廣東
4月10日，A股市場三大股指午后持續上行，其中通信設備板塊持續拉升。截至下午14:00，中證通信設備主題指數漲2.40%。相關成分股中，永鼎股份漲9.99%、中際旭創、新易盛漲超6%、華測導航、中興通訊、天孚通信漲超4%。
中信建投證券表示，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120萬億，自2024年5月以來增長1000倍。智譜1月ARR為0.4億美元，年底指引為10億美元，預計增長25倍。英偉達重金投資Marvell，發展硅光技術。繼續看好AI板塊，包括AI應用、AI算力，尤其是其中的光通信環節，如光纖光纜、光模塊、光芯片等。
天風證券認為，中長期建議持續重視“AI+出海+衛星”核心標的的投資機會：海外線 AI 核心方向如光模塊&光器件、液冷等領域值得重視，持續核心推薦；此外國產算力線如國產服務器，交換機，AIDC、液冷等方向核心標的建議積極關注。海風行業國內加速復蘇，海外出海具備良好機遇，積極把握產業變化，核心推薦海纜龍頭廠商。近期看到商業航天產業國內動態進展呈現，看好后續產業受催化拉動。
在此背景下，銀河中證通信設備主題指數發起式(A：021988、C：021989)值得投資者關注。銀河中證通信設備主題指數發起式基金緊密跟蹤A股通信設備板塊上市公司，為投資者配置通信設備優質企業提供便利。
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