中國游戲產(chǎn)業(yè)三十年：政策得與失

賽格特約作者 沸雪

2023年冬至，中國網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)在凜冽的寒風(fēng)中凌亂。

當(dāng)日，國家新聞出版署發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)游戲管理辦法（草案征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》）。其中提到，網(wǎng)絡(luò)游戲不得設(shè)置每日登錄、首次充值、連續(xù)充值等誘導(dǎo)性獎勵。

隨 后，市場情緒在一批公司跳水式的股價(jià)展現(xiàn)得淋漓盡致。 有人說，資本市場從未像今年這樣真正意義地發(fā)揮晴雨表的功能。

到了圣誕節(jié)這一天，相關(guān)部門又突然發(fā)布大量版號，喜訊又來得猝不及防。

12月25日圣誕節(jié)，老一輩上海人稱為“洋冬至”。這天一大早，國家新聞出版署發(fā)布2023年12月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅲ?05款游戲獲批。截至當(dāng)天，2023年度已經(jīng)發(fā)放游戲版號1075款，去年僅為512款，不及今年一半。

不過，市場情緒并未很快恢復(fù)，25日當(dāng)天，游戲股一直處于震蕩狀態(tài)。市場的易恐體質(zhì)源于政策的不確定性，在全力拼經(jīng)濟(jì)的當(dāng)下，中長期預(yù)期不穩(wěn)直接放大了政策的負(fù)面性，縮小了利好性。

而這一現(xiàn)象，也讓這些年一直未能真正解決的爭議再一次浮上水面：到底如何定位游戲產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)版圖上的位置？如何保護(hù)未成年人免于游戲沉迷？如何預(yù)防游戲成癮？產(chǎn)業(yè)政策的天平到底應(yīng)該傾向哪邊？……無數(shù)問題交織在一起，造就了游戲產(chǎn)業(yè)的巨大復(fù)雜性。

游戲產(chǎn)業(yè)成形不過三十年，但目前能夠看到的資本市場上的游戲公司卻并不算少，其中還有騰訊、網(wǎng)易這樣的超級公司。從GDP上來看，游戲產(chǎn)業(yè)的增長勢頭也一直十分突出；此外，以電競產(chǎn)業(yè)為代表的游戲細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)正在成為全球體育的一個(gè)重要發(fā)展方向。

據(jù)《2023年中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2023年，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入3029.64億元，同比增長13.95%，首次突破3000億關(guān)口；用戶規(guī)模6.68億人，同比增長0.61%，為歷史新高點(diǎn)

與此同時(shí)，為游戲刷卡充幣氪金在許多家庭幾乎成為了兩代人之間的戰(zhàn)爭導(dǎo)火索。絕大多數(shù)有孩子的家庭到孩子成長到一定階段后，與以游戲?yàn)榇淼碾娮釉O(shè)備兩代人拉鋸戰(zhàn)就從未停止。這種反饋一直未形成體系化的社會預(yù)防和調(diào)控機(jī)制，但一直影響著產(chǎn)業(yè)政策的制定。

電子游戲起源于西方，全球電子游戲產(chǎn)業(yè)到今天來看已經(jīng)有將近五十年的歷史，而產(chǎn)業(yè)政策和社會政策各國都有不同。中國內(nèi)地的游戲產(chǎn)業(yè)則發(fā)端于1994年，但嚴(yán)格來說，游戲作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)在政策話語中，還是在21世紀(jì)。

而我們回顧自2000年以來的游戲重要產(chǎn)業(yè)政策以及其所造成的影響也會發(fā)現(xiàn)，股價(jià)或是公司市值的變化，僅僅只是往湖心投入巨石時(shí)所產(chǎn)生的第一波漣漪。

2000年：44號通知

目前可追溯的最早有全國影響力的游戲產(chǎn)業(yè)政策是2000年的44號通知。

2000年6月12日，國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)文化部、國家經(jīng)貿(mào)委、公安部、信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署、工商局七部委共同組織的《關(guān)于開展電子游戲經(jīng)營場所專項(xiàng)治理意見的通知》。后來被稱之為“44號通知”。

在該《意見》中，規(guī)定“自本意見發(fā)布之日起，面向國內(nèi)的電子游戲設(shè)備及其零、附件生產(chǎn)、銷售即行停止。任何企業(yè)、個(gè)人不得再從事面向國內(nèi)的電子游戲設(shè)備及其零、附件的生產(chǎn)、銷售活動。“

