IEA權威發布，關鍵礦產或成下一個"芯片戰爭"——《全球關鍵礦產展望2025》新書速遞

譯者前言

關鍵礦產是支撐太陽能、風力發電、電動汽車以及大規模儲能等清潔能源技術的物質基礎，其供需問題已危及國家經濟安全和能源轉型全局。當前，全球關鍵礦產需求面臨前所未有的增長壓力，而礦產資源的開采、加工、精煉等環節在地理上又不可避免地高度集中，疊加復雜的國際地緣政治格局，使得確保關鍵礦產供應鏈安全、有韌性且可持續，成為各國政策制定者和產業界的核心關切。黨的二十屆四中全會對加強戰略性礦產資源勘探開發和儲備作出了重要部署，在此背景下，系統跟蹤、編譯并借鑒國際權威機構的前沿研究成果，對于服務國家決策、支撐行業發展具有現實緊迫性與戰略意義。近期，國際能源署（IEA）發布了《全球關鍵礦產展望 2025》，該報告系統提供了與關鍵礦產價格波動、供應鏈瓶頸以及相關地緣政治問題相關的監測數據和深度分析，中國地質調查局地學文獻中心戰略性礦產情報跟蹤研究團隊迅速對該報告進行了全文翻譯和圖表編譯，旨在為國內相關領域提供及時的信息支撐。

本譯著的編譯出版工作由中國地質調查局地學文獻中心李幫副主任、王海華副總工程師策劃，具體編譯工作由徐佳佳研究員組織情報研究室戰略性礦產情報跟蹤研究團隊承擔。其中，譯著主體翻譯與制圖工作由趙相寬高級工程師、徐佳佳研究員與王歡高級工程師完成，于洋高級工程師、李莉副研究員以及有色金屬礦產地質調查中心楊國龍工程師參與了初稿編譯及譯校，趙相寬高級工程師、徐佳佳研究員和于洋高級工程師參加了審校工作。本項工作得到地質調查項目“戰略性礦產勘查戰略及綜合勘查技術跟蹤與研究”（DD20240205004）和“重點成礦帶和油氣盆地航空物探調查”（DD202402050）的資助。在編譯過程中，還承蒙中國地質調查局地學文獻中心薛迎喜研究員、中國地質調查局自然資源航空物探遙感中心楊海教授級高級工程師等專家的悉心指導，謹此一并表示感謝。需要說明的是，該報告個別數據存在圖文、表文不一致的情況，但譯者無法核實數據來源，因此未做修改。囿于譯者的水平，譯著中難免存在疏漏或不妥之處，懇請廣大讀者不吝指正。

作者：趙相寬 徐佳佳 王歡 等譯 責任編輯：王運

內容簡介

本書是聚焦全球關鍵礦產領域的專業報告，第 1 章回顧 2024 年關鍵能源礦產的需求、產量、價格等市場動態及企業可持續性績效；第 2 章展望銅、鋰等 12 種礦產的供需態勢、市場動態與多元化前景；第 3 章從政策機制、供應鏈、技術創新、風險等維度開展供應多元化專題研究；第 4 章梳理中國、北美洲、歐洲等全球主要區域的供應格局、投資與政策動向；附錄收錄部分礦產 2025 年度最新預測數據。報告內容系統全面、數據翔實，為理解全球關鍵礦產態勢提供了多維度參考。

適用范圍

本書適用于全球關鍵礦產領域的政策制定者、科研人員，以及礦產產業界的從業者，可作為其信息參考與決策借鑒的專業資料。

緒論

2023 年 12 月至 2024 年 12 月部分商品價格變化

評估基于倫敦金屬交易所價格指數（鋅、錫、鋁、銅、鉛、鉑、鎳、鈷和鋰）、倫敦金銀市場協會價格指數（銀）、中國硫酸錳 32%（錳）、中國未涂覆球形石墨 99.95%（石墨）和美國核能交換公司（Nuexco）每周現貨價格（鈾）。磁體稀土采用稀土原色的平均值。資料來源：國際能源署基于彭博社和標準普爾全球的分析

