全球斷供，10天倒計(jì)時(shí)

*此圖由AI生成

作者| 史大郎&貓哥

來(lái)源| 是史大郎&大貓財(cái)經(jīng)Pro

還有10天，很多亞洲國(guó)家和地區(qū)就要對(duì)天然氣斷供有實(shí)感了。

目前，卡塔爾的液化天然氣（LNG）船將陸續(xù)到岸，亞洲1艘，歐洲6艘。

亞洲這1艘，將是最近對(duì)亞洲的“最后供應(yīng)”，因?yàn)檫@批船是戰(zhàn)前駛離霍爾木茲海峽的，而現(xiàn)在，海峽基本關(guān)閉，不僅“一滴油也出不了海峽”，LNG也出不來(lái)。

這批氣用完，卡塔爾天然氣將斷供。卡塔爾天然氣占了全球供應(yīng)的20%，大客戶亞洲面臨供應(yīng)鏈中斷。

韓國(guó)的存量夠50天，短期無(wú)礙，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)緊急買了22船氣，先保3月和4月份。

最慘的就是巴基斯坦了，對(duì)卡塔爾天然氣依賴度是99%，最后一批天然氣，已經(jīng)接收完畢，國(guó)內(nèi)的存量，最多撐到月底。

巴基斯坦到處找替代氣，但是都因?yàn)閮r(jià)格太高，買不起。

3月18日，以色列襲擊了伊朗的南帕爾斯氣田，作為報(bào)復(fù)，伊朗的導(dǎo)彈擊中了卡塔爾的拉斯拉凡。

本來(lái)，這倆地方共同組成了北方-南帕爾斯氣田，伊朗產(chǎn)出天然氣，到卡塔爾做成LNG出口，這里的天然氣供應(yīng)，就占到全球19%。

卡塔爾損失慘重，17%的產(chǎn)能癱瘓，每年損失200億美元。

美國(guó)學(xué)者都說(shuō)，這是“本希望不會(huì)發(fā)生的世界末日劇本”。

而卡塔爾能源說(shuō)，鑒于需要3-5年才能修復(fù)，“對(duì)于韓國(guó)、意大利、比利時(shí)、中國(guó)的長(zhǎng)期合同，我們只能宣布'不可抗力'”。

也就是說(shuō)，長(zhǎng)合同毀約，已經(jīng)成為卡塔爾的選項(xiàng)。

咋辦呢？當(dāng)然，我們不是很慌。

我們自己就產(chǎn)天然氣，卡塔爾天然氣占20%多，而大頭是俄羅斯的管道氣，還有澳大利亞的海上天然氣，而且，天然氣發(fā)電主要是調(diào)峰用電，這部分可以用煤炭替代。

更慌的應(yīng)該是那些卡塔爾依賴度更高的地方。

日本首先抱了美國(guó)的大腿。

日本國(guó)內(nèi)存量，只夠11天，他們一直在找卡塔爾的平替，但是一直沒(méi)啥成果，然后，美國(guó)人發(fā)了大財(cái)，美國(guó)內(nèi)政部長(zhǎng)近期訪問(wèn)了日本，然后帶回了亞太盟友570億美元的能源合同。

他說(shuō)，“我們應(yīng)該向盟友出售一部分能源，這樣他們就不必從我們對(duì)手那里買了”。

當(dāng)初特朗普打關(guān)稅戰(zhàn)，有一個(gè)目標(biāo)就是賣能源，石油天然氣都行，但當(dāng)時(shí)響應(yīng)的不多，美氣更貴、距離更遠(yuǎn)、運(yùn)輸更不方便，根本沒(méi)法替代卡塔爾。

但是，現(xiàn)在，卡塔爾斷供，美氣就成為“不得不”的選擇，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣，也準(zhǔn)備6月份開(kāi)始從德克薩斯、阿拉斯加買天然氣。

美媒也毫不掩飾，卡塔爾停產(chǎn)，美國(guó)LNG出口商是中東沖突的大贏家。

現(xiàn)在，亞洲再次被迫“節(jié)油節(jié)氣”了。

泰國(guó)公務(wù)員提倡居家辦公，暫停海外出差，到單位“走樓梯代替電梯”；孟加拉國(guó)全國(guó)的大學(xué)停課；菲律賓上四休三；印度天然氣優(yōu)先保供家庭。

當(dāng)初對(duì)煤炭和核電，視為洪水猛獸的地方，也開(kāi)始把他們?cè)俅螕炱饋?lái)，沒(méi)辦法，再不用，即將到來(lái)的夏季用電高峰，就只能斷電了。

卡塔爾的“斷氣”，影響還是很大的。

天然氣也是化工的重要原料，比如化肥中的氮肥，天然氣就是重要原料，海峽不通，氣價(jià)上漲，全球糧食面臨危機(jī)。

另外，陶瓷、玻璃，主要也需要天然氣來(lái)燒制。

受影響最大的，還有芯片。

全球芯片市場(chǎng)中，臺(tái)積電的市占率在70%以上，而臺(tái)積電的90%產(chǎn)能在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。

而臺(tái)積電是臺(tái)灣的用電大戶，一年大約要消耗全島9-10%的電量，而專家估計(jì)，2030年，這個(gè)比例能達(dá)到15%。

而臺(tái)灣的電力主要靠天然氣，占比近50%，而卡塔爾的天然氣，是最大供應(yīng)商。

臺(tái)經(jīng)濟(jì)部門說(shuō)，他們不缺氣，但是，目前供應(yīng)的是外面高價(jià)搶的，美氣至少要到6月份才開(kāi)始供應(yīng)，中間的缺口要咋供應(yīng)，還是問(wèn)題。

現(xiàn)在，被嘲諷“用愛(ài)發(fā)電”的臺(tái)灣，現(xiàn)在缺氣缺電已經(jīng)到了“自我打臉”的程度，當(dāng)局已經(jīng)不再推什么“非核家園”，準(zhǔn)備重啟兩座核電站了。

另外，除了天然氣，卡塔爾還是氦氣的最大單一出口商，而氦氣是芯片制造中，暫無(wú)可替代的冷卻氣體。

巧了，伊朗轟炸的卡塔爾氣田，也是氦氣最大的供應(yīng)商，減產(chǎn)包括3.1億立方英尺氦氣。

卡塔爾“斷氣”之后，臺(tái)積電還要面對(duì)氦氣漲價(jià)傳導(dǎo)，芯片尤其是高端芯片，可能還將面對(duì)一波漲價(jià)，消費(fèi)電子、汽車，首當(dāng)其沖。

美伊這一仗，大家才發(fā)現(xiàn)，全球危機(jī)傳導(dǎo)得如此之快。

這還遠(yuǎn)不是“末日劇本”。