從2023年進(jìn)出口數(shù)據(jù)看未來幾年關(guān)鍵詞：半導(dǎo)體與臺灣

看了下2023年的對外貿(mào)易數(shù)據(jù)，我突然產(chǎn)生一個(gè)念頭，那就是從現(xiàn)在到未來，從產(chǎn)業(yè)維度看，減少對外逆差主要是減少集成電路逆差， 從地區(qū)維度看， 減少對外逆差主要是減少對臺灣地區(qū)的逆差 。

為什么這么說呢，在海關(guān)的官網(wǎng)查看2023年的貿(mào)易數(shù)據(jù)，

2023年中國大陸總共出口為3.38萬億美元，進(jìn)口為2.5568萬億美元，也就是順差有差不多8232億美元，差不多八千億美元的順差多一點(diǎn)。

我國出口很少是自然資源，基本上制造業(yè)產(chǎn)品，而進(jìn)口則已經(jīng)是自然資源為主了，這就顯示了中國制造的強(qiáng)大競爭力，通過進(jìn)口礦產(chǎn)和原材料再出口工業(yè)產(chǎn)品賺取利潤。

這八千億美元的順差主要來自哪里呢？

在以前毫無疑問美國是我們的第一大順差來源，那么在2023年還是不是這樣呢，我用海關(guān)數(shù)據(jù)查了一下，

2023年對歐盟的順差有2194.8億美元，注意這個(gè)歐盟是不含英國的，我看了下對英國一個(gè)國家的順差也有578.56億美元；

2023年對美國的順差有3361.3億美元；

可見這個(gè)歐美加起來順差就超過6100億美元了，而且美國依然是我國第一大順差來源地。

當(dāng)然了有人會問那加拿大呢？2023年我國對加拿大貿(mào)易規(guī)模并不小，但是總體是平衡的，我國有11.7億美元的順差。

而 對歐美以外其他所有國家的順差中，

東南亞，印度和非洲是我國獲取順差的三大來源，

2023年我國對東南亞十國的順差為1356.3億美元，對印度為991.43億美元，對非洲順差為634.7億美元。

注意啊我國對印度的出口順差比對非洲還多，印象中我們覺得非洲地域遼闊，人口眾多，但其實(shí)2023年印度和非洲總?cè)丝诓畈欢啵际?4億人左右，而若是看經(jīng)濟(jì)總量的話，印度比非洲還高一些，因?yàn)橛《热司哂诜侵蓿覐哪壳扒闆r看，印度未來增速會還會高于非洲地區(qū)。

所以印度經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，會帶來對全球格局的很多改變，從數(shù)字上也可以看出來，而印度目前的對華不友好，則意味著其經(jīng)濟(jì)發(fā)展一邊是中國制造出口的機(jī)遇，另一邊卻又是對我國戰(zhàn)略安全的風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)對印度的研究，是很有必要的。

東南亞，印度，非洲是我國對發(fā)展中國家的三大順差來源，那拉美，俄羅斯，中東呢？2023年我國對拉美是基本貿(mào)易平衡的，我國僅有大約10.84億美元的順差，我國一邊向拉美出口大量工業(yè)品，一邊也需要拉美的銅礦，鐵礦，大豆等各種物資。

像巴西在過去的幾年一直是我國的第二大鐵礦石進(jìn)口來源國，僅次于澳大利亞，當(dāng)然注意雖然我們一直說澳大利亞和巴西近乎壟斷了中國的鐵礦石進(jìn)口，占比達(dá)到八成，但這里面從澳大利亞進(jìn)口的鐵礦石就占了中國所有鐵礦石進(jìn)口的六成，差不多三倍于從巴西進(jìn)口，澳大利亞是發(fā)達(dá)國家中對我國最為重要的自然資源進(jìn)口國了。

另外中國的大豆大部分是從巴西進(jìn)口的，和鐵礦石類似，中國大豆進(jìn)口也是主要來自兩個(gè)國家--巴西和美國，其中巴西是大頭，一個(gè)國家占了差不多七成，而美國占了兩成多。 2023 年頭9個(gè)月中國大豆進(jìn)口總量為7780萬噸，同比提高14.4%。 其中從巴西進(jìn)口5487萬噸，同比提高18%； 從美國進(jìn)口2008萬噸，同比提高8%。

對拉美貿(mào)易大體是平衡的， 而對俄羅斯也是類似的情況，2023年我國對俄羅斯貿(mào)易出現(xiàn)大幅增長，對俄羅斯出口按照美元計(jì)算增長了46.9%，達(dá)到1109.7億美元，但總體來看我國為逆差181.67億美元。

