瞄準具身智能，高德活成了阿里巴巴？

作者：Evin

編輯：劉致呈

審核：徐徐

出品：互聯網江湖

最近，高德突然甩出了一則重磅消息：

“我們已在具身智能領域開展深入布局，連續公布多款具身模型，并積極探索四足機器人、人形機器人等硬件產品形態，預計近期將有首款四足機器人發布”。

此消息一出，頓時就引起了市場的廣泛關注。

畢竟，從證券日報等媒體文章來看，高德是在今年年初正式成立的具身業務部，2月份發布了自研的具身導航基座模型；3月31日，高德又全量開源了具身操作基座模型ABot-M0……

也就是說，前后不過四個多月的時間，高德就快要跑通具身智能的軟硬件產業邏輯了。

這個科技創新速度和實力表現，屬實是有點驚艷全場了！

不過等回過頭來，有人對此也產生了一些疑惑：

現在高德發力具身智能的價值意義是什么？

如果是當做第二增長曲線，那么繼續加碼自動駕駛會不會更好一點？

如果是替阿里集團探路，這是不是更應該交給千問們來嘗試呢？

高德做具身智能，如何復刻“掃街榜”的成功？

對于高德為什么要做具身智能這件事兒?

如果繼續從去年上線的掃街榜等發展邏輯看，一個合理的猜測就出現了：

此次高德可能還是在圍繞著阿里的集團戰略做業務創新。

我們都知道，去年九月上線的掃街榜，本身就可以看作是阿里對到店業務和本地生活領域的又一次嘗試性破局。

這在當時的即時零售大戰背景下，也是非常符合阿里戰略進攻需求的。

一是于公來看，掃街榜作為本地生活消費的真實風向標，能夠精準串聯起到店與到家兩大業務場景。用戶通過掃街榜種草后，既可以直接到店體驗，也能通過淘寶閃購選擇外賣到家，實現流量與用戶的高效互轉；

同時，掃街榜沉淀的商戶熱力數據與商品偏好，還可以反哺供應鏈選品及履約網絡優化，從而為阿里構建起一個在本地生活領域的核心競爭壁壘。

二是于私對高德來說，因為阿里是一個典型的戰略驅動型公司，戰略方向在哪，資源分配就在哪。

所以即時零售火熱，那么高德跟著集團戰略跑就準不會犯錯，也不會“挨餓”。

事實也確實如此。在發布“掃街榜”之后，高德很快就又大手筆地發布了超10億補貼促線下消費的“煙火好店計劃”、宣布為全國所有餐飲商家免一年入駐年費，前后可以說賺足了市場想象力……

