銀行更具特色和競爭力。

冀光恒總結道，戰略改革項目已取得一些階段性成果。

正所謂“船大難掉頭”，對于平安銀行這樣的巨頭來說，一切工作必須做在前面，做好未來的布局。

冀光恒指出，未來一段時期，銀行的利潤增長，關鍵驅動因素在成本端，包括風險成本、非風險成本壓降，平安銀行通過此次改革契機提早布局，提升經營管理精細化水平，釋放成本管理空間。

當下的調整，短期內或許會帶來波動，但同時將為平安銀行未來的穩健發展創造空間。