互聯網巨頭的App應用，正在被洗牌

這是深氪新消費第2078期分享：

AI助手正在開啟新的時代篇章。

作 者|唐納德
來源|深氪新消費[ID：xinshangye2016]

封面圖|AI生成

新的超級App的時代又要來了，今后的國民級應用不再只是淘寶、支付寶、抖音，也不只是月活14億多的微信，而是大模型AI應用助手。

一夜之間，千問、豆包、元寶、文言一心成了主角兒。

最好的例子就是2026年的春節紅包大戰，指尖的操作也變了天：用戶不再埋頭點開抖音、微信的任務頁反復操作，只需對著騰訊元寶、字節豆包說一句語音指令，就能解鎖福利與優惠。這一個小小的操作轉變，撕開了互聯網行業底層邏輯重構的口子。

QuestMobile《2025全景生態流量年度報告》指出，國內移動互聯網月活用戶觸頂12.76億，存量市場再無增量空間，而AIGC類應用月活凈增超2億，同比增速飆至150.4%。

曾經被奉為圭臬的App運營法則，正在快速失效，大模型AI助手成了互聯網巨頭新的競爭錨點。

回過頭來看，從春節紅包的入口大遷移，到各家真金白銀砸向AI產品，互聯網行業正經歷一場從App時代向AI時代的大洗牌。

當然這場較量的勝負，并不是不在技術迭代的速度，可能還在于消費復蘇放緩的當下，誰能靠AI助手真正打通商業閉環。

App舊時代

終局來了嗎？

網友喜歡刷的App，確實已經變天了。

作為70年代出生的新生網民，重慶一位大媽，這幾天開始研究起來大模型應用了，主要是在微信視頻號刷到了什么千問發紅包的內容。至于大媽懂不懂人工智能并不重要，總的來說也能在兒孫面前說出，“現在很多視頻都是AI做的了，我都分不清楚了”，含糊其詞的表達中，透露了互聯網應用軟件魅力的變遷。

這還只是五十多歲的大媽，如果是年輕人，這個變化鐵定更恐怖了。

最近，如果你常沉迷于網絡平臺，會發現各類生活服務與消費場景正以全新的交互姿態“重構”，它們頻繁出現在騰訊元寶、字節豆包等AI助手的指令交互中——“解鎖春節紅包福利”“讓AI助手規劃一桌年夜飯的采購清單”。因為現在的AI應用實在太多了。

這些現象就說明了一個問題，以前咱們國家的移動互聯網跑了十余年的App運營范式，終究走到了增長的盡頭，大模型AI助手的出現，直接重新定義了行業競爭的核心維度。

過去，留存、轉化、復購是App運營的鐵三角，互聯網巨頭靠著用戶紅利，硬生生打造出一個個超級App矩陣。QuestMobile的數據擺在這里，抖音至少月活八九個億，每天也有數億人打開抖音刷視頻；微信更不用講，國民級超級應用，14億多的月活，靠著社交生態的護城河，成了覆蓋日常溝通、支付、出行、購物的數字基礎設施。

在大部分網友生活里，這些超級App分走了他們超六成的使用時長，中小應用的生存空間被持續擠壓，整個行業徹底進入存量精耕的階段，拼的就是生態壁壘和運營效率。

但是，戲劇性的轉變可能是2026年的春節紅包大戰，直接打破了這一格局。幾大巨頭合計砸下超45億元，所有動作都聚焦AI助手場景：

比如，騰訊元寶砸10億元做社交裂變，豆包在春節期間送禮，官宣的海報里面分別出現了人形機器人、汽車、四足機器人、3D打印機、無人機等產品。有網友猜測，春節期間豆包App可能會在抽獎當中添加上述產品。

而阿里千問推出30億紅包活動，上線9小時送出超1000萬單，霸榜App Store免費榜；

百度文心助手活動期間MAU同比增長好幾倍，生圖、生視頻功能的調用量暴漲數十倍；字節豆包聯動央視春晚，成了春晚AI互動的核心載體。

往深入分析，舊時代的競爭，是在存量池里搶用戶時長；新時代的角逐，是重新搭建整個服務鏈路，拼的是技術整合與場景適配。用戶的使用習慣從來不是一蹴而就的改變，而是在一次次日常操作里悄然成型。

“在我看來，當對話取代點擊成為主流交互方式，App的獨立價值被不斷稀釋，AI助手正成為串聯起用戶數字生活的新樞紐。外界大家的觀點也是這樣的，這從來不是一次簡單的產品迭代，而是互聯網服務形態的底層重構，行業的游戲規則，也隨之被徹底改寫。”

押注AI應用

巨頭們想再造一個巨頭

大廠扎堆押注AI助手，本質上是在存量增長的瓶頸下，尋找下一代的核心載體，試圖靠著這個新入口，完成企業的二次增長。

移動互聯網的紅利見頂，連傳統超級App都難逃增長放緩的命運?，F在的超級App其實日活也好，月活也罷，App的孵化，再也復刻不了過往的成功。

而另一邊，CNNIC《生成式人工智能應用發展報告（2025）》給出了新的增長方向，國內生成式AI用戶規模達5.15億，半年環比增長106.6%，國產大模型的用戶首選率超90%，AI應用成了互聯網行業唯一具備增量潛力的賽道。

