AI 不會殺死軟件，但會殺死一大批“軟件生意”

當智能體（agent）能夠自主調用工具完成任務時，傳統SaaS按功能收費的模式正面臨顛覆。本文深度解析為何80%的app將消失，揭示未來軟件競爭的三大核心要素：上下文記憶、數據調用權和行動代理權，并指出強創作環境、強網絡效應和強現實連接將成為最后的護城河。

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先看兩個帖子，一個是 OpenClaw 在 Substack 上的帖子，另一個是著名投資人 Naval 發在 X 上的帖子。

巧的是，這幾天大熱的 OpenClaw 創始人也在 YC 的一期播客里表示：80%的app會消失。

把這些放在一起看，無論是 SaaS，軟件還是app，它們其實在說同一件事：

不是軟件沒價值了，而是以往賣軟件界面+功能入口+坐席許可（license）這件事，越來越難成立。

軟件不會消失

但軟件的價值邊界，正在后退。

結果交付的價值邊界，正在前移。

過去二十年，SaaS最核心的邏輯很簡單：把復雜流程產品化、標準化、云端化，然后按坐席數、按模塊、按年費賣給企業。

• 企業要管銷售，就買CRM。

• 要做客服，就買客服系統。

• 要做營銷自動化，就買營銷軟件。

軟件公司負責把工具交給你，至于最后有沒有做出結果，主要還是客戶自己負責。

這個模式之所以成立，不是因為軟件好用，更因為在那個時代，這是最現實、最標準化的效率提升方式。

但AI出來以后，這套邏輯開始松動了。

因為企業從來都不是真的想買軟件。它只是過去沒有別的選擇。

企業買CRM，不是為了擁有CRM，而是為了多成交。

買客服系統，不是為了工單流轉得更漂亮，而是為了更低的響應成本、更高的解決率。

買營銷自動化，也不是為了多幾個dashboard，而是為了更多線索、更低CAC、更高轉化。

過去技術做不到，所以軟件公司只能賣“工具箱”。

但今天，如果agent已經開始替你做事，客戶自然會追問一句：

既然你都能替我執行了，為什么不直接把結果交給我？

這才是變化真正的核心。

過去的SaaS，賣的是“給你用的工具”

