開學季來臨，豬肉真的準備起飛了嗎？

hello 老鐵們 大家晚上好！

生豬價格，酣暢淋漓的大牛市啊！

行業基本面情況：

1.缺豬是普遍現象

2.目前是修復的初級階段，大規模補欄不是普遍現象

原因：

(1) 現金流修復沒有形成較強的正反饋，因為沒有豬，豬很少。7月上旬豬價上漲，養殖戶并沒有出現很好的盈利，因為5-6月豬已經出欄了

(2) 飼料、疫苗款還處于大量欠款狀態，7月飼料購買還是賒賬購買。

3. 整體供應逐季下行。從母豬料的數據反饋，對價格的指引更積極。10個月前，母豬料，推到后續的豬肉供應，應該是逐步下行。對應到四季度的母豬，再次下臺階。

生豬價格應該是持續上行。根據7-8月的母豬料的反應，7月的價格可能是Q3的高位，但并不是這一輪周期高位。

價格在后期，特別是2023年1月前后，有創新高的可能性

市場分歧巨大。7月份，機構對豬周期股票的持倉是環比下降的。從邏輯演繹上看，產能去化的邏輯，從長周期的角度，更利于機構的布局。但豬周期整個從產能去化到反轉的階段，點位把握的精確程度有難度。

我覺得豬價已經反轉。在仍然分歧巨大的情況下，我認為板塊是有機會的。價格并不是在7月最高點。根據母豬料下臺階情況來看，結合需求面的支持，明年一季度是有可能創新高的

山東中小養殖戶減產非常嚴重，平均減產70%，主要原因除了虧損，主要是非洲豬瘟影響。這兩年在山東一直比較嚴重。最近有一些散養戶抓母豬恢復產 能，抓仔豬的不多。規模場的補欄意愿不強，因為成本在18元/kg，盈利不強。在山東當地養殖風險比較高。之前2年賺錢的，也不愿意追加投資。疫情風險不可控

【持續高溫！重慶51條河流斷流 嘉陵江部分流域露出河床】

近期全國多地遇到了高溫天氣，酷暑難當，嚴重的甚至出現了河流斷流的情況。受持續高溫晴熱天氣影響，重慶全市51條河流斷流，24座水庫干涸，2138眼機電井出水不足。嘉陵江部分流域露出河床引發熱議。

全國連續40多度超高溫，讓豬生活也變得艱難，散戶很難有足夠的資金和空調去配套小豬，如果高溫持續10天，很有可能出現豬大批大批熱死的情況，況且空調費很貴，即使大企業能開得起空調，空調費誰來出。

一公斤2塊錢空調費應該要的，這就漲幅接近10%了

你是養豬戶，現在這個高溫你敢補欄？命還要不要了？

昨天早上開盤前星球上我就說了豬肉啟動了，先吃到了一個漲停板，后續應該還有肉的