在當(dāng)年，這一通知也被很多人看做是“史上最嚴(yán)”禁令。經(jīng)歷過那段歷史的人應(yīng)該都有印象，該通知施行之后，大街小巷上曾經(jīng)密布的電子游戲廳紛紛關(guān)門，最終徹底在市場上消失，同時(shí)消失的還有各類家用游戲機(jī)產(chǎn)品。

當(dāng)時(shí)游戲機(jī)所面臨的社會爭議和當(dāng)下并沒有太大的差別，問題的核心還是在未成年的保護(hù)和游戲成癮問題上。

但單從產(chǎn)業(yè)政策來看，這條政策的嚴(yán)厲程度以及對于當(dāng)時(shí)游戲行業(yè)的影響，無疑改變了中國整個(gè)游戲行業(yè)發(fā)展的方向。從那以后，無論是索尼劃時(shí)代的PS2的誕生亦或是微軟憑借Xbox殺入家用游戲主機(jī)市場，都與絕大多數(shù)中國玩家無緣。

Xbox是由美國微軟公司開發(fā)并于2001年發(fā)售的一款家用電視游戲機(jī)。隨后，Xbox和SONY的PlayStation 2以及任天堂公司的NGC形成了三足鼎立的局面

可就在我們視野圍墻之外，也正是因?yàn)閄box的研發(fā)，另一個(gè)新故事由此誕生。那一年，為了進(jìn)軍游戲主機(jī)行業(yè)，微軟找到了英偉達(dá)，請他們研發(fā)Xbox圖形芯片、SoundStorm聲音芯片以及主板解決方案。

盡管二者后來發(fā)生了巨大的爭斗，但微軟的合作開啟了英偉達(dá)作為游戲芯片研發(fā)制造商的新道路，隨后多年，游戲市場的應(yīng)用都是英偉達(dá)的主要芯片研發(fā)動力來源，直到生成式AI需求在2023年爆發(fā)。

隨著英偉達(dá)成為全球第7個(gè)市值超過1萬億美元的公司，關(guān)于游戲與芯片的故事，其實(shí)大家都很熟悉了。

2003年—2016年：863計(jì)劃之后

當(dāng)然，歷史上我們并非沒有意識到游戲產(chǎn)業(yè)的價(jià)值。作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最重要的應(yīng)用類型，游戲產(chǎn)業(yè)對科技研發(fā)來說一直扮演著重要角色。

2003年，網(wǎng)絡(luò)游戲被正式列入國家863計(jì)劃。所謂863計(jì)劃，全稱為“國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃”，當(dāng)時(shí)這一計(jì)劃的總體目標(biāo)是集中少部分精干力量，在所選的高技術(shù)領(lǐng)域，瞄準(zhǔn)世界前沿，縮小與發(fā)達(dá)國家的差距，帶動相關(guān)領(lǐng)域科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。后來這一計(jì)劃常被人們與美國的“星球大戰(zhàn)計(jì)劃”、西歐的“尤利卡計(jì)劃”、日本的“十年基本對策”相并論。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)游戲因何被納入國家科研計(jì)劃，當(dāng)時(shí)的負(fù)責(zé)人是這樣解釋的：“網(wǎng)絡(luò)游戲是軟件產(chǎn)業(yè)中成長最快、市場前景最大的產(chǎn)業(yè)。無論是從戰(zhàn)略角度來說，還是從市場角度來看，網(wǎng)絡(luò)游戲在中國都已經(jīng)成為最具潛力的產(chǎn)業(yè)之一。如果我國放棄了，國外的游戲企業(yè)就會沖進(jìn)來。為了避免這樣大的市場被國外企業(yè)所壟斷，國家政府決定投入資金進(jìn)行自主研發(fā)。”

當(dāng)年的媒體評論是，“各種法規(guī)、條例的不斷出臺、包括這次游戲技術(shù)納入的863計(jì)劃，都表明中國游戲產(chǎn)業(yè)的春天就要到來了。”

2004年，ChinaJoy永久落戶上海，它從單一的游戲展會轉(zhuǎn)變?yōu)槿蛞?guī)模最大且影響最廣的國際性數(shù)字互動娛樂行業(yè)盛會之一

不止是作為科技產(chǎn)業(yè)的支持，在文化角度，游戲產(chǎn)業(yè)也獲得了一系列政策利好。2007年，黨的十七大明確提出，游戲產(chǎn)業(yè)成為我國政策提出的主要扶持文化類對象。2008年，政府大力推進(jìn)實(shí)施民族游戲精品工程、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整等一系列政策舉措，充分體現(xiàn)了這個(gè)階段政府對推進(jìn)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的態(tài)度。

