美以與伊朗的地緣沖突是一次對全球化工業體系的壓力測試,測試的結果使傳統工業強國的去工業化加速,新能源霸權的新秩序崛起,恰恰中國是這一次壓力測試的受益者。
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利空歐洲工業
自俄烏沖突以來,歐洲能源價格一路走高,這迫使一批歐洲企業主動出海。因戰火影響,和霍爾木茲海峽的封鎖,20%的石油運輸陷入癱瘓,油價飆升的連鎖反應,直接擊穿了西方工業體系的成本底線。
當能源價格突破工業可承受閾值,西方引以為傲的高端制造業會瞬間失去競爭力,因為它們的高附加值,建立在廉價能源的基礎上。
德國的困境是最典型的案例。作為歐洲工業的心臟,德國的化工、汽車、機械產業高度依賴俄羅斯的天然氣和中東的石油。能源危機下,德國化工巨頭巴斯夫宣布將部分產能轉移到中國,大眾汽車計劃關閉本土工廠。
這不是產業轉移,而是工業體系的崩潰。因為德國的高端制造,建立在廉價能源+全球化供應鏈的基礎上,當這兩個前提同時失效,德國工業的護城河瞬間被填平。
利好中國和新能源
過去幾十年,中國在光伏、風能、核能、水電、電池、電車等行業的布局,取得了不菲的成績。誠然,石油依然是化工原料,是工業的黑色血液,只要石化工業存在,就不可能不需要石油。
不過,在能源來源上,風光水核能源的占比不斷提升,在能源多樣化和依賴度方面,比歐洲要好得多。何況此前,中國已經囤積了大量石油,且與俄羅斯等陸地鄰國簽訂協議,穩定了自己的石油進口渠道。
因此,這一次壓力測試,中國確實會受到一定程度的波及,但負面影響遠遠小于歐洲。何況中國的新能源產業必然在油價飛漲中獲利。過去的產業鏈必然陷入動蕩,一批西方公司會受此波及,而這恰恰就是中國企業的機會。
結語
自石油美元體系建立以來,構建了以西方為中心的全球產業鏈:中東產油、歐洲制造、美國消費,中國提供世界工廠的勞動力。
然而,隨著中國轉型升級和中東烽煙四起,全球工業和能源秩序正在被重塑。
站在更宏觀的角度,當石油是世界貨幣時,西方掌握定價權;當太陽能、風能、核能成為新貨幣時,則是中國主導的清潔能源時代。
誰控制了能源,誰就控制了未來。
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