而對中東地區(qū)的貿(mào)易，海關(guān)官網(wǎng)上并沒有把中東作為一個(gè)地區(qū)單獨(dú)列出來，只是列了各個(gè)國家的數(shù)據(jù)，不知道是為什么。

海關(guān)沒有列出來，那我就自己算，我計(jì)算了對中東這幾個(gè)主要的國家沙特+阿聯(lián)酋+伊拉克+科威特+卡塔爾+巴林+埃及+黎巴嫩+約旦+阿曼，

2023年總出口為1494.25億美元，總進(jìn)口為2103億美元，逆差為608.7億美元，可見從中東自然資源的進(jìn)口金額還是超過了我國對中東的出口金額。

這總共3600億美元的進(jìn)出口貿(mào)易，沙特+阿聯(lián)酋就占了差不多2000億美元，占了五成多接近六成。

2023年我國對沙特出口428.57億美元，進(jìn)口643.7億美元，逆差有200多億美元；

2023年我國對阿聯(lián)酋出口556.86億美元，進(jìn)口392.9億美元，順差有100多億美元；

當(dāng)然，中東還有兩個(gè)國家以色列和伊朗，不過我國和這兩個(gè)國家貿(mào)易金額都不大， 2023年我國對以色列出口149.85億美元，進(jìn)口 83.95億美元；

2023年我國和伊朗的貿(mào)易金額更是非常低，對伊朗出口100.76億美元，進(jìn)口僅為45.815億美元，合計(jì)進(jìn)出口才100多億美元，想來跟伊朗長期被美國制裁有很大關(guān)系。

因此總體來說，2023年我國的出口順差大部分仍然來自歐美（歐盟+英國+美國），而對發(fā)展中國家順差三大來源是東南亞，印度，非洲， 其中自然資源相對較為匱乏的東南亞和印度是我國對全球發(fā)展中國家的最大的兩個(gè)順差來源。

2023年我國對東南亞+印度+非洲三大地區(qū)順差之和有差不多3000億美元，低于對美國順差3300多億美元，但已經(jīng)高于對歐盟+英國的順差之和2700多億美元，其中尤其是東南亞，隨著東南亞經(jīng)濟(jì)的快速增長，我國對東南亞出口和順差還有較大繼續(xù)增長的潛力。

當(dāng)前對東南亞的出口順差是發(fā)展中地區(qū)中最高的，因此東南亞經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展對我國是有利的。

接下來看進(jìn)口逆差，上面已經(jīng)說了對全球各地區(qū)的情況，對歐盟，英美，東南亞，印度，非洲我們都是較大順差，對俄羅斯，拉美則是大體平衡，對中東有個(gè)300多億美元的逆差。

這么看下來全球絕大部分地區(qū)都已經(jīng)看過了，那中國大陸的逆差主要來自哪里呢？

2023年我國逆差超過200億美元的國家和地區(qū)僅有8個(gè) ，其中3個(gè)來自中東，分別是阿曼（逆差274.79億美元），沙特（逆差215.13億美元）和伊拉克（211.67億美元），這個(gè)就不說了，上面已經(jīng)說了對中東我們總計(jì)有六百多億美元的逆差，這個(gè)也很正常，畢竟不管是工業(yè)還是日常生活，都需要大量的油氣資源。

另外有兩個(gè)是來自拉美，2023年我國對巴西有633.14億美元逆差，是中國大陸2023年的第三大逆差來源地，這個(gè)也說了，我國大約七成大豆進(jìn)口和兩成的鐵礦石進(jìn)口來自巴西，另外對智利有235.34億美元逆差，我國從智利大量進(jìn)口銅礦石，查詢海關(guān)網(wǎng)站2023年我國進(jìn)口 銅礦砂及其精礦總共花了601.08億美元，而智利是我國最大的銅礦進(jìn)口國， 不過我國對整個(gè)拉美是大體平衡的。

另外還有三個(gè)逆差來源，有一個(gè)是瑞士，注意瑞士并不是歐盟成員國，2023年我國對瑞士的逆差高達(dá)480.28億美元，是中國大陸第四大逆差來源地， 這里面我國從瑞士進(jìn)口最大頭是珠寶貴金屬，占了從瑞士進(jìn)口的差不多七成，實(shí)際上就是大量購買瑞士的黃金作為外匯儲備。 這個(gè)具備一些特殊性，畢竟儲備黃金是保證 外匯安全的手段之一。

