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SpaceX IPO節(jié)點(diǎn)曝光
SpaceX的上市進(jìn)程更進(jìn)一步。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月6日,外媒援引知情人士消息報(bào)道稱,埃隆·馬斯克旗下的太空探索技術(shù)公司SpaceX在周一晚間與銀行家團(tuán)隊(duì)舉行了一場會議,詳細(xì)介紹了其備受矚目的IPO計(jì)劃,并表示計(jì)劃“將很大一部分股票分配給散戶投資者”。
知情人士透露,SpaceX計(jì)劃于5月下旬公開其IPO招股說明書。同時(shí),該公司將在6月8日當(dāng)周啟動(dòng)路演,屆時(shí)高管和銀行家將向投資者推介IPO事宜。參與此次IPO的21家銀行的約125名金融分析師計(jì)劃在路演前一天與該公司會面。
此外,SpaceX還計(jì)劃6月11日舉辦一場面向1500名散戶投資者的大型投資者活動(dòng)。知情人士透露,除了美國之外,英國、歐盟、澳大利亞、加拿大、日本和韓國的普通散戶投資者也將有機(jī)會參與此次發(fā)行。
據(jù)兩位知情人士透露,該公司CFO布雷特·約翰遜(Bret Johnsen)在會議上表示:“向散戶配售將是其中至關(guān)重要的一部分,而且比歷史上任何一次IPO都更加重要。”約翰森表示,較大比例的散戶配售份額是“刻意安排”的,因?yàn)?“這些人長期以來一直極為支持我們以及埃隆?馬斯克,我們希望對此予以認(rèn)可。”
與此同時(shí),SpaceX的一位主要承銷商告訴由21家投資銀行組成的團(tuán)體,散戶配售需求和分配情況將是他們“前所未見的”。
針對交易結(jié)構(gòu)和散戶配額的具體數(shù)額,消息人士稱,預(yù)計(jì)將在IPO發(fā)行前夕最終確定。
不過此前有報(bào)道稱,SpaceX計(jì)劃將至多30%的IPO份額分配給個(gè)人投資者,這一比例至少是行業(yè)常規(guī)散戶配售比例的三倍。這樣的配售比例將改寫美股IPO模式。
此次會議是SpaceX上市流程的一環(huán)。業(yè)內(nèi)此前預(yù)計(jì),這將是有史以來規(guī)模最大的IPO,SpaceX計(jì)劃籌集 750 億美元,估值高達(dá)1.75 萬億美元。據(jù)報(bào)道,SpaceX日前已秘密向美國證券交易委員會提交了IPO申請。
SpaceX由馬斯克創(chuàng)立于2002年,專注于開發(fā)和運(yùn)營可重復(fù)使用火箭。今年2月,SpaceX合并了馬斯克旗下人工智能初創(chuàng)公司xAI,為美國史上規(guī)模最大的公司合并案。
日前還有消息稱SpaceX估值高達(dá)2萬億美元,但隨后該消息被馬斯克否認(rèn),并斥其為“胡說八道”。
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