股市離極度分化，不遠(yuǎn)了

今天有朋友問我，中東石油人民幣結(jié)算占比41%，馬上就要超過美元的52%占比，是真的還是假的。

我查了一圈數(shù)據(jù)，沒有發(fā)現(xiàn)任何官方機(jī)構(gòu)發(fā)布相關(guān)數(shù)據(jù)，所以我不知道真的假的。

但是有幾個信息是真的，第一個是伊朗對我們的原油人民幣結(jié)算已經(jīng)是100%，這個是伊朗央行和我們的昆侖銀行都公告了的。

中國昆侖銀行就是中石油控股，專門針對伊朗石油貿(mào)易成立的銀行。

第二個是伊拉克已經(jīng)允許人民幣結(jié)算，這也是官方一個月前發(fā)布的公告，但是到目前為止，也沒有任何官方數(shù)據(jù)公布伊拉克對我們的原油人民幣結(jié)算占比。

第三個是沙特已經(jīng)接入了CIPS，并且設(shè)立了能源清算節(jié)點，但是也只是政策開放和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也沒有任何具體數(shù)據(jù)。

所以現(xiàn)在所有的人民幣結(jié)算占比，都是無官方背書、無權(quán)威來源、無統(tǒng)計口徑的三無產(chǎn)品，不要輕信，不知道別人是不是有什么內(nèi)幕消息，反正我是不信的。

但是石油美元走到今天這個地步，占比越來越低，人民幣結(jié)算占比越來越高，這個趨勢是不可逆的，這是快慢的問題。

最核心的原因是中東在美國的保護(hù)下，已經(jīng)不再安全，該轟的軍事基地一直在轟，該毀的能源及工業(yè)設(shè)施一直在毀，根本得不到好的保護(hù)。

中東國家每年要花那么多錢交保護(hù)費(fèi)和軍購，結(jié)果一打就成這個樣子，換做任何人都要思量思量以后怎么辦了。

要知道中東的石油可是主要賣到亞洲，不是賣給美國，本來美國是買中東石油的，但是當(dāng)年阿拉伯弄了一次石油禁運(yùn)，讓美國元氣大傷。

從那以后，美國就使勁開展頁巖油，要自產(chǎn)自足，所以現(xiàn)在全世界只有美國是沒有戰(zhàn)爭風(fēng)險而且能源完全自主的國家，地大物博就是好。

既然中東的石油不是賣給美國，還用美元計算，肯定是不劃算的，任何幣種，都只是交易的媒介，這個世界的運(yùn)轉(zhuǎn)本質(zhì)上還是以物易物，只是有一個媒介會更方便快捷。

而每個國家的貨幣，都是國家的信用背書，都是實力的體現(xiàn)，我們越來越強(qiáng)大，拿著人民幣幾乎可以買到所有工業(yè)品，自然就愿意收人民幣。

俄羅斯也是能源大國，但是他早就和美元脫鉤了，現(xiàn)在中東如果再逐漸脫離美元，美國的石油美元體系，恐怕就不穩(wěn)了。

而且缺油加上高油價，已經(jīng)給全世界都敲響了警鐘，能源多元化和自主化的重要性，所以全球已經(jīng)進(jìn)入能源大變局時代。

每個國家都會想盡辦法減少外部能源的需求，自己有煤的，該用煤就要用煤，至于碳排放這東西，相對于能源安全來說一點都不重要。

沒有煤的，那就多建核電，我去年分析核電公司的時候就說過這個問題，現(xiàn)在全球都進(jìn)入了核電擴(kuò)張期，我們自己會翻倍，國外也在快速新建。

核電技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)很成熟了，正常情況下不存在什么輻射污染的問題，但是技術(shù)門檻很高，如果既沒有煤炭，又沒有核電技術(shù)，怎么辦？

也好辦，買我們的新能源，就算什么都沒有，也會有風(fēng)有陽光，現(xiàn)在的新能源建設(shè)成本，相比前些年已經(jīng)大幅度下降了，這是我們內(nèi)卷出來的結(jié)果。