還剩兩個(gè)逆差來源了，澳大利亞是中國大陸2023年第二大逆差來源地，高達(dá)815.74億美元，這個(gè)大家都知道澳大利亞主要是向中國出口自然資源，煤炭，天然氣，鐵礦石等等，實(shí)際上連鋰礦這種東西，2023年我國從澳大利亞進(jìn)口都占到了總進(jìn)口的八成，這是用于手機(jī)電池，電動汽車電池的重要原料，老天爺賞飯吃，這也是澳大利亞的天賦所在。

那么誰是中國大陸2023年的最大逆差來源地了，答案就是我國的臺灣地區(qū)，2023年對其逆差高達(dá)1308.64億美元。

而且在中國大陸的前八大進(jìn)口來源地中，中國大陸從其他七個(gè)都是進(jìn)口自然資源為主，唯獨(dú)對臺灣地區(qū)進(jìn)口的幾乎都是工業(yè)品。

實(shí)際上如果我們把觀察目標(biāo)從逆差200億美元以上放寬到100億美元以上，則總共有16個(gè)國家和地區(qū)，除了前面的八個(gè)之外，

分別是俄羅斯（181.67億美元），卡塔爾（172.61億美元），馬來西亞（154.78億美元），安哥拉（147.64億美元），秘魯（134.69億美元），愛爾蘭（129.95億美元），韓國（127.64億美元），科威特(119.41億美元）。

可以看出逆差前16位中，只有臺灣地區(qū)，馬來西亞，愛爾蘭，韓國四個(gè)是工業(yè)品進(jìn)口地區(qū)， 這里面如果單看工業(yè)品，中國大陸對馬來西亞也是順差，因?yàn)閺耐甑那闆r看，中國大陸從馬來西亞進(jìn)口盡管第一大商品是機(jī)電產(chǎn)品（ 而中國從馬來西亞進(jìn)口機(jī)電產(chǎn)品里面第一大商品竟然是集成電路，馬來西亞有英特爾，AMD等公司的半導(dǎo)體封測廠，英特爾的馬來西亞封測廠就有15000名員工，因此中國大陸也從馬來西亞進(jìn)口不少芯片， 實(shí)際上馬來西亞是中國大陸2022年進(jìn)口芯片的第三大來源地），

但總體而言，中國大陸從馬來西亞進(jìn)口超過四成是包括油氣資源在內(nèi)的各種礦產(chǎn)品，以及石油相關(guān)制品，還有賤金屬等等。

馬來西亞是中國大陸主要的石油進(jìn)口國之一，2023年上半年我國從馬來西亞進(jìn)口石油高達(dá)2560萬噸，僅次于從俄羅斯，沙特，伊拉克的進(jìn)口，超過了從安哥拉，卡塔爾，阿聯(lián)酋等國的進(jìn)口。

再說愛爾蘭，軟件業(yè)和制藥業(yè)是愛爾蘭最大的兩個(gè)支柱產(chǎn)業(yè)，

2021年計(jì)算機(jī)服務(wù)出口額高達(dá)1700億歐元，僅次于美國位居全球第二，占愛爾蘭服務(wù)貿(mào)易出口總額的70%，主要企業(yè)有英特爾、IBM、微軟、惠普、戴爾、蘋果、甲骨文和愛立信等，另外谷歌，Meta，LinkedIn、 Amazon、PayPal、eBay和Twitter等社交平臺巨頭在愛爾蘭投資經(jīng)營。

其中，戴爾、微軟和英特爾作為愛爾蘭三大軟件出口企業(yè)，占據(jù)了該國軟件出口的大部分份額。

而在貨物出口方面，由于 全球前十位的制藥公司基本都在愛爾蘭有工廠， 2021年愛爾蘭藥品出口675億美元，是其第一大出口商品，占出口總額的35.5%，另外值得注意的是愛爾蘭當(dāng)年 集成電路出口達(dá)111億美元，占比5.8%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國自愛進(jìn)口的集成電路、藥品分別為77.6億美元、51.7億美元，占中國自愛進(jìn)口總額的44.1%和29.3%，集成電路竟然是中國從愛爾蘭進(jìn)口的第一大商品。

我相信2023年的 中國大陸從愛爾蘭進(jìn)口結(jié)構(gòu) 相比2021年變化不會很大， 芯片和 藥品仍然會是 造成我國對愛爾蘭逆差的兩大商品。

還有就是韓國了，和馬來西亞，愛爾蘭一樣，韓國對中國出口的第一大商品也是芯片，主要是三星和海力士生產(chǎn)的NAND FLASH閃存和DRAM芯片。韓國也長期是僅次于臺灣的中國大陸第二大芯片進(jìn)口來源。

