美以伊朗全面開戰(zhàn)！全球四大能源化工將緊缺 這10大龍頭坐等起飛

兄弟們！美以與伊朗真是干起來了

北京時間2月28日午后，以色列對伊朗發(fā)動了先發(fā)制人的打擊，以消除對以色列的威脅，行動代號為“咆哮的獅子”。

一名以色列政府官員稱，以色列正在準(zhǔn)備第一階段為期四天的密集而強(qiáng)有力的聯(lián)合進(jìn)攻。 美國軍方也預(yù)計，將對伊朗進(jìn)行為期多天的行動。

據(jù)最新消息，央視記者當(dāng)?shù)貢r間3月1日獲悉，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊遇襲身亡。伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼表示，臨時領(lǐng)導(dǎo)委員會將很快成立，并將選舉新的最高領(lǐng)袖。

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊就伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊殉職發(fā)表聲明，稱將“嚴(yán)懲兇手”。伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊稱，伊朗武裝部隊“最猛烈的進(jìn)攻行動”即將開始，目標(biāo)是以色列和美國的基地。

值得注意的是，戰(zhàn)爭兩方伊朗和以色列都是全國能源化工供給的重要國家，且由于其地理位置特殊,對于能源化工的影響進(jìn)一步放大。

從媒體報道的消息來看，方都有向?qū)Ψ降臒捇a(chǎn)設(shè)施進(jìn)行打擊,將直接影響兩個國家的原油及化工產(chǎn)品生產(chǎn)和出；同時，伊朗宣布關(guān)閉霍爾木茲海峽。

霍爾木茲海峽連接著波斯灣、阿曼灣和阿拉伯海，是全球最重要的石油、天然氣咽喉要道之一，海峽關(guān)閉意味著全球相當(dāng)大的原油及天然氣運(yùn)輸需要繞道或者短期難以運(yùn)輸，將直接推漲能源產(chǎn)品價格，同時其他通過海峽運(yùn)輸?shù)幕ぎa(chǎn)品都將同樣受到影響。

那么，美以與伊朗戰(zhàn)爭對哪些化工能源受影響呢？經(jīng)過深度梳理和挖掘，石油、天然氣、尿素、乙烯、甲醇等5大能源化工將受到產(chǎn)能影響，價格必將進(jìn)入上漲中。

現(xiàn)在把核心受益的標(biāo)的梳理出來，供大家參考。

特別聲明：本內(nèi)容嚴(yán)格限定于學(xué)術(shù)研究、研討范疇使用，不構(gòu)成、亦不隱含任何投資建議、投資引導(dǎo)及投資承諾，請勿作為投資依據(jù)。

1、甲醇：伊朗占據(jù)著全球領(lǐng)導(dǎo)地位。其年產(chǎn)能在2025年達(dá)到約1716萬噸，占全球總產(chǎn)能的9.2%，是全球第二大甲醇生產(chǎn)國，年產(chǎn)量約在900萬至1000萬噸。超過80%的產(chǎn)量用于出口。2025年我國55-60%甲醇進(jìn)口來源伊朗，美以與伊朗戰(zhàn)爭短期必將導(dǎo)致伊朗甲醇出口受限，甲醇價格進(jìn)入有望漲價，國產(chǎn)甲醇產(chǎn)能龍頭充分受益。

第一家：九豐能源

核心亮點：公司是我國LPG、LNG行業(yè)的重要參與者，在華南地區(qū)擁有突出的行業(yè)地位。

甲醇產(chǎn)能：公司擁有甲醇產(chǎn)能590萬噸/年，A股產(chǎn)能第一，遠(yuǎn)期規(guī)劃總產(chǎn)能2000萬噸/年。將充分受益于，美以與伊朗戰(zhàn)爭下甲醇產(chǎn)能缺口下的國產(chǎn)替代。

第二家：魯西化工

核心亮點：公司主要從事化工新材料和基礎(chǔ)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售甲酸、二氯甲烷等在全國出口量中位居前列。

甲醇產(chǎn)能：公司具有年產(chǎn)100萬噸甲醇的產(chǎn)能。將充分受益于，美以與伊朗戰(zhàn)爭下甲醇產(chǎn)能缺口下的國產(chǎn)替代。

第三家：中泰化學(xué)

核心亮點：公司擁有氯堿化工、紡織工業(yè)與供應(yīng)鏈貿(mào)易三大業(yè)務(wù)的新疆國資控股企業(yè)。

甲醇產(chǎn)能：公司甲醇設(shè)計產(chǎn)能為100萬噸/年。將充分受益于，美以與伊朗戰(zhàn)爭下甲醇產(chǎn)能缺口下的國產(chǎn)替代。

