比浙江世寶猛？特斯拉Cybercab下線并將量產(chǎn) 十大龍頭實(shí)錘供貨

兄弟們！春節(jié)期間無(wú)人駕駛傳來(lái)超級(jí)利好

2月18日，特斯拉在官方社交平臺(tái)確認(rèn)，首輛專為無(wú)人出租場(chǎng)景打造的Cybercab已在美國(guó)得州超級(jí)工廠正式下線。這標(biāo)志著其自動(dòng)駕駛商業(yè)化戰(zhàn)略從概念驗(yàn)證與測(cè)試階段，進(jìn)入實(shí)車落地階段。

Cybercab為兩座純電自動(dòng)駕駛車輛，取消方向盤與踏板，完全依賴自動(dòng)駕駛系統(tǒng)運(yùn)行，被定位為Robotaxi網(wǎng)絡(luò)核心終端。

該車下線后，馬斯克親自發(fā)文祝賀團(tuán)隊(duì)，這標(biāo)志著自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程按下了加速鍵。

受此利好消息刺激，浙江世寶港股在2月23日開(kāi)盤后暴漲近20%。

這意味著無(wú)人駕駛，A股開(kāi)盤有望迎來(lái)資金的搶籌。

值得注意的是，目前尚不明確， Cybercab完全符合上路的法規(guī)何時(shí)出來(lái)。特斯拉此前表示，將在2026年4月開(kāi)始量產(chǎn)。

不過(guò)，目前美國(guó)正在加速推進(jìn)無(wú)人駕駛相關(guān)法律的落地。2026 年 1 月 13 日 14 點(diǎn)美國(guó)眾議院下屬的委員會(huì)舉行聽(tīng)證會(huì)，審議了多項(xiàng)與自動(dòng)駕駛相關(guān)的議案，部分核心議案內(nèi)容包括：1）將每年豁免的自動(dòng)駕駛汽車數(shù)量上限由 2500 輛提高至 9 萬(wàn)輛且豁免期限達(dá)到 5 年；2）明確聯(lián)邦優(yōu)先權(quán)，禁止各州制定自動(dòng)駕駛系統(tǒng)相關(guān)規(guī)則、要求美國(guó)國(guó)家公路交通安全管理局 NHTSA 制定相關(guān)指導(dǎo)方針等。

無(wú)人駕駛作為AI應(yīng)用最重要的方向之一，在政策和AI雙重加持下，正在加速在全球各國(guó)了落地，利好無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)鏈。

國(guó)聯(lián)民生證券表示，自動(dòng)駕駛是2026年AI應(yīng)用的最大潛在落地方向，隨著美國(guó)政策端逐步推進(jìn)落地，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正在迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)化落地的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

特別是特斯拉 Cybercab 的核心供應(yīng)商無(wú)疑是最大的受益者。經(jīng)過(guò)深度梳理和挖掘，特斯拉 Cybercab 在感知層、決策層、執(zhí)行層、熱管理等核心供是這10家龍頭，現(xiàn)在梳理出來(lái)供大家參考。

第一家：聯(lián)創(chuàng)電子

核心亮點(diǎn)：公司是全球最大的運(yùn)動(dòng)相機(jī)鏡頭供應(yīng)商、全球最大的全景相機(jī)鏡頭和全景影像模組的供應(yīng)商。

Cybercab供應(yīng)商：公司此前在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司正在配合特斯拉進(jìn)行升級(jí)版車載鏡頭的研發(fā)，并且表示公司是特斯拉的二級(jí)供應(yīng)商，部分鏡頭是主供，并有多款升級(jí)版鏡頭研發(fā)設(shè)計(jì)中。

技術(shù)壁壘：公司是車載光學(xué)龍頭，其200萬(wàn)像素以上高清ADAS鏡頭已覆蓋L2+至L4級(jí)全場(chǎng)景，是車載攝像頭光學(xué)組件的核心配套企業(yè)。