關鍵礦產市場在 2024 年又經歷了動蕩的一年。雖然一些基本金屬價格略有上漲，但由于供應增長速度超過需求，許多基本金屬價格繼續下跌。電池礦物價格仍然特別低迷，不過下降速度相比 2023 年有所放緩。

即使在今天供應相對充足的市場，供應安全也遠未得到保證。以一系列關鍵材料和技術出口管制為標志的地緣政治緊張局勢日益加劇，增加了供應風險：關鍵礦產的供應中斷和限制不僅僅是理論上的擔憂。然而，低價環境對供應多元化的努力提出了重大挑戰，對主要現有生產商以外的潛在項目造成了不成比例的影響。這些事態發展突出表明，加強關鍵礦產供應的多樣性和復原力仍然十分重要，并將這一問題牢牢置于政策議程的最前沿。

本書亮點

除了對需求、供應、價格和投資需求進行經常更新外，今年的版本還詳細介紹了與當今供應高度集中相關的安全風險，并強調了需要更多政策關注的領域，包括激勵供應多元化的政策工具、供應側技術創新和與新興電池技術相關的供應鏈風險，還探討了一系列更廣泛的與能源相關的戰略礦產的潛在風險因素。

本報告考慮了在能源應用中發揮至關重要作用的各種“關鍵礦產”。主要關注的是“關鍵能源礦產”，如銅、鋰、鎳、鈷、石墨和稀土元素，本報告基于自下而上的建模，對這些礦產提供了詳細的供需預測。此外，本報告還在第 2 章中討論了鋁、錳、磷酸鹽、鉑族金屬、硅、銀和鈾等其他關鍵礦產的主要趨勢。

對能源領域礦產需求的評估包括對低碳發電（太陽能光伏、風電、水電、核電和其他可再生能源發電）、電動汽車（EV）電池和電池儲能、電網（輸電、配電和變壓器）和氫能（燃料電池和電解槽）技術的需求。

前瞻性分析基于 IEA《2024 年世界能源展望》中所述的三個主要情景，并根據《2025年全球電動汽車展望》中的最新數據進行了更新。

“既定政策情景”（STEPS）

是一個預測性情景，它根據現行政策框架，提供了能源系統的主要發展趨勢

“宣布承諾情景”（APS）

假設各國政府全額按時實現其國家能源和氣候目標，包括長期凈零排放目標和國家自主貢獻（NDC）承諾。

“2050 年凈零排放（NZE）情景”

是一個規范性情景，為全球能源行業到 2050年實現二氧化碳凈零排放規劃了路徑。NZE 情景也符合聯合國可持續發展目標（SDG）中與能源相關的關鍵目標，如普及可靠的現代能源服務和大幅改善空氣質量。

值得注意的是，《2025 年世界能源展望》將包含一套更新的情景，這些情景反映了當今市場和政策可能引發的多重結果。這些情景將包括從對現有政策的不同假設（包括“現行政策情景”）產生的預測性情景，以及全面實現能源和排放目標（包括氣候目標、空氣質量改善和普及現代能源）的規范路徑。隨著情景的更新，礦產的需求和供應預測也將得到更新，并通過“IEA 關鍵礦產數據平臺”提供。

除核心情景外，本報告還探討了可能影響未來材料需求的關鍵技術和行為不確定性的替代情景。

礦產供應預測是基于對全球所有已公布項目的詳細審查。本報告提出了兩種供應情景—基礎情景和高產情景。基礎情景包括現有生產設施和在建項目，以及獲得所有必要許可、擔保融資和（或）建立承購合同后極有可能繼續推進的項目。高產情景還考慮了處于較成熟開發階段，正尋求融資和（或）許可的項目。這兩種情況都不考慮處于早期開發階段的項目，也不包括資源可能充足但尚未立項的理論項目。因此，供應預測側重于 2040 年之前。

基于這兩種供應情景，本報告評估了目前的采礦和精煉的地理集中度是如何隨著時間的推移而演變的，以及每種情景下的預期供應與礦產需求的對比。

目錄一覽

本文摘自科學出版社2025年12月出版的《全球關鍵礦產展望2025》一書，內容有刪節，標題為編者所加。

（本文編輯：王運 wangyun@cspm.com.cn)

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ISBN：978 - 7 - 03 - 084028 - 8

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