舉個例子，去年某月，互聯網/AI科技企業原生APP整體規模達2.87億，Q3復合增長率3.4%；應用插件整體規模7.06億，Q3復合增長率9.3%；手機廠商AI助手規模5.35億，Q3復合增長率1.2%。

也正因如此，巨頭們紛紛將旗下的AI助手定為戰略核心，想把它打造成支撐企業未來的增長引擎。

第一個問題，為什么巨頭要再造另一個自己？

因為大廠原來的業務邊界，不能滿足發展需要了，比如以前一家特別大的互聯網電商公司，他的業務邊界或者核心業務是電商，后來發現大模型時代，原來的業務護城河很可能因為對手的某些動作，而被快速趕上。

接下來的第二個問題，大廠如何通過大模型塑造新的自己？

“從現在的思路來看，基本是在做入口，商業模式上首先在做產品，比如字節最近的視頻大模型，做出了生產力，然后依舊用以往移動互聯網時代的策略，花錢買用戶的下載量、使用習慣和留存。但從長期來看，還是要培養心智。”

2月12日，千問發布的“春節30億大免單”第一波活動數據顯示，過去6天，用戶說了41億次“千問幫我”，AI完成下單超1.2億筆，在全球首次實現AI Agent的大規模真實世界任務執行與商業化驗證，成為AI發展史上的一個里程碑。

在觀察人士眼里，技術浪潮里，每一次的入口遷移，都是企業重新排位的契機。紅包補貼、模型迭代、生態打通，巨頭們的這些動作，看似是在爭奪用戶的注意力，實則是在搶占AI時代的心智制高點。他們從來不是在做一款新工具，而是在搭建下一代互聯網的基礎設施。

一方面，頭部互聯網集團高頻進行模型升級，去前9個月，四大互聯網集團（百度、阿里、騰訊、抖音）共完成182次大模型發布/更新/迭代，平均每5.7天一次。

這場較量沒有任何捷徑，誰能讓用戶對自家AI助手形成依賴，誰能把AI能力真正融入用戶的真實生活場景，誰就能掌握行業的主動權。再造巨頭的背后，是巨頭們對未來的自我革新，也是互聯網行業格局重塑的必經之路。

從「App工廠」到「人工智能工廠」

閉環是關鍵

手機廠商對App.的變遷是很有發言權的，畢竟一切App都依托于這個終端載體運行。

“從我們過去研究手機與App之間的交互邏輯來看，互聯網行業的核心能力，正從批量打造超級App，轉向構建AI技術與場景的落地體系。這一變革打破了傳統的商業邊界，但消費閉環的缺失，成了行業當下最大的現實考驗?！保瑥氖率謾C業務多年的一位網友認為。

這話的意思講得很明白了，過去二十年，互聯網企業的核心競爭力，就是「App工廠」的模式。騰訊孵化出微信、QQ，阿里打造出淘寶、支付寶，美團、字節等玩家靠著垂直App拓展商業邊界，頭部企業平均手握多款以上的核心App，靠著產品矩陣構建起堅固的商業護城河。

不過呢，傳統App生態下，用戶被分割在不同的應用里，數據與服務相互獨立，企業就是靠著這種場景隔離，形成了各自的競爭壁壘。

而大模型技術的普及，讓這一模式發生了些許變化。巨頭們紛紛轉身，向「人工智能工廠」轉型，把資源全部集中于大模型研發、算力建設、場景適配。2025年，國內互聯網大廠在大模型領域的投入持續增長，其中七成資金，都用在了技術落地與場景融合上。

一個AI大模型，往往就能替代多個App的核心功能，用戶不用再下載、安裝各類應用，就能獲得一站式的服務，傳統App的競爭壁壘，被快速弱化。整個行業從「多App并行」，轉向了「一AI貫通」，服務的交付效率大幅提升。

但技術的價值，最終還是要靠商業落地來驗證。

國家統計局發布的數據顯示，2025年全國社會消費品零售總額突破50萬億元，同比增長3.7%，網上零售額增長8.6%，消費復蘇節奏平穩。但當前AI應用的商業化，還停留在初期階段，多數產品只做到了信息查詢、內容生成等基礎功能，沒能實現從用戶需求到實際消費的全鏈路轉化。

比如說，用戶留存率，普遍低于傳統App，短期拉新容易，長期留存卻難上加難，技術投入與商業回報，還未形成正向循環。沒有商業閉環的技術迭代，終究只是空中樓閣。

從App工廠到人工智能工廠，是行業發展的必然方向，但這場轉型的核心，從來不是拋棄App，而是用AI重構服務與商業的連接。在經濟大盤平穩復蘇的背景下，巨頭們需要解決的，從來不是模型參數的大小，而是如何讓AI真正帶動消費、創造價值。只有把技術能力，轉化為用戶愿意買單的服務，把流量轉化為真實的商業閉環，這場轉型才能走出泡沫，走向可持續的未來。

春節紅包的AI化，只是互聯網行業洗牌的一個縮影。從App為王到AI為核，巨頭們的競爭，從存量博弈轉向了增量重構，曾經的超級App，定義了移動互聯網的十年，如今，AI助手正在開啟新的時代篇章。

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