第四家：金牛化工

核心亮點：公司主要業(yè)務(wù)是甲醇的生產(chǎn)和銷售，主要由其控股子公司金牛旭陽負(fù)責(zé)運(yùn)營。

甲醇產(chǎn)能：公司擁有年產(chǎn)能為20萬噸甲醇的能力，將受益甲醇漲價帶來業(yè)績提升。

2、天青石是碳酸鍶原料主要原材料，據(jù)產(chǎn)業(yè)研報，全球鍶礦伊朗占比32.1%。中國天青石進(jìn)口 60%–70% 依賴伊朗；美以與伊朗戰(zhàn)爭將導(dǎo)致伊朗天青石礦出口收租，價格必然上漲，國產(chǎn)受益。

碳酸鍶核心原料，用于永磁電機(jī)、電子陶瓷、煙花、新能源領(lǐng)域。

第一家：金瑞礦業(yè)

核心亮點：公司深耕鍶鹽行業(yè)，專注于鍶鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，

碳酸鍶產(chǎn)能：公司大風(fēng)山鍶礦資源探明保有儲量約1500萬噸。擁有2萬噸/年碳酸鍶、2000噸/年金屬鍶及5000噸/年鋁鍶合金的產(chǎn)能。受益美以與伊朗戰(zhàn)爭下導(dǎo)致鍶礦缺口。

第二家：紅星發(fā)展

核心亮點：公司在同行業(yè)中有“世界鋇王、亞洲鍶王”之稱。

碳酸鍶產(chǎn)能：公司現(xiàn)階段鍶鹽產(chǎn)能為3萬噸/年，目前搬遷入園在建企業(yè)重慶瑞得思達(dá)光電科技有限公司鍶鹽設(shè)計產(chǎn)能為6萬噸/年。

3、尿素：伊朗是全球尿素市場舉足輕重的供應(yīng)國。其年產(chǎn)能約為1300萬噸，占全球總產(chǎn)能的5.42%。美以與伊朗戰(zhàn)爭將導(dǎo)致伊朗產(chǎn)能中斷，出口受限，價格有望迎來短期上漲，國產(chǎn)尿素公司受益。

第一家：四川美豐

核心亮點：以化肥制造為主的企業(yè)，在化肥行業(yè)中，以尿素和復(fù)合肥為主，在車用尿素領(lǐng)域，公司是國內(nèi)進(jìn)行全國布局的主要生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品用于柴油車尾氣處理，符合國家環(huán)保政策。

尿素產(chǎn)能：公司現(xiàn)有尿素產(chǎn)能為?75萬噸/年。將受益于美以與伊朗戰(zhàn)爭將導(dǎo)致伊朗產(chǎn)能缺口下國產(chǎn)替代。

第二家：華魯恒升

核心亮點：公司是全多業(yè)聯(lián)產(chǎn)的新型化工企業(yè)，產(chǎn)品：肥料、醋酸、有機(jī)胺、己二酸。

尿素產(chǎn)能：?該公司擁有年產(chǎn)255萬噸尿素的能力，其中155萬噸/年（德州）+100萬噸/年（荊州）。將受益于美以與伊朗戰(zhàn)爭將導(dǎo)致伊朗產(chǎn)能缺口下國產(chǎn)替代。

第三家：云天化

核心亮點：公司是云南國資委旗下的化肥生產(chǎn)及商貿(mào)物流企業(yè)，磷肥產(chǎn)能全國前二、全球前四，尿素、磷酸鈣鹽、聚甲醛國內(nèi)市占率領(lǐng)先。

尿素產(chǎn)能：根據(jù)公司官網(wǎng)數(shù)據(jù)，公司具備尿素260萬噸/年的能力，將受益于美以與伊朗戰(zhàn)爭將導(dǎo)致伊朗產(chǎn)能缺口下國產(chǎn)替代。

4、乙烯：伊朗的乙烯年產(chǎn)能約為788萬噸，是中東第二大乙烯生產(chǎn)國，其產(chǎn)能占整個中東地區(qū)的23%。其下游的聚乙烯等產(chǎn)品是伊朗非石油出口收入的重要來源，約占其非石油出口總額的三分之一。美以與伊朗戰(zhàn)爭將導(dǎo)致全球產(chǎn)能缺口，具備產(chǎn)能優(yōu)勢企業(yè)受益。

第一家：恒力石化

核心亮點：公司是國內(nèi)最大、綜合實力最強(qiáng)的PTA-聚酯新材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)。

乙烯產(chǎn)能：國內(nèi)最大、綜合實力最強(qiáng)的PTA-聚酯新材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)，擁有2000萬噸/年煉化一體化項目、500萬噸/年現(xiàn)代煤化工裝置、150萬噸/年乙烯項目和1660萬噸/年的PTA裝置四大產(chǎn)能集群，構(gòu)筑了“世界級化工型煉廠+現(xiàn)代煤化工裝置”集成的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，構(gòu)建了“油煤化”深度融合的“大化工”戰(zhàn)略支撐平臺。

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