半年報出爐！最近行情的一些看法

圖片

hello 老鐵們大家晚上好！

今天金城醫藥出來了半年報預測，2-2.5億，扣非增速162%-234%

我的評價是中規中矩，和我之前的預測一致。

但真正投資這個公司我覺得還是要看遠方，因為很多重大項目根本就沒有發力，沒有發力你自然看不出。

圖片

四季度油價70 一季度到了100，二季度最高130，油價過高影響了公司凈利潤至少5000萬，雖然公司產品價格水漲船高但影響還是有的

但如果油價跌到70，自然利潤就釋放出來了。

其次輝瑞特效藥的化合物訂單，這個是不可持續的，去年11-12月 5000多萬，一季度2個多億，二季度一個多億，

至少也賺了4個億收益，2個億利潤可以把這個項目的收入投入到其他項目中，滾雪球滾起來了！

尼古丁賣出的很少，少量以半成品化合物形式出口，但毛利肯定沒有拿證以后全部賣出高，現在倉庫里應該有不到50噸，貨值1.5億，提取法有配額20噸，下半年可以交付。

如果庫存尼古丁和配額下半年可以賣出的話，那么就有收入6個億以上，凈利潤3個億

但是尼古丁庫存雖然還沒辦法正式銷售，成本已經開出去了，我們假設成本6000萬

所以按照我的算法：公司半年凈利潤有可能在3.1億到3.6億，因為油價和庫存問題損失了一個多億

如果按照這個算法，扣非增速350%就比較好看了

今年年底5000噸蝦青素項目投產，又是一個十個億大項目

所以今年半年報2-2.5億。明年我預估半年報3-3.5億，具備持續成長空間

如果蝦青素和尼古丁項目全線投產，明年年報7個多億沒啥太大問題

長線思路下，目前就是很好的買點。

二 豬肉板塊

圖片

我是聽說某原為了騙補，虛報了很多能繁母豬數量，但是實際出欄量下滑了100萬頭一個月

圖片

我有幾個數字和大家分享

1 發哥手上只有20萬噸儲備肉，但是年消費量5500萬噸

2 傳聞 老毛子向東北要了百萬噸豬肉，東北沒有豬交

3 實際能繁母豬數量 公布的是4500萬頭，實際預估3500萬頭

4 二季度不少飼料企業和養豬公司公布 飼料銷售量下滑20-23%

持有兩只小豬兩個星期了，本來是做雞苗的，后來感覺小豬確定性更高，著重新疆豬和東北豬，100多億最好。

獲益20%左右，但感覺發哥會生氣，落袋了一部分

圖片

買小豬的最大對手就是發哥，發哥一怒，地動山搖，但發哥手上沒有豬其實并沒有什么卵用。

三 鋰礦：

圖片

天齊港股82港幣，折合70人民幣，折價50%以上，也就是說，港股只有A股價格的不到一半，天齊這么做有點不要臉了，相當于用A股的利益輸送給港股投資者

人在做，天在看，反正我自從賣了天齊以后，科達，金圓，西藏三傻都摸過了賺了不少，暫時我買了不少美股鋰礦，最近調整幅度很大。

要說的就這么多吧