現如今，阿里的戰略重心更傾向于了AI。

那么高德是不是就有可能想再復刻一次掃街榜的成功，即通過在AI領域里獨自尋找一些邊緣突破，以獲得更多的外部關注和內部集團資源呢？

當然，這個邏輯乍一看好像能夠閉環，但其實，無論從業務實際價值，還是從對阿里集團管理的影響角度看，此次高德的“畫風”都有點跑偏了。

一方面，掃街榜不只是可以輔助阿里本地生活作戰，同時，它本身也算是從高德的地圖、數據和用戶資源中自然催生出來的產物。

在相對真實可靠的用戶評價建議下，掃街榜是能夠推動高德從工具向內容社區和交易平臺模式升級的，也能夠帶來營收和盈利能力的增長，整體是一種雙贏打法。

可現在，哪怕高德所擅長的出行導航和空間智能技術，對做機器人有一定的相通之處。

但是在業務場景上，現階段的具身智能機器人，對高德、對阿里們的業務增長和戰略賦能有什么實質性意義嗎？

當然，有人會說作為配送服務，跟即時零售打通，做履約。

這個顯然站不住腳的，理由極其現實——民生問題。這個就不展開論述了，即便是美團，無人機配送，也只是補充，更多是錦上添花。

而如果單純是為了布局第二增長曲線，那么在當前具身智能賽道玩家扎堆，且高德機器人才剛剛起步的背景下，這背后的長期不確定性會不會有點太大了？

甚至說現在菜鳥們發力無人車、做攀爬機器人都極其的合理，因為有非常實在的應用場景。但高德的這一突然出手，卻不免給人一種不明就里的突兀感……

另一方面，從最近的戰略布局和組織架構變革來看，現在高德做具身智能，對于阿里來講，也并非絕對的增量。

為啥？

很簡單：

1、從做不成的角度看，如果最后高德機器人沒有從市場中殺出重圍，那么發力具身智能算不算浪費資源，多余分散精力？

要知道，這消耗的可能都是本應該集中在掃街榜和本地生活領域的資源，長此以往，會不會反向拖累阿里在本地生活領域的發展節奏？

此外就輕重緩解而言，現在阿里集團前方正聚焦在AI戰場上，那么后方的大本營業務就應該穩住軍心，不冒進、不犯錯、不讓吳泳銘們分散更多注意力也是一份莫大的功勞。

所以，高德們與其去探索一個不確定性極強的新業務，還不如在最擅長的領域，穩住阿里好不容易才攻下來的本地生活江山，這或許才更具戰略價值……

2、從做成的角度看，如果高德機器人真的跑出來了，在業務上確實值得肯定，但放到阿里集團內部管理層面卻又有點小微妙。

主要是從去年成立千問C端事業群，到后來統一千問（Qwen）品牌并發力AI硬件，再到整合ATH事業群和技術委員會，阿里明擺著在干什么？

在統籌集團技術資源，在解決各業務線AI各自為戰、重復造輪子的問題。

可現在，高德卻自顧自地跑出來了。

雖然表現很好，但集團該怎么對待？阿里的其他業務線會怎么想？會不會也跟著悄悄獨立發展AI？

如果這樣的話，那么阿里費心費力推動的AI組織架構變革算什么呢？

而且現在高德才開始發力具身智能，但在去年10月，彼時的通義千問負責人林俊旸就已經在社交媒體宣布組建機器人與具身智能團隊，明確提出“多模態智能體應從虛擬世界走向物理世界”的戰略主張。

也就是說，高德不僅和千問們的目標重合了，未來還可能會在同一條河流里左右手互博……

不過在某種程度上，高德這么做也符合高德的發展邏輯。并非單純的搶占資源。

此前千問靠著整合高德、飛豬等阿里生態業務，從而獲得了一句話就可以完成打車、購物、辦事等各種AI能力。

但這實際上也相當于，千問在一點點地搶占著高德、飛豬們的流量入口。

畢竟你如果習慣了千問，那么還有必要打開高德們嗎？

而且最近，AI打車功能也交給了千問來做，高德不僅只能當一個運力基礎設施平臺，甚至直到現在，也沒有獲得可以支持用戶個性化需求的AI打車能力，這也使其被滴滴們不斷拉開著市場差距。

所以，高德需要講出新的故事來，哪怕這個機器人的故事還充滿著各種不確定性……

高德，怎么當一個追風箏的人？

其實回頭來看，作為阿里旗下的一份子，高德跟著集團戰略走肯定是對的、正確的。

只是有時候也需要關注一下業務契合度。

就像具身智能，高德不是不能做，而是在最擅長的業務領域里還有更好、更雙贏的破局選擇。

主要集中在兩方面：

一是從和集團戰略協同的角度看，隨著外賣內卷大戰被監管層叫停，這也就意味著阿里集團的大消費業務，可能將從1.0補貼階段，逐漸轉向2.0精細化運營和全鏈路深耕階段。

那么此時，高德保持住戰略定力，做好掃街榜和超10億補貼的“煙火好店支持”等計劃，可能才是最優解。

因為前邊提到掃街榜對阿里來說，不僅在于串聯本地生活場景、盤活到店與到家流量，更在于以數據與榜單機制驅動供給升級，成為打通大消費生態、構建差異化競爭壁壘的關鍵支點。