根據(jù)集微網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，2022年我國從韓國進(jìn)口芯片總額竟然高達(dá)846.2億美元，而查詢海關(guān)數(shù)據(jù)，當(dāng)年我國對韓國逆差為370.457億美元，可見我國對韓國的逆差主要就是來自于芯片。2023年我國對韓國的逆差下降到127.64億美元，也是因?yàn)殡娮赢a(chǎn)品市場不景氣，我國對進(jìn)口韓國芯片需求下降所致。

最后說下臺灣，臺灣對中國大陸出口的第一大商品也是芯片，但是我還是要說，即使考慮到芯片這個(gè)因素，臺灣地區(qū)2023年對中國大陸高達(dá)1300多億美元的順差還是太離譜了。

根據(jù)臺灣官方的統(tǒng)計(jì)，2022年臺灣地區(qū)對中國大陸出口里面（注意這里只是統(tǒng)計(jì)了臺灣直接出口到中國大陸1211.36億美元，未統(tǒng)計(jì)從香港轉(zhuǎn)口到大陸部分），把芯片（37.63%）+內(nèi)存（memory，8.07%）+固態(tài)硬盤2.37%合計(jì)為48.07%，把 其他還有晶圓之類的相關(guān)產(chǎn)品加進(jìn)來，芯片相關(guān)產(chǎn)品雖然占了臺灣對中國大陸出口的一半，但仍有50%是其他產(chǎn)品。

我認(rèn)為臺灣制造的競爭力尤其是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭力確實(shí)很強(qiáng)，但我并不認(rèn)為臺灣制造的競爭力相對中國大陸能強(qiáng)到這個(gè)地步，

畢竟連日本2023年和中國大陸的貿(mào)易都是總體平衡的狀態(tài)（中國對日本有29.52億美元逆差）， 中國對德國是56.42億美元逆 差 ，對韓國的逆差也才100多億美元， 對美國更是巨額順差。

對臺灣的逆差之大不僅是獨(dú)一份，而且考慮竟然還幾乎都是工業(yè)品進(jìn)口帶來的，這就是獨(dú)一無二了。

造成巨額順差的原因除了臺灣本身半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭力強(qiáng)之外，還有兩個(gè)，

其一是中國大陸對臺灣的善意和友好，

對臺灣進(jìn)口商品總體采取不設(shè)限和優(yōu)惠的態(tài)度，就以 ECFA為例，對臺灣來說是收益巨大的。
臺灣獲得第一個(gè)收益是關(guān)稅減免，該協(xié)議2010年簽署以來，截止到2020年6月底，累計(jì)給臺灣出口到中國大陸的商品減稅高達(dá)64.8億美元，而臺灣方面對中國大陸進(jìn)口減稅僅為6.7億美元。
換句話說，臺灣從中獲得了64.8-6.7=58.1億美元的直接收益，按1：7的匯率簡單換算達(dá)400億人民幣，這可是直接的凈利潤。
相當(dāng)于每個(gè)臺灣人從中獲得1700多人民幣的紅包。

到2022年底，大陸海關(guān)統(tǒng)計(jì)總計(jì)對臺灣企業(yè)減免關(guān)稅達(dá)到560.6億元人民幣，約合85.2億美元。而根據(jù)臺灣地區(qū)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，臺灣地區(qū)對大陸降稅產(chǎn)品267項(xiàng)，關(guān)稅減讓金額是306.1億元新臺幣，約合9.7億美元。

這一來一回就是相差接近500億人民幣的關(guān)稅減免了，到現(xiàn)在2024年1月估計(jì)都可能600億人民幣了。

臺灣獲得第二個(gè)收益是對大陸出口增加。
關(guān)稅減讓只是直接收益，截止2020年6月，臺灣享受ECFA關(guān)稅減讓的累計(jì)出口金額達(dá)到1004.1億美元，相比之下中國大陸出口臺灣享受ECFA優(yōu)惠的累計(jì)金額僅176.8億美元。
如果沒有關(guān)稅減讓帶來的價(jià)格優(yōu)勢，那無疑臺灣的出口也會減少，因?yàn)榇箨戇M(jìn)口方完全可能會采購本土或者其他進(jìn)口產(chǎn)品，有的臺灣工廠也可能因此而遷移到大陸生產(chǎn)。
假設(shè)如果沒有ECFA減少20%出口，則意味著ECFA讓臺灣因此獲益累計(jì)增加了200億美元的出口。