此外，2013年9月，伴隨上海自貿(mào)區(qū)正式成立，國務(wù)院在發(fā)布的上海自貿(mào)區(qū)的總體方案中允許自貿(mào)區(qū)外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，后來的實(shí)施細(xì)則中，還允許外資企業(yè)從事游戲游藝設(shè)備的生產(chǎn)和銷售，通過文化主管部門內(nèi)容審查的游戲游藝設(shè)備可面向國內(nèi)市場銷售，這也意味著游戲主機(jī)在中國最終解禁。隨后，微軟Xbox One行貨主機(jī)于2014年9月19日在華正式銷售，其也成為主機(jī)解禁后首個(gè)在華銷售的游戲主機(jī)。

這一階段不僅僅對應(yīng)著中國經(jīng)濟(jì)的超高速增長，同樣也是中國游戲產(chǎn)業(yè)的井噴式增長時(shí)期，在開放中競爭和鼓勵支持是產(chǎn)業(yè)政策主基調(diào)，政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性互動局面也催生了一大批具有中國文化特色的游戲類型。

在這一時(shí)期里，一大批經(jīng)典端游接連誕生，如《勁舞團(tuán)》《誅仙》《天龍八部》《DNF》《征途》《泡泡堂》《千年》《龍族》《三國志》《守望先鋒》《跑跑卡丁車》等等。除了這些“重量級”的網(wǎng)游，各種休閑棋牌類的網(wǎng)絡(luò)游戲在當(dāng)時(shí)也數(shù)不勝數(shù)。而且在端游的爆發(fā)中，電競也逐漸成為一項(xiàng)新興運(yùn)動類型，進(jìn)入了人們的視野。

由此，游戲乃至電競，真正意義上進(jìn)入了主流產(chǎn)業(yè)視野。

2016年—2018年：批準(zhǔn)與版號

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，在2010-2015年期間，手游也開始成為游戲產(chǎn)業(yè)一個(gè)極為重要的發(fā)展方向。從政策層面來看，轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2016年5月。

當(dāng)年，原國家新聞出版廣電總局辦公廳印發(fā)《關(guān)于移動游戲出版服務(wù)管理的通知》，要求自2016年7月1日起，未經(jīng)國家新聞出版廣電總局批準(zhǔn)的移動游戲，不得上網(wǎng)出版運(yùn)營。這一通知進(jìn)一步明確了版號政策對于移動游戲產(chǎn)業(yè)的重要性，沒有版號的游戲只能進(jìn)行公測、內(nèi)測，但不能開啟充值端口進(jìn)行商業(yè)變現(xiàn)。

2018年3月，一場長達(dá)8個(gè)多月的版號停發(fā)，使得游戲行業(yè)開始整體進(jìn)入“寒冬”。2019年4月，版號恢復(fù)，以米哈游為代表的《原神》備受玩家的追捧，以手游為主要發(fā)展方向的游戲產(chǎn)業(yè)也開始重新進(jìn)入增長區(qū)間。但到了2020年游戲行業(yè)剛有恢復(fù)的跡象，版號再次被管控。加上未成年人保護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管等因素，行業(yè)再度進(jìn)入相對低迷期。

2022年后游戲版號批準(zhǔn)重啟，行業(yè)才開始正式回暖。新游戲也開始出現(xiàn)，如《幻塔》《零之戰(zhàn)線》《白夜極光》《逆水寒》《永劫無間》《崩壞：星穹鐵道》《晶核》等，行業(yè)呈現(xiàn)出一片欣欣向榮的跡象。

2021年，據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示，全世界的安卓、iOS玩家消費(fèi)前三名是《王者榮耀》《絕地求生手游》《原神》

此前有機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年將會是游戲產(chǎn)業(yè)的大年。事實(shí)上，從2023年上半年來看，游戲產(chǎn)業(yè)的環(huán)比復(fù)蘇增長勢頭良好。按照此前機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，國內(nèi)游戲市場實(shí)際銷售收入規(guī)模為1442.63億元，同比下降2.39%，但環(huán)比增長22.2%，市場回暖趨勢明顯。彼時(shí)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，下半年游戲產(chǎn)業(yè)將會出現(xiàn)較為強(qiáng)勁的反彈。

直到新的不確定性再次到來。

2023年末

復(fù)盤這一次的《征求意見稿》爭議，其實(shí)還是需要回到歷史中。游戲產(chǎn)業(yè)的管理權(quán)與主管部門在過去十年間曾一再動蕩，而這造就了游戲政策長期以來的不穩(wěn)定性。

