4月20日上午,A股三大指數(shù)集體上漲,上證指數(shù)盤(pán)中上漲0.48%,國(guó)防軍工、通信、電子等板塊漲幅靠前,綜合、石油石化跌幅居前。芯片科技股走強(qiáng),芯片ETF華夏(159995.SZ)低開(kāi)高走,震蕩上行,截至10:03,上漲1.73%,其成分股滬硅產(chǎn)業(yè)上漲7.12%,卓勝微上漲6.39%,北京君正上漲5.39%,華潤(rùn)微上漲4.79%,瀾起科技上漲3.01%。
CPU產(chǎn)業(yè)鏈迎AI驅(qū)動(dòng)黃金期,全球市場(chǎng)規(guī)模突破1850億美元。2026年第一季度全球CPU出貨量同比增長(zhǎng)25.8%,AI PC CPU占比首超35%,英特爾Lunar Lake、AMD Ryzen AI 300、蘋(píng)果M5實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn);中國(guó)國(guó)產(chǎn)CPU(飛騰、龍芯、海光)在關(guān)鍵領(lǐng)域替代率超45%,出貨量翻倍。全球市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1850億美元,同比增長(zhǎng)22%,AI服務(wù)器與邊緣計(jì)算成新增長(zhǎng)極,3nm—2nm制程全面普及。
中信建投證券指出,AI算力將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)加速期。算力端,應(yīng)用演進(jìn)深刻重構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施:Agent推動(dòng)計(jì)算負(fù)載從GPU密集到CPU密集,數(shù)據(jù)中心CPU與GPU配比有望大幅提升;AI算力需求爆發(fā)疊加內(nèi)存漲價(jià)以及產(chǎn)能緊張等因素,共同推動(dòng)今年以來(lái)的服務(wù)器CPU缺貨及漲價(jià);大模型推理降本訴求則驅(qū)動(dòng)巨頭加速布局ASIC,行業(yè)走向GPU+ASIC的異構(gòu)協(xié)同。
資料顯示,芯片ETF華夏(159995)跟蹤國(guó)證芯片指數(shù),30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等龍頭企業(yè),其中包括中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、長(zhǎng)電科技、北方華創(chuàng)等。其場(chǎng)外聯(lián)接基金為,A類(lèi):008887;C類(lèi):008888。
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