除此之外，還有水能、氫能、潮汐能等等一大批能源方式，都可以上，總之要盡量本土化和多元化，那么這樣的后果是什么？

當(dāng)然是石油從此衰落，全球需求會越來越少，中東的石油再便宜，未來的銷量也一定會大不如從前。

這樣又會減小美元石油的空間，進(jìn)入螺旋向下的狀態(tài)，這就是一塊多米諾骨牌，后果是非常嚴(yán)重的，比這次石油危機(jī)都嚴(yán)重。

如果只是階段性缺點石油其實沒什么，無非就是價格波動一下，總歸會回到原來的樣子，歷史上多次石油周期都是這樣的。

但是一旦觸發(fā)能源轉(zhuǎn)型，那就完全不一樣，時間長了之后，必然是石油萎縮，美元退位。

當(dāng)然這個階段也不是短期能實現(xiàn)的，能源轉(zhuǎn)型沒那么快，不管是重啟煤炭，還是新建核電，都需要很長的一個過程。

相比之下，新能源是替代速度最快的，不管是鋪光伏面板，還是架大風(fēng)車，幾個月就可以建一座規(guī)模不小的電站。

有些小國家陸地面積不夠或者條件不太好，也沒關(guān)系，海上照樣可以鋪光伏架風(fēng)車，至于太空就還是算了。

現(xiàn)在中東已經(jīng)打了一個月了，即便明天停戰(zhàn)，我覺得也回不到之前了，晚了。

而且看現(xiàn)在這個架勢，短時間內(nèi)也停不下來，今天都還在互相炸，胡塞也下場了，總不能放個炮就完了吧。

美國氣勢洶洶調(diào)兵遣將，千里迢迢剛到位，有的還在路上，總不能跑過去看看風(fēng)景就回去吧，那路費(fèi)就有點貴了。

所以不要聽他們說了什么，要看他們做了什么，特朗普朝三暮四說個不停，萬斯也跟著吹，沒幾句真話。

打的時間越長，被摧毀的各種工業(yè)就越多，推動能源轉(zhuǎn)型的動力就越大，給世界帶來的變局也越大，一切都在逐漸失控中。

泰國已經(jīng)倡導(dǎo)居家辦公少開空調(diào)，菲律賓很多行業(yè)改成每周上4天班，巴基斯坦和孟加拉大量學(xué)校停運(yùn)，遠(yuǎn)程上課代替教室，多國大量取消航班，丹麥說非必要就開車別出門了。

全球30%的化肥通過霍爾木茲海峽送到全球各地，現(xiàn)在正好是春天，有多少人在等著化肥播種，下半年的糧食價格，可能會嚇到很多人。

當(dāng)然，這一切我們中國人可能感受不到，雖然我們每年也需要進(jìn)口大量石油，但那是敞開了用的情況，沒人知道我們儲備了多少石油，就像我們的糧食一樣。

中國人有個特點，小到家庭大到國家，都對儲備必需品有一種特殊執(zhí)念，家中有糧心中不慌，這是其他國家無法理解的。

而且我們新能源轉(zhuǎn)型已經(jīng)初具規(guī)模，而且我們的能源供應(yīng)鏈一直都是多元化，頂多只是價格高點，不至于缺油，而且據(jù)說還有影子船隊一直在給我們運(yùn)輸。

我們無疑是幸福的，祖國富強(qiáng)為我們遮風(fēng)擋雨，祖國強(qiáng)大逐漸走向世界頂端，這是真正的下有保底上有預(yù)期。

石油美元逐漸夕陽西下，人民幣乘勢日出東方，任何秩序或規(guī)則，都是不破不立，但是“破”的代價，往往非常大。

我們同樣也會受到波及，尤其是股市，中東這場戰(zhàn)爭會戳破全球的科技泡沫，美國股市首當(dāng)其沖，我們的股市也不會幸免，A股和港股，離極度分化，已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

很多人可能不理解，這跟科技有什么關(guān)系，繼續(xù)載歌載舞不行嗎？

既然是打破重建，什么東西最容易破？

而且破了不代表毀滅，反而是回歸價值，夯實基礎(chǔ)，為爬下一次高峰做準(zhǔn)備，這其實是好事。

我對優(yōu)秀公司的看法和平時的交易操作計劃，放在專欄里面，公司的估值請參考下面這個《A+H股核心資產(chǎn)研究匯總》表。

所有分析過的公司都會在上面這個表里更新數(shù)據(jù)。

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