臺灣獲得第三個(gè)收益是大陸市場開放
另外就是臺灣有超過1500家企業(yè)根據(jù)ECFA優(yōu)惠政策在中國大陸提供服務(wù)，獲得中國大陸市場帶來的收入。
而對比之下中國大陸企業(yè)允許入臺服務(wù)的僅300余家。

總之，這是一份臺灣累計(jì)受益數(shù)百億人民幣甚至上千億人民幣的協(xié)議，體現(xiàn)了中國大陸的巨大善意。

第二點(diǎn)則是臺灣對進(jìn)口中國大陸商品的各種嚴(yán)格限制

2022年由于佩洛西訪問臺灣等事件，中國大陸對臺灣的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口施加了限制，臺灣對大陸農(nóng)產(chǎn)品出口從從2021年的11.2億美元下降到了2022年的6.8億美元。

臺灣方面媒體就口誅筆伐，認(rèn)為這是中國大陸限制臺灣進(jìn)口的證據(jù)，但實(shí)際上臺灣是一直限制中國大陸農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的，各種進(jìn)口限制的農(nóng)產(chǎn)品高達(dá)800多種，中國大陸對周邊的香港，日本，韓國，越南，菲律賓，泰國，馬來西亞，以及大洋彼岸的美國都每年大量出口農(nóng)產(chǎn)品，

2022年對美國，香港和日本農(nóng)產(chǎn)品出口都高達(dá)100億美元以上，對韓國出口也有60多億美元，對越南，馬來西亞，泰國農(nóng)產(chǎn)品也出口也在50億美元左右，

唯獨(dú)對臺灣出口極少，臺灣甚至不在中國大陸農(nóng)產(chǎn)品出口目的地的前十位，而臺灣屬于農(nóng)產(chǎn)品嚴(yán)重逆差地區(qū)，高度依賴從島外進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品，每年農(nóng)產(chǎn)品逆差高達(dá)一百多億美元，結(jié)果從中國大陸進(jìn)口占比極低。

同樣的還有臺灣的通信網(wǎng)絡(luò)市場，即使是日本，韓國這樣的市場，都有大量采用華為的通信設(shè)備建網(wǎng)，但在臺灣這是不可能的事情。

商務(wù)部2023年12月15日發(fā)布對臺貿(mào)易壁壘調(diào)查報(bào)告，根據(jù)《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，認(rèn)定臺灣地區(qū)對大陸貿(mào)易限制措施構(gòu)成貿(mào)易壁壘，對大陸相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)造成負(fù)面貿(mào)易影響。

調(diào)查顯示，臺灣地區(qū)對大陸相關(guān)產(chǎn)品長期采取貿(mào)易限制措施，且禁止進(jìn)口大陸產(chǎn)品范圍近年來呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢，截至2023年11月共對大陸2509項(xiàng)產(chǎn)品禁止進(jìn)口。

比如新冠疫情期間中國大陸出口暴增的疫苗，臺灣就不準(zhǔn)從中國大陸進(jìn)口；中國大陸滿街跑的電動兩輪車，臺灣也禁止從中國大陸進(jìn)口，同樣禁止進(jìn)口的還有純電動和混合動力公交車；

比如中國大陸出口的拳頭產(chǎn)品船舶，臺灣也禁止從中國大陸進(jìn)口油輪，雜貨船等等；

再比如家電產(chǎn)業(yè)的空調(diào)，冰箱，洗衣機(jī)等也大量限制從中國大陸進(jìn)口

這個(gè)限制從2001年加入WTO開始，累積下來是一個(gè)龐大的數(shù)字，想一下中國大陸會損失多少出口，我們就假設(shè)對臺灣農(nóng)產(chǎn)品出口達(dá)到對日本，香港，美國的出口水平，一年就是超過100億美元，達(dá)到韓國，越南，菲律賓，泰國，馬來西亞的水平一年也有五六十億美元，十年下來光是農(nóng)產(chǎn)品出口就能多出多少，更不要說那么多工業(yè)品了。

不過幸而由于對岸自己不斷的走向臺獨(dú)，終于讓中國大陸內(nèi)部的意見逐漸走向一致，對臺單方面讓利的時(shí)代在逐漸結(jié)束了，前不久12月月份商務(wù)部公告從2024年1月1日起終結(jié)了12項(xiàng)臺灣輸入大陸化工產(chǎn)品的關(guān)稅優(yōu)惠就是信號，預(yù)計(jì)等賴清德正式就任之后，隨著對岸臺獨(dú)勢力的發(fā)展，中國大陸也會隨之做出反應(yīng)。

畢竟從目前的逆差情況來看，縮小對外逆差基本主要是縮小集成電路逆差，或者說就是縮小對臺貿(mào)易逆差了。

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