接下來的很多AI公司，賣的是“我來替你完成這段工作”。

這也是為什么，今天行業里“RaaS”、“servicesassoftware”、“按結果收費”這些說法會突然變多。

不是因為大家愛造概念，而是因為商業邊界真的在變。

以前大家比的是功能、界面、銷售能力和座席數。

以后越來越多公司比的，可能是另一套東西：

• 誰能真正接住客戶的一段工作，

• 誰能持續交付結果，

• 誰能把AI、流程、系統連接和人工兜底綁在一起，

• 誰愿意為結果負責。

OpenClaw創始人在播客里舉了一個很有代表性的例子：

系統收到一個語音文件，并沒有預先寫好“語音轉寫”這個功能，但agent會自己判斷文件格式、調用轉碼方式、發現本地沒裝某個模型，再去找別的路徑把這件事做完。

讓人震驚的不是AI會轉寫，而是AI會圍繞目標，自己拼出一條執行路徑。

這意味著什么？

意味著未來很多軟件，不一定還要以“一個app對應一個任務”的方式存在。

用戶可能只需要說一句需求，系統自己決定去哪找數據、調用什么工具、走哪條路徑把事情完成。

過去的軟件邏輯是：

先做一個app，再把一個任務裝進這個app，然后等用戶打開它。

agent時代的邏輯可能會變成：

用戶只表達意圖，系統自己調度工具，然后跨app把任務完成。

一旦軟件開始這樣重組，真正關鍵的競爭點就不再只是功能，而是入口權。

如果大家有留意，現在國內和國外大廠爭的，其實就是入口權，這個入口權有點兒像當年的 windows 操作系統，但更徹底、更決絕。

過去入口在app。

未來入口可能在agent。（注意，是可能，未來或許連 agent 我們也察覺不到了）

誰掌握入口，誰就有機會重組軟件層。

這也是為什么OpenClaw這類產品讓很多人興奮。

它們不是單純做了一個更聰明的聊天框，而是在試圖占據一個更上游的位置：

理解你的意圖、接入你的數據、調用你的工具、代表你行動。

說到底，未來軟件行業真正值錢的東西，可能不再是某個漂亮界面，也不只是某個短暫領先的模型能力，而是更底層的三樣東西：

1. 誰持續擁有你的上下文。

2. 誰能穩定調用你的數據。

3. 誰有資格代表你行動。

這就是，入口權。

所以，“80%的app會消失”這句話，更準確的翻譯不是“大家以后都不用app了”，而是：

大量原本靠界面和單點功能存在的軟件，未來會被后臺化、組件化、接口化。

前臺不一定立刻消失

但后臺一定會被重組。

所以真正危險的并不是所有軟件公司，而是其中一類很具體的公司：

• 它們沒有網絡效應，

• 沒有深工作流壁壘，

• 沒有現實世界接口，

• 沒有獨占數據，

• 也沒有結果交付能力。

它們只是把一個任務，包裝成了一個體驗還不錯的界面。

這種產品在過去是成立的。

因為過去用戶愿意為“更順手的工具”買單。

但今天，這種價值會被迅速壓縮。

待辦、輕記錄、輕整理、輕分析、輕自動化、輕管理……這些賽道里，未來當然還會有產品存在。

但，它們作為“獨立產品”的地位，會明顯變弱。

因為從用戶視角看，重要的不是“我有沒有打開這個app”，而是“我能不能把事做完”。

不過，話說回來，“app會消失”這個判斷也有被說過頭的地方。

它最容易讓人誤解成：未來所有軟件都會被一個萬能agent替代，大家最后只剩下一個聊天框。

我不這么看。

原因很簡單：人并不總是想把所有事情都交給一個萬能代理。

很多時候，用戶需要邊界，需要確認，需要可視化，需要手動控制，需要知道系統到底做了什么，也需要知道這件事還能不能撤回。

所以未來被削弱的，不是所有app，而是那些只承載“單點能力”的app。

真正會長期留在前臺的，我覺得至少有三類。

第一類，是強創作環境。

比如設計、視頻、代碼、表格、專業生產工具。

這類產品的價值不只是完成任務，而是讓用戶進入一個高密度的人機協作過程。

AI會深度改變它們，但不太會簡單取代整個環境。

第二類，是強網絡效應產品。

社交、交易、內容分發、本地生活，這些產品的價值核心不是功能，而是網絡本身。

微信、抖音、X、淘寶這類產品，不會因為agent變強就自然消失，因為它們真正的價值不是工具，而是“人和關系已經在那里”。

第三類，是強現實連接器。

也就是那些連接硬件、設備、支付、物流、身份和線下服務的應用。

因為agent再聰明，最終也要有現實接口可以調用。

所以，大量app會退到后臺，變成agent背后的能力模塊。

留下來的app，會更像環境、網絡和基礎設施。

所以我的判斷是，未來五年，真正更有機會的，不是“一個AI版工具”，而是兩種更難、也更大的方向：

一種，是去搶agent時代的入口層。

誰來存memory，誰來調工具，誰來連接數據和本地環境，誰來掌握上下文，誰就更有可能站到下一輪軟件價值鏈的上游。

但這個太難了，大廠肯定會爭得頭破血流。

另一種，是去接高價值的垂直結果場景。

這個是我一直推崇和強調的，垂直場景里與大市場：即使一個足夠垂直的小市場，也足夠養活很多企業。

誰能在某個高價值流程/垂直場景里，把模型、workflow、系統連接、人工兜底、SLA和定價方式全都綁在一起，誰就更有機會把AI真正做成生意，而不是一個很快被模型吞掉的功能。

最后，正在發生結構性變化的是：

軟件不會消失，但軟件會退居幕后。

界面不會全部消失，但界面不再是價值核心。

模型當然重要，但模型未必是最后的護城河。

本文來自公眾號：Fun AI Everyday 作者：張艾拉

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