2010年6月3日，文化部作為網(wǎng)絡(luò)游戲的主管部門，制定了《網(wǎng)絡(luò)游戲管理暫行辦法》（以下簡稱《辦法》）。這是我國第一部專門針對網(wǎng)絡(luò)游戲進(jìn)行管理和規(guī)范的部門規(guī)章，其中確立了從事網(wǎng)絡(luò)游戲活動的基本原則，明確了適用范圍及“網(wǎng)絡(luò)游戲”、“網(wǎng)絡(luò)游戲上網(wǎng)運(yùn)營”、“網(wǎng)絡(luò)游戲虛擬貨幣”等概念，同時(shí)對網(wǎng)絡(luò)游戲內(nèi)容管理、未成年人保護(hù)、經(jīng)營行為、虛擬貨幣發(fā)行及管理等做出制度安排。

2019年7月23日，這一《辦法》被廢止。而2023年末出臺的這份《征求意見稿》，其實(shí)一直被認(rèn)為是承接《辦法》的、早該發(fā)布的文件。這次新聞出版署《征求意見稿》的頒布，至少填補(bǔ)了行業(yè)管理規(guī)范的空白，讓游戲產(chǎn)業(yè)能在有更明確管理規(guī)范的情況下存續(xù)發(fā)展。甚至有分析人士認(rèn)為，這份意見最重要的功能之一，就是它的發(fā)布。

也正因此，盡管《意見》引發(fā)了較多的爭議，但這依然還是一個(gè)具有標(biāo)識意義的政策。細(xì)看本次《征求意見稿》其中內(nèi)容會發(fā)現(xiàn)，比如第四十九條規(guī)定說“出版主管部門保障、促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與繁榮。”可見，版署的初衷和目的都絕非是要限制游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而是試圖建立更清晰的規(guī)則體系。

但由于各種技術(shù)操作原因，《征求意見稿》最終并未獲得此前預(yù)期的效果。

經(jīng)濟(jì)學(xué)上有一個(gè)理論被稱為“合成性謬誤”，這是指“由于某一原因而對個(gè)體來說是正確的，便據(jù)此而認(rèn)為對整體也是對的，這就導(dǎo)致合成推理的謬誤”。從過往的產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整來看，從教培到平臺經(jīng)濟(jì)整頓都曾經(jīng)一度陷入這樣的困境。從各部門來看，每項(xiàng)政策都有其道理，但當(dāng)這些政策被齊頭并進(jìn)強(qiáng)力實(shí)施時(shí)，也可能導(dǎo)致與預(yù)期相反的結(jié)果。

其實(shí)在此之前，決策層曾反復(fù)強(qiáng)調(diào)：“任何一項(xiàng)政策出臺，不管初衷多么好，都要考慮可能產(chǎn)生的負(fù)面影響，考慮實(shí)際執(zhí)行同政策初衷的差別，考慮同其它政策是不是有疊加效應(yīng)，不斷提高政策水平。”

客觀上分析，合成性謬誤確實(shí)可能是一個(gè)較好的理解框架；而且，這次新聞出版署政策出臺所引發(fā)市場沖擊的現(xiàn)實(shí)原因也有很多，比如在市場交易時(shí)間發(fā)布、打擊范圍過于泛化等。這些都造成了市場并未對一項(xiàng)初衷良好的政策給予正面反饋。

但在技術(shù)分析背后，真正的問題其實(shí)是一以貫之的，游戲產(chǎn)業(yè)在政策定位層面長期處于混沌狀態(tài)，宏觀上的機(jī)會和微觀上的挑戰(zhàn)混雜在一起，使得游戲產(chǎn)業(yè)政策的制定充滿了挑戰(zhàn)，稍有不慎，就可能引發(fā)巨大的后果。而且從最早的44號通知來看，其后果可能不僅是我們目前能夠看到的市場信心受到影響這么簡單。

這一次市場信心的受挫再一次證明，產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)布是一項(xiàng)需要審慎多元考慮的技術(shù)活——即便是征求意見，或許在前期也需要更充分的市場溝通和更專業(yè)謹(jǐn)慎的表達(dá)。特別是在資本市場這樣一個(gè)反饋即時(shí)、且還容易放大消息的場域，任何政策的發(fā)布都要更為審慎。從證監(jiān)會此前的經(jīng)驗(yàn)來看，溝通機(jī)制、發(fā)布時(shí)點(diǎn)都很重要。

在近日舉行的中央經(jīng)濟(jì)工作會議上就提出，把非經(jīng)濟(jì)性政策納入宏觀政策取向一致性評估，強(qiáng)化政策統(tǒng)籌，確保同向發(fā)力、形成合力。對于產(chǎn)業(yè)政策制定者來說，推動一致性評估、完善溝通機(jī)制應(yīng)當(dāng)會是接下來更為重要的課題。