但同時，這對高德來說也是一個破解當前發展瓶頸的完美鑰匙。

很簡單，如果高德只是一個出行導航工具，那么千問對高德們的入口整合與功能替代，確實是不可避免的。

但如果高德能借此成為一個內容社區交易平臺，甚至是撐起阿里整個到店業務的想象力呢？這無疑就具備了千問AI們所無法替代的獨特價值。

二是從第二增長曲線和鞏固市場地位的角度看，相比于做機器人，現在高德繼續加碼自動駕駛領域可能要更具想象力一些。

畢竟，地圖可以說是自動駕駛的核心基礎設施之一。

特別是作為頂級圖商的高德，其地圖導航大數據和高精地圖技術對專注于自動駕駛方案研發的企業來說，都是不可多得的戰略資源。

這也就意味著高德可以更輕松，更快速地，切進整個自動駕駛賽道。

而且對打車基本盤業務來說，還可以順勢防守住來自Robotaxi們的沖擊。

畢竟，百度蘿卜快跑已經給我們展現出來無人駕駛時代的出行方式，以及對傳統網約車模式的沖擊。

更重要的是，現在滴滴、曹操出行和哈啰們都開始加速布局了。

比如滴滴，最近宣布阿聯酋是滴滴自動駕駛國際化的第一站，計劃年內開展測試與試點探索；

又比如曹操出行，現在也已經部署了超100輛Robotaxi，計劃在國內外加速推進Robotaxi業務……

相比之下，無論是合作各大車企智駕，還是布局Robotaxi，高德雖然都有動作，但就是整體投入力度還有待提升，合作模式也相對偏“輕”。

比如天眼查APP顯示：去年高德曾宣布與小鵬汽車達成全球生態合作，小鵬Robotaxi將正式接入高德平臺，旨在打造最大的Robotaxi聚合平臺……

這個思路乍一看沒有問題，但實際卻潛藏著一個隱憂：

現在Robotaxi還處于市場萌芽期，所以大家都愿意和高德一起做大市場蛋糕。

但是未來呢?

當無人駕駛全面落地的時候，小鵬、小馬智行等車企們還愿意將Robotaxi出行的匹配重心拱手讓給高德等網約車平臺嗎？

如果有變故，屆時高德又該怎么辦？

第二個要補的是自身AI能力。

最近火起來的不只是AI打車，還有類似于AI個人出行助手形式的龍蝦出行。

整體沖擊的也是高德們的流量入口價值，以及聚合打車模式。

因為從龍蝦的運行邏輯看，一旦龍蝦打車們嵌入到手機系統層面，那么高德們的日活、月活價值就被無限注水，本身最核心的就只剩下一個出行打車價值。

但這一點在龍蝦們擅長的全平臺比價競爭下，恐怕也會面臨不小的業績壓力。

另外，雖然豆包手機被封殺了，但如今很多手機廠商們都在接觸豆包或打造龍蝦手機，那么一旦手機系統端形成共識，龍蝦AI們的沖擊可能就近在眼前了。

所以高德需要趁著龍蝦熱才剛剛興起的間隙，不斷補強自己的各種AI能力，增強用戶粘性和培養用戶習慣，以防備AI時代的降維打擊……

由此可見，高德可選擇的破局路線有很多很多，具身智能并不算是一個最完美的答案。

因此，不管過去如何，現在的高德還是一家國民級APP，有著無限的流量優勢，也擁有著千萬商戶與億萬用戶的“確定性坐標”。

而且此次具身智能的推出速度，更讓我們看到了高德那一手扎實的技術底牌。

所以，只要保持戰略定力，把掃街榜做成不可替代的消費心智，把地圖導航磨成無法繞行的生態樞紐，我們也相信未來高德一定能跑出一條屬于自己的縱深之路！