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2025年6月13日,印度政府要求國有礦業(yè)公司IREL暫停執(zhí)行一項(xiàng)長達(dá)13年的對日稀土出口協(xié)議。
這份協(xié)議從2012年開始執(zhí)行,日本貿(mào)易商突然收到通知,原本穩(wěn)定的供應(yīng)渠道瞬間中斷。
印度此舉是為了優(yōu)先保障國內(nèi)電動(dòng)汽車和制藥行業(yè)的需求,尤其把釹等關(guān)鍵元素留在本土使用。
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2010年,日本科技產(chǎn)業(yè)面臨稀土供應(yīng)高度集中的困境。當(dāng)時(shí)九成原料依賴單一渠道,汽車和電子生產(chǎn)線調(diào)整成本大幅增加。
日本企業(yè)急于尋找替代來源,印度公布的690萬噸儲(chǔ)量數(shù)據(jù)吸引了目光。雙方在2012年簽署協(xié)議,日本通過印度國有礦業(yè)公司采購原料,期望逐步分散風(fēng)險(xiǎn)。
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協(xié)議執(zhí)行期間,日本累計(jì)投入資金達(dá)到約7億美元規(guī)模,采購量超過數(shù)千噸,價(jià)格比直接渠道高出15%至20%。
日本工程師定期前往印度工廠檢查樣品,成分檢測合格后直接運(yùn)回國內(nèi),用于豐田等企業(yè)的磁鐵生產(chǎn)線。
表面上看,供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)了多元化,與2010年前相比依賴度似乎逐步下降。
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實(shí)際操作流程卻顯示出局限性。
印度本土開采能力有限,已探明經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量僅夠15年左右,超過八成氧化物仍需外部補(bǔ)充。
那些年,日本企業(yè)內(nèi)部報(bào)告多次提及五年擺脫依賴的目標(biāo)取得進(jìn)展,但高價(jià)采購換來的只是標(biāo)簽上的本地化,核心提純環(huán)節(jié)未發(fā)生根本改變。
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2018年日本在自家深海發(fā)現(xiàn)巨型礦床,位置在東京東南1800多公里處,水深數(shù)千米。當(dāng)時(shí)技術(shù)成本高無法立即投產(chǎn),只能繼續(xù)依賴印度渠道。
雙方合作13年間,日本供應(yīng)鏈看似穩(wěn)定推進(jìn),與之前直接進(jìn)口相比,多了一層轉(zhuǎn)手成本,卻沒有帶來分離技術(shù)的實(shí)質(zhì)提升。
全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速,印度國內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)量在2024年突破新高,每輛車電機(jī)都需要特定稀土材料。
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本土產(chǎn)量只占全球不到1%,自給率約60%。當(dāng)中國加強(qiáng)出口管理后,印度原料輸入減少,庫存壓力增大,便決定停止對外供應(yīng)。這一變化讓日本倉庫庫存一度告急。
斷供消息傳來后,日本企業(yè)緊急調(diào)整訂單,部分轉(zhuǎn)向回收和替代來源。印度政府隨后公布本土化方案,計(jì)劃投入數(shù)百億盧比資金,用于擴(kuò)大礦區(qū)開采和磁鐵生產(chǎn)。
2026年2月,印度財(cái)政預(yù)算進(jìn)一步明確在多個(gè)邦建設(shè)稀土走廊,目標(biāo)把自給率從約60%提升,同時(shí)向日本提出技術(shù)轉(zhuǎn)讓要求。
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目前,日本海洋研究開發(fā)機(jī)構(gòu)的探測船在南鳥島周邊完成深海試采,回收含稀土泥漿樣本,分析顯示成分合格。
正式大規(guī)模試驗(yàn)定于2027年2月啟動(dòng),商業(yè)化評(píng)估最晚2028年完成。日本政府同時(shí)補(bǔ)貼廢舊電機(jī)回收項(xiàng)目,覆蓋檢測和運(yùn)輸環(huán)節(jié),國內(nèi)循環(huán)利用率逐步上升。
印度失去穩(wěn)定出口市場后,國內(nèi)項(xiàng)目推進(jìn)中技術(shù)瓶頸仍存,開采和提純規(guī)模化尚未完全突破。
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雙方合作陷入停滯,日本供應(yīng)鏈短期出現(xiàn)波動(dòng),但深海技術(shù)和回收體系加速完善。
稀土作為支撐高端制造的關(guān)鍵原料,各國供應(yīng)鏈調(diào)整節(jié)奏加快。日本通過深海樣本驗(yàn)證和回收項(xiàng)目推進(jìn),逐步減少外部依賴。
印度則在多邊合作中尋找新支點(diǎn),稀土領(lǐng)域的博弈進(jìn)入注重實(shí)驗(yàn)室分離技術(shù)和成本控制的新階段。
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單純依靠資源儲(chǔ)量或中間貿(mào)易難以持久,只有掌握實(shí)際生產(chǎn)能力才能保障長期穩(wěn)定。
這場采購經(jīng)歷持續(xù)13年,日本付出高額代價(jià)卻在關(guān)鍵時(shí)刻面臨中斷,供應(yīng)鏈真相逐漸浮出水面。
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