AWS考慮向第三方出售自研芯片，AI產(chǎn)能幾近售罄

亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西于周四發(fā)布了一年一度的致股東信，其中透露了這家云計算與電商巨頭的諸多重要信息。

其中一個引人關(guān)注的細節(jié)是，賈西表示："如果我們的芯片業(yè)務作為獨立部門運營，并將今年生產(chǎn)的芯片銷售給AWS及其他第三方（正如其他領(lǐng)先芯片公司的做法），我們的年化營收規(guī)模將達到約500億美元。"

他還補充道："由于市場對我們芯片的需求極為旺盛，未來我們很可能會以機架為單位向第三方出售芯片。"

賈西還披露，"已有兩家大型AWS客戶詢問，能否買斷我們2026年全部Graviton實例產(chǎn)能"——這里指的是搭載亞馬遜自研CPU的云端服務器。賈西表示公司拒絕了上述請求，但同時指出，亞馬遜憑借自研芯片驅(qū)動的服務，每年實現(xiàn)200億美元的營收。

其中相當一部分來自Trainium AI芯片。賈西表示，該芯片需求極為強勁，今年初發(fā)貨的Trainium3所支撐的服務產(chǎn)能"已幾近售罄"。他還透露，亞馬遜預計約18個月后才會正式量產(chǎn)的Trainium4，"已有相當大比例的產(chǎn)能被提前預訂"。

賈西還預計，Trainium"每年將為我們節(jié)省數(shù)百億美元的資本支出，并在推理服務方面相較于依賴他方芯片，提供數(shù)百個基點的運營利潤率優(yōu)勢"。

在營收表現(xiàn)方面，賈西指出，AWS成立三年時，年化營收規(guī)模為580億美元；而AWS的AI業(yè)務在同等時間內(nèi)已實現(xiàn)150億美元的年化營收。他還提到，盡管AWS目前年營收達1420億美元，全球IT支出中仍有85%留在本地部署環(huán)境中。

"這一格局將會改變。"他寫道。

在基礎(chǔ)設(shè)施擴張方面，賈西表示，如果能獲得更多電力資源，AWS的增速將會更快。亞馬遜2025年新增了3.9吉瓦的電力容量，并預計在2027年底前將總電力容量翻倍。

"即便如此，我們?nèi)悦媾R產(chǎn)能約束，導致部分需求無法得到滿足。"他不無遺憾地寫道。

賈西還談及亞馬遜的天空業(yè)務。他表示，公司的衛(wèi)星寬帶服務"已正式計劃于2026年中期發(fā)射約200顆衛(wèi)星后正式上線"。Prime Air無人機配送服務則已擁有"可規(guī)模化落地的設(shè)計方案"，"計劃到年底覆蓋擁有3000萬用戶的社區(qū)，并預計在本十年結(jié)束前完成5億件包裹的配送"。

賈西表示，Prime Air將從存有亞馬遜9萬種暢銷商品的"當日配送中心"起飛，并在30分鐘內(nèi)完成配送。另一項名為Amazon Now的服務則依托"微型配送中心"運營，這些中心僅存儲數(shù)千種商品，可在20分鐘內(nèi)完成配送。目前，亞馬遜在印度已設(shè)立超過360個微型配送中心。

在機器人領(lǐng)域，賈西透露，亞馬遜目前已有"逾百萬臺機器人在配送中心投入運營，協(xié)助完成上架、揀貨、分揀及內(nèi)部運輸?shù)裙ぷ?。

"與此同時，我們?nèi)允侨雷畲蟮木蜆I(yè)創(chuàng)造者之一。"他補充道，并暗示公司將進一步深化在機器人"形態(tài)因素、應用場景多樣化、靈活性、抓取能力及智能化"方面的探索。

賈西再度暗示，亞馬遜或?qū)⑦M軍機器人供應商領(lǐng)域。"只要我們能夠借助在配送網(wǎng)絡(luò)中大規(guī)模部署機器人所積累的規(guī)模效應與實時反饋，為其他工業(yè)及消費級客戶打造機器人解決方案，我們就會積極探索這一方向。"

此外，致股東信中也不乏常見的企業(yè)陳詞，其主線是：最周全的商業(yè)計劃往往難以完全落地，而保持快速調(diào)整方向的意愿，是企業(yè)成功的關(guān)鍵。

賈西表示，擁抱AI的過程同樣遵循這一規(guī)律。

"不難想象，隨著AI的興起，消費者與零售商之間的交互界面將隨著時間推移發(fā)生深刻變化，"他寫道，"我們可能需要一段時間才能找到優(yōu)于現(xiàn)有模式的體驗，消費者也需要時間去接受和適應這些新體驗。"

不過，賈西對亞馬遜在各個戰(zhàn)略方向上進一步擴大份額，信心十足。

Q&A

Q1：亞馬遜自研Trainium芯片的市場表現(xiàn)如何？

A：亞馬遜自研的Trainium AI芯片需求極為旺盛。今年初發(fā)貨的Trainium3所支撐的服務產(chǎn)能已幾近售罄，而預計約18個月后才正式量產(chǎn)的Trainium4，也已有相當大比例的產(chǎn)能被提前預訂。賈西預計，Trainium每年將為亞馬遜節(jié)省數(shù)百億美元資本支出，并在AI推理服務方面帶來數(shù)百個基點的運營利潤率優(yōu)勢。

Q2：亞馬遜會向第三方出售Graviton和Trainium芯片嗎？

A：目前亞馬遜已拒絕了兩家大型AWS客戶買斷2026年全部Graviton實例產(chǎn)能的請求，但賈西在致股東信中暗示，未來亞馬遜"很可能會以機架為單位向第三方出售芯片"。如果其芯片業(yè)務作為獨立部門運營，年化營收規(guī)模將達約500億美元。

Q3：亞馬遜Prime Air無人機配送服務進展如何？

A：Prime Air目前已擁有可規(guī)模化落地的設(shè)計方案，計劃到年底覆蓋擁有3000萬用戶的社區(qū)，并預計在本十年結(jié)束前完成5億件包裹的配送。配送將從存有9萬種暢銷商品的當日配送中心起飛，可在30分鐘內(nèi)送達。此外，另一項Amazon Now服務可通過微型配送中心在20分鐘內(nèi)完成配送，目前印度已建立超360個此類中心。