第二家：保隆科技

核心亮點(diǎn)：公司是全球領(lǐng)先的TPMS(輪胎壓力監(jiān)測(cè)系統(tǒng))廠商，空氣懸架市占率國(guó)內(nèi)居前

Cybercab供應(yīng)商：公司是毫米波雷達(dá)與傳感器供應(yīng)商，公司為特斯拉供座椅位置傳感器。同時(shí)其4D成像雷達(dá)產(chǎn)品已通過(guò)特斯拉認(rèn)證。

核心技術(shù)壁壘：在?空氣懸架?和?智能感知傳感器?兩大新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全棧自研能力與系統(tǒng)級(jí)集成優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)替代。

第三家：四維圖新

核心亮點(diǎn)：公司是中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)前二，持續(xù)深耕智能網(wǎng)聯(lián)與車路云一體化領(lǐng)域。

Cybercab供應(yīng)商：公司一直為特斯拉全系車提供地圖產(chǎn)品。

技術(shù)壁壘：公司是國(guó)內(nèi)高精度地圖龍頭，覆蓋全國(guó)高速公路及主要城市道路的高精數(shù)據(jù)，是國(guó)內(nèi)唯一通過(guò)車規(guī)級(jí)認(rèn)證的高精地圖廠商。其HD Lite地圖（35GB）大幅降低L3級(jí)自動(dòng)駕駛的應(yīng)用門檻，已搭載于寶馬、蔚來(lái)等車型。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：預(yù)計(jì)公司2025年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9009.25萬(wàn)元至11712.03萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)幅度為108.23%至110.7%。

第四家：伯特利

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)內(nèi)汽車制動(dòng)領(lǐng)域的龍頭。

Cybercab供應(yīng)商：公司是線控制動(dòng)國(guó)產(chǎn)龍頭，One-Box 線控方案適配 Cybercab 無(wú)踏板設(shè)計(jì)，提供 L3 + 冗余制動(dòng)支持。

技術(shù)壁壘：以線控制動(dòng)和電子機(jī)械制動(dòng)等核心執(zhí)行層技術(shù)的先發(fā)量產(chǎn)與持續(xù)迭代為根基，以智能底盤全棧整合能力為放大器，并通過(guò)深厚的研發(fā)投入和前瞻性的技術(shù)跨界延伸為保障?，構(gòu)建起的多層次、高壁壘的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河。

第五家：拓普集團(tuán)

核心亮點(diǎn)：公司以內(nèi)飾功能件、底盤、減震器為主的汽車零部件生產(chǎn)商，已批量供貨電驅(qū)執(zhí)行器、靈巧手電機(jī)且形成機(jī)器人業(yè)務(wù)的平臺(tái)化產(chǎn)品布局，液冷技術(shù)已應(yīng)用于AI服務(wù)器。

Cybercab供應(yīng)商：公司是國(guó)內(nèi)汽車NVH龍頭，為特斯拉Model 3提供輕量化鋁合金底盤結(jié)構(gòu)件。適配 Cybercab 輕量化需求。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：公司預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收287.50~303.50億元，同比增長(zhǎng)8.08~14.10%；歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為26.00~29.00億元，同比下降3.35%～13.35%。

第六家：均勝電子

核心亮點(diǎn)：公司是汽車安全和汽車電子全球頂級(jí)供應(yīng)商，特斯拉及華為鴻蒙智行核心供應(yīng)商，全球首批量產(chǎn)5G-V2X智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品。

Cybercab供應(yīng)商：公司已與特斯拉開(kāi)展多年業(yè)務(wù)合作，主要為其提供智能座艙類與汽車安全類產(chǎn)品。適配 Cybercab 汽車電子安全類產(chǎn)品的需求。

技術(shù)壁壘：基于高通平臺(tái)的L2++域控制器已通過(guò)ASIL-D功能安全認(rèn)證，并進(jìn)入國(guó)際車企供應(yīng)鏈；多域融合中央計(jì)算單元（nCCU）實(shí)現(xiàn)了座艙、智駕、車身三大域算力共享，支撐高階功能協(xié)同。公司客戶包括奔馳、寶馬、大眾等超100個(gè)全球主流車廠，合作關(guān)系穩(wěn)定。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：預(yù)計(jì)公司2025年01-12月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為135000萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)幅度為40.56%。

第七家：三花智控

核心亮點(diǎn)：公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領(lǐng)先的汽車空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件制造商，電子膨脹閥、四通換向閥、微通道換熱器、新能源車熱管理集成組件等產(chǎn)品市占率全球第一，已布局仿生機(jī)器人機(jī)電執(zhí)行器業(yè)務(wù)。

Cybercab供應(yīng)商：公司是全球制冷控制元器件制造龍頭，并購(gòu)對(duì)象三花汽零已通過(guò)特斯拉一級(jí)供應(yīng)商認(rèn)證，取得相應(yīng)產(chǎn)品的供貨資質(zhì)，并與其簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。訂單鎖定至 2027 年。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：預(yù)計(jì)公司2025年01-12月歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為387395.64萬(wàn)元至464874.77萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)幅度為25%至50%。

第八家：銀輪股份

核心亮點(diǎn)：公司國(guó)內(nèi)汽車熱管理龍頭，熱交換器銷量連續(xù)十余年國(guó)內(nèi)第一，液冷產(chǎn)品已覆蓋儲(chǔ)能系統(tǒng)、超充設(shè)備及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域。

Cybercab供應(yīng)商：全資子公司上海銀輪熱交換系統(tǒng)有限公司與 Tesla, Inc.、特斯拉（上海）有限公司簽訂了產(chǎn)品零件或服務(wù)通用條款合同、產(chǎn)品定價(jià)協(xié)議，Yinlun TDI，LLC與 Tesla, Inc.簽訂了產(chǎn)品零件或服務(wù)通用條款合同，特斯拉將向公司采購(gòu)汽車換熱模塊產(chǎn)品。適配 Cybercab 24 小時(shí)運(yùn)營(yíng)散熱需求。

技術(shù)壁壘：以?數(shù)十年深耕熱交換器?為基礎(chǔ)，通過(guò)?持續(xù)的研發(fā)投入和人才積累?核心材料、工藝、系統(tǒng)集成?等多個(gè)維度構(gòu)筑的深厚護(hù)城河，并成功將這一優(yōu)勢(shì)拓展至新能源汽車、AI算力、機(jī)器人等高增長(zhǎng)賽道。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度營(yíng)收110.6億元，同比+20.1%；歸母凈利潤(rùn)6.7億元，同比+11.2%。

第九家：旭升集團(tuán)

核心亮點(diǎn)：公司已成為汽車精密鋁合金零部件龍頭企業(yè)之一，并在儲(chǔ)能、機(jī)器人等新興市場(chǎng)拓展其優(yōu)勢(shì)

Cybercab供應(yīng)商：公司是特斯拉一級(jí)供應(yīng)商，為Cybertruck及Model系列供應(yīng)三電殼體及結(jié)構(gòu)件，受益于車型放量。

第十家：世運(yùn)電路

核心亮點(diǎn)：公司是國(guó)際PCB供應(yīng)商龍頭，80%以上的產(chǎn)品出口到國(guó)際市場(chǎng)，已進(jìn)入Jabil、Flextronics等知名企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，2024年全球前100大PCB供應(yīng)商排名中，公司排名第32名

Cybercab供應(yīng)商：公司成功取得特斯拉重要料號(hào)的認(rèn)證，成為其核心供應(yīng)商，并成功中標(biāo)特斯拉 SuperCharger（充電站）及 Magapack（大規(guī)模能源存儲(chǔ)）項(xiàng)目，并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。適配 Cybercab 自動(dòng)駕駛PCB板供應(yīng)商。

業(yè)績(jī)表現(xiàn)：2025年前三季度，公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)40.78億元，YoY+10.96%；歸母凈利實(shí)現(xiàn)6.25億元，YoY+29.46%。

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